廣東正業(yè)科技股份有限公司
關于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 1 日在中國
證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定信息披露網(wǎng)站上披露了《廣
東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）》等相關公告文件。
根據(jù)公司財務報告及本次發(fā)行有關事項的進展情況，公司董事會根據(jù)股東大會的
授權，對預案中的相關內(nèi)容進行了修訂，主要修訂情況如下：
一、第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要
（一）修訂 1
將原文“五、本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
截至本預案公告日，公司股本總額為 197,107,774 股，正業(yè)實業(yè)持有公司
91,115,417 股股份，占比 46.23%，為公司控股股東。徐地華、徐國鳳、徐地明持
有正業(yè)實業(yè) 65%的股權，為公司的實際控制人。”
修改為“五、本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
截至本修訂預案公告日，公司股本總額為 197,107,774 股，正業(yè)實業(yè)持有公
司 91,115,417 股股份，占比 46.23%，為公司控股股東。徐地華、徐國鳳、徐地
明持有正業(yè)實業(yè) 100%的股權，為公司的實際控制人?！?br/> 二、第二節(jié)董事會關于本次募集資金使用的可行性分析
（二）修訂 2
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
2、項目必要性
（1）抓住智能裝備市場發(fā)展機遇，開拓龐大上游市場、提升行業(yè)地位的需
要
電梯制造方面，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng)發(fā)布的《2016-2020 年中國電梯行
業(yè)深度調查分析及發(fā)展?jié)摿︻A測報告》數(shù)據(jù)顯示，截止 2015 年末，國內(nèi)每萬人
電梯保有量為 32 臺，僅僅為日本的 1/2，德國的 1/4。由此可見，我國電梯市場
還遠未飽和，隨著新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展，以及居民對居住環(huán)境要求的不斷提高，未
來需求還有很大空間?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
2、項目必要性
（1）抓住智能裝備市場發(fā)展機遇，開拓龐大上游市場、提升行業(yè)地位的需
要
電梯制造方面，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng)發(fā)布的《2016-2020 年中國電梯行
業(yè)深度調查分析及發(fā)展?jié)摿︻A測報告》及智研咨詢發(fā)布的《2017-2022 年中國電
梯行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示，截止 2015 年末，國內(nèi)每
萬人電梯保有量為 32 臺，僅僅為日本的 1/2，德國的 1/4；截至 2016 年末，國
內(nèi)每萬人電梯保有量為 36 臺，比 2015 年增長 12.50%。由此可見，我國電梯市
場還遠未飽和，隨著新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展，以及居民對居住環(huán)境要求的不斷提高，
未來需求還有很大空間?！?br/> （三）修訂 3
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
3、項目可行性
（1）公司具備良好的技術儲備
公司通過與子公司的技術整合、優(yōu)勢互補，提升了公司的整體研發(fā)能力，逐
漸形成一支智能裝備領域專業(yè)研發(fā)團隊，完善了公司技術創(chuàng)新體系。截止 2017
年 9 月 30 日，公司共申請國家專利 530 件，擁有授權專利 342 件，軟件著作權
41 項。”
修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
3、項目可行性
（1）公司具備良好的技術儲備
公司通過與子公司的技術整合、優(yōu)勢互補，提升了公司的整體研發(fā)能力，逐
漸形成一支智能裝備領域專業(yè)研發(fā)團隊，完善了公司技術創(chuàng)新體系。截至 2018
年 3 月 31 日，公司共申請專利 628 件，其中 356 件已取得授權。公司所申請的
專利涵蓋智能裝備領域所需的 X 光檢測技術、激光加工技術、液晶自動化生產(chǎn)技
術、激光焊接技術，以及生產(chǎn) FPC 用功能膜的油墨技術、導電膠技術、過濾技術
等核心技術。”
（四）修訂 4
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
3、項目可行性
（3）公司擁有良好的管理能力和經(jīng)營績效
經(jīng)過 20 多年的持續(xù)發(fā)展，公司積累了豐富的生產(chǎn)及管理經(jīng)驗。在生產(chǎn)方面，
公司在原有的技術水平上，通過強化自動化設備開發(fā)團隊建設，推動建立自動化
生產(chǎn)線，堅持自動化改造，并著力推進產(chǎn)品測試集成化、智能化，減少直接作業(yè)
人員，降低人工操作帶來的品質風險，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性，同時降低人
工成本，提升產(chǎn)品制造效率。在管理方面，公司引入了 SAP 管理系統(tǒng)、OA 辦公
系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)無紙化、流程化辦公，從而提高了辦公效率，有效控制內(nèi)部管理
的運營風險。在優(yōu)質高效的生產(chǎn)管控及經(jīng)營管控的基礎上，公司業(yè)績實現(xiàn)快速增
長。2017 年 1-9 月，公司經(jīng)營業(yè)績快速發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)收入 9.04 億元，比上年
同期增長 130.79%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.43 億元，比上年同期增
長 265.65%。公司良好的管理能力及經(jīng)營業(yè)績將為項目的實施提供優(yōu)質的基礎保
障?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
3、項目可行性
（3）公司擁有良好的管理能力和經(jīng)營績效
經(jīng)過 20 多年的持續(xù)發(fā)展，公司積累了豐富的生產(chǎn)及管理經(jīng)驗。在生產(chǎn)方面，
公司在原有的技術水平上，通過強化自動化設備開發(fā)團隊建設，推動建立自動化
生產(chǎn)線，堅持自動化改造，并著力推進產(chǎn)品測試集成化、智能化，減少直接作業(yè)
人員，降低人工操作帶來的品質風險，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性，同時降低人
工成本，提升產(chǎn)品制造效率。在管理方面，公司引入了 SAP 管理系統(tǒng)、OA 辦公
系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)無紙化、流程化辦公，從而提高了辦公效率，有效控制內(nèi)部管理
的運營風險。在優(yōu)質高效的生產(chǎn)管控及經(jīng)營管控的基礎上，公司業(yè)績實現(xiàn)快速增
長。2017 年，公司經(jīng)營業(yè)績快速發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)收入 12.65 億元，比上年同期
增長 110.78%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.98 億元，比上年同期增長
171.27%。公司良好的管理能力及經(jīng)營業(yè)績將為項目的實施提供優(yōu)質的基礎保障?！?br/> （五）修訂 5
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（二）FPC 用功能性膜材料擴產(chǎn)及技術改造項目
3、項目可行性
（2）公司已為本項目建設實施做好充分的技術及人才儲備
公司自成立以來，一直高度重視研發(fā)投入和自身研發(fā)綜合實力的提高，不斷
完善壯大公司的研發(fā)團隊，堅持以創(chuàng)新驅動技術發(fā)展，以精益求精的態(tài)度研發(fā)新
產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造最大的價值。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的研發(fā)技術人員
為 324 人，占公司總人數(shù)的 24.58%，其中，從事功能性膜材料研發(fā)的專業(yè)技術
人員約 30 名，人員配備充分。目前，公司研發(fā)團隊已掌握了生產(chǎn) FPC 用功能膜
的油墨技術和導電膠技術等核心技術，公司研發(fā)團隊可以根據(jù)下游電子產(chǎn)品制造
廠商的特定需求，快速完成產(chǎn)品設計研發(fā)任務，以更好地符合下游客戶需求?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（二）FPC 用功能性膜材料擴產(chǎn)及技術改造項目
3、項目可行性
（2）公司已為本項目建設實施做好充分的技術及人才儲備
公司自成立以來，一直高度重視研發(fā)投入和自身研發(fā)綜合實力的提高，不斷
完善壯大公司的研發(fā)團隊，堅持以創(chuàng)新驅動技術發(fā)展，以精益求精的態(tài)度研發(fā)新
產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造最大的價值。截止 2017 年 12 月 31 日，公司的研發(fā)技術人員
為 522 人，占公司總人數(shù)的 24.85%，其中，從事功能性膜材料研發(fā)人員約 22 名，
人員配備充分。目前，公司研發(fā)團隊已掌握了生產(chǎn) FPC 用功能膜的油墨技術和導
電膠技術等核心技術，公司研發(fā)團隊可以根據(jù)下游電子產(chǎn)品制造廠商的特定需求，
快速完成產(chǎn)品設計研發(fā)任務，以更好地符合下游客戶需求?！?br/> 三、第三節(jié)董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
（六）修訂 6
將原文“一、本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務、公司章程、股東結構、高管人員
結構、業(yè)務收入結構的變動情況
（一）本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務變動情況
本次發(fā)行完成前，公司主營業(yè)務為 PCB 精密加工檢測設備及 PCB 精密加工
輔助材料、鋰電 X 光系列檢測設備、液晶模組、LED 自動化組裝及檢測設備、
焊接自動化設備等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。”
修改為“一、本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務、公司章程、股東結構、高管人員
結構、業(yè)務收入結構的變動情況
（一）本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務變動情況
本次發(fā)行完成前，公司是專業(yè)提供高端裝備及智能制造系統(tǒng)解決方案的服務
商，主要面向 3C、PCB、新能源、液晶面板、自動化焊接、電梯、LED 等諸多領
域，為客戶提供智能裝備、高端電子材料、智能化產(chǎn)線等產(chǎn)品及服務。”
（七）修訂 7
將原文“五、本次發(fā)行對公司負債情況的影響
截至 2017 年 9 月 30 日，公司的資產(chǎn)負債率為 28.42%（合并財務報表口徑），
略高于同行業(yè)平均水平。如以 2017 年 9 月 30 日公司合并報表口徑的資產(chǎn)、負債
為計算基礎，按照募集資金總額上限計算，本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)
負債率將有所下降。因此，本次非公開發(fā)行不存在大量增加負債的情況，也不存
在負債比例過低、財務成本不合理的情況。”
修改為“五、本次發(fā)行對公司負債情況的影響
截至 2018 年 3 月 31 日，公司的資產(chǎn)負債率為 29.11%（合并財務報表口徑），
略高于同行業(yè)平均水平。如以 2018 年 3 月 31 日公司合并報表口徑的資產(chǎn)、負債
為計算基礎，按照募集資金總額上限計算，本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)
負債率將有所下降。因此，本次非公開發(fā)行不存在大量增加負債的情況，也不存
在負債比例過低、財務成本不合理的情況?！?br/> 四、第四節(jié)本次非公開發(fā)行相關風險
（八）修訂 8
將原文“三、業(yè)務與經(jīng)營風險
（二）知識產(chǎn)權風險
發(fā)行人作為技術創(chuàng)新型企業(yè)，技術研發(fā)實力和研發(fā)成果系發(fā)行人保持市場競
爭力的關鍵因素。截止 2017 年 9 月 30 日，公司共申請國家專利 530 件，擁有授
權專利 342 件，軟件著作權 41 項。隨著發(fā)行人所涉及的細分領域拓寬，所面臨
的技術競爭更為嚴峻，如果行業(yè)內(nèi)其他競爭者侵犯發(fā)行人知識產(chǎn)權，或由于采用
相似技術與發(fā)行人產(chǎn)生知識產(chǎn)權糾紛，將對發(fā)行人的技術研發(fā)運用及設備生產(chǎn)經(jīng)
營造成不利的影響。”
修改為“三、業(yè)務與經(jīng)營風險
（二）知識產(chǎn)權風險
發(fā)行人作為技術創(chuàng)新型企業(yè)，技術研發(fā)實力和研發(fā)成果系發(fā)行人保持市場競
爭力的關鍵因素。截至 2018 年 3 月 31 日，公司共申請專利 628 件，其中 356
件已取得授權。隨著發(fā)行人所涉及的細分領域拓寬，所面臨的技術競爭更為嚴峻，
如果行業(yè)內(nèi)其他競爭者侵犯發(fā)行人知識產(chǎn)權，或由于采用相似技術與發(fā)行人產(chǎn)生
知識產(chǎn)權糾紛，將對發(fā)行人的技術研發(fā)運用及設備生產(chǎn)經(jīng)營造成不利的影響?！?br/> （九）修訂 9
將原文“三、業(yè)務與經(jīng)營風險
（四）商譽減值的風險
截至 2017 年 9 月 30 日，發(fā)行人因購買拓聯(lián)電子 100%股權、集銀科技 100%
股權、炫碩智造 100%股權以及鵬煜威 100%股權構成非同一控制下企業(yè)合并而
在發(fā)行人合并資產(chǎn)負債表形成商譽的余額為 96,081.52 萬元?！?br/> 修改為“三、業(yè)務與經(jīng)營風險
（四）商譽減值的風險
截至 2018 年 3 月 31 日，發(fā)行人因購買拓聯(lián)電子 100%股權、集銀科技 100%
股權、炫碩智造 100%股權、鵬煜威 100%股權、正業(yè)玖坤 80%股權、華東興 100%
股權構成非同一控制下企業(yè)合并而在發(fā)行人合并資產(chǎn)負債表形成商譽的賬面價
值為 107,722.20 萬元?！?br/> 五、第五節(jié)董事會關于公司利潤分配政策的說明
（十）修訂 10
將原文“二、最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情況
（一）最近三年現(xiàn)金分紅情況
公司重視對投資者的投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，實行持續(xù)、穩(wěn)定的
利潤分配政策。最近三年，公司的現(xiàn)金分紅情況如下：
歸屬于上市公司
現(xiàn)金分紅金額
年度 股東的凈利潤 現(xiàn)金分紅比率 備注
（元，含稅）
（元）
2016年度 13,797,544.18 72,836,504.74 18.94% 已分配完畢
2015年度 6,062,710.00 39,340,437.32 15.41% 已分配完畢
2014年度 3,600,000.00 29,133,286.82 12.36% 已分配完畢
合計 23,460,254.18 141,310,228.88 - -
最近三年歸屬于上市公司股東的年均凈利潤（萬元） 47,103,409.63
最近三年累計現(xiàn)金分紅占歸屬于上市公司股東的年均
49.81%
凈利潤的比例
”
修改為“二、最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情況
（一）最近三年現(xiàn)金分紅情況
公司重視對投資者的投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，實行持續(xù)、穩(wěn)定的
利潤分配政策。最近三年，公司的現(xiàn)金分紅情況如下：
歸屬于上市公司
現(xiàn)金分紅金額
年度 股東的凈利潤 現(xiàn)金分紅比率 備注
（萬元，含稅）
（萬元）
2015年度 606.27 3,934.04 15.41% 已分配完畢
2016年度 1,379.75 7,283.65 18.94% 已分配完畢
2017年度 2,010.50 19,758.53 10.18% 尚未分配
合計 3,996.52 30,976.22 12.90% -
最近三年歸屬于上市公司股東的年均凈利潤（萬元） 10,325.41
最近三年累計現(xiàn)金分紅占歸屬于上市公司股東的年均
38.71%
凈利潤的比例
”
六、第六節(jié)與本次發(fā)行相關的董事會聲明及承諾事項
（十一）修訂 11
將原文“二、公司應對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報所采取的措施
（三）本次非公開發(fā)行的必要性和合理性及募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)
務的關系、公司從事募投項目在人員、市場等方面的儲備情況
3、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
（1）人員儲備
公司致力于加強人才隊伍的建設，始終將技術創(chuàng)新放在首位，不斷引進高新
技術人才，成立專業(yè)技術團隊，提高自身技術水平。截至 2016 年 12 月 31 日，
公司擁有員工人數(shù)合計 1,318 人。其中技術人員占總人數(shù)的 24.58%。按照員工受
教育程度分，公司本科學歷以上的人員占總人數(shù)的 17.15%。
（2）技術儲備
截止 2017 年 9 月 30 日，公司共申請國家專利 530 件，擁有授權專利 342
件；軟件著作權 41 項?！?br/> 修改為“二、公司應對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報所采取的措施
（三）本次非公開發(fā)行的必要性和合理性及募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)
務的關系、公司從事募投項目在人員、市場等方面的儲備情況
3、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
（1）人員儲備
公司致力于加強人才隊伍的建設，始終將技術創(chuàng)新放在首位，不斷引進高新
技術人才，成立專業(yè)技術團隊，提高自身技術水平。截至 2018 年 3 月 31 日，公
司擁有員工人數(shù)合計 2,186 人，其中技術人員占總人數(shù)的 31.29%。
（2）技術儲備
截止 2018 年 3 月末，公司申請專利 628 件，擁有授權專利總數(shù) 356 件?！?br/> 特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2018 年 5 月 21 日