廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻利智匯”、“上市公司”或“公司”）發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，根據(jù)《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》、 上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，
對(duì)李牡丹、楊云峰兩名業(yè)績(jī)承諾人（以下合稱“業(yè)績(jī)承諾人”）做出的深圳市速
易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳速易公司”、“標(biāo)的公司”）2017 年度業(yè)績(jī)
承諾實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排情況
（一）業(yè)績(jī)承諾
根據(jù)上市公司與深圳速易公司及其原全體股東李牡丹、楊云峰簽署的《發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《重組協(xié)議》”），李牡丹、楊云峰承
諾深圳速易公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益歸
屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”）分別不低于 6,300 萬(wàn)元、7,600
萬(wàn)元、9,650 萬(wàn)元。
（二）補(bǔ)償安排
如在承諾期內(nèi)，深圳速易公司截至當(dāng)年期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)低于截至當(dāng)年
期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，交易對(duì)方李牡丹、楊云峰將以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，以現(xiàn)金補(bǔ)
償后仍不足的部分，以尚未轉(zhuǎn)讓的上市公司股份進(jìn)行補(bǔ)償。
現(xiàn)金補(bǔ)償計(jì)算方式：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)年期末速易網(wǎng)絡(luò)累積承諾凈
利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)年期末速易網(wǎng)絡(luò)累積實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的稅后凈利潤(rùn)數(shù)）÷
承諾期內(nèi)各年度速易網(wǎng)絡(luò)承諾凈利潤(rùn)總和×本次交易總對(duì)價(jià)-已補(bǔ)償金額。
股份補(bǔ)償計(jì)算方式：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=（當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額-現(xiàn)金補(bǔ)償額）
÷ 發(fā)行股份價(jià)格。
二、2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況
根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）出具
的《關(guān)于深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（眾
環(huán)專字（2018）060008 號(hào)），2017 年度深圳速易公司實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益歸
屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 8,499.43 萬(wàn)元，實(shí)際凈利潤(rùn)大于承諾凈利潤(rùn) 899.43
萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾完成率為 111.83%。2016-2017 年度深圳速易公司實(shí)現(xiàn)的累計(jì)扣
除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 16,433.52 萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)
大于累計(jì)承諾凈利潤(rùn) 2,533.52 萬(wàn)元，累計(jì)業(yè)績(jī)承諾完成率為 118.23%。
中審眾環(huán)認(rèn)為，鴻利智匯編制的《關(guān)于深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017
年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》在所有重大方面公允反映了深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技
有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾數(shù)與業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)的差異情況。
三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：鴻利智匯發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金涉及的標(biāo)的公司深圳速易公司 2017 年度的業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，業(yè)績(jī)情
況符合業(yè)績(jī)承諾人做出的業(yè)績(jī)承諾，業(yè)績(jī)承諾人無(wú)需履行 2017 年度的補(bǔ)償義務(wù)。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的核查意
見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：
劉 建 呂 暉
廣發(fā)證券股份有限公司
2018年4月19日