廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市超
頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超頻三”、“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行
并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)本次超頻三首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將
節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：
超頻三于 2018 年 3 月 27 日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公
司募集資金投資項(xiàng)目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并正常
投入使用，為充分發(fā)揮資金的使用效率，合理降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司董事會(huì)已
同意將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)余募集資金 2,005.99
萬元（含利息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金，上述金額截至?xí)r點(diǎn)為 2017 年 12 月 31 日。劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對(duì)該募投項(xiàng)
目募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理，此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市超頻三科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］470 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》
（深證上[2017]275 號(hào)）同意，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超
頻三”或“公司”）向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行普通股（A 股）股票 3,000 萬股，
每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣
268,800,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 49,568,300.00 元，募集資金凈額為人
民幣 219,231,700.00 元。截至 2017 年 4 月 27 日，上述人民幣普通股 A 股股票
發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）予以驗(yàn)證并出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10536 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、首次公開發(fā)行募集資金的存放和管理情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2 號(hào)——上市公司信息披露公告格式
之第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》制定了《深
圳市超頻三科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)公司募集資金專戶存儲(chǔ)、
使用、變更、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和
責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并于 2017 年 5 月 18 日，
公司及子公司惠州市超頻三光電科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公
司和相關(guān)開戶銀行（以下簡稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩Ｋ姆奖O(jiān)管協(xié)議與深圳證券交
易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)
議的履行不存在問題。
三、首發(fā)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
1、公司募投項(xiàng)目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已于 2017 年 12 月達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)；截至 2017 年 12 月 31 日，上述項(xiàng)目節(jié)余募集資金情況如下：
單位：萬元
募集資金已累計(jì) 募集資金節(jié)
募集資金承 利息收 手續(xù)費(fèi) 已永久補(bǔ)充
項(xiàng)目名稱 投入金額（截至 余（含利息收 項(xiàng)目進(jìn)度
諾投資額 入凈額 流動(dòng)資金
2017 年末） 入）
散熱器生產(chǎn)基
18,706.75 16,710.55 9.84 0.05 0 2,005.99 100%
地建設(shè)項(xiàng)目
2、 節(jié)余募集資金存放情況
開戶行 賬戶類型 募集資金專項(xiàng)賬戶 募集資金用途 余額（萬元）
平安銀行股份有限公 募集資金 15000082703999 散熱器生產(chǎn)基地建
2,005.99
司深圳中心城支行 一般戶 設(shè)項(xiàng)目
四、 首發(fā)募集資金節(jié)余的主要原因
1、募集資金存放期間產(chǎn)生的利息收入；
2、公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目
的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹(jǐn)慎使用募集資金，嚴(yán)格控制
成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，形成了資金節(jié)余。
五、 首發(fā)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
鑒于公司募投項(xiàng)目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)施完畢，為提高募集資金
使用效率、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用及滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬將節(jié)余募集資金及利息
永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷募集資金專項(xiàng)賬戶。
六、公司承諾與說明
公司承諾：
本次將節(jié)余募集資金及利息補(bǔ)充永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營業(yè)
務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或
用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券的交易。
公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，未為控股子公司之外
的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，并承諾本次節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)
月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
七、 相關(guān)審批程序
1、 董事會(huì)意見
公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余
募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意首發(fā)募集金投資項(xiàng)目散熱器
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將截至 2017 年 12 月 31 日的節(jié)余募集資金共計(jì)人
民幣 2,005.99 萬元（含利息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用
于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，劃轉(zhuǎn)完成后，對(duì)該募投項(xiàng)目募集資金專戶進(jìn)行銷
戶處理。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、 監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司首次公開發(fā)行股票的募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)，本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司《募集資金使用管理辦法》等的規(guī)定，有利于提高募集資金使
用效率，符合公司及全體股東的利益。同意對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營所需。
3、 獨(dú)立董事意見
公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹(jǐn)慎使用募集
資金，嚴(yán)格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，
形成了資金節(jié)余。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用
狀態(tài)；公司將節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，符合
公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相關(guān)決策
程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。我們
同意公司使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并請(qǐng)董事會(huì)將上述議案提
交至公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：鑒于公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招
股說明書》中披露的募集資金投資項(xiàng)目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已于 2017 年 12
月建設(shè)完成，本次首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情形，符合公司利益。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第
四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審
議，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)無異議。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文，下接簽署頁）
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之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
汪柯 陳運(yùn)興
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