江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于
與部分發(fā)行對象簽署股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）及
與發(fā)行對象中江長電定增 1 號解除股份認(rèn)購協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 13 日召開
了第六屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于與部分發(fā)行對象簽署的議案》。同時，因發(fā)
行對象中江長電定增 1 號基金（以下簡稱“中江長電定增 1 號”）尚未完成私募
基金產(chǎn)品備案，能否完成備案及備案時間具有不確定性，為保證本次非公開發(fā)行
A 股股票（以下簡稱“非公開發(fā)行”）事項的順利推進(jìn)，公司根據(jù)簽署的《非公
開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”）相關(guān)條
款，解除了此股份認(rèn)購協(xié)議，中江長電定增 1 號不再參與公司本次非公開發(fā)行。
具體情況如下：
一、與部分發(fā)行對象簽署的《補(bǔ)充協(xié)議（二）》
（一）協(xié)議簽訂基本情況
2017 年 9 月 28 日，公司與本次非公開發(fā)行對象國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
股份有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）、芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡
稱“芯電半導(dǎo)體”）、無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）（以下簡
稱“金投領(lǐng)航”）、興銀投資有限公司（以下簡稱“興銀投資”）及中江長電定增
1 號簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》。
2018 年 1 月 31 日，公司分別與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體和金投領(lǐng)航簽署了《非
公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，各方就發(fā)行方案之募集
資金總額調(diào)整及違約責(zé)任進(jìn)行了約定；公司與興銀投資簽署了《非公開發(fā)行股票
附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》，興銀投資不再參與本次非公開發(fā)行股
票的認(rèn)購。
2018 年 3 月 13 日，公司第六屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于與
部分發(fā)行對象簽署40.50 億元，
則乙方應(yīng)按乙方認(rèn)購總金額上限認(rèn)購；若股票發(fā)行上限根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》第
2.4 條約定進(jìn)行調(diào)整，則乙方仍應(yīng)按照前述約定比例確定實際的認(rèn)購總金額。雙
方同意，無論在何種情況下，乙方實際認(rèn)購金額不超過乙方認(rèn)購總金額上限，且
本次非公開發(fā)行結(jié)束后，乙方直接持有甲方的股份比例不得超過持股 19%上限。
（4）《股份認(rèn)購協(xié)議》第 4.2.3 條調(diào)整為：乙方認(rèn)購的新發(fā)行股票數(shù)量為認(rèn)
購總金額除以新發(fā)行股票的實際發(fā)行價格，且不超過 180,253,038 股（“乙方認(rèn)購
股份數(shù)量上限”）。如股票發(fā)行上限按照《股份認(rèn)購協(xié)議》第 2.4 條約定進(jìn)行調(diào)整，
則乙方認(rèn)購股份數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
（三）與金投領(lǐng)航簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議二》的主要內(nèi)容
1、協(xié)議主體及簽訂時間
甲方（發(fā)行方）：江蘇長電科技股份有限公司
乙方（認(rèn)購方）：金投領(lǐng)航
協(xié)議簽訂時間：2018 年 3 月 13 日
2、協(xié)議主要內(nèi)容
（1）《股份認(rèn)購協(xié)議》第 2.1 條和《補(bǔ)充協(xié)議》第 1 條調(diào)整為：乙方認(rèn)購甲
方本次非公開發(fā)行股票的總金額為不超過 5 億元（含 5 億元，認(rèn)購總金額上限”）。
（2）刪除《股份認(rèn)購協(xié)議》第 2.3 條和《補(bǔ)充協(xié)議》第 2 條。
（3）《股份認(rèn)購協(xié)議》第 4.2 條調(diào)整為：乙方認(rèn)購數(shù)量：乙方用于本次非公
開發(fā)行的認(rèn)購總金額不超過 5 億元（含 5 億元），認(rèn)購的新發(fā)行股票數(shù)量為認(rèn)購
總金額除以新發(fā)行股票的實際發(fā)行價格，且不超過 52,888,203 股。
乙方承諾認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為在滿足認(rèn)購總金額不超過 5
億元的情況下，應(yīng)根據(jù)甲方發(fā)行方案確認(rèn)的乙方認(rèn)購股數(shù)的最大值，認(rèn)購總金額
為乙方認(rèn)購股數(shù)與發(fā)行價格的乘積。
（4）刪除《股份認(rèn)購協(xié)議》第 4.3 條和《補(bǔ)充協(xié)議》第 3 條。
二、與發(fā)行對象中江長電定增 1 號解除《股份認(rèn)購協(xié)議》
2017 年 9 月，公司與江陰中江基金管理企業(yè)（有限合伙）、江陰濱江科技創(chuàng)
業(yè)投資有限公司就中江長電定增 1 號（擬設(shè)立的私募基金產(chǎn)品）認(rèn)購本公司非公
開發(fā)行的股票事宜，簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》。截至目前，發(fā)行對象中江長電定
增 1 號尚未完成私募基金產(chǎn)品備案，能否完成備案及備案時間具有不確定性，為
保證本次非公開發(fā)行事項的順利推進(jìn)，公司根據(jù)簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)條
款，解除了此認(rèn)購協(xié)議，中江長電定增 1 號不再參與公司本次非公開發(fā)行。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次臨時會議決議；
2、公司與產(chǎn)業(yè)基金、金投領(lǐng)航分別簽訂的《江蘇長電科技股份有限公司非
公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》；
3、公司與與江陰中江基金管理企業(yè)（有限合伙）、江陰濱江科技創(chuàng)業(yè)投資有
限公司簽署的《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》。
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一八年三月十三日