安信證券股份有限公司關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司
募集資金 2016 年度使用情況的專項核查意見
安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）作為國民技術(shù)股份有限公
司（以下簡稱“國民技術(shù)”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保
薦機構(gòu)，根據(jù)募集資金使用有關(guān)規(guī)定，對國民技術(shù)2016年度募集資金使用情況進(jìn)
行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]432號”文核準(zhǔn)，公司向社
會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,720萬股，發(fā)行價格為每股人民幣87.50
元，募集資金總額為人民幣238,000萬元，扣除承銷保薦費用人民幣7,140萬元后
的余額230,860萬元匯入公司銀行賬號，再扣除公司支付的其他與發(fā)行上市有關(guān)
的費用835.41萬元，募集資金凈額為人民幣230,024.59萬元。上述資金已于2010
年4月26日全部到位，業(yè)經(jīng)利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司利安達(dá)驗字[2010]
第1026號驗資報告驗證。募集資金已存放于董事會決定的專項賬戶集中管理并公
告了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容。根據(jù)財政部2010年12月28日發(fā)布的《財
政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通
知》（財會[2010]25號）第七條要求“發(fā)行權(quán)益性證券過程中發(fā)生的廣告費、路
演費、上市酒會費等費用，應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益”、第九條要求“涉及第四個問題、
第六個問題和第七個問題的，應(yīng)當(dāng)自2010年1月1日起施行”。公司已根據(jù)財會
[2010]25號文件要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)增資本公積3,773,799.80元，調(diào)增管理費
用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流動資金中撥出3,773,799.80元補入
募集資金專戶。
（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2016年12月31日，公司募集資金余額如下：
單位：元
項目 金額
募集資金專戶 2015 年 12 月 31 日實際余額 1,221,165,710.29
加：利息收入 35,103,382.11
減：投入募集項目資金-TCM 113,992.29
國民技術(shù)研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項目 198,083,404.71
手續(xù)費支出 7,338.48
補充永久性流動資金 -
募集資金專戶 2016 年 12 月 31 日實際余額 1,058,064,356.92
（三）募集資金存放情況
單位：元
開戶行 賬號 期末余額 備注
44201518300052510731 2,625,878.72 活期
中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳
44201518300049510731*25 20,000,000.00 定期存款
華僑城支行
小計 22,625,878.72
79210155200000276 2,311,039.96 活期
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 79210155200000276 19,000,000.00 現(xiàn)金管理
深圳科技園支行 79210155200000276 100,000,000.00 現(xiàn)金管理
小計 121,311,039.96
79210155200002010 200,000,000.00 現(xiàn)金管理
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
79210155200002010 50,000,000.00 現(xiàn)金管理
深圳科技園支行（國民投資）
小計 250,000,000.00
1820014170006024 882,749.50 活期
704243165 80,000,000.00 定期存款
704243698 85,000,000.00 定期存款
中國民生銀行股份有限公司深圳
704344851 35,000,000.00 定期存款
高新區(qū)支行
704559965 15,000,000.00 定期存款
1820014170008581 4,744,114.45 活期
小計 220,626,863.95
696648020 27,000,000.00 定期存款
中國民生銀行股份有限公司深圳 704113452 150,000,000.00 現(xiàn)金管理
高新區(qū)支行（國民投資） 704344503 50,000,000.00 定期存款
小計 227,000,000.00
337110100100327816 30,000,000.00 現(xiàn)金管理
興業(yè)銀行股份有限公司深圳天安
337110100100327816 100,000,000.00 現(xiàn)金管理
支行
小計 130,000,000.00
現(xiàn)金管理賬
興業(yè)銀行股份有限公司深圳天安 337110100100365283 34,000,000.00
戶
支行（國民投資）
小計 34,000,000.00
755927177110202 2,100,574.29 活期
招行南硅谷支行（國民投資）
755927177110202 400,000.00 現(xiàn)金管理
開戶行 賬號 期末余額 備注
小計 2,500,574.29
20000027883500012117153 50,000,000.00 現(xiàn)金管理
北京銀行深圳高新園支行
小計 50,000,000.00
合計 1,058,064,356.92
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的建立
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公
司法》、《證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《國民技術(shù)股份
有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），該《管理辦法》于2009
年7月17日經(jīng)公司第一屆董事會第五次會議審議通過。根據(jù)《管理辦法》的要求
并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金實行
嚴(yán)格的審批制度，便于對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以保證募集資金專款專用。
（二）募集資金管理制度的執(zhí)行
公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行、中國民生銀行股份
有限公司深圳高新區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳科技園支行等（以下統(tǒng)稱“專
戶銀行”）及安信證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
為提高募集資金使用效率、合理降低財務(wù)費用、增加存儲收益，公司決定將
部分募集資金以定期存單的方式存放，并分別與專戶銀行及安信證券簽訂《募集
資金三方監(jiān)管補充協(xié)議》。
經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次審議通過，公司擬使用超募資金3,372.30萬
元投資可信計算技術(shù)研究項目，公司于2012年4月24日分別與保薦人安信證券、
中國民生銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，由公司在該銀行開設(shè)了專戶用于存儲募集資金。
公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于增加募集資金存放專用
賬戶的議案》，公司已于2015年4月13日在興業(yè)銀行股份有限公司深圳天安支行
新開設(shè)一個募集資金存放專用賬戶，用于開展閑置超募資金現(xiàn)金管理和募集資金
儲存，公司于2015年4月22日分別與保薦機構(gòu)安信證券、興業(yè)銀行股份有限公司
深圳天安支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司第三屆董事會第七次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于全資子公司設(shè)立募
集資金存放專用賬戶的議案》，公司已于2015年9月29日在招商銀行股份有限公
司深圳南硅谷支行新開設(shè)募集資金存放專用賬戶，用于存放公司應(yīng)投入到國民投
資的5億元注冊資本，公司于2015年10月9日分別與深圳前海國民投資管理有限公
司、保薦機構(gòu)安信證券、招商銀行股份有限公司深圳南硅谷支行簽署《募集資金
四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司對募集資金的使用實行專人審批，以保證?？顚Ｓ?。
三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)
管協(xié)議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況表
單位：萬元
募集資金總額 230,401.97 本年度投入募集資金總額 19,819.74
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 155,698.61
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已變
項目可行性
承諾投資項目和超募資 更項目 募集資金承 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計 截至期末投入進(jìn)度 項目達(dá)到預(yù)定可 本年度實現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
是否發(fā)生重
金投向 （含部分 諾投資總額 資總額(1) 入金額 投入金額(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益 計效益
大變化
變更）
承諾投資項目
（32 位高速）USB KEY
6,379.64
安全主控芯片及解決方 否 8,036.00 8,036.00 8,284.34 103.09% 2013 年 10 月 否 否
案技術(shù)改造項目
（32 位高速）安全存儲
芯片及解決方案技術(shù)改 否 10,170.00 10,170.00 9,064.60 89.13% 2012 年 12 月 - 否 否
造項目
基于射頻技術(shù)的安全移
動支付芯片及解決方案 否 15,346.00 15,346.00 15,496.77 100.98% 2012 年 5 月 428.68 否 否
的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目
承諾投資項目小計 33,552.00 33,552.00 0 32,845.71 -- -- 6,808.32
超募資金投向
可信計算研究項目 否 3,372.30 3,372.30 11.40 1,544.56 45.80% 2017 年 6 月
并購支出 否 16,500.00 16,500.00 16,500.00 100.00% 否
-
設(shè)立國民投資 否 50,000.00 50,000.00 - 否
研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項
否 46,000.00 46,000.00 19,808.34 19,808.34 43.06% 2017 年 12 月 否
目
歸還銀行貸款（如有)
補充流動資金（如有） 85,000.00 85,000.00 - 85,000.00
超募資金投向小計 200,872.30 200,872.30 19,819.74 122,852.90 --
合計 234,424.30 234,424.30 19,819.74 155,698.61 6,808.32
1、USBKEY 項目：隨著移動終端的普及，傳統(tǒng) KEY 已經(jīng)不能滿足移動終端對于身份認(rèn)證的需求，32 位高端 KEY 研發(fā)采取先進(jìn)工藝，
產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度受制于晶圓代工廠先進(jìn)工藝的研發(fā)進(jìn)度，致使研發(fā)工作產(chǎn)生遲延。并且隨時間推移，在研發(fā)設(shè)計時需要考慮新的需
求，因此在項目實施過程中根據(jù)新的需求修訂了產(chǎn)品規(guī)格，也是造成項目進(jìn)度延期的原因。
2、安全存儲項目：安全存儲項目在項目實施過程中重點轉(zhuǎn)向和移動支付結(jié)合的應(yīng)用市場，公司移動支付產(chǎn)品技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品由
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項 于受到金融行業(yè)移動支付標(biāo)準(zhǔn)的影響，產(chǎn)品的市場推廣受到影響。
目） 3、移動支付項目：隨著國家對 RCC 技術(shù)的認(rèn)可，RCC 技術(shù)商用環(huán)境的建設(shè)逐步得到有效推動，長期看對 RCC 業(yè)務(wù)發(fā)展有積極作
用。但受 RCC 長期不是金融行業(yè)移動支付標(biāo)準(zhǔn)以及諸多其他新興移動支付技術(shù)應(yīng)用的影響，RCC 技術(shù)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及市場環(huán)境建設(shè)
尚需不斷完善，RCC 移動支付技術(shù)逐步進(jìn)入主流市場面臨很大挑戰(zhàn)。
4、可信計算研究項目：公司內(nèi)部對芯片產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化，已推出符合新一代可信計算國際標(biāo)準(zhǔn)、支持中國密碼算法的安全模塊產(chǎn)
品芯片，成功應(yīng)用于微軟、聯(lián)想等整機產(chǎn)品中，滿足目前階段性市場的需求。故基于未來市場要求的相關(guān)芯片研發(fā)延后。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
國民技術(shù)本次發(fā)行超額募集資金凈額 196,849.97 萬元，超募資金使用情況如下：
1、 經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，公司于 2011 年 3 月 21 日從募集資金專項賬戶中轉(zhuǎn)出超募資金 35,000 萬元，
永久補充流動資金；
2、 經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次審議通過，公司擬使用超募資金 3,372.30 萬元投資可信計算技術(shù)研究項目；
超募資金的金額、用途及使用情況進(jìn)展
3、 經(jīng)公司第二屆董事會第二次（臨時）會議通過，公司于 2012 年 6 月使用超募資金 16,500 萬元，用于收購深圳市安捷信聯(lián)科
技有限公司 100%股權(quán)；
4、 經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 6 月 9 日從募集資金專項賬戶中轉(zhuǎn)出超
募資金共計 50,000.00 萬元，永久補充流動資金；
5、 經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議審議通過，公司使用超募資金 50,000 萬元投資設(shè)立全資子公司國民投資，公司已足額認(rèn)繳
50,000.00 萬元注冊資本，存放于募集資金專項賬戶；
6、 經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，公司使用超募資金 46,000 萬元投資國民技術(shù)研發(fā)和辦公大樓建設(shè)項目；
7、 剩余超募資金存放在公司募集資金專項賬戶。
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
1、截至 2010 年 4 月 30 日募集資金到賬前，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目 3,833.11 萬元，業(yè)經(jīng)利安達(dá)會計師事務(wù)
所有限責(zé)任公司出具《關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項審核報告》（利安達(dá)專字[2010]第 1453
號）確認(rèn)，置換資金已從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 2、 截止 2016 年 2 月 29 日，公司以自籌資金預(yù)先投入研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項目的實際投資金額為 9,288.56 萬元。大信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入超募資金投資項目的情況的審核報告》（大信
專審字[2016]第 22-00015 號）。經(jīng)第三屆董事會第十一次會議審議通過并經(jīng)安信證券審核同意，公司使用超募資金 9,288.56
萬元置換上述先期投入的自籌資金。置換資金已從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 安全存儲項目資金結(jié)余 1,105.40 萬元，主要是因為原計劃辦公場地購置支出 1200 萬元未實際發(fā)生。
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集資金賬戶余額為 105,806.44 萬元，其中活期存款賬戶余額為 1,266.44 萬元，定期存單為
尚未使用募集資金用途及去向
31,200.00 萬元，現(xiàn)金管理賬戶為 73,340.00 萬元。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
四、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
公司審計機構(gòu)對公司 2016 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專項審核，
并出具了《關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司 2016 年度募集資金實際存放與使用情況
的鑒證報告》。報告認(rèn)為，國民技術(shù)董事會公司管理層編制的專項報告符合深圳
證券交易所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，在
所有重大方面如實反映了公司 2016 年度募集資金實際存放與使用的實際情況。
五、保薦機構(gòu)主要核查工作
報告期內(nèi)，保薦代表人通過訪談溝通、審閱相關(guān)資料、現(xiàn)場檢查等多種方式，
對國民技術(shù)募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進(jìn)行了核查。主
要核查內(nèi)容包括：查閱了國民技術(shù)募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始
憑證、中介機構(gòu)相關(guān)報告、國民技術(shù)募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件等
資料，并與國民技術(shù)中高層管理人員等相關(guān)人員就募集資金使用情況進(jìn)行了溝通
交流等。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，國民技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，
募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售
的金融資產(chǎn)、借予他人等法律法規(guī)所禁止的情形。國民技術(shù)2016年度募集資金的
具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情
形。保薦機構(gòu)對國民技術(shù)2016年度募集資金存放與使用情況無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司募集資
金2016年度使用情況的專項核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
潘祖祖 楊 勇
安信證券股份有限公司
2017 年 3 月 28 日