福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行
2018 年公司債券（第一期）發(fā)行公告
主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”）面向合
格投資者公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理
委員會證監(jiān)許可[2017]493 號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行
2018 年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為人民幣 1 億
元。
2、本期債券評級為 AA。發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為 23.56 億元（截至
2017 年 9 月 30 日合并報表中的所有者權(quán)益合計）；本期債券上市前，公司最近
三個會計年度歸屬于母公司所有者的平均凈利潤為 0.87 億元（2014 年、2015 年、
2016 年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤的平均值），預(yù)計不少于本期債
券一年利息的 1.5 倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)仍符合相關(guān)規(guī)定。
3、發(fā)行人本期債券每張面值為 100 元，發(fā)行價格為 100 元/張。
4、本期債券無擔(dān)保。
5、本期債券期限為3年期。
6、本期債券票面利率詢價區(qū)間為 6.00%-7.00%。本期債券最終票面利率將
根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利
率詢價區(qū)間內(nèi)確定。
本期債券票面利率通過簿記建檔方式確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
發(fā)行人和簿記管理人將于 2018 年 4 月 2 日（T-1 日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率
詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人于 2018 年 4 月 3
日（T 日）在上證所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利
率，敬請投資者關(guān)注。
7、公司主體長期信用等級為 AA，本期債券的信用等級為 AA，評級展望為
穩(wěn)定。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱
“《管理辦法》”）規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由簿記管理人根
據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
具體配售原則請詳見本公告之“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。
9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過與簿記管理人簽訂認(rèn)購協(xié)
議的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購。合格投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購數(shù)量為 10,000 手（100,000 張，
1,000 萬元），超過 10,000 手的必須是 10,000 手（100,000 張，1,000 萬元）的整
數(shù)倍。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他
人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)
督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、
發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購金額繳納等具體規(guī)定。
12、在本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理本期債券申請上市的有關(guān)手
續(xù)，具體上市時間將另行公告。本期債券僅在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)和固
定收益平臺上市交易，不在上海證券交易所以外的其他交易場所上市交易。
13、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券的發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《福建福日
電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說
明書摘要將刊登在《上海證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到
上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
14、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和簿記管理人將視需要在上海證
券交易所網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人、福日電子、公司 指福建福日電子股份有限公司
指福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公
本期債券
司債券（第一期）
指發(fā)行人本期發(fā)行發(fā)行規(guī)模為人民幣 1 億元公司債
本期發(fā)行
券之行為
主承銷商 興業(yè)證券股份有限公司
簿記管理人、興業(yè)證券 指興業(yè)證券股份有限公司
由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購數(shù)量和債券定價水
簿記建檔
平的意愿的程序
上證所 指上海證券交易所
登記公司 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購起始日 指 2018 年 4 月 3 日，為本期發(fā)行接受投資者網(wǎng)下
（T 日） 認(rèn)購的起始日期
元 指人民幣元
在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的符合《公司債券發(fā)
合格投資者 行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定的合格投資者（法律、
法規(guī)禁止購買者除外）
一、 本期發(fā)行基本情況
（一）本期債券主要條款
1、債券名稱：福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一
期）。
2、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額1億元。
3、票面金額和發(fā)行價格：本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
4、債券品種和期限：本期債券期限3年。
5、債券利率或其確定方式：本期債券票面利率通過簿記建檔方式確定，在
債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
6、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每
年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于
每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時所
持有的本期債券票面總額分別與債券對應(yīng)的票面年利率的乘積之和；于兌付日向
投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時各自所持有的本期
債券到期最后一期利息及等于債券票面總額的本金。
7、起息日：2018年4月9日。
8、利息登記日：按照上證所和中國證券登記公司的相關(guān)規(guī)定辦理。在利息
登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就其所持本期債券獲得該
利息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
9、付息日：2019年至2021年每年的4月9日為上一個計息年度的付息日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另
計息）。
10、兌付登記日：按照上證所和中國證券登記公司的相關(guān)規(guī)定辦理。在兌付
登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金
及最后一期利息。
11、本金兌付日：2021年4月9日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后
的第1個交易日）。
12、募集資金專戶銀行及專項償債賬戶銀行：華夏銀行股份有限公司福州東
大支行。
13、擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。
14、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)上海遠(yuǎn)東資信評估有限公司綜合評定，發(fā)
行人的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。
15、主承銷商、債券受托管理人：興業(yè)證券股份有限公司。
16、發(fā)行方式：面向合格投資者公開發(fā)行，具體參見發(fā)行公告。
17、發(fā)行對象及配售安排：具體定價與配售方案參見發(fā)行公告。
18、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東配售。
19、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。
20、承銷方式：本期發(fā)行由主承銷商興業(yè)證券負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷
的方式承銷。
21、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充營運(yùn)資
金。
22、擬上市交易場所：上海證券交易所。
23、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券
所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
（二）與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排
交易日 工作事項
T-2 日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告
（2018 年 3 月 30 日）
T-1 日 網(wǎng)下詢價
（2018 年 4 月 2 日） 確定票面利率
公告最終票面利率
網(wǎng)下發(fā)行起始日
T日
簿記管理人向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《福建福
（2018 年 4 月 3 日）
日電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券（第一
期）配售繳款通知書》
網(wǎng)下發(fā)行截止日
T+2 日
網(wǎng)下合格投資者在當(dāng)日 15:00 前將認(rèn)購款劃至簿記管理
（2018 年 4 月 9 日）
人專用收款賬戶
T+3 日
刊登發(fā)行結(jié)果公告
（2018 年 4 月 10 日）
注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和簿記管理人
將及時公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價對象/網(wǎng)下投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的合格
投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國
家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為 6.00%-7.00%，最終票面利率由發(fā)行人和簿
記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
（三）詢價時間
本期債券網(wǎng)下利率詢價的時間為（T-1 日），參與詢價的合格投資者必須在
（T-1 日）14:00 至 16:30 間將《福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公
司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》（以下簡稱：《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)
購申請表》，見附件）傳真至簿記管理人處。
（四）詢價辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價和認(rèn)購的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)
下利率詢價及認(rèn)購申請表》，并按要求正確填寫。
填寫《詢價及認(rèn)購申請表》應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價利率；
（2）每一份利率詢價及認(rèn)購申請表最多可填寫 10 個詢價利率；
（3）填寫認(rèn)購利率時精確到 0.01%；
（4）每個詢價利率上的認(rèn)購總金額不得少于 1000 萬元（含 1000 萬元），并
為 1000 萬元（100,000 張）的整數(shù)倍；
（5）每一詢價利率對應(yīng)的申購金額為單一申購金額，即在該利率標(biāo)位上，
投資者的新增認(rèn)購需求；
2、提交
參與利率詢價的合格投資者應(yīng)在 2018 年 4 月 2 日（T-1 日）14:00 至 16:30
期間將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》及時傳真至簿記管理人
處。
簿記管理人有權(quán)視情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件，包括但不限于加
蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、合格投資者確認(rèn)函、債券市場合格投資者風(fēng)險揭示書以及監(jiān)
管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關(guān)證明?！毒W(wǎng)下利率詢價及認(rèn)
購申請表》等申購材料的有效性由本期債券的簿記管理人核定。
傳真：021-68583076、021-38565941；
咨詢電話：021-38565727、021-20370600
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即
構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約，未經(jīng)與簿記管理人協(xié)商一
致，《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》不可撤銷。投資者如需對已提交至簿記管理
人處的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》進(jìn)行修改的，須征得簿記管理人同意，方
可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》。
3、利率確定
發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)網(wǎng)下詢價的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定最終
的票面利率，并將于 2018 年 4 月 3 日（T 日）在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確
定的票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對象
網(wǎng)下發(fā)行的對象為符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《上海證券交
易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定且在在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的
合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符
合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣 1 億元。
參與本次網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的每個合格投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為 10,000 手
（100,000 張，1,000 萬元），超過 10,000 手的必須是 10,000 手（100,000 張，1,000
萬元）的整數(shù)倍，簿記管理人另有規(guī)定的除外。
（三）發(fā)行價格
本期債券的發(fā)行價格為 100 元/張。
（四）發(fā)行時間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為 3 個交易日，即發(fā)行首日 2018 年 4 月 3 日（T
日）至 2018 年 4 月 9 日（T+2 日）每日的 9：00-15：00。
（五）認(rèn)購辦法
1、凡參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的合格投資者，認(rèn)購時必須持有登記公司的證券賬
戶。尚未開戶的合格投資者，必須在 2018 年 4 月 2 日（T-1 日）前開立證券賬戶。
2、各合格投資者應(yīng)于 2018 年 4 月 2 日（T-1 日）14:00-16:30 之間將以下資
料傳真至簿記管理人（主承銷商）處：
（1）附件一《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》（加蓋單位公章）；
（2）簿記管理人要求的資質(zhì)證明文件,包括但不限于加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、
合格投資者確認(rèn)函、債券市場合格投資者風(fēng)險揭示書以及監(jiān)管部門要求能夠證明申
購人為合格投資者的其他相關(guān)證明。
（六）配售
簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格投資者的配售
金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資
者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認(rèn)購金額進(jìn)行累
計，當(dāng)累計金額超過或等于本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)
為發(fā)行利率；申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價格優(yōu)
先的原則配售；如遇到在發(fā)行利率水平上的投標(biāo)量超過可分配額度的情況，則按
各投資者的投標(biāo)量占總投標(biāo)量的比例配售可分配額度，簿記管理人可根據(jù)實(shí)際情
況進(jìn)行合理調(diào)整。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應(yīng)按照規(guī)定及時繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在 2018 年 4
月 9 日（T+2 日）15:00 前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時請注明
合格投資者全稱和“18 福日 01 認(rèn)購資金”字樣。
賬戶名稱：興業(yè)證券股份有限公司上海分公司
開戶銀行：招商銀行上海聯(lián)洋支行
銀行賬號：121908768610402
大額支付號：308290003556
（八）違約申購的處理
若合格投資者未能在 2018 年 4 月 9 日（T+2 日）15:00 之前繳足認(rèn)購款，簿
記管理人有權(quán)取消其認(rèn)購。
簿記管理人有權(quán)處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步
依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、風(fēng)險揭示
主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細(xì)風(fēng)險揭
示條款參見《福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）
募集說明書》。
五、認(rèn)購費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
六、發(fā)行人和主承銷商
（一）發(fā)行人：福建福日電子股份有限公司
住所：福州市開發(fā)區(qū)科技園區(qū)快安大道創(chuàng)新樓
聯(lián)系地址：福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 12 層
法定代表人：卞志航
聯(lián)系人：吳智飛
信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：許政聲
聯(lián)系電話：0591-83318998
傳真：0591-83319978
郵編：350005
（二）主承銷商、債券受托管理人：興業(yè)證券股份有限公司
住所：福建省福州市湖東路 268 號
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)長柳路 36 號興業(yè)證券大廈 6 樓
法定代表人：楊華輝
項目主辦人：王靜靜、何焱
項目組成員：張光晶、劉俊岑、趙元碩
聯(lián)系電話：021-38565879、38565568、38565893
傳真：021-38565905
郵編：200135
（本頁無正文，為福建福日電子股份有限公司關(guān)于《福建福日電子股份有限公司
公開發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：福建福日電子股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于《福建福日電子股份有限公司公開
發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽署頁）
興業(yè)證券股份有限公司
年 月 日
附件一：福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表（非累計）
重要聲明
1、填表前請詳細(xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。
2、本表一經(jīng)申購人完整填寫，且加蓋單位公章，傳真至簿記管理人后，即對申購人具有法律約束力，未經(jīng)與簿記管理人協(xié)商一致此表不可撤銷，申購單的送
達(dá)時間以簿記室傳真顯示時間為準(zhǔn)。
3、申購人若需修改報價和申購金額的，須征得簿記管理人同意，方可進(jìn)行修改。請重填此表或在修改處蓋章，并將此表在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)送至簿記管理人處。
4、此表的有效性由本期債券簿記管理人核定。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱
營業(yè)執(zhí)照注冊號
法定代表人
證券賬戶名稱（上海） 證券賬戶號碼（上海）
經(jīng)辦人姓名 傳真號碼
聯(lián)系電話 移動電話
利率詢價及認(rèn)購申請信息（如有申購比例限制請在表中注明）
票面利率（%） 申購金額（萬元）
重要提示：
1、債券簡稱/代碼： 18 福日 01/143546；詢價利率區(qū)間：6.00%-7.00%；發(fā)行規(guī)模：1 億元；期限：3 年；債項/主體評級：AA/AA；起息日：2018 年 4 月 9 日；
繳款日：2018 年 4 月 9 日
2、 投資者將本表填妥（加蓋公章）后，請于 2018 年 4 月 2 日傳真至簿記管理人處；
申購傳真：【021-68583076、021-38565941】；咨詢電話：【021-38565727、021-20370600】
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已
就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在認(rèn)購本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；
3、本次最終申購金額為網(wǎng)下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應(yīng)的最大有效的申購金額；
4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與簿記管理人制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意簿記管理人按照網(wǎng)下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，
并接受簿記管理人所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)費(fèi)用的安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《福建福日電子股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）債券配售繳款通知書》規(guī)定的時間、
金額和方式，將認(rèn)購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，簿記管理人有權(quán)處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購
人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支付違約金，并賠償簿記管理人由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如遇不可抗力、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，發(fā)行人及主承銷商與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，有權(quán)延長簿記
時間、暫?；蚪K止本次發(fā)行；
7、申購人理解并接受，簿記管理人有權(quán)視需要要求申購人提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括但不限于加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、合格投資者確認(rèn)函（附件二）、債券市
場合格投資者風(fēng)險揭示書（附件三）以及監(jiān)管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關(guān)證明；
8、申購人已詳細(xì)、完整閱讀本期債券發(fā)行公告中附件三《債券市場合格投資者風(fēng)險揭示書》；
經(jīng)辦人簽字： （單位蓋章）
年 月 日
附件二：
合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條及交易所關(guān)于投資者適當(dāng)性管理辦法之規(guī)定，本
機(jī)構(gòu)為：請在（ ）中勾選
（ ）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其
子公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子
公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（ ）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公
司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會
備案的私募基金；（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時勾選★項）
（ ）社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、
人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；
（ ）同時符合下列條件的法人或者其他組織（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同
時勾選★項）：1.最近 1 年末凈資產(chǎn)不低于 2000 萬元；2.最近 1 年末金融資產(chǎn)不低于 1000 萬元；
3.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷；
（ ）同時符合下列條件的個人：
1.申請資格認(rèn)定前 20 個交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于 500 萬元，或者最近 3 年個人年均收入
不低于 50 萬元；
2.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或者具有 2 年以上金融產(chǎn)品設(shè)計、
投資、風(fēng)險管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于本確認(rèn)函第（一）項規(guī)定的合格投資者的高級管理人
員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會計師和律師
（ ）中國證監(jiān)會和交易所認(rèn)可的其他投資者。
★如理財產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管
理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合格投資者。
是（ ）否（ ）
機(jī)構(gòu)名稱：
（公章）
年 月 日
附件三：
債券市場合格投資者風(fēng)險揭示書
尊敬的投資者:
為使您更好地了解面向合格投資者發(fā)行公司債券的相關(guān)風(fēng)險，根據(jù)上海證券交易所關(guān)于債券
市場投資者適當(dāng)性管理的有關(guān)規(guī)定，本公司特為您提供此份風(fēng)險揭示書，請認(rèn)真詳細(xì)閱讀，關(guān)注
以下風(fēng)險。
在參與面向合格投資者發(fā)行公司債券的認(rèn)購及轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對自身是否具備合格投資
者資格（非公開發(fā)行公司債券僅限合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購），充分了解面向合格投資者
發(fā)行公司債券的特點(diǎn)及風(fēng)險，審慎評估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財務(wù)能力，考慮是否適合參與。具體包
括:
一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、放大交易風(fēng)險、質(zhì)押券價值
變動風(fēng)險、政策風(fēng)險及其他各類風(fēng)險。
二、【投資者適當(dāng)性】投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財務(wù)狀況、投資的資金來源、實(shí)際需求、風(fēng)險
承受能力、投資損失后的損失計提、核銷等承擔(dān)損失方式及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參
與債券認(rèn)購和交易。
三、【信用風(fēng)險】債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險。如果投資者購買或持有資信評級較
低的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險。
四、【市場風(fēng)險】由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價格波動的風(fēng)險。
五、【流動性風(fēng)險】投資者在短期內(nèi)無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險。
六、【放大交易風(fēng)險】投資人利用現(xiàn)券和回購兩個品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大
投資損失的風(fēng)險。
七、【質(zhì)押券價值變動風(fēng)險】投資者在參與質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。
如果回購期間債券價格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方將面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險。融資方需
要及時補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價值
波動、分期償還、分期攤還、司法凍結(jié)或扣劃等情形導(dǎo)致質(zhì)押券貶值或不足的風(fēng)險。
八、【操作風(fēng)險】由于投資者操作失誤，證券公司或結(jié)算代理人未履行職責(zé)等原因?qū)е碌牟?br/> 作風(fēng)險。
九、【政策風(fēng)險】由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對
投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。對于交易所制定、修改業(yè)務(wù)規(guī)則或根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)
則履行自律監(jiān)管職責(zé)等造成的損失，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
十、【不可抗力風(fēng)險】因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會動亂等不能預(yù)見、避免或克服的不可
抗力情形給投資者造成的風(fēng)險。
特別提示：
本《風(fēng)險揭示書》的提示事項僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購與交易的所有風(fēng)險。
投資者在參與債券認(rèn)購與交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本《風(fēng)險揭示書》、債券募集說明書以及交易所
相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確認(rèn)已知曉并理解本《風(fēng)險揭示書》的全部內(nèi)容，承諾其具備合格投資者資格，
并做好風(fēng)險評估與財務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險承受能力，并自行承擔(dān)參與認(rèn)購及交易的
相應(yīng)風(fēng)險，避免因參與債券認(rèn)購及交易而遭受難以承受的損失。
機(jī)構(gòu)名稱：
（公章）
年 月 日
附件四：填表說明：（以下內(nèi)容不必傳真至簿記管理人處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的
部分，填表前請仔細(xì)閱讀）
1、參與本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》。
2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
3、票面利率最小變動單位為 0.01%；
4、每個詢價利率上的申購總金額不得少于 1000 萬元（含 1000 萬元），超過 1000 萬元的必須是
1000 萬元的整數(shù)倍；
5、每一申購利率對應(yīng)的申購金額為單一申購金額，即在該利率標(biāo)位上，投資者的新增認(rèn)購需求；
6、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自
己的判斷填寫）。
假設(shè)本期債券票面利率的詢價區(qū)間為【3.90%-4.05%】。某投資者擬在不同票面利率分別申購
不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率 申購金額（萬元）
3.90%
3.95%
4.00%
4.05%
上述報價的含義如下：
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于 4.05%時，有效申購金額為 17,000 萬元（即 8000 萬元+5000
萬元+3000 萬元+1000 萬元）；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于 4.05%，但高于或等于 4.00%時，有效申購金額為 1600 萬元（即
5000 萬元+3000 萬元+8000 萬元）；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于 4.00%，但高于或等于 3.95%時，有效申購金額為 11,000 萬元（即
3000 萬元+8000 萬元）；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于 3.95%，但高于或等于 3.90%時，有效申購金額為 8000 萬元；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于 3.90%，有效申購金額為 0 萬元。