興業(yè)證券股份有限公司
關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為大族
激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”）公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)法
律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資
金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具核查意見如下：
一、募集資金投入和置換情況的概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1974 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向
社會(huì)公開發(fā)行 2,300 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，募集資金總
額 為 人 民 幣 230,000 萬 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
2,276,301,886.79 元。上述募集資金已于 2018 年 2 月 12 日到位，并經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了“瑞華驗(yàn)字【2018】48270001 號(hào)”《大
族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的驗(yàn)證報(bào)告》。
公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行
簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
（二）以自籌資金預(yù)先投入部分募集資金投資項(xiàng)目的情況
本次募投項(xiàng)目已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
以及 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份
有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”），
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不能滿足項(xiàng)目資金需要的部分將由公司自籌
資金解決。本次發(fā)行在不改變募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際
需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金
到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金
到位之后予以置換。
為把握市場(chǎng)機(jī)遇，使募投項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，公司前期以自籌資金投
入了募投項(xiàng)目的建設(shè)。截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自籌資金投入募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)為 133,296,545.66 元，具體情況下：
單位：元
序 計(jì)劃擬投入募集 已投入自籌資金 需置換募集資
項(xiàng)目名稱 投資總額
號(hào) 資金金額 金額 金金額
高功率激光切割焊接
1 系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化 1,721,000,000.00 1,502,000,000.00 92,547,547.38 92,547,547.38
裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
脆性材料及面板顯視
2 949,000,000.00 798,000,000.00 40,748,998.28 40,748,998.28
裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
合計(jì) 2,670,000,000.00 2,300,000,000.00 133,296,545.66 133,296,545.66
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華
核字【2018】48270001 號(hào)）。
（三）以募集資金置換預(yù)先投入部分募投項(xiàng)目的自籌資金情況
2018 年 3 月 16 日，公司召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第
七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌
資金的議案》，公司董事會(huì)同意公司使用募集資金 133,296,545.66 元置換預(yù)先投
入“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“脆性材料及面
板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的自籌資金。
公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，與公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，不存在改變或變相改變募集資金用途，不影響
募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，同時(shí)置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)
月。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》
等有關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、本次募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會(huì)審議情況
公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投
入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華核字【2018】48270001 號(hào)），以
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 133,296,545.66 元。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的《關(guān)于以募集資金置
換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表獨(dú)
立意見如下：
公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為未與公司募集資金投資
項(xiàng)目實(shí)施相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全
體股東利益的需要，內(nèi)容及程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司以募集資金 133,296,545.66 元置換預(yù)先已投入募集資金投資
項(xiàng)目的自籌資金。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入
募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以募集資金置換預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資
計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公
司以募集資金人民幣 133,296,545.66 元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌
資金。
三、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自
籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)已明確發(fā)表了同意意
見，并經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的程
序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意公司以募集資
金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
琚澤運(yùn) 陳君華
興業(yè)證券股份有限公司
年 月 日