中信建投證券股份有限公司
關(guān)于廈門信達股份有限公司
非公開發(fā)行股票之保薦工作總結(jié)報告
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和
《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)文件要求，中信建投
證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)”）作為廈門信達
股份有限公司（以下簡稱“廈門信達”或“公司”）非公開發(fā)行股票并上市的保
薦機構(gòu)出具本保薦工作總結(jié)報告書。
一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法
律責任。
2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)
會”）對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機構(gòu)基本情況
項目 內(nèi)容
保薦機構(gòu)名稱 中信建投證券股份有限公司
注冊地址 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
法定代表人 王常青
聯(lián)系人 張世舉、李少為
聯(lián)系電話 021-68827384、010-85130684
保薦代表人 張世舉、李少為
保薦代表人聯(lián)系電話 021-68827384、010-85130684
三、發(fā)行人基本情況
項目 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 廈門信達股份有限公司
證券代碼
注冊資本（萬元） 40,661.31
注冊地址 福建省廈門市湖里區(qū)興隆路 27 號第 7 層
福建省廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號國貿(mào)商務(wù)
主要辦公地址
中心第十一層
法定代表人 杜少華
2016 年年報披露時間： 2017-04-26
2017 年年報披露時間： 2018-04-28
四、本次發(fā)行情況概述
1、2013 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》 證
監(jiān)許可[2014]202 號）核準，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向 10 名特定對象共
發(fā)行了 70,634,043 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價格為 9.72 元/股，募集資金總
額 為 人 民 幣 686,562,897.96 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
671,063,985.23 元。上述募集資金已于 2014 年 3 月 21 日到賬，并經(jīng)立信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了信會師報字[2014]第 110803 號《驗
資報告》。
2、2015 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》 證
監(jiān)許可[2016]62 號）核準，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向 6 名特定對象共發(fā)
行了 95,729,013 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價格為 13.58 元/股，募集資金總
額 為 人 民 幣 1,299,999,996.54 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于 2016 年 1 月 26 日到賬，并經(jīng)北京興華
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了[2016]京會興驗字第 62000007
號《驗資報告》。
五、保薦工作概述
本保薦機構(gòu)及保薦代表人對廈門信達所做的主要保薦工作如下：
1、按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司及主要股東進行盡職
調(diào)查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證監(jiān)
會的審核，組織公司及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進行答復(fù)，按照中國證
監(jiān)會及廈門證監(jiān)局的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職調(diào)查或
者核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券
交易所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案；
2、督導(dǎo)公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實際控制
人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高
級管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；并對公司內(nèi)控制度自我評價
報告發(fā)表獨立意見；
3、督導(dǎo)公司有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度；
4、持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事項，對公
司使用部分閑置自有資金進行投資理財事項發(fā)表獨立核查意見；
5、持續(xù)關(guān)注公司是否為他人提供擔保等事項；
6、持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)狀況及財務(wù)狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、國
家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績
的穩(wěn)定性等；
7、定期對公司進行現(xiàn)場檢查并出具現(xiàn)場檢查報告，以書面方式告知公司現(xiàn)
場檢查結(jié)果；
8、密切關(guān)注并督導(dǎo)公司及其股東履行相關(guān)承諾；
9、認真審閱公司的信息披露文件及相關(guān)文件；
10、對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員進行持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)。
六、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況
本保薦機構(gòu)在履行對廈門信達的保薦職責期間未發(fā)生重大事項。
七、對發(fā)行人配合保薦工作情況的說明及評價
公司對本保薦機構(gòu)及保薦代表人在保薦中的盡職調(diào)查、現(xiàn)場檢查、口頭或書
面問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作的情形。
八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
保薦代表人審閱了持續(xù)督導(dǎo)期間公司的臨時公告及定期報告，包括 2016 年
年度報告、2017 年年度報告等，確認廈門信達各期定期報告以及重要臨時公告
披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，披露時
間也符合相關(guān)規(guī)定。
九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
本次發(fā)行募集資金到位后，公司、本保薦機構(gòu)與募集資金存放銀行及時簽訂
了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司在使用募集資金時嚴格遵照三方監(jiān)管協(xié)議進
行；公司募集資金按照監(jiān)管部門批復(fù)和公開披露的招股文件所承諾用途進行使
用。
十、尚未完結(jié)的保薦事項
截至 2017 年 12 月 31 日，廈門信達非公開發(fā)行股票募集資金尚未使用完畢。
中信建投證券作為廈門信達非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，將繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義
務(wù)至公司募集資金使用完畢。
十一、其他申報事項
無。
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達股份有限公司非公
開發(fā)行股票之保薦工作總結(jié)報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
張世舉 李少為
中信建投證券股份有限公司
2018 年 4 月 26 日