廣東德豪潤達電氣股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2017 年度
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
信會師報字[2018]第ZC10359號
廣東德豪潤達電氣股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“德
豪潤達公司”） 2017年度《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的
專項報告》執(zhí)行了合理保證的鑒證業(yè)務(wù)。
一、董事會的責(zé)任
德豪潤達公司董事會的責(zé)任是按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44
號）、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》
（深證上[2015]65號）及相關(guān)格式指引等規(guī)定編制募集資金存放和實
際使用情況專項報告。這種責(zé)任包括設(shè)計、執(zhí)行和維護與募集資金存
放與實際使用情況專項報告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，確保編制的募集資
金存放和實際使用情況專項報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并向注冊會計師提供真實、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料。
二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對《關(guān)于公司募集資金存
放與實際使用情況的專項報告》發(fā)表鑒證結(jié)論。
三、工作概述
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號—歷史財
務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則
要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）及《深圳證券交易所中小板
上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號）及相
關(guān)格式指引的規(guī)定編制，是否不存在重大錯報獲取合理保證。
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在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的
程序。
我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
四、鑒證結(jié)論
我們認為，德豪潤達公司2017年度《關(guān)于公司募集資金存放與實
際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］
44號）、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修
訂）》（深證上[2015]65號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大
方面如實反映了德豪潤達公司募集資金2017年度實際存放與使用情
況。
五、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供德豪潤達公司年度報告披露時使用，不得用作任
何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為德豪潤達公司年度報告的必
備文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：
黃志偉
中國注冊會計師：
張海兵
中國上海 二〇一八年四月二十五日
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廣東德豪潤達電氣股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》（深證上[2015]65
號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將 2017 年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金數(shù)額和資金到賬情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達電氣股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票的方式向
符合中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）
36,832 萬股，每股發(fā)行價 5.43 元，募集資金總額為人民幣 1,999,977,600.00 元，扣除
發(fā)行費用人民幣 30,877,753.96 元后，實際募集資金凈額為人民幣 1,969,099,846.04 元。
上述募集資金于 2017 年 10 月 19 日全部進賬，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）審驗，并出具信會師報字[2017]第 ZC10698 號《驗資報告》驗證。
本公司已將募集資金人民幣 492,274,961.51 元增資至大連德豪光電科技有限公司（以
下簡稱“大連德豪”），截至 2017 年 11 月 8 日止，大連德豪實收資本變更事項業(yè)經(jīng)立
信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）珠海分所驗證并出具信會師珠報字[2017]第 10087
號驗資報告驗證確認。
本公司已將募集資金人民幣 1,476,824,884.53 元增資至蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司（以
下簡稱“蚌埠三頤”），截至 2017 年 11 月 8 日止，蚌埠三頤實收資本變更事項業(yè)經(jīng)立
信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）珠海分所驗證并出具信會師珠報字[2017]第 10086
號驗資報告驗證確認。
(二) 募集資金使用情況和結(jié)余情況
本次募集資金凈額人民幣 1,969,099,846.04 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司實際
使用募集資金的金額為人民幣 106,812,612.25 元，其中：用于支付 LED 芯片級封裝
項目人民幣 12,830,000.00 元，用于支付 LED 倒裝芯片項目項目人民幣 93,982,612.25
元。尚未使用的募集資金余額為人民幣 1,865,161,864.53 元（包括累計收到的銀行存
款利息及扣除銀行手續(xù)費等的凈額人民幣 2,874,630.74 元）。
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司已根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司
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2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等
法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制訂了《廣東德豪潤達電氣股份有限公司募集資金管
理制度》（以下簡稱“管理制度”），對募集資金實行專戶管理制度。
(二) 三方監(jiān)管情況
根據(jù)管理制度，公司于 2017 年 11 月與平安銀行股份有限公司珠海分行及海通證券股
份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；
公司之子公司大連德豪于 2017 年 11 月分別與大連銀行股份有限公司第三中心支行、
中國銀行股份有限公司大連金普新區(qū)分行、中信銀行股份有限公司大連分行及海通證
券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；
公司之子公司蚌埠三頤于 2017 年 11 月分別與平安銀行股份有限公司合肥分行、合肥
科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大興支行及海通證券股份有限公司簽訂了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司募集資金的
使用和募集資金監(jiān)管協(xié)議的履行不存在違反管理辦法和協(xié)議約定的行為。
(三) 募集資金專戶存儲情況
2017 年 10 月 19 日，本公司在平安銀行股份有限公司珠海分行（賬號：15123451234526）
募集資金專戶收到主承銷商海通證券股份有限公司匯入的募集資金凈額人民幣
1,969,099,846.04 元以及當(dāng)時尚未支付的發(fā)行費用人民幣 1,632,470.95 元。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
單位名稱 銀行名稱 賬號 募集資金余額 備注
廣東德豪潤達電 平安銀行股份有限公司 LED 倒裝芯片項目、
15123451234526 328,741.07
氣股份有限公司 珠海分行 LED 芯片級封裝項目
大連德豪光電科 大連銀行股份有限公司
800601209006744 100,153,334.21 LED 芯片級封裝
技有限公司 第三中心支行
大連德豪光電科 中國銀行股份有限公司
302574671054 279,909,520.78 LED 芯片級封裝
技有限公司 大連金普新區(qū)分行
大連德豪光電科 中信銀行股份有限公司
8110401014000360593 100,170,569.58 LED 芯片級封裝
技有限公司 大連分行
蚌埠三頤半導(dǎo)體 平安銀行股份有限公司
15168968968999 684,017,773.98 LED 倒裝芯片項目
有限公司 合肥分行
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2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
單位名稱 銀行名稱 賬號 募集資金余額 備注
蚌埠三頤半導(dǎo)體 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行
20000443201510300000091 101,924.91 LED 倒裝芯片項目
有限公司 股份有限公司大興支行
蚌埠三頤半導(dǎo)體 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 20000443201510300000106
700,480,000.00 LED 倒裝芯片項目
有限公司 股份有限公司大興支行 協(xié)定存款戶
合計 1,865,161,864.53
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為人民幣 1,865,161,864.53 元（包括累
計收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費等的凈額人民幣 2,874,630.74 元）。
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內(nèi)具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至 2017 年 11 月 27 日止，募集資金投資項目 LED 倒裝芯片項目先期投入金額人民
幣 93,982,612.25 元，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日
出具信會師報字[2017]第 ZC10718 號《關(guān)于廣東德豪潤達電氣股份有限公司以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》鑒證。
2017 年 12 月 1 日，公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十八次會議
審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，并由公
司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了同意意見、本次以募集資金置換先期投入履行
了必要的審批程序。
(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(五) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資
金投資項目。
(六) 超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用的情況。
專項報告 第 3 頁
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2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
(七) 尚未使用的募集資金用途及去向
未使用的募集資金存放于募集資金專戶中。
(八) 募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年度，公司嚴格按照有關(guān)募集資金管理的法律、法規(guī)和公司募集資金管理制度、
監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用募集資金，公司已披露的相關(guān)信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏的情況。
六、 專項報告的批準(zhǔn)報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2018 年 4 月 25 日批準(zhǔn)報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
董事會
2018年4月25日
專項報告 第 4 頁
附表 1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬元
本年度投入募集
募集資金總額 196,909.98 10,681.26
資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
已累計投入募集
累計變更用途的募集資金總額 10,681.26
資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例
截至期末投入
是否已變更項目 募集資金承諾 調(diào)整后投資總額 本年度投入 截至期末累計 項目達到預(yù)定可 本年度實 是否達到 項目可行性是否
承諾投資項目和超募資金投向 進度（%）
（含部分變更） 投資總額 (1) 金額 投入金額(2) 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益 發(fā)生重大變化
(3)＝(2)/(1)
承諾投資項目
1. LED 芯片級封裝 否 49,227.50 49,227.50 1,283.00 1,283.00 2.61 不適用 不適用 不適用 否
2. LED 倒裝芯片項目 否 147,682.48 147,682.48 9,398.26 9,398.26 6.36 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 196,909.98 196,909.98 10,681.26 10,681.26 8.97
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情
不適用
況和原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況
不適用
說明
超募資金的金額、用途及使用進
不適用
展情況
募集資金使用情況對照表 第 1 頁
募集資金投資項目實施地點變更
不適用
情況
募集資金投資項目實施方式調(diào)整
不適用
情況
募集資金投資項目先期投入及置 募集資金投資項目 LED 倒裝芯片項目先期投入金額人民幣 9,398.26 萬元，經(jīng)公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十八次會議審
換情況 議并通過。
用閑置募集資金暫時補充流動資
不適用
金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金
不適用
額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日止尚未使用的募集資金 186,516.19 萬元，為 LED 倒裝芯片項目、LED 芯片級封裝項目的后續(xù)投入。
募集資金使用及披露中存在的問
無
題或其他情況
募集資金使用情況對照表 第 2 頁