深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第十六次會議通知于 2018 年 3 月 28 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議
于 2018 年 4 月 8 日下午 5 點(diǎn)以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)
事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名,會議由監(jiān)事會主席簡小花女士召集并主持。本次會議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議并通過以下議案：
1、審議并通過《2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
《2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)刊登的《2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
2、審議并通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
全體監(jiān)事一致同意將該報(bào)告提交 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
3、審議并通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會提交的利潤分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況和長遠(yuǎn)
利益，有利于公司正常經(jīng)營，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。同意將該預(yù)案提交公
司 2017 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
4、審議并通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
全體監(jiān)事一致同意續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
5、審議并通過《關(guān)于審議公司 2017 年度報(bào)告及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：《公司 2017 年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司 2017 年年度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
6、審議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年薪酬的議案》
監(jiān)事在公司有行政職務(wù)的，報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 1 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取監(jiān)事職務(wù)薪
酬 1 萬元/年（含稅）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
監(jiān)事會同意將該議案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
7、審議并通過《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司 2017 年度公司內(nèi)部控制自我評價報(bào)告全面、真實(shí)、
準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
8、審議并通過《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018 年-2020 年）》
未來三年（2018-2020 年）內(nèi)，公司將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法
律法規(guī)及《公司章程》和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件下，同時保持利潤分配政策的連
續(xù)性與穩(wěn)定性的情況，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤
的 10%，且任意三個連續(xù)會計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該
三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
9、審議并通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：被擔(dān)保對象為公司全資子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)
保不會對公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容
及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求；依法履行信息披露義務(wù)，維
護(hù)了全體股東的利益。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
10、審議并通過《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會一致同意公司對本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，詳見公司同日在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公
告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
11、審議并通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：本次會計(jì)政策的變更符合有關(guān)法律、法則的規(guī)定，符合
新會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定， 符合公司實(shí)際情況，變更后的會計(jì)政策能更準(zhǔn)確地反映
公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
12、審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司回購價格的
議案》
根據(jù)深圳市瑞豐光電子股份有限公司《2016 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案
修訂稿）》第九章之“（一）回購價格的調(diào)整方法”的規(guī)定，激勵對象獲授的限制
性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆
細(xì)、配股或縮股等影響公司股本總量或公司股票價格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解鎖
的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，公司 2016 年限制性股票的回
購價格為 5.673 元。全體監(jiān)事一致同意本次調(diào)整。
《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票回購價格的公告》
詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公
告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
13、審議并通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
激勵對象因個人原因離職，不再滿足成為激勵對象的條件。公司擬回購其已
獲授尚未解鎖的限制性股票并在回購后予以注銷。全體監(jiān)事一致同意本次回購注
銷事宜。
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日披露于證監(jiān)會指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
14、審議并通過《關(guān)于玲濤光電 2017 年業(yè)績承諾未實(shí)現(xiàn)的議案》
《關(guān)于玲濤光電 2017 年業(yè)績承諾完成情況的說明》詳見公司同日在中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
15、審議并通過《關(guān)于定向回購玲濤光電王偉權(quán)、彭小玲 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償
股份的議案》
《關(guān)于玲濤光電 2017 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及王偉權(quán)、彭小玲對公司進(jìn)行
業(yè)績補(bǔ)償?shù)墓妗吩斠姽就赵谥袊C監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)刊登的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
16、審議并通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上
市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定，具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件，
監(jiān)事會同意公司向中國證監(jiān)會申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
17、審議并通過《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有
關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司管理層對融資環(huán)境、監(jiān)管政策、公司未來
經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、資金需求狀況等情況進(jìn)行了謹(jǐn)慎、充分的分析論證，擬以公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金。公司監(jiān)事會逐項(xiàng)審議并通過了本次公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券方案的各項(xiàng)內(nèi)容：
（1）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)
換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（2）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本
次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 46,797.40 萬元（含 46,797.40 萬元），
具體發(fā)行規(guī)模提請公司股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（3）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣 100 元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（4）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起 6 年。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（5）票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提
請股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況
和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（6）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年
利息。
1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日
起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）
付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
2）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)
行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包
括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本
計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（7）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起
至可轉(zhuǎn)債到期日止。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（8）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)債持有人
申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一
股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股股票的
可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)
股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)
利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（9）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易
日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整
的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）
和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)公司董事
會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量；
前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股
票交易總量。
2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）或配股、派送現(xiàn)金股利等情況時，將按
下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A
為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該
持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（10）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
1）修正條件與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少
有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股
價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格
應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日
均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈
資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。
2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息
披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信
息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請
并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（11）贖回條款
1）到期贖回條款
在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。
具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)
構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
2）有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日
的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（12）回售條款
1）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交
易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的 70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債
全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格回售給公司。
若在上述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股
利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，
在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修
正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起按修正
后的轉(zhuǎn)股價格重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人
未在公司屆時公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明
書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金
用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)
債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價格回售給公司。持有人在附加回售
條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。本次附加回售申
報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（13）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在
股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的
股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（14）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家
法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（15）向原股東配售的安排
本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)，具體配售比例
由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況確定。
原 A 股股東優(yōu)先配售之外的余額和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)
下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方
式進(jìn)行，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足部分由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授
權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告
中予以披露。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（16）本次募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過 46,797.40 萬元（含 46,797.40 萬元），
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投入以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬用募集資金投入
1 表面貼裝發(fā)光二極管（SMDLED）封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 30,791.62 25,113.90
2 次毫米發(fā)光二極管（MiniLED）封裝生產(chǎn)項(xiàng)目 18,515.11 12,683.50
3 微型發(fā)光二極管（MicroLED）技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 4,685.91 3,000.00
4 補(bǔ)充流動資金 6,000.00 6,000.00
合計(jì) 59,992.64 46,797.40
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行
投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)
際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。為
滿足項(xiàng)目開展需要，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照募投項(xiàng)目的輕重緩急等
情況，決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各募投項(xiàng)目的投資額等具體使用安排。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（17）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（18）募集資金存管
公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的募集資金須存
放于公司董事會指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中。具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董
事會確定。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（19）本次發(fā)行方案的有效期限
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議
通過之日起計(jì)算。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且
最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（20）債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
1）債券持有人的權(quán)利和義務(wù)
為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，督促其合理履行義務(wù)，公司和債券持有人一
致同意債券持有人的下述權(quán)利和義務(wù)：
①債券持有人的權(quán)利
A.依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；
B.根據(jù)約定條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司 A 股股票；
C.根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
D.依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的本次
可轉(zhuǎn)債；
E.依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
F.按約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；
G.依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并
行使表決權(quán)；
H.法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
②債券持有人的義務(wù)
A.遵守公司所發(fā)行的本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
B.依其所認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
C.遵守債券持有人會議形成的有效決議；
D.除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付本次可
轉(zhuǎn)債的本金和利息；
E.法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
2)債券持有人會議的相關(guān)事項(xiàng)
①債券持有人會議的權(quán)限范圍
A.當(dāng)公司提出變更《募集說明書》約定的方案時，對是否同意公司的建議作
出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本次債券本息、變更本
次債券利率和期限、取消《募集說明書》中的贖回或回售條款等；
B.當(dāng)公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時，對是否同意相關(guān)解決方案作出決議，
對是否通過訴訟等程序強(qiáng)制公司和保證人（如有）償還債券本息作出決議，對是
否參與發(fā)行人的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；
C.當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵回購導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者
申請破產(chǎn)時，對是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利
方案作出決議；
D.當(dāng)保證人（如有）發(fā)生重大不利變化時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利
的方案作出決議；
E.當(dāng)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時，對行使債券持有人依法享
有權(quán)利的方案作出決議；
F.在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對本規(guī)則的修改作出決議；
G.法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議作出決議的其他
情形。
②債券持有人會議的召開情形
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會
議：
A.公司擬變更《募集說明書》的約定；
B.公司未能按期支付本期可轉(zhuǎn)債本息；
C.公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產(chǎn)；
D.保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
E.發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：
A.公司董事會提議；
B.單獨(dú)或合計(jì)持有 10%未償還債券面值總額的持有人書面提議；
C.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
上述議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
18、審議并通過《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》詳見公司
同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
19、審議并通過《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行
性分析的議案》
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用
的可行性分析報(bào)告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊
登的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
20、審議并通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議
案》
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)
告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
21、審議并通過《關(guān)于公司前次募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號）
等有關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了《深圳市瑞豐光電子股份有限公司前次募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并聘請致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具
了《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有限公司前次募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)
告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
22、審議并通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施
及相關(guān)承諾的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資
產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等文件的
有關(guān)規(guī)定，公司就本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造
成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，公司相關(guān)人
員對填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。
《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的公告》
詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
23、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券具體事宜的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，為保證合法、
高效地完成本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的工作，根據(jù)資本市場情況確定本次發(fā)
行方案的具體事項(xiàng)，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會在符合相關(guān)法律法
規(guī)的前提下全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
（1）授權(quán)董事會在相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管
部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)
修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次
發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對象、向原股東優(yōu)先
配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價格的確定、轉(zhuǎn)股價格修正、贖回、債券利率、約定債券
持有人會議的權(quán)利及其召開程序、擔(dān)保事項(xiàng)以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行
時機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方
案相關(guān)的一切事宜；
（2）授權(quán)董事會聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜，根據(jù)
監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；
（3）授權(quán)董事會對修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行過程中
發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、與募集資金
投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）進(jìn)行審議并授權(quán)相關(guān)人士簽署；
（4）授權(quán)董事會在股東大會審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)
行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用
安排；授權(quán)董事會根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營需要，在募集資金到位前，公司可
自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；
授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場狀況對募集資金投
資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；
（5）授權(quán)董事會根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行可轉(zhuǎn)股情況適時修改《公司
章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛
牌上市等事宜；
（6）如監(jiān)管部門對于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生
變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，
授權(quán)董事會對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（7）授權(quán)董事會在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或
者雖然可以實(shí)施但會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)
生變化時，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施；
（8）授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜；
（9）上述授權(quán)事項(xiàng)中，除第 5 項(xiàng)授權(quán)有效期為在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期
內(nèi)外，上述授權(quán)的有效期為一年，自股東大會審議通過該項(xiàng)議案之日起計(jì)算。
本議案上述內(nèi)容獲得股東大會通過后，上述事宜允許董事會授權(quán)公司管理層
單獨(dú)或共同具體執(zhí)行本議案所述的、與本次發(fā)行有關(guān)的具體事宜，并及時向董事
會報(bào)告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
24、審議并通過《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》詳見公
司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2017 年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 10 日