蘇州東山精密制造股份有限公司
關于重大資產(chǎn)購買預案修訂說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”）于2018
年3月26日披露了《蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案》及相關
文件。根據(jù)2018年4月8日深圳證券交易所下發(fā)的《關于對蘇州東山精密制造股份
有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（不需行政許可）【2018】第4號）
（以下簡稱“重組問詢函”），公司對相關內容進行了相應的修訂、補充和完善，
并編制了《蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案（修訂稿）》（以下
簡稱“預案”）。預案修訂、補充和完善的主要內容如下：
1、補充披露了“最終購買價格=基礎交易對價29,250萬美元+最終交割時現(xiàn)
金-最終交割時負債-最終交易費用+/-最終凈營運資本調整”公式中各項目的具
體含義及明細，參見預案“重大事項提示”之“一、（四）交易價格及支付方式”
及“第一節(jié) 本次交易概況”之“四、（四）交易價格及支付方式”。
2、補充披露了基礎交易對價29,250萬美元的測算過程，參見預案“第四節(jié) 目
標公司基本情況”之“八、（四）本次交易基礎交易對價的合理性分析”。
3、補充披露了完成本次交易所需支付的交易費用，參見預案“重大事項提
示”之“六、（二）本次交易對上市公司盈利能力和財務指標的影響”及“第六
節(jié) 本次交易對上市公司的影響”之“二、本次交易對上市公司盈利能力和財務
指標的影響”。
4、補充披露了本次交易的資金來源及融資安排的進展，以及所涉及借款的
還款計劃、每年需承擔的財務費用，模擬測算此次交易對公司凈利潤的影響，參
見預案“重大事項提示”之“一、（五）資金來源”以及“第一節(jié) 本次交易概況”
之“四、（五）資金來源”。
5、補充披露了公司未能如期獲取本次交易所需資金導致交易失敗的風險，
參見預案“重大風險提示”之“五、本次收購資金安排風險”以及“第七節(jié) 本
次交易涉及的報批事項及風險提示”之“二、（一）5、與本次交易相關的風險”。
6、補充披露了目標公司銷售合同中涉及的控制權變更條款相關情況，參見
預案“第四節(jié) 目標公司基本情況”之“八、（五）目標公司銷售合同中涉及的控
制權變更條款相關情況”。
7、補充披露了標的公司2015年至2016年營業(yè)收入下滑而凈利潤大幅增長、
毛利率下降的原因及合理性，參見預案“第四節(jié) 目標公司基本情況”之“五、
（二）利潤表主要數(shù)據(jù)”。
8、補充披露了標的公司主要財務指標（包括經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、
每股收益等），參見預案“第四節(jié) 目標公司基本情況”之“五、（三）主要財務
指標”。
9、補充披露了相關房產(chǎn)是否為標的公司主要生產(chǎn)經(jīng)營場所，相關資產(chǎn)轉讓
安排對標的公司的生產(chǎn)經(jīng)營會產(chǎn)生的影響，參見預案“第四節(jié) 目標公司基本情
況”之“八、（一）目標公司與FLEX之間資產(chǎn)轉讓、往來債務清理安排”。
10、補充披露了相關資產(chǎn)轉讓對標的公司凈資產(chǎn)的影響、相關資產(chǎn)轉讓完成
后本次交易的評估增值率及其合理性，參見預案“第四節(jié) 目標公司基本情況”
之“八、（一）目標公司與FLEX之間資產(chǎn)轉讓、往來債務清理安排”。
11、補充披露了本次交易可能發(fā)生的違約情形及相應可能導致的賠償金額，
若本次交易因買方原因觸發(fā)終止條款，相關賠償費用對上市公司凈利潤的影響，
參見預案“重大事項提示”之“六、（六）本次交易可能發(fā)生的違約情形及其對
上市公司凈利潤的影響”及“第六節(jié) 本次交易對上市公司的影響”之“六、本
次交易可能發(fā)生的違約情形及其對上市公司凈利潤的影響”。
12、補充披露了本次交易形成商譽的具體金額、本次交易完成后上市公司商
譽的具體金額，并就商譽減值對上市公司凈利潤的影響進行了敏感性分析，參見
預案“重大事項提示”之“六、（七）本次交易形成商譽的情況及對上市公司凈
利潤的影響”及“第六節(jié) 本次交易對上市公司的影響”之“七、本次交易形成
商譽的情況及對上市公司凈利潤的影響”。
13、補充披露了標的公司不存在對核心團隊依賴的情形、本次交易不會導致
標的公司核心人員變動，補充披露了本次交易完成后本公司穩(wěn)定核心團隊的具體
措施，并提示了相關風險，參見預案“重大風險提示”之“十七、核心人員變動
風險”、“第四節(jié) 目標公司基本情況”之“八、（六）本次交易后公司穩(wěn)定核心人
員的措施”及“第七節(jié) 本次交易涉及的報批事項及風險提示”之“二、本次交
易的重大風險提示”。
14、補充披露了本次交易無需交易對手方FLEX無需履行股東大會等其他審議
程序，補充披露了本次交易所需外匯的申報審批進展，參見預案“重大事項提示”
之“七、本次交易取得的批準情況及尚需履行的批準程序”、“第一節(jié) 本次交易
概況”之“三、本次交易取得的批準情況及尚需履行的批準程序”以及“第七節(jié)
本次交易涉及的報批事項及風險提示”之“一、本次交易取得的批準程序及尚需
呈報的批準程序”。
15、補充披露了FLEX間接控制BVI德麗科技中間層結構安排，參見預案“重
大事項提示”之“一、（一）交易架構”、“第一節(jié) 本次交易概況”之“四、（一）
交易架構”、“第四節(jié) 目標公司基本情況”之“二、（一）本次收購前目標公司股
權結構”。
16、2018年4月27日，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局出具了《不實施進一
步審查決定書》（反壟斷初審函[2018]第1號），本次重大資產(chǎn)購買交易涉及的經(jīng)
營者集中事項審查通過，預案相應更新了本次交易取得的批準情況及尚需履行的
批準程序，參見預案“重大事項提示”之“七、本次交易取得的批準情況及尚需
履行的批準程序”、“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易取得的批準情況
及尚需履行的批準程序”、 第七節(jié)本次交易涉及的報批事項及風險提示”之“一、
本次交易取得的批準程序及尚需呈報的批準程序”，并刪除了“本次重大資產(chǎn)購
買存在無法獲得批準的風險”中的相關描述。
17、公司于2018年4月27日披露了2017年年度報告，根據(jù)公司2017年度經(jīng)審
計財務數(shù)據(jù)，預案相應更新了本次交易是否構成重大資產(chǎn)重組的相關描述、公司
股權結構、公司財務數(shù)據(jù)、時間期間、相關釋義等。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018年5月11日