上海勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司
承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十九
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與上海勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司原股東簽訂的議案》；第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第
二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《上海勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)
償?shù)难a(bǔ)償方案》，現(xiàn)將本次補(bǔ)償方案的相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于 2016 年
4 月 28 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“ 證監(jiān)許可[2016]941 號(hào)”《 關(guān)于核準(zhǔn)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向馬偉晉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的
批復(fù)》核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式，核準(zhǔn)公司向馬偉晉發(fā)行
11,055,331 股股份、向新余市力瑪智慧投資管理中心（有限合伙）發(fā)行 8,115,730
股股份、向朱嘉春發(fā)行 1,611,572 股股份、向郭檢生發(fā)行 969,258 股股份、向申
箭峰發(fā)行 951,898 股股份、向羅李聰發(fā)行 951,898 股股份、向向業(yè)勝發(fā)行 645,207
股股份、向劉為輝發(fā)行 471,609 股股份、向陳斌發(fā)行 471,609 股股份、向周偉韶
發(fā)行 471,609 股股份、向新余市風(fēng)光無(wú)限投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行
6,195,744 股股份、向太原市瀚創(chuàng)世紀(jì)文化傳媒中心（有限合伙）發(fā)行 1,239,148
股股份、向新余市博爾豐投資管理中心（有限合伙）發(fā)行 9,344,680 股股份、向
肖連啟發(fā)行 3,799,148 股股份、向新余市勵(lì)唐會(huì)智投資管理中心（有限合伙）發(fā)
行 1,792,340 股股份、向新余奧星投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 3,634,468
股股份、向李衛(wèi)國(guó)發(fā)行 3,478,723 股股份、向新余眾行投資管理合伙企業(yè)（有限
合伙）發(fā)行 893,617 股股份，共計(jì) 56,093,589.00 股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)。
根據(jù)現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)協(xié)議，2015 年度利潤(rùn)
分配實(shí)施完畢后，本次交易發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)股總數(shù)調(diào)整為 56,574,142 股。
上海勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)”）收購(gòu)價(jià)在具有證券從
業(yè)資格的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字〔2015〕第 1568 號(hào)《深
圳市聯(lián)建光電股份有限公司擬收購(gòu)上海勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)有限公司 100%股權(quán)所涉及的該
公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上，根據(jù)《現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)協(xié)議》，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo) 100%股權(quán)的交易作價(jià)為 49,600.00
萬(wàn)元。
勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)于 2016 年 5 月 16 日辦理了工商變更登記。
二、業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，交易對(duì)方新余市博爾豐投資管理中
心（有限合伙）、新余市勵(lì)唐會(huì)智投資管理中心（有限合伙）承諾勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo) 2015
年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣 3,120 萬(wàn)
元、 3,744 萬(wàn)元、 4,493 萬(wàn)元、5,391 萬(wàn)元和 6,470 萬(wàn)元。如果實(shí)際利潤(rùn)低于
上述承諾利潤(rùn)，交易對(duì)方將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)
償。
根據(jù)勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo) 2015 年度、2016 年度、2017 年度經(jīng)審計(jì)的符合《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)
償協(xié)議》中約定的凈利潤(rùn)情況，勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo) 2015 年度、2016 年度、2017 年度業(yè)績(jī)
承諾實(shí)現(xiàn)情況如下：
人民幣：萬(wàn)元
承諾期間 承諾凈利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)金額 差額 完成率
2015 年度 3,120 3,960.74 840.74 126.95%
2016 年度 3,744 3,974.69 230.69 106.16%
2017 年度 4,493 3,584.46 -908.54 79.78%
三、補(bǔ)償依據(jù)
1、根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定：在承諾期內(nèi)各年度，若勵(lì)唐營(yíng)
銷(xiāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)小于承諾凈利潤(rùn)，則補(bǔ)償義務(wù)人需按照本條約定向公司履行
補(bǔ)償義務(wù)，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以股份補(bǔ)償方式或以現(xiàn)金補(bǔ)償方式或股份與現(xiàn)金混合補(bǔ)
償方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償；若勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)在盈利補(bǔ)償承諾期內(nèi)各年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利
潤(rùn)大于或等于各年度盈利承諾凈利潤(rùn)，則補(bǔ)償義務(wù)人無(wú)需對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
如勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)在承諾期內(nèi)各年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，則補(bǔ)償義
務(wù)人應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定向公司進(jìn)行補(bǔ)償，并按照相關(guān)公式確定當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額。
當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn)數(shù)）÷承諾期內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)－已補(bǔ)償股份數(shù)
×本次發(fā)行股份價(jià)格－已補(bǔ)償現(xiàn)金
如計(jì)算結(jié)果小于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回，已經(jīng)補(bǔ)
償?shù)墓煞莺同F(xiàn)金不退回。
2、公司與勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)原股東簽訂了《承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》，經(jīng)雙
方協(xié)商一致，勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)原股東同意先行支付未來(lái)年度（即 2018 年度、2019 年度）
預(yù)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)的盈利補(bǔ)償金額合計(jì) 12,104.13 萬(wàn)元。勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)原股東
有權(quán)選擇以股份或現(xiàn)金方式或股份與現(xiàn)金混合方式進(jìn)行補(bǔ)償。因 2015 年-2017
年度勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)較承諾凈利潤(rùn)多 162.89 萬(wàn)元，因此勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)原股
東需向公司補(bǔ)償?shù)奈磥?lái)年度盈利補(bǔ)償金額為 11,756.15 萬(wàn)元。
四、補(bǔ)償方式
1、股份補(bǔ)償方式
如補(bǔ)償義務(wù)人選擇以股份方式進(jìn)行補(bǔ)償，則根據(jù)公司股東大會(huì)決議情況，確
定將補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份由甲方以人民幣 1 元的對(duì)價(jià)進(jìn)行回購(gòu)并予以注銷(xiāo)，或
無(wú)償贈(zèng)送給獲贈(zèng)股東。
單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×該補(bǔ)償義
務(wù)人在本次重組前持有勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)的股權(quán)比例÷本次發(fā)行股份價(jià)格
如補(bǔ)償義務(wù)人持有的公司股份數(shù)因公司在本次發(fā)行結(jié)束后實(shí)施派發(fā)股利、送
紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則補(bǔ)償股份數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
2、現(xiàn)金補(bǔ)償方式
如補(bǔ)償義務(wù)人選擇以現(xiàn)金方式補(bǔ)償，則其當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)量按以下公式計(jì)
算確定：
單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×該補(bǔ)償
義務(wù)人在本次重組前持有勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)的股權(quán)比例
3、股份與現(xiàn)金混合補(bǔ)償方式
如補(bǔ)償義務(wù)人采取股份與現(xiàn)金混合方式進(jìn)行補(bǔ)償，則補(bǔ)償義務(wù)人所補(bǔ)償股份
數(shù)與現(xiàn)金金額應(yīng)滿(mǎn)足如下公式：
單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償總金額×該單個(gè)補(bǔ)
償義務(wù)人在本次重組前持有勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)的股權(quán)比例
單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=該單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年補(bǔ)償股份數(shù)×本次
發(fā)行股份價(jià)格+該單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年所補(bǔ)償現(xiàn)金金額
五、具體補(bǔ)償方案
經(jīng)與補(bǔ)償義務(wù)人溝通協(xié)商，確定補(bǔ)償義務(wù)人以股份補(bǔ)償方式補(bǔ)償。具體補(bǔ)償
情況如下：
1、股份補(bǔ)償情況
勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)未來(lái)年度預(yù)期盈利補(bǔ)償金額合計(jì) 11,756.15 萬(wàn)元，則應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞?br/>數(shù)為 5,089,160 股.
2、補(bǔ)償方案實(shí)施
（1）各補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)按照應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)乘以本次重組前
各補(bǔ)償義務(wù)人持有勵(lì)唐營(yíng)銷(xiāo)的股權(quán)比例計(jì)算得出。并由公司以 1 元價(jià)格回購(gòu)應(yīng)補(bǔ)
償?shù)墓煞莶⒆N(xiāo)。
（2）各補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)返還的現(xiàn)金按照其對(duì)應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)計(jì)算得出。
本補(bǔ)償方案還需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 27 日