廣東正業(yè)科技股份有限公司
關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份數量為 11,080,402 股，占公司總股本的 5.62%，于解
禁日實際可上市流通限售股份數量為 8,970,402 股,占公司總股本的 4.55%。
2、本次解除限售股份上市流通日：2018 年 4 月 18 日。
一、本次解除限售股份的基本情況
2017 年 1 月 10 日，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“正業(yè)
科技”）經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準廣東
正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》
（證監(jiān)許可【2017】20 號）文核準，公司向劉興偉發(fā)行 1,218,274 股股份、向
新余市煜恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“煜恒投資”）發(fā)行 1,740,391
股股份、向趙玉濤發(fā)行 4,369,683 股股份、向賀明立發(fā)行 579,059 股股份、向華
英豪發(fā)行 173,717 股股份、向趙秀臣發(fā)行 212,110 股股份、向朱一波發(fā)行 176,758
股股份、向丁峰發(fā)行 70,703 股股份、向炫碩投資（深圳）企業(yè)（有限合伙）（以
下簡稱“炫碩投資”）發(fā)行 989,847 股股份、向深圳前海厚潤德貳號財富投資中
心（有限合伙）（以下簡稱“厚潤德貳號”）發(fā)行 337,609 股股份、向深圳前海富
存資產管理中心（普通合伙）（以下簡稱“富存資產”）發(fā)行 160,850 股股份購買
相關資產，并向華寶信托有限責任公司（以下簡稱“華寶信托”）發(fā)行 1,401,869
股股份、向九泰基金管理有限公司（以下簡稱“九泰基金”）發(fā)行 2,453,271 股
股份、金鷹基金管理有限公司（以下簡稱“金鷹基金”）發(fā)行 2,102,803 股股份
募集配套資金。
上述新增股份合計 1,598.6944 萬股，其中，向劉興偉、煜恒投資、趙玉濤、
賀明立、華英豪、炫碩投資、厚潤德貳號和富存資產發(fā)行的新增股份已于 2017
年 2 月 21 日在深圳證券交易所上市；向華寶信托、九泰基金和金鷹基金發(fā)行的
新增股份已于 2017 年 3 月 24 日在深圳證券交易所上市，均為有限售條件流通股。
其中，趙玉濤、賀明立、華英豪、華寶信托、九泰基金、金鷹基金所持股份自上
市之日起 12 個月內不得轉讓。上述新增股份上市后，公司未發(fā)生送紅股、轉增
股本等原因導致上述股票數量發(fā)生變動。
二、 本次申請解除限售股份股東的相關承諾及履行情況
本次重大重組中發(fā)行股份購買資產以及發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象
趙玉濤、賀明立、華英豪、華寶信托、九泰基金、金鷹基金出具主要承諾如下：
（一）趙玉濤、賀明立和華英豪關于股份鎖定的承諾
1、趙玉濤、賀明立、華英豪承諾對其在本次交易中所獲得的正業(yè)科技股票，
自該部分股票上市之日起鎖定 12 個月。
2、鑒于趙玉濤、賀明立、華英豪需履行業(yè)績承諾及補償義務，趙玉濤、賀
明立、華英豪承諾將與正業(yè)科技、本次交易所獲對價股票的托管證券公司簽訂三
方協(xié)議，承諾如在業(yè)績承諾期內減持對價股票（含正業(yè)科技資本公積轉增股本、
派送股票紅利等新增股票）所獲現金和本次交易所獲對價股票（含正業(yè)科技資本
公積轉增股本、派送股票紅利等新增股票）取得分紅，應在扣除相關稅費后，直
接托管在其在該證券公司開立的資金賬戶，并根據 2016 年度、2016-2017 年度、
2016-2018 年度業(yè)績承諾完成情況及業(yè)績承諾期屆滿后的《減值測試報告》，按協(xié)
議約定履行完畢應承擔的補償義務后，開始按比例解除資金監(jiān)管。
各年解除資金監(jiān)管上限如下：
2017 年：監(jiān)管銀行賬戶資金余額-max[（本次交易的股票對價金額×70%-售
股股東未減持的股票數量×本次對價股票的發(fā)行價格 41.41 元/股）,0]；
2018 年：監(jiān)管銀行賬戶資金余額-max[（本次交易的股票對價金額×40%-售
股股東未減持的股票數量×本次對價股票的發(fā)行價格 41.41 元/股）,0]；
2019 年：監(jiān)管銀行賬戶資金余額。
若本次交易的過渡期至資金監(jiān)管結束之日，正業(yè)科技有派息、資本公積轉增
股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，本款所述本次對價股票的
發(fā)行價格將根據法律法規(guī)和深交所的相關規(guī)定相應調整。如各年的解除資金監(jiān)管
上限為負數或零，則不予解鎖。
（二）華寶信托、九泰基金、金鷹基金關于股份鎖定的承諾
華寶信托、九泰基金、金鷹基金承諾對其在本次交易中所獲得的正業(yè)科技股
票，自該部分股票上市之日起鎖定 12 個月。
（三）其他相關承諾
1、除上述承諾外，標的股份在解鎖后減持時還應遵守《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、
高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及正業(yè)科技公司章程
的規(guī)定。
2、若證券監(jiān)管部門的監(jiān)管意見或相關規(guī)定要求的鎖定期長于上述承諾的，
公司同意根據證券監(jiān)管部門的監(jiān)管意見或相關規(guī)定的要求做相應調整。
3、本次發(fā)行結束后，標的股份由于正業(yè)科技送紅股、轉增股本等原因增加
的股份，亦應遵守上述承諾。
（四）承諾的履行情況
截止本公告披露日，承諾人均正常履行上述承諾，未出現違反承諾的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份實際上市流通日為 2018 年 4 月 18 日。
（二）本次解除限售股份數量為 11,080,402 股，占公司總股本的 5.62%；于
解禁日實際可上市流通限售股份數量為 8,970,402 股,占公司總股本的 4.55%。
（三）本次申請解除股份限售的股東 6 名，其中自然人股東 3 名，法人股東
3 名。
（四）本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
實際可上市
序 股東 持有限售股 本次解限股 股份質押凍
證券賬戶名稱 流通股份數
號 名稱 份數量（股） 份數量（股） 結情況（股）
量（股）
1 趙玉濤 趙玉濤 4,369,683 4,369,683 2,259,683 2,110,000
2 賀明立 賀明立 579,059 579,059 579,059
3 華英豪 華英豪 173,717 173,717 173,717
華寶信托
4 有限責任 華寶信托有限責任公司 1,401,869 1,401,869 1,401,869
公司
渤海銀行股份有限公司—九
5 泰銳華定增靈活配置混合型 171,076 171,076 171,076
證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司
6 —九泰銳富事件驅動混合型 85,538 85,538 85,538
發(fā)起式證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司
—九泰銳豐定增兩年定期開
7 213,844 213,844 213,844
放靈活配置混合型證券投資
基金
中信銀行股份有限公司—九
九泰基金
8 泰銳益定增靈活配置混合型 427,689 427,689 427,689
管理有限
證券投資基金
公司
招商銀行股份有限公司—九
9 泰久利靈活配置混合型證券 1,191,589 1,191,589 1,191,589
投資基金
九泰基金—民生銀行—九泰
10 基金—銳金定增 1 號資產管理 53,461 53,461 53,461
計劃
九泰基金—銀河證券—九泰
11 基金—銳鑫定增 1 號資產管理 53,461 53,461 53,461
計劃
九泰基金—中信證券—九泰
12 23,523 23,523 23,523
基金—銳盈定增 6 號資產管理
計劃
九泰基金—中信證券—九泰
13 基金—銳盈定增 8 號資產管理 25,661 25,661 25,661
計劃
九泰基金—廣發(fā)銀行—九泰
14 基金—仰山定增 1 號資產管理 138,999 138,999 138,999
計劃
九泰基金—廣發(fā)銀行—九泰
15 基金—鳳凰定增 1 號資產管理 25,661 25,661 25,661
計劃
九泰基金—中泰證券—九泰
16 基金—恒銳定增 1 號資產管理 42,769 42,769 42,769
計劃
金鷹基金—工商銀行—金鷹
17 119,159 119,159 119,159
通盈定增 1 號資產管理計劃
金鷹基金 金鷹基金—工商銀行—金鷹
18 350,467 350,467 350,467
管理有限 穗盈定增 318 號資產管理計劃
公司 金鷹基金—浦發(fā)銀行—云南
19 國際信托—云信智興 2016— 1,633,177 1,633,177 1,633,177
250 號單—資金信托
合計 11,080,402 11,080,402 8,970,402 2,110,000
注：公司股東趙玉濤先生持有公司股份 4,369,683 股，均為有限售條件流通
股，其中 2,110,000 股處于質押狀態(tài)，該部分股份若解除質押，即可上市流通。
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本結構變動情況
本次限售股上市流通前 本次變動流 本次限售股上市流通后
項目
數量（股） 比例（%） 通股數（股） 數量（股） 比例（%）
一、限售條件流通股 22,940,247 11.64 -11,080,402 11,859,845 6.02
1、高管鎖定股 602,962 0.31 -- 602,962 0.31
2、首發(fā)后限售股 19,473,785 9.88 -11,080,402 8,393,383 4.26
3、股權激勵限售股 2,863,500 1.45 -- 2,863,500 1.45
二、無限售條件流通
174,167,527 88.36 11,080,402 185,247,929 93.98
股
三、總股本 197,107,774 100 197,107,774 100
五、獨立財務顧問的核查意見
經獨立財務顧問廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）核查，截
至本核查意見出具日，正業(yè)科技本次解除股份限售的股東趙玉濤、賀明立、華英
豪、華寶信托、九泰基金和金鷹基金不存在違反其在資產重組時所做出的承諾的
行為，嚴格履行相關承諾；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定的要求；本次限售股份上市流通不存
在實質性障礙，正業(yè)科技對上述內容的信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，本獨立財務顧問對本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請表；
2、獨立財務顧問出具的核查意見。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 16 日