露笑科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱 本公司）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證
監(jiān)許可[2016]254 號文核準(zhǔn)，截至 2016 年 3 月 29 日，本公司已由主承銷商長城證
券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 72,249,863.00 股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 18.25 元，共募集資金人民幣
1,318,559,999.75 元，扣除保薦承銷費(fèi) 19,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 30 日存入
本公司募集資金專用賬戶 1,299,559,999.75 元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用人民幣
5,172,249.86 元后，實(shí)際募集資金凈額為 1,294,387,749.89 元。
截至 2016 年 3 月 30 日止，募集資金 1,294,387,749.89 元已全部存入本公司在
中國銀行股份有限公司諸暨支行開立賬號為 355870514522、在中國農(nóng)業(yè)銀行股份
有限公司諸暨市支行開立賬號為 19531201040008270、在中國工商銀行股份有限公
司諸暨支行開立賬號為 1211025329201602672、在中信銀行股份有限公司杭州湖墅
支行開立賬號為 8110801012700393277 的募集資金專戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報(bào)字[2016]第 610263 號驗(yàn)資報(bào)
告予以驗(yàn)證。
2016 年 5 月 6 日，公司第三屆董事會第十六次董事會議審議通過《關(guān)于使用
募集資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》，同意《露通機(jī)電節(jié)
能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電智能型藍(lán)寶
石晶體生長爐研發(fā)項(xiàng)目》和《收購露笑光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨》通過向全
資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的方式由浙江露通機(jī)電有限公司實(shí)施募投
項(xiàng)目。董事會批準(zhǔn)開設(shè)中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司
杭州湖墅支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，其
中中國銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：376670879449，
中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：
8110801013500484076，中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)
賬戶為：1211025329201605405。
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司在中國銀行股份有限公司諸暨支行
355870514522 賬號存放的募集資金余額為 219,712.67 元，在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
限公司諸暨市支行 19531201040008270 賬號存放的募集資金余額為 8,291.16 元，在
中國工商銀行股份有限公司諸暨支行 1211025329201602672 賬號存放的募集資金
余額為 14,315.69 元，在中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801012700393277
賬號存放的募集資金余額為 284,251.86 元，在中國銀行股份有限公司諸暨支行
376670879449 賬號存放的募集資金余額為 52,210,942.12 元，在中國銀行股份有限
公司諸暨支行 396171680841 保證金賬號存放的募集資金余額為 3,272,884.00 元
（注），在中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801013500484076 賬號存放的
募 集 資 金 余 額 為 3,169.92 元 ， 在 中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 諸 暨 支 行
1211025329201605405 賬號存放的募集資金余額為 186,794.12 元。
（注：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金的操作流程如下：
根據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購進(jìn)度，公司將應(yīng)付款項(xiàng)等額資金從募集資金專戶中轉(zhuǎn)
出，并以六個(gè)月的定期存款存儲在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存
款為保證金開具等額銀行承兌匯票，并支付給設(shè)備供應(yīng)商；定期存款到期后用于
兌付到期的銀行承兌匯票資金。）
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
1．見附件一。
2．前次募集資金項(xiàng)目募集后承諾投資金額（扣除保薦費(fèi)和發(fā)行費(fèi)后）為
129,438.77 萬元 ，實(shí)際投資總額為 79,297.83 萬元，差額-50,140.94 萬元原因：
（1）“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”差額-3,656.15 萬元系露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)付未付款；-40,660.29 萬元系結(jié)項(xiàng)后結(jié)余資金，期后已公告變更用途，
詳見“十、1”；
（2）“露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”（變更后為“收購上海正昀新能
源技術(shù)有限公司、江蘇鼎陽綠能電力有限公司項(xiàng)目”）差額 175.50 萬元系募集資
金專戶利息收入投入導(dǎo)致；
（3）“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長爐研發(fā)項(xiàng)目”差額-6,000.00 萬元系考
慮市場前景暫緩該項(xiàng)目投入導(dǎo)致。期后已公告變更用途，詳見“十、1”。
三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
本公司經(jīng) 2017 年 1 月 20 日第三屆董事會第二十六次會議和 2017 年 2 月 8 日
第二次臨時(shí)股東大會審議通過，決定變更募集資金投向如下：
變更前承諾投資 變更后承諾投資 占前次募集
相關(guān)披露
資金總額的 變更原因
投資金額 投資金額 情況
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 比例%
（萬元） （萬元）
露通機(jī)電 收購上海 原募投項(xiàng)
油田用智 正昀新能 目可行性 公告編號：
36,041.00 19,250.00 14.87
能直驅(qū)電 源技術(shù)有 發(fā)生重大 2017-064
機(jī)項(xiàng)目 限公司 變化
本公司經(jīng) 2017 年 4 月 28 日第三屆董事會第三十二次會議和 2017 年 5 月 15
日第五次臨時(shí)股東大會審議通過，決定變更募集資金投向如下：
變更前承諾投資 變更后承諾投資 占前次募集
相關(guān)披露
資金總額的 變更原因
投資金額 投資金額 情況
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 比例%
（萬元） （萬元）
露通機(jī)電 收購江蘇 原募投項(xiàng)
油田用智 鼎陽綠能 目可行性 公告編號：
36,041.00 16,966.50 13.11
能直驅(qū)電 電力有限 發(fā)生重大 2017-064
機(jī)項(xiàng)目 公司 變化
本公司經(jīng) 2017 年 9 月 29 日第三屆董事會第三十八次會議和第三屆監(jiān)事會第
二十七次會議審議通過，對露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的投資額度進(jìn)行調(diào)整，縮
減投資規(guī)模至 7,304.71 萬元，并對露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)項(xiàng)：
變更前承諾投資 變更后承諾投資 占前次募集
相關(guān)披露
資金總額的 變更原因
投資金額 投資金額 情況
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 比例%
（萬元） （萬元）
露通機(jī)電 原募投項(xiàng)
露通機(jī)電
節(jié)能電機(jī) 目可行性 公告編號：
節(jié)能電機(jī) 47,965.00 40,660.29 31.41
建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)生重大 2017-116
建設(shè)項(xiàng)目
結(jié)余資金 變化
四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本公司無對外轉(zhuǎn)讓或置換前次募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、臨時(shí)閑置募集資金情況
2016 年 4 月 20 日，本公司第三屆董事會第十四次董事會議審議通過《關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用閑置募集資金
540,000,000.00 元暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)該議案之日起
不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2017 年 4 月 11 日，本公司已將使
用的暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的募集資金 540,000,000.00 元全部歸還至募集資金專戶。
2017 年 4 月 12 日，本公司第三屆董事會第三十次董事會議審議通過《關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用閑置募集資金
450,000,000.00 元暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)該議案之日起
不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。實(shí)際歸還情況見“十、2”。
六、尚未使用募集資金情況
本公司前次募集資金總額 1,294,387,749.89 元，截至 2017 年 12 月 31 日，利息
收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額 4,790,901.07 元，實(shí)際使用募集資金 792,978,289.42 元（含
利息收入），尚未使用募集資金 506,200,361.54 元（含利息收入），尚未使用募集
資金占前次募集資金總額（含利息收入）的 39.11%。
尚未使用的原因：（1）“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”：按照合同約定付款進(jìn)
度陸續(xù)付款，截至報(bào)告日仍有應(yīng)付未付款 36,561,465.25 元；由于公司面對的電機(jī)
下游市場直接需求尚未釋放，以及勞動力成本持續(xù)上升，出現(xiàn)預(yù)期效益出現(xiàn)下降
的情況，公司對該項(xiàng)目的投資額度進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施結(jié)項(xiàng)，結(jié)余資金截至報(bào)告日尚
未處理；（2）“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長爐研發(fā)項(xiàng)目”：鑒于藍(lán)寶石行業(yè)市
場前景不明朗，為了保護(hù)上市公司及中小股東的利益，公司對戰(zhàn)略規(guī)劃有所調(diào)整，
集中優(yōu)勢資源重點(diǎn)圍繞盈利能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)前景廣闊的新能源業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行發(fā)展
（含新能源汽車電機(jī)、電控、電池及光伏產(chǎn)業(yè)）?；诖耍緯壕徚怂{(lán)寶石晶
體生長爐的研發(fā)項(xiàng)目的投入。
剩余資金的使用計(jì)劃和安排：“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”的結(jié)余資金（扣
除應(yīng)付未付 36,561,465.25 元）406,602,973.41 元及其利息，使用其中的 140,000,000.00
元支付收購上海正昀新能源技術(shù)有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；使用其中的
110,000,000.00 元支付收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；剩
余資金匯同“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長爐研發(fā)項(xiàng)目”的 60,000,000.00 元及
其利息用于永久補(bǔ)充流動資金。
七、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
1．見附件二。
2．前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法，與承諾效益的
計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
八、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況
本公司前次募集資金中不存在以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。
九、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對照
本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中
披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。
十、其他說明
1、期后變更募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司經(jīng) 2018 年 3 月 15 日第四屆董事會第三次會議和 2018 年 3 月 26 日 2017
年年度股東大會審議通過，決定變更募集資金投向如下：
變更前承諾投資 變更后承諾投資 占前次募集
相關(guān)披露
資金總額的 變更原因
投資金額 投資金額 情況
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 比例%
（萬元） （萬元）
露通機(jī)電 收購上海 原募投項(xiàng)
節(jié)能電機(jī) 正昀新能 目可行性 公告編號：
40,660.29 14,000.00 10.82
建設(shè)項(xiàng)目 源技術(shù)有 發(fā)生重大 2018-035
結(jié)余資金 限公司 變化
露通機(jī)電 收購江蘇 原募投項(xiàng)
節(jié)能電機(jī) 鼎陽綠能 目可行性 公告編號：
40,660.29 11,000.00 8.50
建設(shè)項(xiàng)目 電力有限 發(fā)生重大 2018-035
結(jié)余資金 公司 變化
露通機(jī)電 原募投項(xiàng)
節(jié)能電機(jī) 補(bǔ)充流動 目可行性 公告編號：
40,660.29 15,660.29 12.10
建設(shè)項(xiàng)目 資金 發(fā)生重大 2018-035
結(jié)余資金 變化
露通機(jī)電
原募投項(xiàng)
智能型藍(lán)
補(bǔ)充流動 目可行性 公告編號：
寶石晶體 6,000.00 6,000.00 4.64
資金 發(fā)生重大 2018-035
生長爐研
變化
發(fā)項(xiàng)目
2、期后暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金歸還情況
2017 年 4 月 12 日，本公司第三屆董事會第三十次董事會議審議通過《關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用閑置募集資金
450,000,000.00 元暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)該議案之日起
不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。本公司期后已將使用的暫時(shí)補(bǔ)充
流動資金的募集資金 450,000,000.00 元分別于 2018 年 4 月 2 日、 月 3 日全部歸還
至募集資金專戶，并用于變更后募集資金項(xiàng)目。
露笑科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 4 日