廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)
及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市超
頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超頻三”、“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行
并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對本次超頻三變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施
主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情
況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市超頻三科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］470 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》
（深證上[2017]275 號）同意深圳市超頻三科技股份有限公司向社會公眾投資者
公開發(fā)行普通股（A 股）股票 3,000 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)人民
幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣 268,800,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
49,568,300.00 元，募集資金凈額為人民幣 219,231,700.00 元。截至 2017 年 4
月 27 日，上述人民幣普通股 A 股股票發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募
集資金已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具信會師報(bào)字[2017]
第 ZI10536 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
截止 2018 年 2 月 28 日具體募集資金投入項(xiàng)目及投資進(jìn)度情況如下：
單位：萬元
募集資金已累計(jì)投入
募集資金承諾投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
募集資金投資項(xiàng)目 投資總額 金額（截至 2018 年 2
金額 狀態(tài)日期
月 28 日）
散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)
34,277.54 18,706.75 16,710.55 2017 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 5,893.65 3,216.42 428.89 2018 年 6 月 30 日
總計(jì) 40,171.19 21,923.17 17,139.44
二、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的情
況
（一）募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度變更情況
根據(jù)公司募集資金投資計(jì)劃，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)
整實(shí)施進(jìn)度擬變更情況如下：
募集資金 募集資金擬投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn)
投資項(xiàng)目 入金額（萬元） 狀態(tài)日期
變更前
惠州市超頻三光電 惠州市超頻三光電科 2018 年 6 月 30 日
研發(fā)中心
3,216.42 科技有限公司（以下 技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)
建設(shè)項(xiàng)目
簡稱“惠州超頻三”）內(nèi)
變更后
深圳市龍崗區(qū)龍城街 2018 年 12 月 31 日
深圳市超頻三科技
2,787.53 道清林路與騰飛路交
股份有限公司
研發(fā)中心 匯處創(chuàng)投大廈 35-36 層
建設(shè)項(xiàng)目 惠州市超頻三光電科 2018 年 12 月 31 日
惠州市超頻三光電
428.89 技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)
科技有限公司
內(nèi)
2018 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更部
分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的議案》，同意作上述
變更。此次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的變更需
提交公司股東大會審議。
（二）募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的原因
1、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的原因
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)系基于募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際運(yùn)營需要而做出的，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體變更為超頻三、惠州超頻三
共同實(shí)施，有利于發(fā)揮超頻三的技術(shù)與人才優(yōu)勢，促進(jìn)公司研發(fā)項(xiàng)目的開展及技
術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。同時(shí)，超頻三所處深圳地區(qū)具有區(qū)位優(yōu)勢，有利于研發(fā)人才的招
募及研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目的順利開展。
綜上所述，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)有利于公司生產(chǎn)
經(jīng)營及未來發(fā)展的客觀需要，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相
改變募集資金用途和損害公司股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
2、本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的原因
鑒于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”變更實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，將在一定程度上影響
項(xiàng)目的建設(shè)周期，為保證項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量，故統(tǒng)一調(diào)整項(xiàng)目的完成時(shí)間 2018 年
12 月 31 日。
三、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度對公
司的影響
本次部變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度，不
屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)
容，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，符合募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)營及未來發(fā)展需
要，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次變更不存在變相改變募集資金用
途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集
資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年
修訂）》及其他相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募
集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。
四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見
（一）董事會審議情況
2018 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更部
分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的議案》，同意作上述
變更。此次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的變更需
提交公司股東大會審議。
（二） 獨(dú)立董事意見
經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地
點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度，符合公司未來發(fā)展需要，符合公司《募集資金管理辦法》的
規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情形。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整
實(shí)施進(jìn)度，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主
體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度，并請董事會將上述議案提交至公司 2017 年年度
股東大會審議。
（三）監(jiān)事會審議情況
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)
及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司《募集資金管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定，此次變更是公司根據(jù)實(shí)際情況而進(jìn)行必要的調(diào)整，有利于合理利用
募集資金，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)
施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度，不存在影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行的情形，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司變更部分募集資金投
資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)及調(diào)整部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的變更，未
改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不影響項(xiàng)目原有的可行性研究報(bào)告，
項(xiàng)目建設(shè)的基本內(nèi)容與原計(jì)劃一致，項(xiàng)目的投資總額不變，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)
施造成實(shí)質(zhì)性的影響。
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的相關(guān)
事項(xiàng)經(jīng)公司董事會詳細(xì)分析論證，已由公司第二屆董事會第四次會議審議通過，
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，亦經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第三次會
議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。審批程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的
要求；本次變更事項(xiàng)履行了相應(yīng)的法律程序，符合公司拓展公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；
不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
綜上所述，廣發(fā)證券股份有限公司對公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主
體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的相關(guān)事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限
公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的核查意見》之簽字
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