天通控股股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì) 議 資 料
二〇一八年五月十一日
天通控股股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 11 日（星期五）上午 10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 11 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
主持人：董事長(zhǎng)潘建清先生
會(huì)議議程：
一、宣布現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東和股東委托代理人及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會(huì)會(huì)議議程
三、審議會(huì)議議案
1、2017 年年度報(bào)告及其摘要；
2、2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3、2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4、2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；
6、關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案；
8、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案；
9、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
10、關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
11、關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
上述第 9 項(xiàng)議案為特別決議議案；第 5、6、7、8 項(xiàng)議案在審議時(shí)對(duì)持股 5%
以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)
行公開披露。
四、聽取報(bào)告事項(xiàng)
獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告（獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告全文已刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站）。
五、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過 3 分鐘）
六、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決
1、指定唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人；
2、投票；
3、休會(huì)檢票。
七、休會(huì)，下午 15:30 繼續(xù)開會(huì)
八、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果
九、宣讀股東大會(huì)決議
十、大會(huì)見證律師宣讀法律意見書
十一、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
會(huì)議資料之一：
天通控股股份有限公司
2017 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
各位股東及股東委托代理人：
公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要登載于上海證券交易所的網(wǎng)
站（http://www.sse.com.cn），《年報(bào)摘要》另刊登于 2018 年 4 月
21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月十一日
會(huì)議資料之二：
天通控股股份有限公司
2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東委托代理人：
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2017 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)以供給側(cè)改革為主線，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
模式向高質(zhì)量大幅邁進(jìn)。
2017 年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵年，也是公司明晰戰(zhàn)略、加快發(fā)展之年。公司
順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，積極梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定了以電子材料為核心，緊緊圍繞粉體
材料和關(guān)鍵裝備、晶體材料和關(guān)鍵裝備兩條發(fā)展主線，材料和裝備互為支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)
業(yè)策略，通過強(qiáng)化核心客戶戰(zhàn)略、以技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為根本，持續(xù)推進(jìn)管理
改善提升公司運(yùn)營(yíng)效率為保證。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 217,936 萬元，同比增長(zhǎng) 28.82%，
歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 15,686 萬元，同比增長(zhǎng) 42.17%。
1、電子材料
磁性材料事業(yè)管理團(tuán)隊(duì)在面對(duì)全球有色金屬及大宗商品大幅上漲，成本持續(xù)上漲；中低
端市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利能力持續(xù)下降等不利市場(chǎng)條件下，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)
品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過持續(xù)研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，不斷推進(jìn)主營(yíng)產(chǎn)品技
術(shù)升級(jí)，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，同時(shí)，通過有效控制采購(gòu)和制造成本，
提高管理效率和生產(chǎn)效率，保證主營(yíng)產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，在 2016 年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了
公司在報(bào)告期的盈利能力，取得了較好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
藍(lán)寶石晶體事業(yè)管理團(tuán)隊(duì)抓住 LED 照明市場(chǎng)滲透率不斷提高、外延企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)會(huì)，
通過補(bǔ)充瓶頸設(shè)備，產(chǎn)能持續(xù)提升，襯底工廠實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行。銀廈長(zhǎng)晶工廠二期順利擴(kuò)產(chǎn)，
進(jìn)一步提升了晶體的生長(zhǎng)能力。此外，通過實(shí)施市場(chǎng)多元化的策略，藍(lán)寶石的手表表鏡、蓋
板等產(chǎn)品成功進(jìn)入高端手表、智能手表表鏡、智能移動(dòng)終端蓋板和工業(yè)醫(yī)療設(shè)備蓋板等市場(chǎng)。
攝像頭保護(hù)片和指紋識(shí)別片等產(chǎn)品也順利和國(guó)內(nèi)的一線智能手機(jī)廠商合作。通過團(tuán)隊(duì)的努力，
奠定了公司藍(lán)寶石事業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的地位，實(shí)現(xiàn)了銷售的大幅增長(zhǎng)。
壓電晶體事業(yè)管理團(tuán)隊(duì)圍繞“做強(qiáng)、做新、做優(yōu)”的方針，一方面加強(qiáng)內(nèi)部管理，降本
增效，提高產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極拓展國(guó)外市場(chǎng)。壓電晶體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成
4 英寸、6 英寸 LT、LN 各種軸向晶體、晶片的量產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量獲得國(guó)內(nèi)外客戶認(rèn)證。在
長(zhǎng)晶、晶片黑化等關(guān)鍵技術(shù)上，申請(qǐng)多項(xiàng)發(fā)明專利，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。壓電晶體產(chǎn)業(yè)
報(bào)告期內(nèi)圍繞新品開發(fā)及工藝提升方面實(shí)現(xiàn)了超級(jí)跨步，成功研發(fā) LT/LN 系列產(chǎn)品及晶片黑
化，實(shí)現(xiàn)了 LT/LN 黑化工藝從研發(fā)進(jìn)入成熟階段并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。通過工藝匹配度的優(yōu)化，LT/LN
晶體批量生產(chǎn)且合格率已穩(wěn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展需求，聲表濾波器材需求日益增加，
天通壓電晶體充分利用公司內(nèi)部裝備資源進(jìn)一步形成了產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)，使產(chǎn)品更加具備公司
發(fā)展所需的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。從人才培養(yǎng)、保密工作等方面做了較多的培訓(xùn)及內(nèi)部管理工作，通
過對(duì)人員整體素質(zhì)及操作水平測(cè)試顯示較初期階段有了較大提升，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范化管理
嚴(yán)格加強(qiáng)保密工作的實(shí)施，及產(chǎn)品環(huán)境水平的提升，使產(chǎn)品逐步向半導(dǎo)體規(guī)范化管理靠攏。
電子部品產(chǎn)業(yè) 2017 年通過強(qiáng)化對(duì)標(biāo)桿客戶的服務(wù)，產(chǎn)線自動(dòng)化改造，以及 ODM 能力的
提升，全面改善了產(chǎn)品制造質(zhì)量和交付柔性，增強(qiáng)了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。為加強(qiáng)與材料業(yè)務(wù)的協(xié)同
效應(yīng)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，新拓展了新能源、汽車電子和云存儲(chǔ)方面的業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)范疇、
業(yè)務(wù)規(guī)模及公司當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)能力比較評(píng)估，當(dāng)前公司已崛起為長(zhǎng)三角電子制造服務(wù)明星企業(yè)，
天通精電已成為業(yè)內(nèi)具有影響力的品牌。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
專用裝備產(chǎn)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)?wèi){借已建立的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)等，通過持續(xù)
加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化市場(chǎng)開發(fā)力度，優(yōu)化了產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，同時(shí)，通過有效控制
采購(gòu)和制造成本，提高管理效率和生產(chǎn)效率，保證了業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)了湖南新天力科技有限公司 67%股份，湖南新天力是一家主要從事電子電
力專用裝備、鋰電池材料裝備、先進(jìn)陶瓷裝備、半導(dǎo)體和光伏裝備、LED 光電裝備以及智能
制造裝備研發(fā)、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。控股新天力對(duì)專用裝備產(chǎn)業(yè)是非常有效的補(bǔ)充與產(chǎn)業(yè)
鏈延伸，基本完成在粉體新材料領(lǐng)域的核心設(shè)備的戰(zhàn)略布局。除與現(xiàn)有粉體材料設(shè)備具有協(xié)
同性外, 將使專用裝備產(chǎn)業(yè)銷售渠道拓展至鋰電池新能源、3D 玻璃、先進(jìn)陶瓷等新興業(yè)務(wù)
領(lǐng)域。在客戶渠道方面,新天力的融入為專用裝備產(chǎn)業(yè)帶來了多家行業(yè)核心客戶,對(duì)產(chǎn)業(yè)未來
發(fā)展將起到非常積極的影響。
二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 217,936 萬元，同比增長(zhǎng) 28.82％，歸屬上市公司股東的
凈利潤(rùn) 15,686 萬元，同比增長(zhǎng) 42.17%。
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、收入與成本
專用裝備制造與安裝本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 66,950 萬元，較上年同期減少 6.6%，毛利率降
低 1.88 個(gè)百分點(diǎn)。裝備產(chǎn)業(yè)本期受與子公司之間關(guān)聯(lián)交易抵消的影響，營(yíng)收略有下降。同
時(shí)裝備產(chǎn)業(yè)本期加大研發(fā)投入，隨著新產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)量提高，有助于后續(xù)營(yíng)收及利潤(rùn)的提
升。
磁性材料制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 61,991 萬元，較上年同期增加 7.46%，毛利率增加 2.69
個(gè)百分點(diǎn)。磁性材料產(chǎn)業(yè)由于市場(chǎng)成熟，競(jìng)爭(zhēng)充分，本期在穩(wěn)固既有市場(chǎng)的同時(shí)，營(yíng)收呈現(xiàn)
小幅上漲。
藍(lán)寶石晶體材料制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 35,971 萬元，較上年同期增加 74%，毛利率增
加 24.86 個(gè)百分點(diǎn)。藍(lán)寶石產(chǎn)品本期由于市場(chǎng)需求擴(kuò)大，本期銷售有較大增幅增長(zhǎng)，同時(shí)由
于固定成本的攤薄，毛利率上升。
電子部件制造與服務(wù)本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 63,381 萬元，較上年同期增加 59.25%，毛利率
減少 1.32 個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于本期自購(gòu)料業(yè)務(wù)料業(yè)務(wù)量的增加。
本期分部間抵消設(shè)備等銷售收入 18,818 萬元。
2、費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增加 15.97%，主要系 2016 年 5 月之前的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車
船使用稅和印花稅等發(fā)生額列報(bào)于“管理費(fèi)用”項(xiàng)目。
銷售費(fèi)用同比增加 8.95%，主要系本期銷售增加所致。
管理費(fèi)用同比增加 23.37%，主要系研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加 183.37%，主要系本期利息支出增加所致。
3、研發(fā)投入
公司研發(fā)投入 12，226.68.06 萬元，占營(yíng)業(yè)收入的 5.61%，較上年同期增加 32.31%，主
要系公司及各子公司加大研發(fā)投入所致。
4、現(xiàn)金流
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加 391.68%，主要系公司銷售商品、提供勞務(wù)收到
的現(xiàn)金增加所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加 49.51%，主要系公司投資所支付的現(xiàn)金同比減
少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少 13.24%，主要系公司本期償還債務(wù)所支付的現(xiàn)
金增加所致。
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額同比減少 140.96%，主要系外幣匯兌損失同比增加所致。
（二）資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
應(yīng)收票據(jù)較期初增加 70.05%，主要系公司收到的銀行承兌匯票增加所致。
預(yù)付賬款較期初增加 255.58%，主要系子公司吉成公司預(yù)付賬款余額增加所致。
其他應(yīng)收款較期初增加 88.62%，主要系公司應(yīng)收暫付款較期初增加所致。
可供出售金額資產(chǎn)較期初增加 2,820.65%，主要系公司將持有亞光科技集團(tuán)股份有限公
司的股權(quán)計(jì)入可供出售金融資產(chǎn)。
投資性房地產(chǎn)較期初增加 119.75%，主要系本期公司出租房屋較期初增加。
無形資產(chǎn)較期初增加 32.76%，主要系本期公司因企業(yè)合并增加專利技術(shù)。
遞延所得稅資產(chǎn)較期初增加 71.03%，主要系存貨中包含的未實(shí)現(xiàn)損益的可抵扣暫時(shí)性
差異增加所致。
其他非流動(dòng)資產(chǎn)較期初減少 98.27%，主要系公司將持有亞光科技集團(tuán)股份有限公司的
股權(quán)計(jì)入可供出售金融資產(chǎn)。
應(yīng)付票據(jù)較期初增加 86.8%，主要系銀行承兌付款增加所致。
預(yù)收賬款較期初增加 334.61%，主要系預(yù)收銷售商品款項(xiàng)增加所致。
應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加 202.71%，主要系應(yīng)繳增值稅較期初增加。
其他應(yīng)付款較期初增加 180.56%，主要系本期資產(chǎn)受讓款增加所致。
長(zhǎng)期應(yīng)付款較期初增加 181.47%，主要系本期天通銀廈公司收到銀川育成投資有限公司
等投資款項(xiàng)。
（三）投資狀況分析
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)外股權(quán)投資為 29,504 萬元，比上年同期減少 34,239.91 萬元，下降
53.71%。主要為：（1）2017 年 1 月，在董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，全資子公司天通吉成
出資 330 萬元收購(gòu)海寧市宏海投資有限公司持有的集英工業(yè) 30%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，天通?br/>成持有集英工業(yè) 60%的股權(quán)；2017 年 11 月，天通吉成對(duì)集英工業(yè)單向增資 3,000 萬元，增
資完成后，天通吉成持有集英工業(yè) 84%股權(quán)。集英工業(yè)的主要業(yè)務(wù)為電子專用設(shè)備的技術(shù)開
發(fā)、制造和銷售等。（2）2017 年 7 月，在董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，公司合計(jì)出資 2,242
萬元以單向增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式投資成都時(shí)代立夫科技有限公司，持有其 33.56%股權(quán)。時(shí)
代立夫的主要業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體新材料技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；集成電路、LED 及玻璃精密拋光耗
材的研發(fā)、制造和銷售等。（3）2017 年 11 月，在董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，公司對(duì)全資
子公司天通吉成增 資 10,000 萬元 ，天通吉成的注冊(cè)資本 由 18,499.6841 萬元增加 至
28,499.6841 萬元。天通吉成的主要業(yè)務(wù)為專用高端裝備的生產(chǎn)和銷售等。（4）2017 年 11
月，在董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，全資子公司天通吉成出資 800 萬元與美國(guó) Trojan
Industries Incorporated、張家港億永半導(dǎo)體科技有限公司共同投資創(chuàng)立中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)浙
江吉宏精密機(jī)械有限公司，天通吉成占其 40%股權(quán)。浙江吉宏精密機(jī)械有限公司的主要業(yè)務(wù)
為半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、制造、加工等。（5）2017 年 11 月，經(jīng)公司七屆六次董事會(huì)審議通過，
同意公司全資子公司天通吉成以 13,132 萬元收購(gòu)湖南新天力 67%的股權(quán)。湖南新天力的主
要業(yè)務(wù)為專用設(shè)備的制造等。截至本報(bào)告期末，上述投資事項(xiàng)均已完成。
三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢(shì)
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
（1）磁性材料
傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)洿挪牧铣杀究刂埔蟾?，公司通過加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、推進(jìn)自動(dòng)化改造、
提高產(chǎn)品合格率等方式不斷降低生產(chǎn)成本，增加市場(chǎng)占有率。針對(duì)高端應(yīng)用領(lǐng)域，公司通過
加大對(duì)新材料研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)的投入，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)客戶的服務(wù)，例如，報(bào)告期內(nèi)公司配合
行業(yè)標(biāo)桿客戶進(jìn)行了手機(jī)、手表等專用磁性材料的開發(fā)和量產(chǎn)，通過解決關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，實(shí)
現(xiàn)了快速、穩(wěn)定的大批量交貨，贏得了客戶的信任。鑒于汽車電子市場(chǎng)對(duì)高端磁材需求的快
速增長(zhǎng)，公司新投了高端磁材的制造產(chǎn)線，并加強(qiáng)和重點(diǎn)客戶的研發(fā)合作，將對(duì)公司開拓汽
車電子市場(chǎng)具有重要意義。
未來的軟磁材料制造與應(yīng)用將對(duì)研發(fā)能力和制造能力提出更高要求，具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的規(guī)
模企業(yè)將以成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)而受益，同時(shí)磁性行業(yè)將更加重視上下游整合、
分工合作以保持產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。
（2）藍(lán)寶石材料
受 LED 照明普及加速、消費(fèi)類電子應(yīng)用崛起及新應(yīng)用領(lǐng)域拓展的有利影響，預(yù)計(jì) 2018
年藍(lán)寶石行業(yè)的市場(chǎng)需求依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在 LED 照明應(yīng)用領(lǐng)域，受惠于中國(guó)大陸的市場(chǎng)
需求優(yōu)勢(shì)和國(guó)家對(duì) LED 行業(yè)一線企業(yè)的政策面的大力支持，中國(guó)大陸外延芯片端的產(chǎn)能占全
球的產(chǎn)能的比重持續(xù)上升，以及對(duì)藍(lán)寶石進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅的保護(hù)政策，有利于國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石
襯底企業(yè)繼續(xù)受惠于 LED 行業(yè)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向健康良性的方向發(fā)展。藍(lán)
寶石行業(yè)作為資金、技術(shù)雙密集型行業(yè)，隨著行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，市場(chǎng)份額將向具有技術(shù)
及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)加快集中，行業(yè)集中度也將向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜。未來行業(yè)格局將進(jìn)進(jìn)一步向
有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，呈現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)的行業(yè)格局和趨向。
（3）壓電晶體材料
LT/LN 材料是目前全球范圍內(nèi)最適合作為手機(jī)中低頻器件基板的材料，需求一直穩(wěn)定，
目前無被替代趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來幾年需求量會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)?，F(xiàn)階段日本占據(jù)全球市場(chǎng)份額的 95%，
擁有渠道和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。而在國(guó)內(nèi)器件用量在全球占比不斷提升及國(guó)內(nèi)新興材料廠家不斷成長(zhǎng)
的背景下，這一不平衡狀態(tài)勢(shì)必打破。
預(yù)計(jì) 2017-2018 年，國(guó)內(nèi) LN/LT 壓電晶體材料需求量增加 40-50%，但全球占比不超過
5%。近兩年，國(guó)內(nèi)壓電晶體材料廠家加工質(zhì)量水平迅速提升，材料成本比較優(yōu)勢(shì)明顯。一
定程度上，形成對(duì)日本主要晶體材料廠家的競(jìng)爭(zhēng)能力。隨著器件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，壓電晶體
材料應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)在未來三至五年，其增長(zhǎng)空間巨大。公司已實(shí)現(xiàn) 4、6 英
寸長(zhǎng)晶、晶棒量產(chǎn)能力，可滿足客戶多種規(guī)格、尺寸的需求。在加工端，公司具備精密與完
善的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備以及各種加工設(shè)備，可以保證產(chǎn)品精度與穩(wěn)定性。
（4）電子部品
EMS 行業(yè)需求主要來源于下游電子產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。近年來，以消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、
汽車電子等為代表的細(xì)分電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速，創(chuàng)新技術(shù)層出不窮，為 EMS 行業(yè)帶來了
巨大的市場(chǎng)需求。未來，電子產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，為 EMS 行業(yè)發(fā)展提供充足
的業(yè)務(wù)支持。
公司基于已建立的有利的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，將通過進(jìn)一步的生產(chǎn)線智能化改造和現(xiàn)場(chǎng)管理改善，
以更高的制造服務(wù)能力，滿足更多客戶的制造要求，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
2、高端專用裝備
粉末冶金是一種通過加熱壓實(shí)金屬粉末至低于其熔點(diǎn)進(jìn)行金屬成型過程的技術(shù)。實(shí)現(xiàn)汽
車關(guān)鍵零部件粉末冶金產(chǎn)品的應(yīng)用，是粉末冶金企業(yè)發(fā)展重要方向，汽車零部件國(guó)產(chǎn)化帶來
粉末冶金行業(yè)快速增長(zhǎng)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步的發(fā)展，工業(yè)化、城市化、信息化
的不斷推進(jìn)，鋼鐵、機(jī)械、礦山采掘、電子信息、交通運(yùn)輸和能源等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對(duì)高性能硬質(zhì)
合金粉末冶金產(chǎn)品的需求將不斷增長(zhǎng)，同時(shí)電子陶瓷材料在消費(fèi)類電子終端的應(yīng)用擴(kuò)大等因
素，高端成型加工設(shè)備將迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
2017 年是集中式和分布式光伏發(fā)電的分水嶺，單晶替代進(jìn)程加快，太陽(yáng)能發(fā)展“十三
五”規(guī)劃指出“十三五”期間太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到 105GW 以上，其中分布式光伏 60GW
以上，即“十三五” 期間分布式光伏的 CAGR 能達(dá)到 58.2%，遠(yuǎn)超集中式電站的 3.9%。由
于金剛線切割等技術(shù)成熟，單晶成本快速下降，單/多晶產(chǎn)品價(jià)差也持續(xù)縮小，單晶產(chǎn)品由
于其效率優(yōu)勢(shì)，滲透率持續(xù)上升，未來高效單晶爐及晶體加工設(shè)備將面臨新的應(yīng)用機(jī)會(huì)。
根據(jù) IHS 預(yù)測(cè)，手機(jī)用 AMOLED 需求量從 2015 年的 255 百萬片到 2019 年的 750 百萬片，
2015-2019 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 30%+。全球未來 OLED 新增產(chǎn)能基本會(huì)在 2017 年下半年到 2019
年逐漸釋放；2017 年之后新增生產(chǎn)線 21 條，其中用于制作柔性面板的有 17 條，柔性占據(jù)
絕大多數(shù)。全球 OLED 產(chǎn)能基本集中在韓日中臺(tái)，中國(guó)廠商在 OLED 的投資以及新增的產(chǎn)線
最多，對(duì)于國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商來說面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。
集成電路芯片的產(chǎn)業(yè)鏈有三個(gè)環(huán)節(jié)：設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試，國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)集中于最具
挑戰(zhàn)性，投資最大的制造環(huán)節(jié)?！秶?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中提到突破集成電路關(guān)
鍵裝備和材料，加強(qiáng)集成電路裝備、材料與工藝結(jié)合，研發(fā)光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)等
關(guān)鍵設(shè)備，開發(fā)光刻膠、大尺寸硅片等關(guān)鍵材料，加強(qiáng)集成電路制造企業(yè)和裝備、材料企業(yè)
的協(xié)作，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力。這其中，半導(dǎo)體材料長(zhǎng)晶和硅片加工核心設(shè)
備制造領(lǐng)域也是投資的一個(gè)重要方向。2016 年全世界半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額達(dá)到 412 億美元，
其中化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備銷售額為 33 億美元，化學(xué)機(jī)械研磨是半導(dǎo)體技術(shù)得以從微米級(jí)別延
伸至納米級(jí)別的關(guān)鍵技術(shù)之一。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司制定了以電子材料為核心，緊緊圍繞粉體材料和關(guān)鍵裝備、晶體材料和關(guān)鍵裝備兩
條發(fā)展主線，材料和裝備互為支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)策略，并通過對(duì)外引進(jìn)團(tuán)隊(duì)和國(guó)際行業(yè)
優(yōu)質(zhì)公司合作，實(shí)現(xiàn)公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。通過內(nèi)部管理改善、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，和新
產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提升公司的營(yíng)運(yùn)水平和生產(chǎn)效率，增強(qiáng)公司的盈利能力，改善公司的經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)，更好的回饋股東和社會(huì)。
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
（1）磁性材料
公司將在現(xiàn)有鐵氧體軟磁材料產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)培育和發(fā)展金屬磁粉心、一體成型電
感等新的金屬軟磁材料，并充分利用上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)資源，提升磁性材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
為配合汽車電子、云計(jì)算、5G 通訊、新能源等領(lǐng)域市場(chǎng)的發(fā)展，持續(xù)加大研發(fā)投入，
以及智能化生產(chǎn)線的建設(shè)和改造；新建新品開發(fā)部，全面提升研發(fā)速度和新產(chǎn)品開發(fā)能力。
（2）藍(lán)寶石材料
藍(lán)寶石晶體：根據(jù)市場(chǎng)應(yīng)用，繼續(xù)積極探索和研發(fā)長(zhǎng)晶工藝和方法。公司一方面要繼續(xù)
堅(jiān)持自制長(zhǎng)晶爐的發(fā)展道路，在 2018 年實(shí)現(xiàn) 400 公斤晶錠投產(chǎn)，以及研發(fā) 600 公斤以上更
大級(jí)別的晶錠，以提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面根據(jù)市場(chǎng)需求，公司正在實(shí)施大尺寸藍(lán)寶石長(zhǎng)
晶二期，以進(jìn)一步提升產(chǎn)能，擴(kuò)大 6 英寸以上晶棒制造規(guī)模，以滿足未來 LED 照明、MiniLED
和 MicroLED 對(duì)大尺寸晶棒的市場(chǎng)需求。
藍(lán)寶石襯底：積極繼續(xù)做工藝優(yōu)化改善，根據(jù)市場(chǎng)需求加大產(chǎn)能提升。公司在 4 英寸和
6 英寸襯底加工方面具有技術(shù)領(lǐng)先的生產(chǎn)線，并逐步在進(jìn)行自動(dòng)化和智能化改造。
藍(lán)寶石光學(xué)窗口：要發(fā)展指紋識(shí)別和手表鏡面等智能穿戴產(chǎn)品在智能移動(dòng)終端和 AR,VR
等市場(chǎng)，加強(qiáng)工藝開發(fā)和良率提升能力。根據(jù)市場(chǎng)需求和市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度，適時(shí)擴(kuò)大自有生產(chǎn)
規(guī)模。
（3）壓電晶體材料
2017 年度內(nèi)，壓電晶體事業(yè)部采取了技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)得到明顯的提升，良率
得到大幅度提高，形成了兩類產(chǎn)品各個(gè)規(guī)格、型號(hào)全系列產(chǎn)品布局。部門經(jīng)營(yíng)、管理團(tuán)隊(duì)在
生產(chǎn)、銷售、技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量等各項(xiàng)工作中的定位明晰，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。
公司將通過推進(jìn)工藝技術(shù)創(chuàng)新，全面打通產(chǎn)品制程，占據(jù)國(guó)內(nèi)中、高端晶片市場(chǎng)，逐步
打開并搶占國(guó)外市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)、外客戶的需求指引下，調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向和工藝創(chuàng)新思路，
著重點(diǎn)在大直徑超薄鈮酸鋰、鉭酸鋰晶片的研制及以大直徑高品質(zhì)鈮酸鋰、鉭酸鋰晶體及晶
片的生產(chǎn)、研發(fā)與市場(chǎng)推廣上。2017 年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)了四、六英寸鉭酸鋰晶體的規(guī)?；B續(xù)生
產(chǎn)，晶體生長(zhǎng)質(zhì)量明顯提升，大直徑薄片批量銷售啟動(dòng)和初步打通高精度晶圓加工產(chǎn)線等各
項(xiàng)工作，為下一步鞏固客戶地位奠定了基礎(chǔ)。
（4）電子部品
從國(guó)際國(guó)內(nèi) EMS 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境，以及新技術(shù)的加快發(fā)展
和勞動(dòng)力市場(chǎng)成本的增加，給 EMS 行業(yè)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)，也帶來不可錯(cuò)失的機(jī)遇。公司
將緊抓這一契機(jī)，將產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步向市場(chǎng)有更大發(fā)展?jié)摿Φ男履茉?、車載電子業(yè)務(wù)方向
拓展，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率及開拓海外市場(chǎng)，持續(xù)加大研發(fā)投入，全面推進(jìn)生產(chǎn)線的自動(dòng)化改造，
提升內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)能力，應(yīng)對(duì)新技術(shù)、新工藝帶來的變化影響。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
致力于專用裝備行業(yè)，業(yè)務(wù)定位于粉體材料專用裝備、晶體材料專用裝備和
顯示與半導(dǎo)體專用裝備三個(gè)板塊。公司將在“十三五”期間做好以半導(dǎo)體行業(yè)為
主的晶體生長(zhǎng)及加工和CMP拋光等設(shè)備業(yè)務(wù)，以AMOLED新型顯示行業(yè)為主的自動(dòng)
化光檢、搬送設(shè)備和模組設(shè)備業(yè)務(wù)，以粉體材料為主的粉末成型、燒結(jié)、磨削等
為主設(shè)備業(yè)務(wù)。公司將結(jié)合現(xiàn)有資源，深入耕耘，尋求產(chǎn)業(yè)突破，成為國(guó)內(nèi)專用
電子裝備行業(yè)的領(lǐng)先制造商和服務(wù)商之一。
（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2018 年，公司將圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略，通過加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)、提升內(nèi)部管理、加快人才
隊(duì)伍建設(shè)等方面來改善公司整體運(yùn)營(yíng)效率，保證公司各業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)年
度目標(biāo)，公司將重點(diǎn)采取以下措施：
1、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，探索技術(shù)創(chuàng)新新機(jī)制。依托國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心和省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究
院兩個(gè)平臺(tái)，加大研發(fā)投入，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
2、注重人才引領(lǐng)，培育企業(yè)發(fā)展新梯隊(duì)。在人才的“引、育、用、留”上不斷創(chuàng)新，
重點(diǎn)引進(jìn)培育符合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專業(yè)技術(shù)與管理人才和具備企業(yè)國(guó)際化、集團(tuán)化、區(qū)域化
管理經(jīng)驗(yàn)的各類管理人才，保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需的各種人才。
3、研究激勵(lì)政策，激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)新動(dòng)能。研究制定各種激勵(lì)政策，激勵(lì)公司高管人員
和核心骨干，不忘初心、創(chuàng)新前行，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)做出保證。
4、加強(qiáng)品牌建設(shè)，塑造科技企業(yè)新形象。發(fā)展是永恒的主題，各產(chǎn)業(yè)發(fā)展
都要以當(dāng)行業(yè)標(biāo)桿為目標(biāo)，要立工匠精神，做功夫產(chǎn)品，創(chuàng)行業(yè)品牌，樹百年企
業(yè)。
（四）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)期新增新產(chǎn)品市場(chǎng)較大，盈利能力較強(qiáng)，但是技術(shù)突破和市場(chǎng)開發(fā)都需要較長(zhǎng)周期，
存在技術(shù)能力不足和市場(chǎng)無法及時(shí)打開的問題，可能會(huì)影響盈利的按計(jì)劃貢獻(xiàn)。
對(duì)策：公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向開展技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)加大科技投入和研發(fā)，緊盯行業(yè)發(fā)展前
沿，積極尋求符合國(guó)家發(fā)展政策、具有較大市場(chǎng)潛力的新技術(shù)、新產(chǎn)品，大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)品
領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品鏈延伸，形成能夠適應(yīng)市場(chǎng)、優(yōu)勢(shì)突出的技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)開發(fā)能力。
同時(shí)，進(jìn)一步吸納各類業(yè)界高端人才，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
隨著市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張、行業(yè)整合兼并，產(chǎn)品供需平衡導(dǎo)致產(chǎn)品銷售競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品銷售價(jià)
格下降，造成產(chǎn)品獲利能力下降，影響公司整體盈利能力。
對(duì)策：通過提升服務(wù)與管理、改進(jìn)工藝技術(shù)、積極開發(fā)新產(chǎn)品，以提升良率、降低成本；
持續(xù)拓展市場(chǎng)，提升市場(chǎng)占有率及拓展海外市場(chǎng)，建立、健全公司自有的銷售網(wǎng)絡(luò)，來適應(yīng)
市場(chǎng)的變化；通過創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成差異化優(yōu)勢(shì)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力。
3、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
2017年有色金屬高位運(yùn)行，人民幣升值幅度較大，2018年有色金屬存在繼續(xù)漲價(jià)的可能、
人民幣還存在繼續(xù)升值的預(yù)期，對(duì)公司盈利能力可能會(huì)造成一定影響。
對(duì)策：密切跟蹤主要原材料采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)，通過采購(gòu)部的策略采購(gòu)的實(shí)施確保年度原
材料采購(gòu)預(yù)算；建設(shè)與供應(yīng)商長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保原材料的供應(yīng)量、價(jià)格和主要技術(shù)
指標(biāo)的穩(wěn)定，并有效降低原材料的采購(gòu)成本；同時(shí)通過其它低價(jià)原材料的開發(fā)，進(jìn)一步降低
原材料整體成本。
4、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)
2018年對(duì)于部分PSS客戶而言，同樣存在因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)環(huán)境惡化帶來的經(jīng)營(yíng)危機(jī)，進(jìn)而給我
司帶來應(yīng)收賬款管理方面的壞賬損失擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)，將極大負(fù)面影響我司達(dá)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
對(duì)策：一是建立和健全客戶信用評(píng)估體系，嚴(yán)格銷售合同審批，強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理和逾
期賬款催收工作。二是管理團(tuán)隊(duì)成員加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
5、技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)
技術(shù)的不斷創(chuàng)新離不開高素質(zhì)管理人才和技術(shù)人才。在多年快速發(fā)展過程中，公司管理
團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員相對(duì)穩(wěn)定，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著公司不斷發(fā)展，對(duì)高層次管理人才、
技術(shù)人才的需求將不斷增加。如果公司的人才培養(yǎng)和引進(jìn)方面跟不上公司的發(fā)展速度，甚至
發(fā)生人才流失的情況，公司的研發(fā)能力將受到限制，使產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱，從而
將對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)帶來不利影響。
對(duì)策：穩(wěn)定核心技術(shù)人員，保護(hù)核心技術(shù)。堅(jiān)持自主創(chuàng)新，培養(yǎng)技術(shù)骨干梯隊(duì)，建立長(zhǎng)
效激勵(lì)機(jī)制吸引人才，同時(shí)在薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)制度上有針對(duì)性地向技術(shù)研發(fā)人員傾斜，保證技術(shù)
人員對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的積極性，充分調(diào)動(dòng)研發(fā)人員的主觀能動(dòng)性，形成良好的技術(shù)創(chuàng)新氛圍。
6、勞動(dòng)力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
近兩年員工流動(dòng)性較高，勞動(dòng)力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大。
對(duì)策:建立員工關(guān)愛中心、提升福利薪酬等措施。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月十一日
會(huì)議資料之三：
天通控股股份有限公司
2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東委托代理人：
2017 年，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，依法運(yùn)作，認(rèn)真履職?，F(xiàn)就 2017 年度監(jiān)事會(huì)
工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議，全體監(jiān)事會(huì)成員均親自出席會(huì)議，
會(huì)議具體情況如下：
召開時(shí)間 會(huì)議屆次 會(huì)議審議議案
審議通過了以下議案：《2016 年年度報(bào)告及報(bào)告摘
要》、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016 年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告》、《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2016 年度
2017 年 4 六屆二十次 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《聘請(qǐng) 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
月 14 日 監(jiān)事會(huì) 案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于募集
資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于變更
部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于募集資金投資
項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》。
2017 年 4 六屆二十一 審議通過了《2017 年第報(bào)一季度告》、《關(guān)于使用部分
月 24 日 次監(jiān)事會(huì) 閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
審議通過了《選舉段金柱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主
2017 年 5 七屆一次監(jiān)
席》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
月8日 事會(huì)
的議案》。
2017 年 8 七屆二次監(jiān) 審議通過了《2017 年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》、《關(guān)于
月 12 日 事會(huì) 募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
2017 年 10 七屆三次監(jiān)
審議通過了《2017 年第三季度報(bào)告》。
月 20 日 事會(huì)
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)行情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
認(rèn)真履行職責(zé)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開、表決、
決議等決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。認(rèn)為公司董事會(huì)的工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策程序合法，
且認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能夠勤勉
盡責(zé)、忠于職守、守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和《公司章程》
或損害公司利益的行為，沒有損害公司形象及利益的行為；未發(fā)生內(nèi)幕交易、損
害公司及股東利益的行為。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真檢查了公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況，審議了公司 2016
年年度報(bào)告及 2017 年半年度報(bào)告、季度報(bào)告。認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、
完整地反映了公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
本公司 2017 年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格公允、合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為
及損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司在關(guān)聯(lián)交易決策程序上符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱意見
公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，報(bào)
告期內(nèi)，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。《公司 2017 年度
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實(shí)反
映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二Ｏ一八年五月十一日
會(huì)議資料之四：
天通控股股份有限公司
2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東及股東委托代理人：
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 217,936 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 28.82%；歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15,686 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 42.17%。
一、2017 年財(cái)務(wù)決算完成情況
1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期對(duì)比完成情況
項(xiàng) 目 單位 2017 年度 2016 年度 增減(％)
營(yíng)業(yè)收入 萬元 217,936 169,177 28.82
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 萬元 15,686 11,033 42.17
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 萬元 14,452 -4,955 391.68
每股收益 元 0.189 0.133 42.11
歸屬母公司凈資產(chǎn) 萬元 375,478 360,715 4.09
凈資產(chǎn)收益率 ％ 4.26 3.10 增加 1.16 個(gè)百分點(diǎn)
2、營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)情況
專用裝備制造與安裝業(yè)務(wù)本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 66,950 萬元，較上年同期減少
6.6%，毛利率降低 1.88 個(gè)百分點(diǎn)。裝備產(chǎn)業(yè)本期受與子公司之間關(guān)聯(lián)交易抵消
的影響，營(yíng)收略有下降。同時(shí)裝備產(chǎn)業(yè)本期加大研發(fā)投入，隨著新產(chǎn)品的開發(fā)，
產(chǎn)量提高，有助于后續(xù)營(yíng)收及利潤(rùn)的提升。
磁性材料制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 61,991 萬元，較上年同期增加 7.46%，毛
利率增加 2.69 個(gè)百分點(diǎn)。磁性材料產(chǎn)業(yè)由于市場(chǎng)成熟，競(jìng)爭(zhēng)充分，本期在穩(wěn)固
既有市場(chǎng)的同時(shí)，營(yíng)收呈現(xiàn)小幅上漲。
藍(lán)寶石晶體材料制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 35,971 萬元，較上年同期增加 74%，
毛利率增加 24.86 個(gè)百分點(diǎn)。藍(lán)寶石產(chǎn)品本期由于市場(chǎng)需求擴(kuò)大，本期銷售有較
大增幅增長(zhǎng)，同時(shí)由于固定成本的攤薄，毛利率上升。
電子部件制造與服務(wù)本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 63,381 萬元，較上年同期增加
59.25%，毛利率減少 1.32 個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于本期自購(gòu)料業(yè)務(wù)料業(yè)務(wù)量的增
加。
本期分部間抵消設(shè)備等銷售收入 18,818 萬元。。
營(yíng)業(yè)稅金及附加1884萬元，同比增加15.97%，主要系2016年5-12月及2017
年度房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅和印花稅等發(fā)生額列報(bào)于“稅金及附加”
項(xiàng)目，2016年5月之前的發(fā)生額仍列報(bào)于“管理費(fèi)用”項(xiàng)目。
銷售費(fèi)用6075.62萬元，同比增加8.95%，主要系本期銷售收入增加，銷售費(fèi)
用相應(yīng)增加。
管理費(fèi)用25424.04萬元，同比增加23.37%，主要系研發(fā)費(fèi)用較上年增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用1245.72萬元，同比增加183.37%，主要系利息支出增加所致。
二、財(cái)務(wù)狀況
1、資產(chǎn)狀況
截至 2017 年末，公司總資產(chǎn) 545561 萬元，較年初增加 68801 萬元。資產(chǎn)變
動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目主要有：
應(yīng)收票據(jù)較期初增加 70.05%，主要系公司收到的銀行承兌匯票增加所致。
預(yù)付賬款較期初增加 255.58%，主要系子公司吉成公司預(yù)付賬款余額增加所
致。
其他應(yīng)收款較期初增加 88.62%，主要系公司應(yīng)收暫付款較期初增加所致。
可供出售金額資產(chǎn)較期初增加 2820.65%，主要系公司將持有亞光科技集團(tuán)
股份有限公司的股權(quán)計(jì)入可供出售金融資產(chǎn)。
投資性房地產(chǎn)較期初增加 119.75%，主要系本期公司出租房屋較期初增加。
無形資產(chǎn)較期初增加 32.76%，主要系本期公司因企業(yè)合并增加了專利技術(shù)。
遞延所得稅資產(chǎn)較期初增加 71.03%，主要系存貨中包含的未實(shí)現(xiàn)損益的可
抵扣暫時(shí)性差異增加所致。
其他非流動(dòng)資產(chǎn)較期初減少 98.27%，主要系公司將持有亞光科技集團(tuán)股份
有限公司的股權(quán)計(jì)入可供出售金融資產(chǎn)。
2、負(fù)債狀況
截至 2017 年末，公司負(fù)債總額 170083 萬元，比年初增加 54039 萬元。主要
變動(dòng)有：
應(yīng)付票據(jù)較期初增加 86.8%，主要系銀行承兌付款增加所致。
預(yù)收賬款較期初增加 334.61%，主要系預(yù)收銷售商品款項(xiàng)增加所致。
應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加 202.71%，主要系應(yīng)交增值稅較期初增加。
其他應(yīng)付款較期初增加 180.56%，主要系本期資產(chǎn)受讓款增加所致。
長(zhǎng)期應(yīng)付款較期初增加 181.47%，主要系本期天通銀廈公司收到銀川育成投
資有限公司等投資款項(xiàng)。
3、股東權(quán)益狀況
2017 年 末 歸 屬 母 公 司 所 有 者 權(quán) 益 372,737.38 萬 元 。 其 中 : 實(shí) 收 資 本
83,047.14 萬元、資本公積 262,119.84 萬元、盈余公積 9,167.83 萬元、期末未
分配利潤(rùn) 22,322.57 萬元。
三、現(xiàn)金流量狀況
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14452 萬元，較上年同期增加 391.68%，
主要系公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-31014.68 萬元，較上年同期增加 49.51%，
主要系公司本期投資所支付的現(xiàn)金同比減少所致。
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)流量?jī)纛~ 23431 萬元，較上年同期減少 13.24%，主要
系公司本期償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金增加所致。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司
二Ο 一八年五月十一日
會(huì)議資料之五：
天通控股股份有限公司
2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司 2017 年度合并報(bào)表實(shí)
現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 156,863,991.35 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
62,374,775.95 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017 年度母公
司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)提取 10%的法定盈余公積 6,237,477.60 元，加上年初結(jié)余未分配利
潤(rùn) 33,530,192.05 元，本年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)為 89,667,490.40 元。截
至 2017 年 12 月 31 日，母公司資本公積金為 2,629,584,055.72 元。
經(jīng)公司七屆七次董事會(huì)審議，公司擬以 2017 年 12 月 31 日公司總股本
830,471,442 股為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
41,523,572.10 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn) 48,143,918.30 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配；
同時(shí)以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.2 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 166,094,288 股，轉(zhuǎn)增
后公司總股本將增加至 996,565,730 股。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一八年五月十一日
會(huì)議資料之六：
關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司七屆七次董事會(huì)審議通過，同意
繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一八年五月十一日
會(huì)議資料之七：
公司董事、監(jiān)事2017年度薪酬的議案
各位股東及股東委托代理人:
（1）2017 年度董事、監(jiān)事薪酬：
2017 年工資（含稅）
姓名 職務(wù) 備注
（萬元）
潘建清 董事長(zhǎng)兼總裁
鄭曉彬 副董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書
葉時(shí)金 董事
張桂寶 董事兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
段金柱 監(jiān)事會(huì)主席
張瑞標(biāo) 監(jiān)事
談國(guó)樑 監(jiān)事
李明鎖 監(jiān)事 24 5-12 月
徐春明 原監(jiān)事會(huì)主席 12 1-4 月
邵 峰 原監(jiān)事 8.67 1-4 月
郭躍波 原監(jiān)事 14 1-4 月
合計(jì) 326.67
（2）本屆獨(dú)立董事津貼依據(jù) 2016 年年度股東大會(huì)審議通過的標(biāo)準(zhǔn)（8 萬元
/人/年）執(zhí)行。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一八年五月十一日
會(huì)議資料之八：
關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案
各位股東及股東委托代理人：
一、本次募集資金投資項(xiàng)目延期原因
近年來，隨著藍(lán)寶石制造能力的擴(kuò)大、產(chǎn)能的提升及制造成本的下降，藍(lán)寶
石在攝像頭、指紋識(shí)別、智能手表鏡面及可穿戴視窗類產(chǎn)品等消費(fèi)電子類應(yīng)用上
不斷增長(zhǎng)，但其市場(chǎng)需求仍未及公司原規(guī)劃需求。若按原進(jìn)度實(shí)施、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)
模，有可能造成現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。為控制募集資金的
投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率，本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，公司
放緩了募投項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的實(shí)施進(jìn)
度。
二、本次調(diào)整后的募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間
結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施的進(jìn)度、市場(chǎng)前景等實(shí)際情況，經(jīng)過研究論證，
公司決定延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海
寧）”的建設(shè)期至 2019 年年底。
三、本次延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期，是結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)展和當(dāng)前市場(chǎng)
發(fā)展現(xiàn)狀等綜合情況，審慎、合理作出的決定，僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，
不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資
金投向、損害公司股東利益的情形。
本次募投項(xiàng)目建設(shè)延期在一定程度上影響了項(xiàng)目承諾效益的延遲實(shí)現(xiàn)，短期
或?qū)?duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不確定性。本次項(xiàng)目建設(shè)延期是為了更好地保證募投
資金的使用效率和安全，不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，因此，不會(huì)對(duì)公
司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司未來發(fā)展需要和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司將
嚴(yán)格遵守《募集資金使用管理辦法》，加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金
的合法有效。
《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的公告》刊登于 2018 年 4 月 21 日《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一八年五月十一日
會(huì)議資料之九：
關(guān)于修改《公司章程》的議案
各位股東及股東委托代理人：
公司七屆七次董事會(huì)審議通過了修改《公司章程》的議案。本次主要修改了
《公司章程》中的第 1 條、第 2 條、第 6 條、第 19 條、第 124 條、第 127 條、
第 128 條、第 136 條、第 170 條、第 180 條、第 198 條，同時(shí)新增了黨建章節(jié)。
《公司章程》的修訂稿登載于上海證券交易所的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），
關(guān)于修改《公司章程》的公告另刊登于 2018 年 4 月 21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一八年五月十一日
會(huì)議資料之十：
關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位股東及股東委托代理人：
公司七屆七次董事會(huì)審議通過了修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。本次主要
修改了《董事會(huì)議事規(guī)則》中的第 7 條、第 9 條、第 11 條、第 12 條、第 15 條、
第 18 條、第 25 條?！抖聲?huì)議事規(guī)則》的修訂稿登載于上海證券交易所的網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn），關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告另刊登于 2018
年 4 月 21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一八年五月十一日
會(huì)議資料之十一
關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位股東及股東委托代理人：
公司七屆四次監(jiān)事會(huì)審議通過了修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。本次主要
修改了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中的第 8 條、第 10 條、第 12 條、第 13 條、第 16 條。
《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的修訂稿登載于上海證券交易所的網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn），關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的公告另刊登于 2018 年
4 月 21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二Ｏ一八年五月十一日