中銀國際證券股份有限公司
關(guān)于
江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度
募集資金存放與使用情況的核查意見
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
二〇一八年四月
中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”或“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）
作為江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“長電科技”或“上市公司”、“公司”）
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)
的要求，對(duì)長電科技 2017 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，核查
情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過 150,852,271 股募集配套資金，面值為人民幣 1 元/股，發(fā)行價(jià)格為 17.60
元/股，募集資金總額為人民幣 26.55 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人
民幣 26.1 億元。上述募集資金于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了“安永華明（2017）驗(yàn)字第 61121126_B02
號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累計(jì)使用募集資金 238,102.73 萬元，募集
資金余額為 23,149.74 萬元，包括現(xiàn)金管理余額 4,500.00 萬元、利息收入等。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者的權(quán)益，
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，制定了《江蘇長電科技股份有限公司
募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、管理、
使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。
根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股
份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶用以存放募集資金，專戶賬號(hào)
分別為：509270343482 和 408480100100218511，并與以上兩家銀行及本獨(dú)立財(cái)
務(wù)顧問分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以上三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上
海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
根據(jù)《管理制度》，星科金朋（STATS ChipPAC Pte. Ltd.）已在星展銀行有限
公司開立了募集資金專項(xiàng)賬戶用以存放募集資金，專戶賬號(hào)為：
0003-035035-01-0-022，并與長電科技、該銀行及本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問分別簽訂了《募
集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，以上四方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管
協(xié)議范本不存在重大差異。
截至 2017 年 12 月 31 日止，各方均按協(xié)議規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集資金余額明細(xì)見下表：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 期末余額 備注
中國銀行股份有限公司江陰支行 509270343482 709.92 募集資金專戶
興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 408480100100218511 405.24 募集資金專戶
注
星展銀行有限公司 0003-035035-01-0-022 17,534.58 募集資金專戶
中銀保本理財(cái)-人民幣全球智選理財(cái) 4,500.00 現(xiàn)金管理
注：星展銀行賬戶為美元賬戶，截止 2017 年 12 月 31 日余額為 2,683.51 萬美元。
三、2017 年度募集資金實(shí)際使用情況
根據(jù)上市公司《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》（以下簡稱“重組報(bào)告書”）等非公開發(fā)行股票
相關(guān)信息披露文件披露的募集資金運(yùn)用方案，本次非公開發(fā)行 A 股募集配套資
金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將分別用于 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目、
償還銀行貸款和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集配套資金共計(jì)人民幣 238,102.73
萬元，尚未使用的余額為 23,149.74 萬元（含利息），具體如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù) 109,816.32 23,149.74
項(xiàng)目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
償還銀行貸款 94,500.00 -
補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金 33,786.41 -
合計(jì) 238,102.73 23,149.74
截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股募集配套資金使
用情況詳見“附表 1、募集資金使用情況對(duì)照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通
股?！?br/> 四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經(jīng)長電科技第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、2015
年年度股東大會(huì)及 2016 年年度股東大會(huì)審議通過，在本次募集配套資金到位之
前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，在募集配套資金到位之后予以置
換。截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
金額為人民幣 1,223,369,471 元。
2017 年 8 月 10 日，公司召開的第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換先期投入自籌資金 1,223,369,471 元人民幣；公司全體獨(dú)立董事、公司監(jiān)事
會(huì)均同意公司實(shí)施以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜。安永華明
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次募集資金置換先期投入事項(xiàng)進(jìn)行了專
項(xiàng)審計(jì)，并出具了“安永華明（2017）專字第 61121126_B10 號(hào)”鑒證報(bào)告。本
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問也對(duì)本次募集資金置換先期投入發(fā)表了無異議的專項(xiàng)核查意見。
五、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
在確保不影響剩余募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，為提高公司募集
資金使用效率，增加資金收益，經(jīng)公司于 2017 年 9 月 28 日召開的第六屆董事會(huì)
第十四次會(huì)議審議通過，公司擬對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資
總額為不超過 4 億元人民幣，投資期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)
月，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。具體將投資于安全性高、流動(dòng)性
好、發(fā)行主體有保本約定的短期（12 個(gè)月以內(nèi)）理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且不
得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券 為投資標(biāo)的高風(fēng)
險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)此發(fā)表了明確同意意見。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
如下：
單位：人民幣萬元
預(yù)期年
委托理財(cái) 委托理財(cái) 實(shí)際收回 理財(cái)
受托人 化收益 委托理財(cái)起止時(shí)間
產(chǎn)品類型 金額 本金 收益
率
保本浮動(dòng)
中國銀行 12,000.00 3.80% 2017.10.13-2017.12.13 12,000.00 76.21
收益型
保本浮動(dòng)
中國銀行 4,500.00 3.80% 2017.10.13-2018.01.15 - -
收益型
注：截至 2017 年 12 月 31 日，現(xiàn)金管理余額為 4,500 萬元。
六、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
上市公司 2017 年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
七、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
上市公司 2017 年度不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
八、募集資金使用及披露中存在的問題
上市公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金
管理不存在違規(guī)情形。
九、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司董事會(huì)編制的《江蘇長電科
技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了鑒
證工作，并出具了“安永華明（2018）專字第 61121126_B06 號(hào)”專項(xiàng)鑒證報(bào)告，
鑒證意見如下：
“我們認(rèn)為，長電科技上述募集資金存放與使用情況報(bào)告在所有重大方面按
照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》編制，反映了
貴公司 2017 年度募集資金存放與使用情況”。
十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：長電科技 2017 年度募集資金的存放與使用
情況符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法》、上市公司《管理制度》等法規(guī)和制度的規(guī)定，上市公司對(duì)募集資金進(jìn)行
了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，
不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表 1
募集資金使用情況對(duì)照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 261,036.41 本期投入募集資金總額 238,102.73
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 累計(jì)投入募集資金總額 238,102.73
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
截至期末累計(jì) 項(xiàng)目可
是否已 項(xiàng)目達(dá)到 本年
募集資金 截至期末 截至期末 投入金額與承 截至期末投 行性是
變更項(xiàng) 調(diào)整后投資 本期投入 預(yù)定可使 度實(shí) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目 承諾投資 承諾投入 累計(jì)投入 諾投入金額的 資進(jìn)度(%) 否發(fā)生
目（含部 總額 金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的 預(yù)計(jì)效益
總額 金額（1） 金額（2） 差額（3）=（2） （4）=(2)/(1) 重大變
分變更） 期 效益
-（1） 化
承諾投資項(xiàng)目
eWLB 先進(jìn)封
裝產(chǎn)能擴(kuò)張及 注3
否 132,750.00 132,750.00 132,750.00 109,816.32 109,816.32 （22,933.68） 82.72% 不適用 不適用 不適用 否
配套測試服務(wù)
項(xiàng)目
償還銀行貸款 否 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充上市公司 注2
否 38,250.00 33,786.41 33,786.41 33,786.41 33,786.41 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
流動(dòng)資金
合計(jì) 265,500.00 261,036.41 261,036.41 238,102.73 238,102.73 （22,933.68） 91.21%
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或者預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 參見“四、募集資金置換先期投入自籌資金情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 參見“五、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況”相關(guān)內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用。
注 2：補(bǔ)充流動(dòng)資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因?yàn)閷?shí)際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模造成的。
注 3：受募集資金到賬時(shí)間較晚、市場需求波動(dòng)等原因影響，該項(xiàng)目仍在建設(shè)過程中，尚未完工，剩余募集資金將繼續(xù)投入該項(xiàng)目。
（本頁無正文，為《中銀國際證券有股份公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
財(cái)務(wù)顧問主辦人： _______________ ________________
俞露 蔣志剛
中銀國際證券股份有限公司
2018 年 4 月 11 日