國信證券股份有限公司關(guān)于東莞勤上光電股份有限公司
終止首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募集
資金及利息永久補充流動資金的核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）作為東莞勤上光電股份有
限公司（以下簡稱“勤上股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機
構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對勤上股份終止首發(fā)
募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募集資金及利息永久補充
流動資金進行了審慎調(diào)查，并發(fā)表如下保薦意見：
一、公司首發(fā)募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]1745 號文”《關(guān)于核準東莞勤
上光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，由主承銷商國信證券股份
有限公司承銷，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股 46,835,000 股(每股面值 1
元)， 發(fā)行價為每股人民幣 24 元，首發(fā)募集資金總額 112,404.00 萬元，各項
發(fā)行費用 6,722.46 萬元，扣除公開發(fā)行股票費用后首發(fā)實際募集資金為人民幣
105,681.54 萬元?？鄢纪俄椖坑媱澩顿Y 46,343.33 萬元，首發(fā)超募資金
59,338.21 萬元。深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司已于 2011 年 11 月 21
日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了深鵬所驗字
[2011]0373 號驗資報告。
二、“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”的進展情況及終止的原因
1、“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”的進展情況
公司首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”總投資金額為 7,660.14
萬元，擬投入募集資金 7,660.14 萬元，項目實施主體為廣東勤上光電科技有限
公司。
截至 2018 年 3 月 21 日，“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”仍未實施完畢，實
際投入募集資金總金額 7,578.69 萬元，投入比例 98.94%，剩余募集資金及利息
收入共 1,005.15 萬元。
2、終止“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”的原因
公司目前正在進行重大資產(chǎn)重組項目，擬將半導體照明業(yè)務(wù)進行剝離。2017
年 10 月 26 日公司在指定信息披露媒體發(fā)布了《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預案》，
2017 年 11 月 15 日發(fā)布了《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預案》（修訂稿）。根據(jù)本
次重大資產(chǎn)重組出售方案，出售資產(chǎn)范圍包括了首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)
設(shè)計中心項目”，根據(jù)公司目前實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，現(xiàn)公司擬終止“LED
照明研發(fā)設(shè)計中心項目”的實施，并將其剩余募集資金及利息收入永久補充流動
資金。
三、剩余募集資金使用計劃
“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”終止后，公司本著謹慎使用募集資金的原則，
并根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營需要，為了進一步提高募集實際的使用效率，
降低公司財務(wù)費用，本著股東利益最大化的原則，公司決定使用該項目終止后剩
余的募集資金及利息共 1,005.15 萬元（具體金額以實際劃款時該項目專戶資金
余額為準）永久補充流動資金。
上述永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷存放該項目的募集資金
專項賬戶。
四、對公司的影響
項目終止后剩余募集資金及利息將全部用于永久補充流動資金，用于發(fā)展公
司教育產(chǎn)業(yè)，降低財務(wù)費用，提高資金使用效益，符合全體股東的利益。
五、相關(guān)情況說明
公司在最近十二個月內(nèi)未進行風險投資(參與投資或與專業(yè)投資機構(gòu)共同設(shè)
立與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金除外)，未為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助；
公司承諾本次補充流動資金后十二個月內(nèi)，不進行風險投資(參與投資或與專業(yè)
投資機構(gòu)共同設(shè)立與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金除外)及為控股子公司以外的對象
提供財務(wù)資助。
六、審議情況
1、董事會決議情況
公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于終止首發(fā)募投項目
“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募集資金及利息永久補充流動資
金的議案》。董事會同意公司終止“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將該項目
終止后剩余的募集資金及利息共計 1,005.15 萬元（具體金額以實際劃款時該項
目專戶資金余額為準）永久補充流動資金。
2、獨立董事意見
公司本次終止首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募
集資金及利息永久補充流動資金，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中
小板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。同意終止首發(fā)募投項目“LED 照明
研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募集資金及利息永久補充流動資金的議案。
3、公司監(jiān)事會審議情況
公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于終止首發(fā)募投項目“LED
照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募集資金及利息永久補充流動資金的議
案》。監(jiān)事會認為公司本次終止“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”的實施，是基
于公司實際情況及合理使用募集資金的決策，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司使用上
述募投項目終止后剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，有利于提高募集資
金使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司
和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。監(jiān)事會同意公司終止“LED 照明研
發(fā)設(shè)計中心項目”并將該項目終止后剩余的募集資金及利息共計 1,005.15 萬元
（具體金額以實際劃款時該項目專戶資金余額為準）永久補充流動資金。
七、保薦機構(gòu)核查意見
勤上股份本次終止首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩
余募集資金及利息永久補充流動資金，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中
小板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。
綜上，國信證券同意勤上股份終止首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項
目”并將項目剩余募集資金及利息永久補充流動資金。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于東莞勤上光電股份有限公司終止
首發(fā)募投項目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目”并將項目剩余募集資金及利息永久
補充流動資金的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
魏安勝 張遠航
國信證券股份有限公司
年 月 日