鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
（2017年度）
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)本公司 2015 年 11 月 2 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]500 號(hào)文”核準(zhǔn)，本公司于 2016 年 5 月 31 日向特定投資者非公
開發(fā)行人民幣普通股 56,634,996 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 12.81 元，募集
資金總額為人民幣 725,494,298.76 元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)
人民幣 14,612,664.85 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 710,881,633.91 元。上述資金已于 2016 年
5 月 31 日全部到位，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 1 日出具的中匯會(huì)
驗(yàn)[2016]3240 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
時(shí) 間 金額（元）
2016 年 5 月 31 日募集資金總額 725,494,298.76
減：發(fā)行費(fèi)用 14,612,664.85
2016 年 5 月 31 日實(shí)際募集資金凈額 710,881,633.91
加：2016 年度利息收入 554,682.04
減：2016 年度手續(xù)費(fèi) 8,358.81
減：2016 年度已使用金額 538,120,543.89
截至 2016 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 173,307,413.25
加：本年度利息收入 208,001.08
減：本年度手續(xù)費(fèi) 4,264.71
減：本年度已使用金額 143,466,529.34
截至 2017 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 30,044,620.28
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法
規(guī)的要求，制定了《募集資金管理辦法》。
根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。
所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由項(xiàng)目管理部門提
出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門核實(shí)、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)簽批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由
本公司審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)
告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花
都 支 行 （ 賬 號(hào) 44050155151000000074 ）、 廣 州 花 都 稠 州 村 鎮(zhèn) 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 賬 號(hào)
58106012010090000325）開設(shè)了募集資金存放專項(xiàng)賬戶，本公司子公司江西鴻利光電有限公司
在中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行（賬號(hào) 684767311958）開設(shè)了募集資金存放專項(xiàng)賬戶。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
公司 開戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
鴻利智匯集團(tuán) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有
44050155151000000074 0.00
股份有限公司 限公司廣州花都支行
鴻利智匯集團(tuán) 廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀
58106012010090000325 12,960,917.13
股份有限公司 行股份有限公司
江西鴻利光電 中國(guó)銀行股份有限公
684767311958 17,083,703.15
有限公司 司廣州花都支行
合 計(jì) 30,044,620.28
（三）募集資金三方監(jiān)管情況
本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、江西鴻利光電有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)
銀行股份有限公司廣州花都支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。對(duì)募集資金的使用
實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩１O(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議（范本）不存
在重大差異，協(xié)議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 72,549.43 本年度投入募集資金總額 14,346.66
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 無
累計(jì)變更用途的募集資金總額 無 已累計(jì)投入募集資金總額 68,158.71
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 無
是否已變更 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超 募集資金承諾 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計(jì)投 截至期末投入進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn)
項(xiàng)目， 含部 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
募資金投向 投資總額 資總額(1) 入金額 入金額(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益
分變更） 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目：
1、SMD LED 建設(shè)項(xiàng) 否
41,709.43 41,709.43 14,338.75 40,052.54 96.03% 不適用 899.49 否 否
目
2、收購(gòu)良友五金 49% 否
10,840.00 10,840.00 0.00 9,554.00 88.14% 2016 年 1 月 3,258.79 是 否
股權(quán)并增資項(xiàng)目
3、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 18,538.73 18,538.73 7.91 18,552.17 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 71,088.16 71,088.16 14,346.66 68,158.71
超募資金投向： 不適用
合計(jì) 71,088.16 71,088.16 14,346.66 68,158.71
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目正處于投入期
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 2016 年 7 月 11 日公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先
已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金 15,302.02 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集
資金投資項(xiàng)目的部分自籌資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。該事項(xiàng)已經(jīng)中審
眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的眾環(huán)專字（2016）060008 號(hào)報(bào)告鑒證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶，將用于承諾募投項(xiàng)目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
[注 1]：根據(jù)本公司《2015 年非公開發(fā)行股票方案》，預(yù)計(jì)募集資金總額為 72,549.43 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額 71,088.16 萬(wàn)元，公司無超募資金。
[注 2]：募投項(xiàng)目“SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目”運(yùn)營(yíng)期第 1 年達(dá)產(chǎn)率 50％，運(yùn)營(yíng)期第 2 年達(dá)產(chǎn)率 100%，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為達(dá)產(chǎn)率 100%運(yùn)行日期。
[注 3]：募投項(xiàng)目“收購(gòu)良友五金 49%股權(quán)并增資項(xiàng)目”根據(jù)本公司與良友五金原少數(shù)股東廖建文、游國(guó)娥簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾良友五金 2015 年度、2016 年度和
2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 2,200 萬(wàn)元、2,500 萬(wàn)元、2,800 萬(wàn)元，49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的承諾效益為 1,078、1,225、1,372 萬(wàn)元。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將在良友五金 2017 年審計(jì)報(bào)告出具且履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)之日起十個(gè)工作日支付價(jià)款 1,286 萬(wàn)元，截止 2017 年 12 月 31 日尚有募集資金 1,286
萬(wàn)元未支付。
[注 4]：募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”不單獨(dú)計(jì)算效益。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司本年度未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金存放和使用符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求、對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募
集資金和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
本公司董事會(huì)保證上述報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 19 日