國(guó)信證券股份有限公司
關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)
國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東正
業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正業(yè)科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳
證劵交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)文件的要求，對(duì)公司 2017 年度募集資金年度存放與使用情況進(jìn)行了
核查，并發(fā)表如下核查意見(jiàn)，具體如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科
技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2014]1328 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2014 年 12 月 19 日在深圳證券交易所采用網(wǎng)下向
符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行
相結(jié)合的方式發(fā)行普通股股票數(shù)量 1,500 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股 10.79 元。截至 2014
年 12 月 24 日，公司共募集資金 16,185.00 萬(wàn)元，扣除保薦及承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、
審計(jì)費(fèi)等募集資金凈額為 13,270.00 萬(wàn)元。上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）瑞華驗(yàn)字[2014]48110016 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金
經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于
2016 年 5 月非公開(kāi)發(fā)行普通股股票 955.2238 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股 33.50 元，共
募集資金總額 32,000.00 萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等募集資金凈額
為 30,669.00 萬(wàn)元。上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
瑞華驗(yàn)字[2016]48110009 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
3、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金
經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買
資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 3
月非公開(kāi)發(fā)行普通股股票 595.7943 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股 42.80 元，公司共募集資
金 25,500.00 萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等募集資金凈額為 24,042.00
萬(wàn)元。上述募集資金已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字
[2017]441ZC0106 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
（二）年度使用金額及當(dāng)前余額
1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
公司 2017 年度以募集資金直接投入募集投項(xiàng)目 164.39 萬(wàn)元。截至 2017 年
12 月 31 日，公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目 10,449.13 萬(wàn)元。經(jīng) 2017 年 7
月 11 日第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議，公司以
剩余募集資金本息永久結(jié)轉(zhuǎn)流動(dòng)資金 2,039.53 萬(wàn)元。截止 2017 年 12 月 31 日，
本次募集資金已使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已全部辦理完銷戶手續(xù)。
2、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金
鑒于截至 2016 年 12 月 31 日該募投項(xiàng)目已完成，公司 2017 年未再投入募集
資金。經(jīng) 2017 年 11 月 24 日第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十
九次會(huì)議，公司以剩余募集資金本息 183.26 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止
2017 年 12 月 31 日，本次募集資金已使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已全部辦理
完銷戶手續(xù)。
3、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金
公司 2017 年度以募集資金直接投入募集投項(xiàng)目 20,905.14 萬(wàn)元。截至 2017
年 12 月 31 日，公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目 20,905.14 萬(wàn)元，尚未使用
的募集資金 4,675.04 萬(wàn)元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的規(guī)定，
結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理制度》（以
下簡(jiǎn)稱管理制度）。該管理制度于 2011 年 11 月 27 日經(jīng)公司股東大會(huì) 2011 年第
4 次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。
根據(jù)《募集資金管理制度》，公司從 2015 年 1 月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存
儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金
專用賬戶管理協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩＝刂?br/>2016 年 12 月 31 日，公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，
存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610702 募集資金專戶 4.03
興業(yè)銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部 395000100100565669 募集資金專戶 1,645.27
中國(guó)建設(shè)銀行東莞松山湖支行 44050177005300000248 募集資金專戶 2,465.96
興業(yè)銀行東莞分行 395000100100610060 募集資金專戶 559.78
合計(jì) 4,675.04
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入 80.56 萬(wàn)元，已扣除手續(xù)費(fèi)
0.38 萬(wàn)元。
三、年度募集資金的實(shí)際使用情況
年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附件 1：募集資金使用情況對(duì)照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
經(jīng) 2017 年 8 月 22 日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司將鋰電池
PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)
工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工
業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A2 棟廠房（隸屬于“非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興
偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金”）。
五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本公司前次募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓。
公司于 2017 年 8 月 22 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第
十四次會(huì)議，同意全資子公司深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司以募集資金 304.73
萬(wàn)元置換先期投入本次募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 304.73 萬(wàn)元。公司獨(dú)立董
事對(duì)本次募集資金的置換發(fā)表了同意的意見(jiàn)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
已出具致同專字（2017）441AZ4625 號(hào)鑒證報(bào)告，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有
限公司出具了核查意見(jiàn)。本次置換行為履行了必要的法律程序，不存在變相改變
募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。
六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
2017 年度，公司募集資金按規(guī)定使用，相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
披露募集資金的存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
經(jīng)核查，國(guó)信證券認(rèn)為：正業(yè)科技 2017 年度募集資金存放和使用符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
劵交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在損害
股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的履行了相關(guān)信息披露工作。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
王尚令
保薦代表人：
葉興林
國(guó)信證券股份有限公司
2018年4月18日
附件 1-1
募集資金使用情況對(duì)照表-首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 13,270.00 本年度投入募集資金總額 164.39
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 11,450.69
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00
是否
截至期
已變 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
調(diào)整后投資 本年度 截至期末累 末投資 是否達(dá)
更項(xiàng) 募集資金承諾 預(yù)定可使 本年度實(shí)現(xiàn) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 總額 投入金 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%） 到預(yù)計(jì)
目（含 投資總額 用狀態(tài)日 的效益 生重大變
（1） 額 （2） （3）＝ 效益
部分 期 化
（2）（1）
變更）
PCB 精密加工
檢測(cè)設(shè)備研發(fā) 否 8,150.00 8,150.00 427.3 7,357.01 90.27% 2016-12-31 4,909,18 是 否
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
電子板輔料
（PCB 精密加
否 4,120.00 4,120.00 -262.91 3,092.12 75.05% 2016-12-31 292.37 否 否
工輔助材料）
生產(chǎn)加工項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金
及償還銀行貸 否 1,000.00 1,000.00 - 1,001.56 100.16% - - - -
款
合計(jì) 13,270.00 13,270.00 164.39 11,450.69 - - - - -
電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益系公司目前主要
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 的輔助材料生產(chǎn)基地位于東莞，珠三角地區(qū)業(yè)務(wù)拓展較為深入，而在長(zhǎng)三角地區(qū)市場(chǎng)
開(kāi)拓力度不夠，業(yè)務(wù)布局尚有待完善。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 -
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 -
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 -
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 -
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 -
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 -
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 -
本息結(jié)余 2,039.53 萬(wàn)元，節(jié)余原因系公司從項(xiàng)目實(shí)際情況出發(fā)，嚴(yán)格管理，合理配置
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
資源，控制采購(gòu)、建設(shè)成本，有效節(jié)約了開(kāi)支。
尚未使用的募集資金用途及去向 補(bǔ)充流動(dòng)資金
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 -
附件 1-2
募集資金使用情況對(duì)照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 30,669.00 本年度投入募集資金總額 -
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 30,497.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00
截至期末
是否已 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
調(diào)整后投資 本年度 截至期末累 投資進(jìn)度 本年度
變更項(xiàng) 募集資金承 預(yù)定可使 是否達(dá)到預(yù) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 總額 投入金 計(jì)投入金額 （%） 實(shí)現(xiàn)的
目（含部 諾投資總額 用狀態(tài)日 計(jì)效益 生重大變
（1） 額 （2） （3）＝ 效益
分變更） 期 化
（2）（1）
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-
向施忠清等發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn) 否 30,669.00 30,669.00 0.00 30,497.00 99.44% 2016-5-11 6,097.89 是 否
并募集配套資金-支付
現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)流
合計(jì) — 30,669.00 30,669.00 0.00 30,497.00 - - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 -
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 -
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 -
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 -
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 -
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 -
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 -
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 -
本息結(jié)余 183.26 萬(wàn)元，原因系公司充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，使費(fèi)用得到節(jié)省。
尚未使用的募集資金用途及去向 補(bǔ)充流動(dòng)資金
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 -
附件 1-3
前次募集資金使用情況對(duì)照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 25,500.00 本年度投入募集資金總額 20,905.14
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 20,905.14
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00
是否
截至期
已變 項(xiàng)目達(dá)到 本年 項(xiàng)目可行
調(diào)整后投資 截至期末累 末投資
更項(xiàng) 募集資金承諾投 本年度投 預(yù)定可使 度實(shí) 是否達(dá)到預(yù) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 總額 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）
目（含 資總額 入金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的 計(jì)效益 生重大變
（1） （2） （3）＝
部分 期 效益 化
（2）（1）
變更）
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向劉興
偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募 否 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 100.00% 2017-2-21 - 不適用 否
集配套資金-支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向劉興
偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
是 5,000.00 5,000.00 2,564.48 2,564.48 51.29% - - 建設(shè)中 -
集配套資金-鋰電池 PACK 自
動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向劉興
偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
否 3,000.00 3,000.00 1,390.66 1,390.66 46.36% - - 建設(shè)中 -
集配套資金-智能工廠項(xiàng)目研
發(fā)中心升級(jí)
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向劉興
不適用（費(fèi)
偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
否 1,750.00 1,750.00 1,200.00 1,200.00 68.57% - - 用已支付完 -
集配套資金-支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
畢）
用及相關(guān)稅費(fèi)
合計(jì) — 25,500.00 25,500.00 20,905.14 20,905.14 - - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 -
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 -
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 -
經(jīng) 2017 年 8 月 22 日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司將鋰電池 PACK
自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
號(hào)同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同
為光電廠區(qū) A2 棟廠房。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 -
公司以 304.73 萬(wàn)元募集資金置換了預(yù)先投入的自籌資金。上述置換業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了致同專字（2017）441AZ4625 號(hào)鑒證報(bào)告，并
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
經(jīng)公司 2017 年 8 月 22 日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事
會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見(jiàn)。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 -
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 -
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 -
尚未使用的募集資金用途及去向 -
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 -