西南證券股份有限公司
關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西南證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為茂碩
電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”、“公司”或“上市公司”）的保
薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)茂碩電源
2017 年度募集資金的存放與使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，具體核查情況說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
1、首次公開(kāi)發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)茂碩電源科技股份有限公司首次公開(kāi)
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]186 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于 2012 年 3 月向社會(huì)
公眾發(fā)行人民幣普通股 2,428 萬(wàn)股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià) 18.50 元，共
募集資金總額人民幣 449,180,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 34,994,530.00 元，
實(shí)際募集資金凈額為人民幣 414,185,470.00 元。該項(xiàng)募集資金已于 2012 年 3 月
12 日全部到位，已經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具深鵬所驗(yàn)
字[2012]0051 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)公司的招股說(shuō)明書(shū)，公司將運(yùn)用本次募集資金投資“惠州茂碩能源科技
有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目”、“惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、
“惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”三個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃使用募集資
金 27,317.00 萬(wàn)元；扣除上述募投項(xiàng)目資金需求總額外，公司此次超額募集資金
凈額部分為 14,101.55 萬(wàn)元。
2、發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)（湖南方正達(dá)）項(xiàng)目
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]233 號(hào)文件《關(guān)于核準(zhǔn)茂碩電源
科技股份有限公司向方笑求等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)：
公司向方笑求發(fā)行 935 萬(wàn)股股份、向藍(lán)順明發(fā)行 935 萬(wàn)股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)；公司
非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 623.33 萬(wàn)股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。
公司非公開(kāi)發(fā)行股份 623.33 萬(wàn)股，由自然人宗佩民、曹國(guó)熊各認(rèn)購(gòu) 311.665
萬(wàn)股，每股面值人民幣 1 元，每股價(jià)格人民幣 8.64 元，總價(jià)值人民幣 5,385.5712
萬(wàn)元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金 438 萬(wàn)元，實(shí)際凈籌得募集資金人民幣 4,947.5712
萬(wàn)元。經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 18 日出具的瑞華驗(yàn)
字[2015]48060005 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，上述募集資金 44,975,712.00 元（扣除支付
西南證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi) 4,500,000.00 元）已于 2015 年 3 月 17 日匯入
上市公司華夏銀行深圳高新支行的賬戶 10860000000309257 內(nèi)。
（二）2017 年度募集資金使用和結(jié)余情況
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
募集資金專戶年初余額 414,185,470.00 271,133,139.95 67,251,299.09 34,506,725.93 33,146,420.42 18,173,158.50
1.募集資金賬戶資金的減少項(xiàng) 145,352,377.33 209,853,728.16 595,946,403.88 170,392,871.55 35,406,035.27 5,729,000.00
（1）對(duì)募集資金項(xiàng)目的投入 75,352,377.33 39,853,728.16 114,816,803.88 74,566,336.16 15,406,035.27 5,729,000.00
其中：置換先期投入的自籌資金 4,154,966.06 -- -- 4,984,208.00 -- --
（2）購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品* -- 150,000,000.00 398,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 --
（3）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,000,000.00 20,000,000.00 41,129,600.00 15,826,535.39 -- --
（4）歸還銀行貸款 50,000,000.00 -- -- -- -- --
（5）結(jié)構(gòu)性定存* -- -- 42,000,000.00 50,000,000.00 -- --
2.募集資金賬戶資金的凈增加項(xiàng) 2,300,047.28 5,971,887.30 563,201,830.72 169,032,566.04 20,432,773.35 105,361.61
（1）本年度新增募集資金 -- -- -- 44,975,712.00 -- --
（2）收到的利息 2,302,480.02 5,975,763.08 15,207,738.82 2,060,286.55 434,720.76 106,930.97
（3）手續(xù)費(fèi)支出 -2,432.74 -3,875.78 -5,908.10 -3,432.51 -1,947.41 -1,569.36
（4）理財(cái)產(chǎn)品到期收回* -- -- 548,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 --
（5）結(jié)構(gòu)性定存收回* -- -- -- 92,000,000.00 -- --
尚未使用的募集資金余額 271,133,139.95 67,251,299.09 34,506,725.93 33,146,420.42 18,173,158.50 12,549,520.11
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度
為了規(guī)范公司募集資金的管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《公司法》、《證
券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)
于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)
際情況，特制定《茂碩電源科技股份有限公司募集資金管理制度》。
（二）募集資金存放情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)（湖南方正達(dá)）項(xiàng)目因募
集資金已使用完畢，該募集資金賬戶已注銷，公司首發(fā)募集資金賬戶具體存放情
況如下：
單位：人民幣元
2017 年 12 月
賬戶名稱 開(kāi)戶銀行 帳號(hào) 賬戶類別 31 日 備注
募集資金余額
惠州茂碩能源 興業(yè)銀行深圳 募集資金 僅用于惠
337130100106808888 1,010.34
科技有限公司 高新區(qū)支行 專戶 州茂碩能
惠州茂碩能源 興業(yè)銀行深圳 通知存款 源科技有
337130100200042783 3,229,059.12
科技有限公司 高新區(qū)支行 賬戶 限公司電
源驅(qū)動(dòng)生
本行余額小計(jì) 3,230,069.46
產(chǎn)項(xiàng)目
惠州茂碩能源 平安銀行深圳 募集資金 僅用于惠
2000004770084 8,767,408.04
科技有限公司 高新北支行 專戶 州茂碩能
源科技有
限公司信
本行余額小計(jì) 8,767,408.04
息化系統(tǒng)
建設(shè)項(xiàng)目
招商銀行股份 僅用于惠
募集資金
惠州茂碩能源 有限公司深圳 755917020610102 552,042.61 州茂碩能
專戶
科技有限公司 地鐵大廈支行 源科技有
限公司研
本行余額小計(jì) 552,042.61 發(fā)中心建
設(shè)項(xiàng)目
募集資金余額合計(jì) 12,549,520.11
注：招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行曾用名為招商銀行股份有限公司深圳紅嶺支
行，于 2013 年 12 月 6 日完成名稱工商變更事項(xiàng)。
（三）公司、惠州茂碩能源科技有限公司、民生證券有限責(zé)任公司（首次公開(kāi)
發(fā)行股票保薦機(jī)構(gòu)）于 2012 年 4 月分別與興業(yè)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行、
平安銀行股份有限公司深圳高新北支行、招商銀行股份有限公司深圳紅嶺支行簽訂
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。該四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所的三方監(jiān)管協(xié)議范本
不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
2015 年 9 月，茂碩電源因非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)與西南證券簽訂《茂碩電源科技
股份有限公司與西南證券股份有限公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）
的保薦協(xié)議書(shū)》。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
相關(guān)規(guī)定，“公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的
保薦協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作”。因此，
2017 年 4 月 17 日，公司披露《關(guān)于變更首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)
構(gòu)及保薦代表人的公告》，公司終止與民生證券的保薦協(xié)議，由西南證券繼續(xù)完成持
續(xù)督導(dǎo)工作。
公司、惠州茂碩能源科技有限公司、西南證券股份有限公司于 2017 年 4 月分別
與興業(yè)銀行股份有限公司深圳軟件園支行、平安銀行股份有限公司深圳高新北支行、
招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。該四方監(jiān)
管協(xié)議與深圳證券交易所的三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問(wèn)題。
三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況
2017 年度，公司募集資金的實(shí)際使用情況如下：
首次公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 41,418.55 本年度投入募集資金總額 572.90
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 42,770.47
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
截至期末 項(xiàng)目可行
是否已變 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá)
承諾投資項(xiàng)目和 募集資金承諾 調(diào)整后 本年度 投資進(jìn)度 本年度實(shí)現(xiàn)的 性是否發(fā)
更項(xiàng)目（含 累計(jì)投入金 定可使用狀 到預(yù)計(jì)
超募資金投向 投資總額 投資總額(1) 投入金額 （%）(3)＝ 效益 生
部分變更） 額(2) 態(tài)日期 效益
(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司
否 24,079.00 24,079.00 - 26,065.67 108.25 2014-9-30 -1,224.81 否 否
電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司
否 1,658.00 1,658.00 500.93 1135.00 68.46 2018-12-31 - 不適用 否
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司
否 1,580.00 1,580.00 71.97 874.19 55.33 2018-12-31 - 不適用 否
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 27,317.00 27,317.00 572.90 28,074.86 102.77 - -1,224.81 - -
超募資金投向
茂碩電源歸還銀行貸款 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 - - - -
茂碩電源補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 9695.61 9695.61 9,695.61 100.00 - - - -
超募資金投向小計(jì) - 14,695.61 14,695.61 14,695.61 100.00 - - - -
合計(jì) - 42,012.61 42,012.61 572.90 42,770.47 101.80 - -1,224.81 - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因-
工廠落成投產(chǎn)，產(chǎn)能已經(jīng)逐步釋放，但是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利能力未達(dá)到預(yù)期
惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)
目
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因-
研發(fā)設(shè)備的購(gòu)置需根據(jù)惠州茂碩產(chǎn)能增加逐步提升，且部分新產(chǎn)品處于預(yù)研、研發(fā)期或客戶認(rèn)定階段，基于謹(jǐn)慎性的考慮，研發(fā)
惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)
中心建設(shè)項(xiàng)目整體投資分批付款進(jìn)度滯后于預(yù)期投資進(jìn)度，公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)按新計(jì)劃進(jìn)度有序進(jìn)行
目
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因- 該項(xiàng)目主要是服務(wù)于“電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目”投入使用以及公司產(chǎn)能擴(kuò)張后的配套項(xiàng)目，為建設(shè)智慧工廠，完成工廠智能自動(dòng)化目
惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè) 標(biāo)，信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)行配套升級(jí)，為保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，SRM 系統(tǒng)、MES 系統(tǒng)、信息化安全異地備份等信息化建設(shè)項(xiàng)
項(xiàng)目 目已簽訂合同，并開(kāi)始啟動(dòng)，但新簽合同尚未付款
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超額募集資金部分為 14,101.55 萬(wàn)元：2012 年度永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,000 萬(wàn)元 和歸還銀行貸款 5,000 萬(wàn)元；2013 年度永久性
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,000 萬(wàn)元； 2014 年度永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,112.96 萬(wàn)元；2015 年度永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 1582.65 萬(wàn)元。截止
2015 年 12 月 31 日，超募資金余額為 0。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
1、惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資額為 205.33 萬(wàn)元，經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司“深鵬所股專字[20120478 號(hào)]”專項(xiàng)鑒證報(bào)告確認(rèn)。經(jīng)公司董事會(huì)
審議通過(guò)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 205.33 萬(wàn)元。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2、惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資額為 210.17 萬(wàn)元，經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司“深鵬所股專字[20120478 號(hào)]”專項(xiàng)鑒證報(bào)告確認(rèn)。經(jīng)公司董事會(huì)
審議通過(guò)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 210.17 萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 項(xiàng)目尚未完結(jié)。
尚未使用的募集資金用途及去向 款項(xiàng)存放于募集資金專戶中。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情
無(wú)
況
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)（湖南方正達(dá)項(xiàng)目）募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 4,947.5712 本年度投入募集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 4,947.5712
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是否 項(xiàng)目可行
是否已變 截至期末累 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
承諾投資項(xiàng)目和 募集資金承 調(diào)整后 本年度 本年度實(shí) 達(dá)到 性是否發(fā)
更項(xiàng)目（含 計(jì)投入金額 投資進(jìn)度（%） 定可使用狀
超募資金投向 諾投資總額 投資總額(1) 投入金額 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì) 生重大變
部分變更） (2) (3)＝(2)/(1) 態(tài)日期
效益 化
承諾投資項(xiàng)目
重大資產(chǎn)重組（湖南方正達(dá)）項(xiàng)目 否 4,947.5712 4,947.5712 4,947.5712 100 2015-3-31 2,784.70 否 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 4,947.5712 4,947.5712 4,947.5712 100 - - -
合計(jì) - 4,947.5712 4,947.5712 4,947.5712 100 - 2,784.70 - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原
不適用
因
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
截至 2015 年 3 月 24 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為 498.42 萬(wàn)元，經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)“瑞華專
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 審字[2015]48060007 號(hào)”確認(rèn)。經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金 498.42 萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
無(wú)
因
尚未使用的募集資金用途及去向 無(wú)
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其
無(wú)
他情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金使用及披露中不存在問(wèn)題。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的 2017 年度募集資金存放和使用情況鑒證報(bào)告
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）接受茂碩電源的委托，對(duì)公司截至 2017
年 12 月 31 日止的《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用
情況專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《茂碩電源科技股份有限公司募集資
金存放與使用情況鑒證報(bào)告》 大華核字[2018]001969 號(hào)）。會(huì)計(jì)師的鑒證意見(jiàn)為：
“茂碩電源公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證
監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所主板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了茂碩電源公司
2017 年度募集資金存放與使用情況?！?br/> 七、保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作
保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人通過(guò)資料審閱、訪談溝通等多種核查方式，對(duì)茂碩電
源募集資金的存放、使用與管理進(jìn)行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了募集資
金專戶銀行對(duì)賬單、募集資金使用情況的相關(guān)支持文件等資料，并與上市公司高
管等相關(guān)人員交流等。
八、保薦機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：茂碩電源 2017 年度募集資金的使用和管理符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，茂碩電源董事會(huì)編制
的《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
與實(shí)際情況相符。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《西南證券股份有限公司關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
彭德強(qiáng) 涂和東
西南證券股份有限公司
2018 年 3 月 日