股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-027
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：公司股票（證券簡稱：超頻三；證券代碼：300647）自 2018 年
4 月 13 日（星期五）開市起停牌。
一、停牌事由和工作安排
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）正在籌
劃重大資產(chǎn)重組事項，公司擬以發(fā)行股份的方式收購浙江炯達(dá)能源科技有限公司
（以下簡稱“炯達(dá)能源”）49%的股權(quán)。鑒于該事項存在不確定性，為維護(hù)廣大投
資者利益，保證信息公開、公平，避免公司股價異常波動，根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 22 號—上市公司停復(fù)
牌業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：超
頻三；證券代碼：300647）自 2018 年 4 月 13 日（星期五）開市起停牌。
股票停牌期間，公司根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范
性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)，至少每 5 個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組
事項的進(jìn)展公告。
本公司承諾爭取停牌時間不超過 1 個月，即承諾于 2018 年 5 月 13 日前披露
符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號－上市公司重大資
產(chǎn)重組（2017 年修訂）》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書；如公司未能在上述
期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書，公司將根據(jù)重組推進(jìn)情況確定是否向交
易所申請延期復(fù)牌。
公司未提出延期復(fù)牌申請或延期復(fù)牌申請未獲交易所同意的，公司股票將于
停牌后 1 個月內(nèi)恢復(fù)交易，同時披露本次重大資產(chǎn)重組的基本情況、是否繼續(xù)推
進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組及相關(guān)原因。
如本公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，公司將及時披露終止籌劃
重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告并申請復(fù)牌；公司承諾自股票及其衍生品種復(fù)牌之日起 1
個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
二、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)情況
公司名稱：浙江炯達(dá)能源科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330101574395152A
法定代表人：黃海燕
成立日期：2011 年 05 月 31 日
注冊資本：3,000 萬元(人民幣)
住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道市心北路 857 號 261-1 室
經(jīng)營范圍：新能源產(chǎn)品、太陽能產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與技
術(shù)服務(wù)、安裝與維護(hù)，合同能源管理、工程技術(shù)咨詢，工程管理咨詢，建設(shè)設(shè)計
咨詢，會務(wù)服務(wù)；銷售：led 燈，節(jié)能產(chǎn)品，節(jié)能設(shè)備，家用電器，中央空調(diào)，
暖通設(shè)備，冷暖通風(fēng)設(shè)備，樓宇自控系統(tǒng)，燈光亮化系統(tǒng)的設(shè)計安裝維護(hù)，城市
道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程施工；生產(chǎn)戶內(nèi)外燈具、消防智能電源及燈具
（生產(chǎn)限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）。
（二）標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營概況
炯達(dá)能源是一家專業(yè)提供 LED 城市綠色照明改造一站式解決方案的節(jié)能服
務(wù)公司。
（三）本次交易方案
經(jīng)相關(guān)方初步協(xié)商，本次交易方案為公司擬以發(fā)行股份的方式收購炯達(dá)能源
49%的股權(quán)。相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的評
估報告的評估結(jié)果為作價依據(jù)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的支付安
排由交易相關(guān)方另行簽訂正式重組協(xié)議進(jìn)行約定。
（四）與交易對方溝通、協(xié)商情況
本次交易相關(guān)方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向框架協(xié)議》（下稱“框架協(xié)議”），并
就交易方式、交易價格等事項達(dá)成初步意見。
本協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、交易相關(guān)方：
甲方：深圳市超頻三科技股份有限公司
乙方：浙江炯達(dá)能源科技有限公司
丙方一：黃海燕
丙方二：陳書潔
丙方三：杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
2、交易基本方案：
甲方擬向標(biāo)的公司股東丙方發(fā)行股份購買其合計持有的標(biāo)的公司 49%股權(quán)。
本次重組完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司全資子公司。
3、交易價格：
標(biāo)的公司 100%股權(quán)最終交易價格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的
評估報告的評估結(jié)果為作價依據(jù)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的支付
安排由交易相關(guān)方另行簽訂正式重組協(xié)議進(jìn)行約定。
4、交易方式：
交易總對價由甲方以非公開發(fā)行股票的方式支付，具體發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量
由交易各方后續(xù)協(xié)商確定。
（五）本次交易工作進(jìn)展情況
公司按照相關(guān)規(guī)定，積極開展本次重組的相關(guān)各項工作，為推進(jìn)本次重組事
項的順利開展，公司將聘請獨(dú)立財務(wù)顧問、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)
等中介機(jī)構(gòu)共同推進(jìn)本次重組共工作，獨(dú)立財務(wù)顧問、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、資
產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)尚未最終確定。截至本公告披露日，公司及各相關(guān)方仍在就本次重組
事項進(jìn)行商談。
三、停牌期間安排
公司自停牌之日將按照相關(guān)規(guī)定，積極開展各項工作，履行必要的報批和審
議程序，公司擬聘請廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財務(wù)顧
問，擬聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本次交易的審計機(jī)構(gòu)，
法律顧問、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)尚未最終確定。截至本公告披露日，公司及各相關(guān)方仍
在就本次重組事項進(jìn)行商談。
四、必要風(fēng)險提示
本公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項，尚存較大不確定性，敬請廣大投資者注意
投資風(fēng)險。
五、備查文件
1、經(jīng)公司董事長簽字的停牌申請；
2、有關(guān)資產(chǎn)重組的相關(guān)協(xié)議或者證明文件；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 12 日