同方股份有限公司
關(guān)于境外發(fā)行美元債券完成情況公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 16 日召開第七屆董事會第十
五次會議，于 2017 年 5 月 10 日召開 2016 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于通過境外全
資子公司發(fā)行不超過 10 億美元境外高級定息無抵押美元債券并為其提供跨境擔保的議案》，
同意公司通過境外全資子公司 Resuccess Investments Limited 或其下屬全資公司（SPV）在境
外公開發(fā)行美元債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），募集資金不超過 10 億美元（約折合人民
幣 69 億元），并由公司通過跨境擔保方式予以增信。2017 年 10 月，公司收到國家發(fā)展和
改革委員會下發(fā)的《企業(yè)借用外債備案登記證明》（發(fā)改辦外資備 【2017】337 號）。
2018 年 3 月 29 日，公司境外間接全資子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited 完成境外發(fā)
行總額 3 億美元的債券，相關(guān)債券將于 2018 年 4 月 3 日在香港聯(lián)合交易所上市，債券簡稱
為 TONGFANG B2103，債券代碼為 4454。
本次境外債券的基本情況如下：
發(fā)行人：公司境外間接全資子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited
擔保方：公司為其提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保范圍包括本次境
外債券的本金和利息。
發(fā)行規(guī)模：3 億美元
債券期限：3 年
債券利率：票面利率為 5.375%
募集資金用途：一般企業(yè)用途
本次債券的成功發(fā)行有利于公司進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，滿足公司拓寬
海外業(yè)務(wù)運營需要，并為建立境外市場良好信用打下基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2018 年 3 月 30 日