海通證券股份有限公司
關于廣東德豪潤達電氣股份有限公司
2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“保薦機構”）作為廣東
德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“德豪潤達”、“公司”）2016 年度非
公開發(fā)行股票的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券
交易所上市公司保薦工作指引》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引（2015 年修訂）》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對德豪潤達 2017
年度募集資金存放與實際使用情況進行了專項核查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準廣東德豪潤達電氣股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]565 號）核準，公司以非公開發(fā)
行股票的方式向符合中國證券監(jiān)督管理委員會相關規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行
人民幣普通股（A 股）36,832 萬股，每股發(fā)行價 5.43 元，募集資金總額為人民
幣 1,999,977,600.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 30,877,753.96 元后，實際募集資
金凈額為人民幣 1,969,099,846.04 元。上述募集資金于 2017 年 10 月 19 日全部
進賬，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字【2017】
第 ZC10698 號《驗資報告》驗證。
公司已將募集資金人民幣 492,274,961.51 元增資至大連德豪光電科技有限
公司（以下簡稱“大連德豪”），截至 2017 年 11 月 8 日止，大連德豪實收資
本變更事項業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）珠海分所驗證并出具信會
師珠報字[2017]第 10087 號驗資報告驗證確認。
公司已將募集資金人民幣 1,476,824,884.53 元增資至蚌埠三頤半導體有限
公司（以下簡稱“蚌埠三頤”），截至 2017 年 11 月 8 日止，蚌埠三頤實收資
本變更事項業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）珠海分所驗證并出具信會
師珠報字[2017]第 10086 號驗資報告驗證確認。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司實際使用募集資金的金額為人民幣
106,812,612.25 元，其中：用于支付 LED 芯片級封裝項目人民幣 12,830,000.00
元，用于支付 LED 倒裝芯片項目人民幣 93,982,612.25 元。尚未使用的募集資
金余額為人民幣 1,865,161,864.53 元（包括累計收到的銀行存款利息及扣除銀行
手續(xù)費等的凈額人民幣 2,874,630.74 元）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 管理制度建設和執(zhí)行情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司已根據《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制訂了《廣東德
豪潤達電氣股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），對
募集資金實行專戶管理制度。
(二) 三方監(jiān)管情況
根據管理制度，公司于 2017 年 11 月與平安銀行股份有限公司珠海分行及
海通證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；
公司之子公司大連德豪于 2017 年 11 月分別與大連銀行股份有限公司第三
中心支行、中國銀行股份有限公司大連金普新區(qū)分行、中信銀行股份有限公司
大連分行及海通證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；
公司之子公司蚌埠三頤于 2017 年 11 月分別與平安銀行股份有限公司合肥
分行、合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司大興支行及海通證券股份有限公司
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司
募集資金的使用和募集資金監(jiān)管協(xié)議的履行不存在違反管理辦法和協(xié)議約定的
行為。
(三) 募集資金專戶存儲情況
2017 年 10 月 19 日，公司在平安銀行股份有限公司珠海分行（賬號：
15123451234526）募集資金專戶收到主承銷商海通證券股份有限公司匯入的募
集資金凈額人民幣 1,969,099,846.04 元以及當時尚未支付的發(fā)行費用人民幣
1,632,470.95 元。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
單位名稱 銀行名稱 賬號 募集資金余額 備注
廣東德豪潤達電氣 平安銀行股份有限公司 LED 倒裝芯片項目、
15123451234526 328,741.07
股份有限公司 珠海分行 LED 芯片級封裝項目
大連德豪光電科技 大連銀行股份有限公司
800601209006744 100,153,334.21 LED 芯片級封裝
有限公司 第三中心支行
大連德豪光電科技 中國銀行股份有限公司
302574671054 279,909,520.78 LED 芯片級封裝
有限公司 大連金普新區(qū)分行
大連德豪光電科技 中信銀行股份有限公司
8110401014000360593 100,170,569.58 LED 芯片級封裝
有限公司 大連分行
蚌埠三頤半導體有 平安銀行股份有限公司
15168968968999 684,017,773.98 LED 倒裝芯片項目
限公司 合肥分行
蚌埠三頤半導體有 合肥科技農村商業(yè)銀行
20000443201510300000091 101,924.91 LED 倒裝芯片項目
限公司 股份有限公司大興支行
蚌埠三頤半導體有 合肥科技農村商業(yè)銀行 20000443201510300000106
700,480,000.00 LED 倒裝芯片項目
限公司 股份有限公司大興支行
協(xié)定存款戶
合計 - 1,865,161,864.53 -
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為人民幣 1,865,161,864.53 元
（包括累計收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費等的凈額人民幣
2,874,630.74 元）。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2017年11月27日止，募集資金投資項目LED倒裝芯片項目先期投入金額
人民幣93,982,612.25元，業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年12月
1日出具信會師報字[2017]第ZC10718號《關于廣東德豪潤達電氣股份有限公司以
自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》鑒證。
2017年12月2日，公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十八
次會議審議并通過了《關于以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議
案》，并由公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表了同意意見、本次以募集資金
置換先期投入履行了必要的審批程序。
(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(五) 節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非
募集資金投資項目。
(六) 超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
(七) 尚未使用的募集資金用途及去向
未使用的募集資金存放于募集資金專戶中。
(八) 募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，公司嚴格按照有關募集資金管理的法律、法規(guī)和公司募集資金管
理制度、監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用募集資金，公司已披露的相關信息不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情況。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：德豪潤達2017年度募集資金存放與使用總體符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引
（2015年修訂）》等規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，募集資金不存在被控股股
東和實際控制人占用的情形，不存在未經履行審議程序擅自補充流動資金、置換
預先投入、改變實施地點等情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（以下無正文）
(本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于廣東德豪潤達電氣股份有限公
司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》之簽署蓋章頁)
保薦代表人：
_______________ _______________
張博文 彭 博
海通證券股份有限公司
年 月 日
附表
募集資金使用情況表
編制單位：廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2017 年度
單位：人民幣萬元
本年度投
募集資金總額 196,909.98 入募集資 10,681.26
金總額
報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投
累計變更用途的募集資金總額 入募集資 10,681.26
累計變更用途的募集資金總額比例 金總額
是否已 截至期末 項目達到 項目可行
截至期末累 本年度 是否達
承諾投資項目和超募資金投 變更項 募集資金承 調整后投 本年度投入 投入進度 預定可使 性是否發(fā)
計投入金額 實現(xiàn)的 到預計
向 目（含部 諾投資總額 資總額(1) 金額 （%） 用狀態(tài)日 生重大變
(2) 效益 效益
分變更） (3)＝(2)/(1) 期 化
承諾投資項目
否
1. LED 芯片級封裝 否 49,227.50 49,227.50 1,283.00 1,283.00 2.61 不適用 不適用 不適用
否
2. LED 倒裝芯片項目 否 147,682.48 147,682.48 9,398.26 9,398.26 6.36 不適用 不適用 不適用
承諾投資項目小計 196,909.98 196,909.98 10,681.26 10,681.26 8.97
未達到計劃進度或預計收益
不適用
的情況和原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的
不適用
情況說明
超募資金的金額、用途及使用
不適用
進展情況
募集資金投資項目實施地點 不適用
變更情況
募集資金投資項目實施方式
不適用
調整情況
募集資金投資項目先期投入 募集資金投資項目 LED 倒裝芯片項目先期投入金額人民幣 9,398.26 萬元，經公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會
及置換情況 第十八次會議審議并通過。
用閑置募集資金暫時補充流
不適用
動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
截至 2017 年 12 月 31 日止尚未使用的募集資金 186,516.19 萬元，為 LED 倒裝芯片項目、LED 芯片級封裝項目的后續(xù)投入。
去向
募集資金使用及披露中存在
無
的問題或其他情況