上海富瀚微電子股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告
關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
鑒證報(bào)告
信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA11439號(hào)
上海富瀚微電子股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)后附的上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“貴公司”）管理層編制的截至2017年2月28日止的《上海富瀚微電
子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》
進(jìn)行鑒證。
一、 管理層的責(zé)任
貴公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始
書(shū)面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)，按照
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》（深
證上[2015]65號(hào)）及相關(guān)格式指引等規(guī)定編制《以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》，并保證其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)貴公司管理層編制的
《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》發(fā)表鑒證意
見(jiàn)。
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三、工作概述
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)—?dú)v史財(cái)
務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則
要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)
報(bào)獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們進(jìn)行了審慎調(diào)查，實(shí)施了包括
核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序，并根據(jù)所取得的材料做出職業(yè)
判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
四、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，貴公司管理層編制的截至2017年2月28日止《以自籌
資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面符合
《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號(hào)）及相關(guān)格式
指引的規(guī)定，并與實(shí)際情況相符。
五、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供貴公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金之目的時(shí)使用，不得用作任何其他目的。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙）
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中 國(guó)上海 二 O 一七年四月十日
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以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
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以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》（深
證上[2015]65 號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司截至 2017 年 2 月 28 日止以自籌
資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海富瀚微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]160 號(hào)）核準(zhǔn)，由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司采用網(wǎng)
上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行的方式公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,111.15 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為
人民幣 55.64 元/股。截至 2017 年 2 月 14 日止，公司實(shí)際已向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普
通股(A 股) 1,111.15 萬(wàn)股，募集資金總額 618,243,860.00 元，扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)人民幣
41,885,850.90 元后的募集資金為人民幣 576,358,009.10 元，已由廣發(fā)證券股份有限公
司 于 2017 年 2 月 14 日 匯 入 公 司 開(kāi) 立 在 南 京 銀 行 上 海 淮 海 支 行 （ 賬 號(hào)
0310240000000046）、花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行（賬號(hào) 1781250224）、花
旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行（賬號(hào) 1781250216）和花旗銀行（中國(guó)）有限公
司上海分行（賬號(hào) 1781250232）和花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行（賬號(hào)
1781250259）的人民幣賬戶，扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 9,350,580.89 元后，募集資金
凈額為人民幣 567,007,428.21 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA10175 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
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二、 招股說(shuō)明書(shū)承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露，經(jīng)公司 2014 年度股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次發(fā)行股票募集資金擬投資項(xiàng)目概況如下：
序 項(xiàng)目總投資 擬使用本次募集
項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目備案文號(hào)
號(hào) （萬(wàn)元） 資金金額（萬(wàn)元）
新一代模擬高清攝像機(jī)ISP
1 8,079.00 8,079.00 滬發(fā)改高技備[2015]1號(hào)
芯片項(xiàng)目
全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片
2 12,197.00 12,197.00 滬發(fā)改高技備[2015]2號(hào)
項(xiàng)目
面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng)
3 12,405.00 12,405.00 滬發(fā)改高技備[2015]3號(hào)
絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目
基于H.265/HEVC視頻壓縮
4 標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼SoC 15,395.00 15,395.00 滬發(fā)改高技備[2015]4號(hào)
芯片項(xiàng)目
補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)
5 12,000.00 8,624.75 -
運(yùn)資金
合計(jì) 60,076.00 56,700.75 -
上述四個(gè)項(xiàng)目需使用本次募集資金金額 56,700.75 萬(wàn)元。由于所募資金金額不足，在
不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，公司可對(duì)投資項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，不
足部分由公司自行籌措資金補(bǔ)充。
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三、 自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資
金額為 119,625,048.95 元，具體情況如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)先投入金額
新一代模擬高清攝像機(jī)ISP芯片項(xiàng)目 54,913,550.89
全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 60,334,379.98
面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 2,331,136.82
基于H.265/HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼
2,045,981.26
SoC芯片項(xiàng)目
合計(jì) 119,625,048.95
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二〇一七年四月十日
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明 第3頁(yè)