國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限
公司之持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市聚
飛光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1839 號(hào)）核準(zhǔn)，
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聚飛光電”、“公司”）2015 年非
公開發(fā)行 A 股股票事宜（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已于 2015 年完成，公司聘
請(qǐng)國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任本次
非公開發(fā)行股票工作的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期限至 2017 年 12 月 31 日止。
目前，持續(xù)督導(dǎo)期限已滿，國(guó)金證券現(xiàn)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理
辦法》等相關(guān)規(guī)定，出具持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告。
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報(bào)告和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu)名稱：國(guó)金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)東城根上街 95 號(hào)
法定代表人：冉云
保薦代表人姓名：幸思春、林海峰
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福中三路諾德中心 13H
聯(lián)系電話：0755-82805995
三、發(fā)行人基本情況
公司名稱：深圳市聚飛光電股份有限公司
證券代碼：300303
注冊(cè)資本：人民幣 1,250,073,737 元
注冊(cè)地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)
法定代表人：邢其彬
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
四、本次發(fā)行情況概述
聚飛光電經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)《關(guān)于
核準(zhǔn)深圳市聚飛光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2015]1839 號(hào)），非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）65,717,415 股，發(fā)行價(jià)格
每股 9.13 元，募集資金總額為 599,999,998.95 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 13,221,254.00
元后，募集資金凈額為 586,778,744.95 元。本次發(fā)行新增股份已于 2015 年 12
月 1 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢股份登記托管手
續(xù)。
五、保薦工作概述
國(guó)金證券作為聚飛光電本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，指定幸思春、林海峰為保薦
代表人。保薦工作期間，國(guó)金證券遵守法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，
恪守業(yè)務(wù)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職，通過持續(xù)詳盡的盡職調(diào)查工
作、審閱相關(guān)披露信息、要求發(fā)行人提供相關(guān)文件、與發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行訪
談等方式，密切關(guān)注并規(guī)范發(fā)行人經(jīng)營(yíng)行為，最終順利完成對(duì)發(fā)行人的保薦工
作。
（一）盡職推薦階段
國(guó)金證券積極組織協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作。具體工
作包括：按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)聚飛光電進(jìn)行盡職調(diào)查；
統(tǒng)籌非公開發(fā)行上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，按照各方確定的工作時(shí)間表推進(jìn)相關(guān)工
作；根據(jù)聚飛光電的委托，組織編制申請(qǐng)文件并出具盡職調(diào)查報(bào)告、發(fā)行保薦
書及相關(guān)其他文件。
（二）持續(xù)督導(dǎo)階段
國(guó)金證券針對(duì)聚飛光電的具體情況確定了持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容和重點(diǎn)，并在持
續(xù)督導(dǎo)階段承擔(dān)了以下相關(guān)工作：
1、督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，關(guān)注公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和內(nèi)部控制運(yùn)行情況；
2、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，審閱信息披露文件；
3、督導(dǎo)發(fā)行人募集資金使用；
4、督導(dǎo)上市公司有效執(zhí)行并完善保證關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度；持
續(xù)關(guān)注上市公司為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見；
5、定期關(guān)注公共傳媒關(guān)于公司的各類報(bào)道，并及時(shí)針對(duì)市場(chǎng)傳聞進(jìn)行必要
的核查；
6、定期或不定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)送持續(xù)
督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告及年度保薦工作報(bào)告等相關(guān)文件。
六、履行保薦職責(zé)期限發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
無。
七、對(duì)發(fā)行人配合保薦工作情況的說明及評(píng)價(jià)
（一）盡職推薦階段
聚飛光電能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師及律師提供本次發(fā)行所需
的文件材料，并保證所提供的文件材料信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；聚飛光電能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，積極配
合保薦機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查工作，為本次發(fā)行的推薦工作提供必要的條件和便利。
（二）持續(xù)督導(dǎo)階段
1、募集資金使用管理方面，聚飛光電能夠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)
作，并與保薦機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，向保薦機(jī)構(gòu)提供募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對(duì)
賬單；在發(fā)生募集資金賬戶發(fā)生變更等情況時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)，
并重新簽署三方監(jiān)管協(xié)議。
2、聚飛光電能夠積極配合、安排保薦機(jī)構(gòu)定期和不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，向
保薦機(jī)構(gòu)提交三會(huì)文件、內(nèi)部控制、信息披露、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)
保等文件，安排保薦機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)訪談。
3、信息披露審閱方面，聚飛光電能夠按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露。公
司會(huì)事先向保薦機(jī)構(gòu)遞交部分公開披露文件，供其審閱。在整個(gè)工作過程中，
上市公司為保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行保薦工作提供了必要的設(shè)施、場(chǎng)地或其他便利條件，
并配備足夠的工作人員，有效協(xié)調(diào)公司各部門配合保薦機(jī)構(gòu)的工作，保證了保
薦機(jī)構(gòu)相關(guān)工作的順利進(jìn)行。
八、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評(píng)價(jià)
北京大成（深圳）律師事務(wù)所和亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）等中介機(jī)構(gòu)參與了聚飛光電非公開發(fā)行股票上市工作或持續(xù)督導(dǎo)工作，上
述證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作獨(dú)立、公正、勤勉、盡責(zé)，在協(xié)助聚飛光電規(guī)范公
司行為等各方面均盡職盡責(zé)，發(fā)表相關(guān)專業(yè)意見并出具相關(guān)報(bào)告，充分發(fā)揮了
中介機(jī)構(gòu)的作用。
九、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
對(duì)于發(fā)行人與保薦工作相關(guān)的重要信息的披露文件，保薦機(jī)構(gòu)采取預(yù)先核
查及事后審查結(jié)合的方式，督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格履行信息披露的相關(guān)程序。保薦代
表人審閱了持續(xù)督導(dǎo)期間公司的臨時(shí)公告及定期報(bào)告，包括年度報(bào)告、歷次董
事會(huì)和股東大會(huì)決議等相關(guān)公告。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期
間的歷次信息披露文件的披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏事項(xiàng)。
十、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
聚飛光電 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金存放于董事會(huì)決議通過的
募集資金專項(xiàng)賬戶，并嚴(yán)格按照募集資金用途使用募集資金。截止 2017 年 12
月 31 日，公司已累計(jì)投入募集資金總額 424,925,137.67 元，尚未使用募集資金
總額 161,853,607.28 元，尚未使用募集資金總額與已投入募集資金總額之和較
募集資金凈額差異主要系利息及理財(cái)收入所致。國(guó)金證券將進(jìn)行募集資金專項(xiàng)
督導(dǎo)直至募集資金全部使用完畢。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聚飛光電募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所以及公司《募集資金使用管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。聚飛
光電對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，
不存在募集資金違規(guī)使用和損害股東利益的情況。
十一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求的其他事項(xiàng)
無。
保薦代表人： 幸思春 林海峰
法定代表人： 冉云
國(guó)金證券股份有限公司
2018 年 5 月 2 日