江蘇長電科技股份有限公司
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告及專項(xiàng)鑒證報(bào)告
2017年12月31日
目 錄
頁 次
一、 募集資金存放與使用情況專項(xiàng)鑒證報(bào)告 1–2
二、 江蘇長電科技股份有限公司募集
資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 3–6
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)鑒證報(bào)告
安永華明(2018)專字第61121126_B04號
江蘇長電科技股份有限公司
江蘇長電科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對后附的江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）截
至 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（以下簡稱“募集資金存放與使用
情況報(bào)告” ）進(jìn)行了鑒證。按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》編制募集資金存放與使用情況報(bào)告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是貴公司董事會的責(zé)任。我們
的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對募集資金存放與使用情況報(bào)告發(fā)表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審
計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和執(zhí)行鑒
證工作，以對上述募集資金存放與使用情況報(bào)告是否不存在重大錯報(bào)獲取合理保
證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、抽查、核對以及我們認(rèn)為必要的其他程
序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，貴公司的上述募集資金存放與使用情況報(bào)告在所有重大方面按照
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》編制，反映了貴
公司 2017 年度募集資金存放與使用情況。
江蘇
募集資
本 公 司董 事 會 及 全 體 董 事保 證 假 記 錄 、 誤 導(dǎo) 性 陳述 或 者
重大遺漏 ,并 對其 內(nèi)容 的真 實(shí)性 、準(zhǔn) 先整性承扌 及連 帶 責(zé)任 。
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法 (2013年 修訂 )》 等規(guī)定 ,將 公司 20刊 7年
度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下 :
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會 《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長 電科技股份有限公司向國家集成 電路產(chǎn)業(yè)投資基
金股份 有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》 (證 監(jiān)許可⒓01刊 663
“ ”
號 )核 準(zhǔn) ,公 司向國家集成 電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份 有限公司 (簡 稱 產(chǎn)業(yè)基金 )發(fā) 行
129,791,394股 新股 ,購 買其持有的蘇州長 電新科投資有限公司 (簡 稱“長 電新科”)
29.41%股 權(quán) 、蘇州長 電新朋投資有限公司 (簡 稱“長電新朋”)22.73%股 權(quán) ;公 司向芯
“ ”
電半導(dǎo)體 (上 海 )有 限公司 (簡 稱 芯 電半導(dǎo)體 )發(fā) 行 43,285,527股 新股 ,購 買其持
有的長電新科 19,61%股 權(quán) ;同 時 ,公 司向芯電半導(dǎo)體非公開發(fā)行新股 150,852,271股
募集配套資金 ,每 股發(fā)行價格為 17.60元 。本次募集資金總額 為 2,654,999,969.60
元,扣 除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86元 。2017年 6月 12
日,安 永華 明會計(jì) 師事務(wù)所 (特 殊普通合伙 )就 募集資金到賬事項(xiàng) 出具 了 “安永華 明
(2017)驗(yàn) 字第 61121日 26~B02號 ” 《驗(yàn)資報(bào)告 》。
截至 2017年 12月 31日 ,本 公司累計(jì)使用上述募集資金人民幣 238,102,73萬
元 ,在 專戶的存放和實(shí)際使用情況如下 :
單位 :人 民幣萬元
閑置募集資
專項(xiàng)賬戶 初始存放 募集資金
開戶銀行 金 購買理
賬號 金額 專戶余額
財(cái)產(chǎn)品
興業(yè)銀行股份有限公 司
408480100100218511 128,286.41 405.24
江陰支行
中國銀行股份有限公司
509270343482 132,75000 4,5000O
江陰支行 (注 1)
星 展 銀 行 有 限公 司 (注
0003O35035010022 17,53458
2)
小計(jì) 261,O36.41 4,500。 00 18,649.74
注 1∶ 公司使用閑置募集資金購買理 財(cái)產(chǎn)品惰況詳見本報(bào)告 五、用 閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
情況 。
“ ”
注 ⒉ sTATs ChipPAC Pte Ltd (以 下簡稱 星科金朋 )的 募集資金專戶為美元戶 ,以 2017
年 8月 11日 公 司使用人民幣募集資金購買美元增資星科 金朋 所使用 的折算匯率 1美 元兌人民
幣 68643元 計(jì)算 。截 至 2017年 12月 31日 ,該 募集資金專戶余額為美元 2,683,51萬 元 ,折
合人民幣 17,534,58萬 元 。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者的權(quán)益，公
司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范
上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及
公司章程的規(guī)定，制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡
稱“管理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)
定。
根據(jù)《管理制度》，公司在中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股份有限
公司江陰支行和星展銀行有限公司分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶以存放募集資金。公
司與星科金朋、星展銀行有限公司和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀國際證券有限責(zé)任公司簽訂了
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀國際證券有限責(zé)任公司分別與
中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行分別簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日止，上述協(xié)議履行情況良好。本公司依據(jù)《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對
募集資金實(shí)行專項(xiàng)賬戶集中管理，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證
?？顚Ｓ?。
三、2017 年度募集資金實(shí)際使用情況
根據(jù)經(jīng)公司第六屆第二次董事會、第六屆第五次臨時董事會及公司 2015 年年度股
東大會、2016 年年度股東大會審議通過的《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》，本次募集資金擬用于 eWLB 先
進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動資金，其中
132,750 萬元用于 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目，94,500 萬元用于償
還銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動資金。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集資金共計(jì)人民幣 238,102.73 萬元，本
公司募集資金余額為 23,149.74 萬元（含利息），具體如下：
金額單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套 109,816.32 23,149.74
償還銀行貸款 94,500.00 -
補(bǔ)充上市公司流動資金 33,786.41 -
合計(jì) 238,102.73 23,149.74
截至 2017 年 12 月 31 日，非公開發(fā)行人民幣普通股募集資金使用情況詳見“附
表、募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股?！?br/>四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第五次臨時會議、2015 年年度股
東大會及 2016 年年度股東大會審議通過，根據(jù)《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》（以下簡稱“發(fā)行修訂
稿”）。在本次募集配套資金到位之前，星科金朋將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要和投資計(jì)劃安
排以自籌資金先行投入，在募集配套資金到位后，以募集資金置換自籌資金。
鑒于公司募集配套資金投資項(xiàng)目在募集配套資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌
資金先行投入，因此，經(jīng)公司第六屆董事會第七次臨時會議審議批準(zhǔn)，公司于 2017 年
8 月 10 日從募集資金專戶中提取人民幣 1,223,369,471 元用于置換先期投入的自籌資
金。安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了“安永華明（2017）專字第 61121126_B10
號”專項(xiàng)鑒證報(bào)告，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀國際證券股份有限公司也對本次募集資金置換情
況發(fā)表了專項(xiàng)核查意見。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。
五、用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
確保不影響剩余募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，為提高公司募集資金使用
效率，增加資金收益，經(jīng)公司于 2017 年 9 月 28 日召開的第六屆董事會第十四次會議
審議通過，公司擬對部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資總額為不超過 4 億
元人民幣，投資期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，該投資額度在上述投
資期限內(nèi)可滾動使用。具體將投資于安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的短
期（12 個月以內(nèi)）理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且不得用于證券投資，不得購買以股票及
其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的高風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品。獨(dú)立董事、監(jiān)事會、獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問中銀國際證券股份有限公司對此發(fā)表了明確同意意見。
六、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
公司 2017 年度無用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
七、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司 2017 年度無募集資金投資項(xiàng)目變更情況。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 10 日