廣發(fā)證券股份有限公司
關于揚州揚杰電子科技股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份上市流通事項的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）作為揚州
揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“揚杰科技”或“公司”）非公開發(fā)行股
票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件，對揚杰科技非公開發(fā)行限售股份上市流通事項進行了核查，
核查情況如下：
一、非公開發(fā)行股票概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，公司向招商財富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。上述
募集資金已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306 號”
《驗資報告》驗證確認。
本次新增股份的登記手續(xù)已于 2016 年 8 月 18 日在中國證券登記結(jié)算有限責
任公司深圳分公司辦理完畢，新增股份的上市時間為 2016 年 8 月 30 日。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售的股東做出的承諾
招商財富資產(chǎn)管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有
限公司、安徽高新毅達皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理
有限公司等 5 名發(fā)行對象承諾：此次獲配的股份從本次新增股份上市首日起 12
個月內(nèi)不上市交易，并申請這 12 個月內(nèi)對該部分新增股份進行鎖定。
2、截至本核查意見出具日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述
承諾。
3、截至本核查意見出具日，本次申請解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營
性占用公司資金的情形；公司不存在為上述限售股份持有人提供違規(guī)擔保的情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017 年 8 月 30 日；
2、本次申請解除限售的股份數(shù)量為 50,428,643 股，占公司股本總額的
10.6729%；其中，實際可上市流通的股份數(shù)量為 44,380,643 股，占公司股本總額
的 9.3929%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數(shù)為 5 名，涉及證券賬戶 13 戶。
4、股份解除限售及上市流通具體情況：
所持限售 本次解除 本次實際可上
序
股東全稱 持股賬戶 股份總數(shù) 限售數(shù)量 市流通數(shù)量
號
（股） （股） （股）
招商財富－招商銀行－招商
1 財富－瑞豐向陽 3 號專項資 5,093,293 5,093,293 5,093,293
產(chǎn)管理計劃
招商財富－招商銀行－招商
招商財富資產(chǎn)管理
2 財富－瑞豐向陽 4 號專項資 5,093,293 5,093,293 5,093,293
有限公司
產(chǎn)管理計劃
招商財富－包商銀行－招商
3 財富－睿贏 2 號專項資產(chǎn)管 403,429 403,429 403,429
理計劃
4 全國社?；鹞辶闼慕M合 4,639,434 4,639,434 4,639,434
嘉實基金管理有限 嘉實基金－平安銀行－華夏
5 3,126,576 3,126,576 3,126,576
公司 資本管理有限公司
嘉實基金－興業(yè)銀行－上海
6 2,420,575 2,420,575 2,420,575
興瀚資產(chǎn)管理有限公司
石家莊鑫匯金投資 注
7 石家莊鑫匯金投資有限公司 10,085,728 10,085,728 4,037,728
有限公司
安徽高新毅達皖江
安徽高新毅達皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展
8 產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資 10,085,728 10,085,728 10,085,728
創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)
基金（有限合伙）
博時基金管理有限 中信建投證券股份有限公司
9 3,115,050 3,115,050 3,115,050
公司 －博時睿遠定增靈活配置混
合型證券投資基金
10 全國社保基金五零一組合 2,708,739 2,708,739 2,708,739
博時基金－興業(yè)銀行－上海
11 2,257,283 2,257,283 2,257,283
興瀚資產(chǎn)管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
12 －博時睿利定增靈活配置混 902,913 902,913 902,913
合型證券投資基金
博時基金－建設銀行－博時
13 基金吉鑫 2 號特定多個客戶 496,602 496,602 496,602
資產(chǎn)管理計劃
合 計 50,428,643 50,428,643 44,380,643
注：股東石家莊鑫匯金投資有限公司本次解除限售的股份數(shù)量為 10,085,728 股，其中
6,048,000 股處于質(zhì)押狀態(tài)，本次實際可上市流通的股份數(shù)量為 4,037,728 股。處于質(zhì)押狀態(tài)
的股份解除質(zhì)押后即可上市流通。
四、股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減 本次變動后
股份性質(zhì)
數(shù)量 比例 （＋，－） 數(shù)量 比例(%)
一、限售流通股 292,443,343 61.89% -50,428,643 242,014,700 51.22%
首發(fā)前限售股 234,000,000 49.52% 0 234,000,000 49.52%
首發(fā)后限售股 50,428,643 10.67% -50,428,643 0 0.00%
股權(quán)激勵限售股 8,014,700 1.70% 0 8,014,700 1.70%
高管限售股 88,200 0.02% 0 88,200 0.02%
二、無限售流通股 179,959,300 38.09% 50,428,643 230,387,943 48.76%
三、股份總數(shù) 472,490,843 100.00% 0 472,490,843 100.00%
五、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：公司本次限售股份上市流通符合《證券發(fā)行上市
保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；截至本核
查意見出具之日，公司與本次限售股份的相關信息披露真實、準確、完整、及時，
本次持有解除限售股份的股東不存在違反其在公司非公開發(fā)行股票時所做出的
承諾的行為。
綜上所述，本保薦機構(gòu)對公司本次限售股份解禁及上市流通無異議。
【此頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限
公司非公開發(fā)行限售股份上市流通事項的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：
吳其明 閻 鵬
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 8 月 25 日