廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的
自籌資金的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海富瀚
微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富瀚微”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)
板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易
所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
有關(guān)規(guī)定，對(duì)富瀚微擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行
了核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下：
一、募集資金情況
上海富瀚微電子股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海富
瀚微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]160 號(hào)）核
準(zhǔn)，獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,111.15 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 55.64
元/股，募集資金總額 618,243,860.00 元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣 41,885,850.90
元后的募集資金為人民幣 576,358,009.10 元。上述資金于 2017 年 2 月 14 日全部
到賬，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2017]
第 ZA10175 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。
二、募集資金承諾投資項(xiàng)目計(jì)劃
公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露，經(jīng)公司 2014
年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次發(fā)行股票募集資金擬投資項(xiàng)目概況如下：
擬使用本次募
序 項(xiàng)目總投資
項(xiàng)目名稱 集資金金額（萬(wàn) 項(xiàng)目備案文號(hào)
號(hào) （萬(wàn)元）
元）
新一代模擬高清攝像機(jī) 滬發(fā)改高技備[2015]1
1 8,079.00 8,079.00
ISP芯片項(xiàng)目 號(hào)
全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯 滬發(fā)改高技備[2015]2
2 12,197.00 12,197.00
片項(xiàng)目 號(hào)
面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng) 滬發(fā)改高技備[2015]3
3 12,405.00 12,405.00
絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 號(hào)
基于H.265/HEVC視頻壓
滬發(fā)改高技備[2015]4
4 縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼 15,395.00 15,395.00
號(hào)
SoC芯片項(xiàng)目
補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)
5 12,000.00 8,624.75 -
運(yùn)資金
合計(jì) 60,076.00 56,700.75 -
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金小于上述項(xiàng)目投資資金需求，缺口部分由公司自籌
解決。在募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際需要以自籌資金先行投
入，待本次發(fā)行募集資金到位之后，公司將按有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定
置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際投資金額為 119,625,048.95 元，具體情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 擬投入金額 預(yù)先投入金額
新一代模擬高清攝像機(jī)ISP芯片項(xiàng)目 8,079.00 5,491.36
全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 12,197.00 6,033.44
面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 12,405.00 233.11
基于H.265/HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼
15,395.00 204.60
SoC芯片項(xiàng)目
合計(jì) 48,076.00 11,962.50
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙） 對(duì)公司截至 2017 年 2 月 28 日以自籌
資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核， 并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]
第 ZA11439 號(hào)《關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資
金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
四、本次置換事項(xiàng)履行的決策程序
公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公
司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，同時(shí)公司全體
獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司管理層編制的截至 2017 年
2 月 28 日止《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大
方面符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44 號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引（2015 年修訂）》（深證上[2015]65 號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并與
實(shí)際情況相符。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：
本次富瀚微以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)
履行了必要的法律程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合 《 深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》 等相關(guān)規(guī)定； 本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
本保薦機(jī)構(gòu)同意富瀚微本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目
的自籌資金事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文， 為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋
章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
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陳德兵 杜俊濤
廣發(fā)證券股份有限公司
二 0 一七年四月二十日