江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第三季度報告
2017 年 10 月
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人萬國江、主管會計工作負(fù)責(zé)人李樹生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)陳美容聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末比上年度末
本報告期末 上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 3,323,438,074.88 2,163,661,956.76 53.60%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,450,769,082.21 1,285,788,107.39 12.83%
本報告期比上年 年初至報告期末
本報告期 年初至報告期末
同期增減 比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 572,877,867.32 253.35% 1,319,833,683.47 216.67%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 74,657,174.88 4,201.12% 135,430,152.97 2,218.75%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
24,937,413.88 1,347.87% 82,981,622.21 813.51%
性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -- -- -35,674,201.65 -16.61%
基本每股收益（元/股） 0.6334 3,540.23% 1.1491 1,867.64%
稀釋每股收益（元/股） 0.6334 3,540.23% 1.1491 1,867.64%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.46% 5.24% 9.90% 9.17%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
主要是出售湖南雅城股權(quán)
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 56,949,776.92
確認(rèn)的投資收益
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
3,199,075.63
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,555,301.29
減：所得稅影響額 9,255,623.08
合計 52,448,530.76 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)
報告期末普通股股東總數(shù) 13,758
先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
萬國江 境內(nèi)自然人 19.14% 22,558,500 16,918,875 質(zhì)押 19,470,856
唐芬 境內(nèi)自然人 4.40% 5,184,229 5,088,055 質(zhì)押 4,460,000
中國工商銀行股份有限公司－匯添
富外延增長主題股票型證券投資基 其他 3.31% 3,900,771
金
朱平波 境內(nèi)自然人 2.72% 3,206,200
深圳市新鑫時代投資管理咨詢合伙 境內(nèi)非國有
2.71% 3,197,158 3,197,158 質(zhì)押 2,920,000
企業(yè)（有限合伙） 法人
交通銀行股份有限公司－博時新興
其他 2.64% 3,109,671
成長混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－匯添
其他 2.54% 2,996,864
富社會責(zé)任混合型證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司－匯添
其他 2.00% 2,360,604
富移動互聯(lián)股票型證券投資基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國有法人 1.99% 2,350,100
程建軍 境內(nèi)自然人 1.84% 2,167,033 2,167,033
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
萬國江 5,639,625 人民幣普通股 5,639,625
中國工商銀行股份有限公司－匯添富外
3,900,771 人民幣普通股 3,900,771
延增長主題股票型證券投資基金
朱平波 3,206,200 人民幣普通股 3,206,200
交通銀行股份有限公司－博時新興成長
3,109,671 人民幣普通股 3,109,671
混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－匯添富社 2,996,864 人民幣普通股 2,996,864
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
會責(zé)任混合型證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司－匯添富移
2,360,604 人民幣普通股 2,360,604
動互聯(lián)股票型證券投資基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,350,100 人民幣普通股 2,350,100
全國社?；鹨灰涣憬M合 1,935,158 人民幣普通股 1,935,158
中國工商銀行－國投瑞銀核心企業(yè)混合
1,816,716 人民幣普通股 1,816,716
型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－上投摩根
1,275,269 人民幣普通股 1,275,269
新興動力混合型證券投資基金
萬國江與唐芬為配偶關(guān)系一致行動人；深圳市新鑫時代投資管理咨詢合伙企
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 業(yè)（有限合伙）為程建軍控制的公司（持有 63.15%股份）；公司未知其他股東
之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人關(guān)系。
公司股東朱平波除通過普通證券賬戶持有 258,500 股外，還通過華泰證券股
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） 份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 2,947,700 股，實際合計持有
3,206,200 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、 限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股東名稱 限售原因 擬解除限售日期
股數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù) 股數(shù)
高管每年按照上年末持有股份數(shù)的
唐維 901,895 112,500 0 789,395 高管鎖定
25%解除限售
高管每年按照上年末持有股份數(shù)的
高管鎖定、 25%解除限售；李子明監(jiān)事于 2017
李子明 189,658 47,415 47,415 189,658
離職鎖定 年 4 月 21 日換屆離職其持有的股份
鎖定半年至 2017 年 10 月 21 日
合計 1,091,553 159,915 47,415 979,053 -- --
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動如下：
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項目：
項目 2017年9月31日 2016年12月31日 變動比率 變動原因
主要系本期浩能科技收到的已簽訂的訂單預(yù)
貨幣資金 328,368,872.89 225,640,544.90 45.53%
收款大幅增加所致
主要系把收到的銀行承兌匯票背書給供應(yīng)商
應(yīng)收票據(jù) 27,529,424.32 88,574,641.65 -68.92%
所致
應(yīng)收賬款 678,155,988.46 427,982,919.28 58.45% 主要系本期鋰電材料銷售規(guī)模大幅增長所致
主要系報告期內(nèi)鋰電原材料供應(yīng)緊張需預(yù)付
預(yù)付款項 166,555,552.13 43,039,419.11 286.98%
采購款所致
應(yīng)收利息 131,820.93 -100.00%主要系本期銀行定期存款利息減少所致
主要系本期押金、保證金及處置抵債物資應(yīng)
其他應(yīng)收款 33,821,992.24 18,972,613.91 78.27%
收款增多所致
主要系隨著公司銷售規(guī)模的增大，為了更好
存貨 940,604,121.14 445,936,205.00 110.93% 滿足客戶需求和公司生產(chǎn)需求，公司待出庫
的成品庫存和采購的原材料大幅增大所致
主要系合縱科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
可供出售金融資產(chǎn) 137,630,952.18 17,862,000.00 670.52% 買湖南雅城股權(quán)導(dǎo)致公司持有合縱科技股權(quán)
所致
主要系本期新增英德子公司在建廠房及鋰電
在建工程 51,430,587.77 200,681.11 25528.02%
材料生產(chǎn)設(shè)備所致
無形資產(chǎn) 70,607,320.33 53,195,100.50 32.73% 主要系本期英德子公司購買土地所致
長期待攤費用 5,606,681.11 2,792,609.68 100.77% 主要系本期浩能科技廠房裝修款增加所致
遞延所得稅資產(chǎn) 21,674,197.54 31,177,124.58 -30.48% 主要系本期盈利大幅增長彌補往年虧損所致
其他非流動資產(chǎn) 22,456,732.66 10,583,852.58 112.18% 主要系報告期內(nèi)設(shè)備預(yù)付款增加所致
主要系本期對鋰電材料的投入增大，導(dǎo)致資
短期借款 267,590,000.00 125,259,573.40 113.63%
金需求增大，貸款增加所致
主要系本期對鋰電材料的投入增大，導(dǎo)致資
應(yīng)付票據(jù) 464,127,317.92 55,245,604.26 740.12%
金需求增大，貸款增加所致
應(yīng)付賬款 673,166,878.91 334,873,374.84 101.02% 主要系本期采購金額增大,導(dǎo)致應(yīng)付材料款
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
增加所致
主要系本期浩能科技收到的已簽訂的訂單預(yù)
預(yù)收款項 376,036,793.74 281,754,934.49 33.46%
收款大幅增加所致
應(yīng)付職工薪酬 20,429,076.41 15,287,068.96 33.64% 主要系本期浩能科技預(yù)提業(yè)績獎勵所致
主要系浩能科技支付股東代扣代繳個人所得
其他應(yīng)付款 14,561,641.30 37,234,412.33 -60.89%
稅所致
未分配利潤 351,496,533.11 187,333,658.29 87.63% 主要系本期盈利大幅增長所致
（二）利潤表項目：
項目 2017年1-9月 2016年1-9月 變動比率 變動原因
主要系本期鋰電池正極材料銷售收入大幅
營業(yè)總收入 1,319,833,683.47 216.67%
416,789,462.77 增長及新增合并浩能科技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
營業(yè)成本 1,065,456,019.68 183.37%
375,990,413.58 增長及新增合并浩能科技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
營業(yè)稅金及附加 5,492,618.58 1,594,885.37 244.39% 增長導(dǎo)致確認(rèn)的稅費增長及新增合并浩能
科技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
銷售費用 36,577,263.84 8,751,955.32 317.93% 增長導(dǎo)致銷售費用增大及新增合并浩能科
技科潤表所致
主要系隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的增大，研發(fā)費
管理費用 104,084,588.86 27,606,492.12 277.03% 用、工資福利等費用大幅增大及新增合并浩
能科技科潤表所致
主要系本期銀行貸款增加導(dǎo)致利息費用支
財務(wù)費用 9,017,885.79 209,175.40 4211.16%
出大幅增加所致
主要系本期計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備大幅
資產(chǎn)減值損失 23,672,341.88 -665,089.28 3659.27%
增長所致
投資收益（損失以“-” 主要系本期出售湖南雅城股權(quán)確認(rèn)的投資
68,215,757.08 7,237,904.27 842.48%
號填列） 收益
營業(yè)外收入 5,075,001.68 33346.92% 主要系本期政府補助較上年同期增加所致
15,173.30
主要系上年同期確認(rèn)全南包鋼晶環(huán)稀土有
營業(yè)外支出 336,317.07 -89.68% 限公司合同糾紛案件訴訟費及相關(guān)利息所
3,258,302.26
致
所得稅費用 15,081,857.72 1,244,366.07 1112.01% 主要系本期公司營業(yè)利潤大幅增長所致
主要系本期公司主要產(chǎn)品鋰電池正極材料
凈利潤 135,741,134.44 6,052,039.50 2142.90% 的銷售收入同比大幅增長，銷售毛利率與上
年同期相比明顯上升，及確認(rèn)出售湖南雅城
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
股權(quán)投資收益和新增合并浩能科技科潤表
所致
其他綜合收益的稅后凈 主要系公司出售湖南雅城股權(quán)持有的合縱
28,732,721.85
額 科技股票價格變動所致
（三）現(xiàn)金流量表項目：
項目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 變動比率 變動原因
主要系隨著鋰電池正極材料銷售規(guī)模的大
幅增長，公司的應(yīng)收賬款和存貨相應(yīng)增大，
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-35,674,201.65 -30,593,365.56 -16.61% 導(dǎo)致本期支付的購買商品、接受勞務(wù)支付的
量凈額
現(xiàn)金和開出銀行承兌支付給銀行的保證金
大幅增長所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-153,038,088.52 -181,190,220.33 15.54% 主要系同比上期，本期股權(quán)投資減少所致
量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要系本期公司業(yè)務(wù)規(guī)模增大使得公司資
151,493,358.62 49,282,921.36 207.40%
量凈額 金需求增大導(dǎo)致銀行貸款增加所致
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 主要系本期銀行貸款大幅增加所致
-37,267,443.84 -162,500,664.53 77.07%
加額
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買萬家設(shè)備100%的股權(quán)；同時擬向不超過5名特定投資者非公
開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過20,805.00萬元，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介費用。萬家
設(shè)備為鋰電攪拌設(shè)備企業(yè)，重組實施將與公司全資子公司浩能科技的鋰電設(shè)備形成互補，完善公司鋰電設(shè)
備產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（公告
收到《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》 2017 年 10 月 18 日
編號：2017-101）
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（公告
股東大會審議通過重組相關(guān)議案 2017 年 10 月 11 日
編號：2017-094）
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（公告
根據(jù)交易所重組問詢函修訂重組報告書 2017 年 09 月 18 日
編號：2017-081）
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（公告
董事會審議通過重組事項、披露重組報告書 2017 年 09 月 04 日
編號：2017-078）
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
五、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 328,368,872.89 225,640,544.90
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 27,529,424.32 88,574,641.65
應(yīng)收賬款 678,155,988.46 427,982,919.28
預(yù)付款項 166,555,552.13 43,039,419.11
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息