大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）于 2018
年 3 月 16 日召開的第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通
過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，決定使
用募集資金 133,296,545.66 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金?，F(xiàn)將本次
用募集資金置換先期投入事項的情況說明如下：
一、募集資金和置換情況概述
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2017 年 11 月 2 日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]1974 號文
《關(guān)于核準大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，大
族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）獲準向社會公
開發(fā)行面值總額 230,000 萬元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100 元，共計 2,300
萬張，期限 6 年，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣
23,698,113.21 元后，凈募集資金共計人民幣 2,276,301,886.79 元，上述資金于 2018
年 2 月 12 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華”）驗證
并出具瑞華驗字[2018]48270001 號驗資報告。
根據(jù)于 2018 年 2 月 2 日簽署的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行 A
股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），本公司計劃將募集資金分別
用于高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目、脆性材料及面板顯視裝
備產(chǎn)業(yè)化項目。
根據(jù)《募集說明書》，在本次募集資金到位前，本公司將以自籌資金對上述募集資
金項目先行投入，待募集資金到位后以募集資金置換上述先行投入的資金。截至 2018
年 2 月 28 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項目款項計人民幣
133,296,545.66 元，具體運用情況如下：
（單位：人民幣元）
截至 2018 年 2 月
序 募集資金承諾 擬用募集資金
項目名稱 28 日止以自籌資
號 投資總額 置換金額
金預(yù)先投入金額
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及
1 1,502,000,000.00 92,547,547.38 92,547,547.38
機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化
2 脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化 798,000,000.00 40,748,998.28 40,748,998.28
—— 合計 2,300,000,000.00 133,296,545.66 133,296,545.66
二、募集資金置換先期投入的實施
為加快項目建設(shè)的步伐，在募集資金到位前，公司利用自籌資金對募集資金投資項
目進行了先行投入。瑞華對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目實施鑒證工作，并出
具了瑞華核字【2018】48270001 號《關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，認為：公司的《以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項目情況報告》在所有重大方面已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定編制。
三、相關(guān)方關(guān)于募集資金置換方案的意見
（一）監(jiān)事會意見
公司第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項
目自籌資金的議案》，監(jiān)事會認為：公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的
自籌資金，符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改
變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司以募集資金人民幣 133,296,545.66 元
置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事劉寧、謝家偉、邱大梁、黃亞英審查后發(fā)表獨立意見如下：公司預(yù)先
以自籌資金投入募集資金投資項目的行為未與公司募集資金投資項目實施相抵觸，不影
響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況，符合維護公司發(fā)展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要，內(nèi)容及程序符合
《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司以募集資金 133,296,545.66
元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（三）保薦機構(gòu)意見
保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司經(jīng)核查認為：公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項目自籌資金事項，已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事會已明確發(fā)表了
同意意見，并經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審核，履行了必要的程
序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)
法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本保薦機構(gòu)同意公司以募集資金置換預(yù)先投
入募集資金投資項目的自籌資金。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份
有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字【2018】
48270001 號）；
5、興業(yè)證券股份有限公司出具的《關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司以募
集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2018 年 3 月 20 日