四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰?br/> 未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償方案
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于 2014
年 4 月 11 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2014]395 號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向何吉倫等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的
批復(fù)》核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式，分別向何吉倫、朱賢洲等四
川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“分時(shí)傳媒”）股東定向增發(fā) 38,999,995
股購(gòu)買(mǎi)其合法持有的分時(shí)傳媒合計(jì) 100%股權(quán)。收購(gòu)價(jià)以具有證券從業(yè)資格的銀
信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的銀信資評(píng)報(bào)[2013]滬第 712 號(hào)《深圳市聯(lián)建光電股份
有限公司擬收購(gòu)四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰竟蓹?quán)所涉及的四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接?br/>限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上，根據(jù)《現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，分時(shí)傳媒 100%股權(quán)的交易作價(jià)為 86,000
萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)協(xié)議，2013 年度利
潤(rùn)分配實(shí)施完畢后，本次交易發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)股總數(shù)調(diào)整為 39,073,762
股，發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)股總數(shù)調(diào)整為 16,393,442 股。公司于 2014 年 4
月 29 日在成都市工商行政管理局辦理了工商變更登記。
二、 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，何吉倫等 12 名交易對(duì)方承諾分時(shí)
傳媒 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度的凈利潤(rùn)分別不
低于人民幣 8,700 萬(wàn)元、10,000 萬(wàn)元、11,300 萬(wàn)元、12,200 萬(wàn)元、12,800 萬(wàn)元。
如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)，交易對(duì)方將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。
根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接?br/>限公司盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，分時(shí)傳媒的承諾凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況如
下：
（1）原盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況
單位：萬(wàn)元
盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)率
年度 盈利預(yù)測(cè)數(shù) 原實(shí)現(xiàn)數(shù) 差異額
(%)
2013 年 8,700.00 9,031.58 331.58 103.81
2014 年 10,000.00 10,260.53 260.53 102.61
2015 年 11,300.00 11,129.73 -170.27 98.49
2016 年 12,200.00 11,997.24 -202.76 98.34
累計(jì)數(shù) 42,200.00 42,419.08 219.08 100.52
（2）重述后盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況
單位：萬(wàn)元
重述后盈利預(yù)測(cè)
年度 盈利預(yù)測(cè)數(shù) 重述后實(shí)現(xiàn)數(shù) 重述后差異額
實(shí)現(xiàn)率(%)
2013 年 8,700.00 9,031.58 331.58 103.81
2014 年 10,000.00 9,579.02 -420.98 95.79
2015 年 11,300.00 7,508.30 -3,791.70 66.45
2016 年 12,200.00 9,904.79 -2,295.21 81.19
累計(jì)數(shù) 42,200.00 36,023.69 -6,176.31 85.36
（3）2017 年度盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況
單位：萬(wàn)元
重述后盈利預(yù)測(cè)
年度 盈利預(yù)測(cè)數(shù) 重述后實(shí)現(xiàn)數(shù) 重述后差異額
實(shí)現(xiàn)率(%)
前期累計(jì) 42,200.00 36,023.69 -6,176.31 85.36
2017 年度 12,800.00 7,282.38 -5,517.62 56.89
累計(jì)數(shù) 55,000.00 43,306.07 -11,693.93 78.74
三、 補(bǔ)償依據(jù)
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定：在承諾期內(nèi)，若分時(shí)傳媒實(shí)際實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)小于承諾凈利潤(rùn)，補(bǔ)償義務(wù)人需按照約定向公司履行補(bǔ)償義務(wù)，補(bǔ)償義
務(wù)人應(yīng)以股份補(bǔ)償方式或以現(xiàn)金補(bǔ)償方式或股份與現(xiàn)金混合補(bǔ)償方式向公司進(jìn)
行補(bǔ)償；若分時(shí)傳媒實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)大于或等于承諾凈利潤(rùn)，則補(bǔ)償義務(wù)人無(wú)
需對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
如分時(shí)傳媒在承諾期內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，則補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)
根據(jù)協(xié)議約定向公司進(jìn)行補(bǔ)償，并按照如下公式確定當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額：
當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn)數(shù)）÷承諾期內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)－已補(bǔ)償股份數(shù)
×本次發(fā)行股份價(jià)格－已補(bǔ)償現(xiàn)金
如計(jì)算結(jié)果小于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回，已經(jīng)補(bǔ)
償?shù)墓煞莺同F(xiàn)金不退回。
四、 補(bǔ)償方式
1、股份補(bǔ)償方式
如補(bǔ)償義務(wù)人選擇以股份方式進(jìn)行補(bǔ)償，則根據(jù)公司股東大會(huì)決議情況，確
定將補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份由公司以人民幣 1 元的對(duì)價(jià)進(jìn)行回購(gòu)并予以注銷(xiāo)，或
無(wú)償贈(zèng)送給獲贈(zèng)股東。
分時(shí)傳媒管理層股東及成都斯為美中的單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=
補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×該補(bǔ)償義務(wù)人在本次重組前持有分時(shí)傳媒的股權(quán)
比例÷本次發(fā)行股份價(jià)格
何吉倫當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×77.71%÷本次發(fā)行
股份價(jià)格
如補(bǔ)償義務(wù)人持有的公司股份數(shù)因公司在本次發(fā)行結(jié)束后實(shí)施派發(fā)股利、送
紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則補(bǔ)償股份數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
2、現(xiàn)金補(bǔ)償方式
如補(bǔ)償義務(wù)人選擇以現(xiàn)金方式補(bǔ)償，則其當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)量按以下公式計(jì)
算確定：
分時(shí)傳媒管理層股東及成都斯為美中的單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=補(bǔ)
償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×該補(bǔ)償義務(wù)人在本次重組前持有分時(shí)傳媒的股權(quán)比
例
何吉倫當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×77.71%
3、股份與現(xiàn)金混合補(bǔ)償方式
如補(bǔ)償義務(wù)人采取股份與現(xiàn)金混合方式進(jìn)行補(bǔ)償，則補(bǔ)償義務(wù)人所補(bǔ)償股份
數(shù)與現(xiàn)金金額應(yīng)滿足如下公式：
分時(shí)傳媒管理層股東及成都斯為美中的單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=補(bǔ)
償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×該補(bǔ)償義務(wù)人在本次重組前持有分時(shí)傳媒的股權(quán)比
例
分時(shí)傳媒管理層股東及成都斯為美中的單個(gè)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=該
補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年補(bǔ)償股份數(shù)×本次發(fā)行股份價(jià)格+該補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年所補(bǔ)償現(xiàn)金
金額
何吉倫當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額×77.71%
何吉倫當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=何吉倫當(dāng)年補(bǔ)償股份數(shù)×本次發(fā)行股份價(jià)格+何吉
倫當(dāng)年所補(bǔ)償現(xiàn)金金額
五、 具體補(bǔ)償方案
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定：在承諾期內(nèi)，若分時(shí)傳媒實(shí)際實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)小于承諾凈利潤(rùn)，補(bǔ)償義務(wù)人需按照約定向公司履行補(bǔ)償義務(wù)，補(bǔ)償義
務(wù)人應(yīng)以股份補(bǔ)償方式或以現(xiàn)金補(bǔ)償方式或股份與現(xiàn)金混合補(bǔ)償方式向公司進(jìn)
行補(bǔ)償；根據(jù)上述公式可算出，2013 年至 2017 年分時(shí)傳媒原股東因未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)
承諾的合計(jì)應(yīng)補(bǔ)償金額為 182,850,553.23 元。
為保證業(yè)績(jī)承諾及投資協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的可實(shí)現(xiàn)性，公司將督促補(bǔ)償義務(wù)人及
時(shí)向公司足額補(bǔ)償。
上述補(bǔ)償方案僅為分時(shí)傳媒原股東因未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾所涉及的應(yīng)補(bǔ)償金額，
如后續(xù)涉及其他相關(guān)補(bǔ)償，公司將根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，另行召開(kāi)董事會(huì)審議。
本補(bǔ)償方案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 17 日