深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券相關事項的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司章程》、《深圳市
瑞豐光電子股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，作為深圳市瑞豐光電
子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于客觀公正的立場，就公
司 2018 年 4 月 8 日召開的第三屆董事會第二十一次會議相關議案進行了審議，
基于我們個人的客觀、獨立判斷，關于公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券相關事
項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的獨立意見
公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件關于公開發(fā)行可轉換
公司債券的相關規(guī)定，具備公開發(fā)行可轉換公司債券的條件。
二、關于公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券方案的獨立意見
公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券方案合理，符合公司實際情況及長遠發(fā)展
規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。
三、關于公司發(fā)行可轉換公司債券預案的獨立意見
公司編制的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案》
的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合公司
實際情況及長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。
四、關于前次募集資金使用情況報告的獨立意見
公司編制的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司前次募集資金存放與使用情況
的專項報告》，內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相關法律法規(guī)關于募集資金存放和使用
的相關規(guī)定，不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。
五、關于本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析的獨立意見
公司編制的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集
資金使用的可行性分析報告》對于項目的背景、項目的必要性和可行性、項目對
公司發(fā)展的積極影響作出了充分詳細的說明，有利于投資者對本次公開發(fā)行進全
面了解。
六、關于公司公開發(fā)可轉換公司債券的論證分析報告的獨立意見
公司編制的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的論
證分析報告》充分論證了本次發(fā)行實施的背景和必要性，發(fā)行對象的選擇范圍、
數(shù)量和標準的適當性，發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式
的合理性，發(fā)行方案的公平性、合理性，本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的影響以
及填補的具體措施進行了充分詳細的說明，有利于投資者對公司本次公開發(fā)行可
轉換公司債券進行全面的了解。
七、關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的獨
立意見
根據(jù)國務院辦公廳發(fā)布的《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保
護工作的意見》、《關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》及中國證監(jiān)會
《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等要求，
公司編制《關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施》，就公開發(fā)
行可轉換債券對即期回報攤薄的影響進行分析，并制定具體的填補回報措施，相
關主體對公司填補回報措施的切實履行作出了承諾。我們認為，公司關于公開發(fā)
行可轉換債券對即期回報攤薄的影響的分析、相關填補措施及承諾均符合相關法
律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。
八、關于本次公開發(fā)行可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的獨立意見
公司制訂的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)
則》符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
九、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券具
體事宜的獨立意見
提請股東大會授權董事會辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券具體事宜，符合
相關法律法規(guī)的規(guī)定。
本次公開發(fā)行可轉換公司債券審議程序符合相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)
定?；谏鲜銮闆r，我們同意公司公開發(fā)行可轉換公司債券相關事項。
獨立董事：
葉劍生 羅桃 王東芹
2018年4月10日
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