廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市超頻
三科技股份有限公司（以下簡稱“超頻三”、“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行并在創(chuàng)
業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律
法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對 2017 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體
情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2017年4月7日簽發(fā)的證監(jiān)許可［2017］470號(hào)文《關(guān)
于核準(zhǔn)深圳市超頻三科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，深圳市超
頻三科技股份有限公司于2017年4月完成了人民幣普通股A股的發(fā)行，社會(huì)公眾投資
者認(rèn)繳本公司公開發(fā)行的3,000萬股A股股票，股款以人民幣現(xiàn)金繳足，募集資金總
額 計(jì) 為 人 民 幣 268,800,000.00 元 。 上 述 募 集 資 金 總 額 扣 除 承 銷 費(fèi) 用 人 民 幣
31,000,000.00元后，本公司收到募集資金人民幣237,800,000.00元，扣除由本公司支
付的其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 18,568,300.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
219,231,700.00元（以下簡稱：“募集資金”）。截至2017年4月27日，上述人民幣普通
股A股股票發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10536號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至2017年12月31日止，A股募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支
出共計(jì)人民幣243,155.43元。截至2017年12月31日止，本公司本年度使用募集資金人
民幣170,169,045.04元，累計(jì)使用募集資金人民幣170,169,045.04元，尚未使用募集資
金余額人民幣49,305,810.39元（含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)
支出）。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公
司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2 號(hào)——上市公司信息披露公告格式之第 21 號(hào)：
上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》制定了《深圳市超頻三科
技股份有限公司募集資金管理辦法》，對公司募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、分級(jí)
審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行
了明確規(guī)定。
（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況和四方監(jiān)管情況
經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，本公司在平安銀行股份有限公
司深圳中心城支行（賬號(hào)：15000082062280）；全資子公司惠州市超頻三光電科技有
限公司在平安銀行股份有限公司深圳中心城支行（賬號(hào)：15000082703999）、華夏銀
行股份有限公司深圳中心區(qū)支行（賬號(hào)：10863000000367680）共開設(shè)了 3 個(gè) A 股
普通股募集資金存放專項(xiàng)賬戶。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶
的余額如下：
（1）深圳市超頻三科技股份有限公司：
開戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
平安銀行股份有限公司深圳中心城支行 15000082062280 17,652.05 活期
合計(jì) 17,652.05 -
（2）惠州市超頻三光電科技有限公司：
開戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
平安銀行股份有限公司深圳中心城支行 15000082703999 20,059,892.19 活期
華夏銀行股份有限公司深圳中心區(qū)支行 10863000000367680 29,228,266.15 活期
合計(jì) 49,288,158.34 -
本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對募集資金存儲(chǔ)，并于 2017 年 5 月 18 日，
公司及子公司惠州市超頻三光電科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司和
相關(guān)開戶銀行（以下簡稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資
金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集
資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在
問題。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣
17,016.91 萬元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見附表 1。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的
違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：超頻三 2017 年度募集資金使用與存放符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專
項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
附表 1：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 21,923.17 本年度投入募集資金總額 17,016.90
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 17,016.90
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是否
是否已變更 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超 募集資金承諾 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計(jì)投 截至期末投入進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 達(dá)到
項(xiàng)目， 含部 是否發(fā)生重
募資金投向 投資總額 資總額(1) 入金額 入金額(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)
分變更） 大變化
效益
承諾投資項(xiàng)目：
1.散熱器生產(chǎn)基地建 否 18,706.75 18,706.75 16,710.55 16,710.55 89.33% 2017-12-31 否
- -
設(shè)項(xiàng)目
2.研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,216.42 3,216.42 306.36 306.36 9.52% 2018-06-30 - - 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 21,923.17 21,923.17 17,016.91 17,016.91 77.62% - -
超募資金投向：
不適用
超募資金投向小計(jì) - - - - - - - - - -
合計(jì) - 21,923.17 21,923.17 17,016.91 17,016.91 77.62% - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
2017 年 6 月 8 日，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司以募集資金對先期投入的 155,236,467.69 元自籌資金進(jìn)行了
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 置換。該事項(xiàng)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 2 日出具的《關(guān)于深圳市超頻三科技股
份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA15366 號(hào)）鑒證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
截至 2017 年 12 月 31 日，募投項(xiàng)目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并正常投入使用，
節(jié)余募集資金 20,059,892.19 元。募集資金結(jié)余的主要原因有：（1）存放期間產(chǎn)生的利息收入；（2）公司在
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原
則謹(jǐn)慎使用募集資金，嚴(yán)格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，形成了資金節(jié)
余。
尚未使用的募集資金用途及去向 公司尚未使用的募集資金及利息存放于公司募集資金專項(xiàng)賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
（以下無正文，下接簽署頁）
（本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公
司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
汪柯 陳運(yùn)興
廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日