國金證券股份有限公司
關(guān)于華榮科技股份有限公司
首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為華
榮科技股份有限公司（以下簡稱“華榮股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股票
并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法
律法規(guī)的要求，對公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查。具
體情況如下：
一、本次限售股上市類型
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]621 號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)華榮科
技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普
通股（A 股）股票 8,277 萬股，本次發(fā)行后，公司總股本變更為 33,107 萬股。
公司股票于 2017 年 5 月 24 日在上海證券交易所掛牌上市。
本次上市流通的限售股均為公司首次公開發(fā)行限售股，共涉及李妙華、林
獻(xiàn)忠、李江、上海宏益博瑞股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、陳景潘、陳
建芬、趙堯林、施成才、何金田、上海匯石鼎元股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限
合伙）、鄭順森、李云光、鄭曉榮、李選順、陳道成等 15 名股東。上述 15 名
股東合計(jì)持有限售股 11,877 萬股，占公司總股本的 35.87%，鎖定期為自公司股
票上市之日起十二個(gè)月，現(xiàn)鎖定期即將屆滿，該部分限售股將于 2018 年 5 月
24 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票完成后，總股本為 33,107 萬
股，其中，有限售條件流通股為 24,830 萬股，無限售條件流通股為 8,277 萬股。
前述限售股形成后至本核查意見出具日，公司未發(fā)生配股、送股、公積金
轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，公司的股本總數(shù)未發(fā)生變化。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本次申請限售股上市流通股
東對其所持股份的鎖定承諾及持股意向和減持意向如下：
（一）關(guān)于股份鎖定的承諾
1、上海宏益博瑞股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海匯石鼎元股
權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、陳景潘、趙堯林、施成才、何金田、李選
順、鄭順森承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之日起十
二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其
所持有的該股份。
2、在公司擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的自然人股東李妙華、林獻(xiàn)忠、李江、
陳建芬、鄭曉榮、陳道成承諾：①自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓
或者委托他人管理其持有的公司股份；②上述承諾期限屆滿后，在公司任職期
間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；③本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，
其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日
的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司
股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6 個(gè)月。上述減持價(jià)格和股份鎖定承諾不因本人職務(wù)
變更、離職而終止；④自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、
資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持底價(jià)下限和股份數(shù)將相應(yīng)進(jìn)
行調(diào)整。
3、在公司擔(dān)任監(jiān)事的自然人股東李云光承諾：①自公司股票上市之日起十
二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份；②上述承諾期限屆滿
后，在公司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的百分之二
十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
（二）關(guān)于持股意向和減持的承諾
1、上海宏益博瑞股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）承諾：①在本企業(yè)
所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿后，本企業(yè)可減持所持有的全部公司股票；
②本企業(yè)減持公司股票將提前 3 個(gè)交易日公告減持計(jì)劃；③若本企業(yè)違反本持
股意向及減持意向的承諾，減持股票所得收益歸公司所有。
2、李妙華、林獻(xiàn)忠、李江承諾：①本人具有長期持有華榮股份之股份的
意向；②在本人所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿后，且在不違反本人已作出
的相關(guān)承諾的前提下，本人可根據(jù)需要對所持華榮股份的股票實(shí)施有限減持；
③在本人所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿 2 年內(nèi)，若公司股價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，
累計(jì)減持股份不超過屆時(shí)本人所持股份的 10%。自公司股票上市至其減持期間，
公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持價(jià)格
下限及股份數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整；④若本人擬減持公司股票，將在減持前 3 個(gè)
交易日公告減持計(jì)劃；⑤若本人違反本持股意向及減持意向的承諾，減持股票
所得收益歸公司所有。
四、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為 11,877 萬股。
本次限售股上市流通日期為 2018 年 5 月 24 日。
首次公開發(fā)行股票部分限售股上市流通明細(xì)清單如下：
單位：股
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序號(hào) 持有人名稱 占公司總股
數(shù)量 通數(shù)量 數(shù)量
本比例
1 李妙華 25,700,000 7.76% 25,700,000 0
2 林獻(xiàn)忠 20,520,000 6.20% 20,520,000 0
3 李江 18,350,000 5.54% 18,350,000 0
上海宏益博瑞股權(quán)投
4 資基金合伙企業(yè)（有 16,000,000 4.83% 16,000,000 0
限合伙）
5 陳景潘 8,720,000 2.63% 8,720,000 0
6 陳建芬 8,190,000 2.47% 8,190,000 0
7 趙堯林 8,030,000 2.43% 8,030,000 0
8 施成才 3,110,000 0.94% 3,110,000 0
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序號(hào) 持有人名稱 占公司總股
數(shù)量 通數(shù)量 數(shù)量
本比例
9 何金田 2,190,000 0.66% 2,190,000 0
上海匯石鼎元股權(quán)投
10 資基金合伙企業(yè)（有 2,000,000 0.60% 2,000,000 0
限合伙）
11 鄭順森 1,820,000 0.55% 1,820,000 0
12 李云光 1,620,000 0.49% 1,620,000 0
13 鄭曉榮 1,150,000 0.35% 1,150,000 0
14 李選順 1,020,000 0.31% 1,020,000 0
15 陳道成 350,000 0.11% 350,000 0
- 合計(jì) 118,770,000 35.87% 118,770,000 0
注：上述股東或公司董事、監(jiān)事、高管在實(shí)際減持時(shí)需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高
減持股份的若干規(guī)定》【證監(jiān)會(huì)公告（2017）9 號(hào)】、《上海證券交易所上市公司股東及
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》【上證發(fā)（2017）24 號(hào)】等相關(guān)文件的規(guī)
定。
五、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
本次限售股上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況如下：
單位：股
項(xiàng)目 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后
1、境內(nèi)自然人持有股份 230,300,000 -100,770,000 129,530,000
有限售條
件的流通 2、其他 18,000,000 -18,000,000 -
股份
有限售條件的流通股份合計(jì) 248,300,000 -118,770,000 129,530,000
無限售條 A股 82,770,000 118,770,000 201,540,000
件的流通
股份 無限售條件的流通股份合計(jì) 82,770,000 118,770,000 201,540,000
股份總額 331,070,000 - 331,070,000
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
（1）公司本次申請上市的限售股股東均已嚴(yán)格履行相應(yīng)的股份鎖定承諾；
（2）公司本次申請上市流通的限售股數(shù)量、本次實(shí)際可流通股份數(shù)量及上
市流通時(shí)間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工
作指引》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的要求；
（3）截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次首次公開發(fā)行部分限售股上市流通事項(xiàng)。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于華榮科技股份有限公司首
次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
閻華通
姚文良
國金證券股份有限公司
年 月 日