中德證券有限責(zé)任公司
關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)期間募集資金存放與使用
專項(xiàng)核查報(bào)告
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)
務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，中德證券有限責(zé)
任公司（以下簡(jiǎn)稱“中德證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為廣東銀禧科技股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“銀禧科技”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，就銀禧科技2017年度募集資金存放與使用情況進(jìn)
行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]17號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所同意，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,920,857股，發(fā)行
價(jià)為每股人民幣12.13元，共計(jì)募集資金總額為38,720.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人
民幣1,575.83萬(wàn)元（含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為37,144.17萬(wàn)元。相關(guān)
事項(xiàng)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZE10003
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
二、募集資金的存放及專戶余額情況
2017年2月，公司與中德證券、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽署《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)公司募集資金進(jìn)行監(jiān)管。公司在興業(yè)銀行股份有限公司
東莞分行開立的募集資金專戶的賬號(hào)為395000100100560703。
截至2017年12月31日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為0。
三、募集資金使用情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范作指引》等規(guī)定
的要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，以保證
?？顚Ｓ?。
截至2017年12月31日，募集資金本年度使用情況如下：
項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元）
募集資金總額 38,720.00
減：承銷費(fèi)用 1,434.00
支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 141.83
募集資金凈額 37,144.17
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額 57.45
募集資金及利息收入合計(jì) 37,201.62
減：支付交易對(duì)方現(xiàn)金對(duì)價(jià) 36,993.00
支付中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用 151.17
已累計(jì)投入募集資金總額 37,144.17
截至 2017 年 12 月 31 日募集資金余額 0.00
注：公司募集資金已于2017年5月11日全部使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶已銷戶，節(jié)余
利息為57.45萬(wàn)元，已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
截至2017年12月31日，公司本年度募集資金實(shí)際使用情況及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效
益情況如下：
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額： 37,144.17 已累計(jì)使用募集資金總額：37,144.17
各年度使用募集資金總額： 37,144.17
變更用途的募集資金總額： 不適用 2017 年： 37,144.17
變更用途的募集資金總額比例： 不適用
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使
實(shí)際投資金額與募集
是否已變更項(xiàng)目(含 募集前承諾投 募集后承諾投 實(shí)際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實(shí)際投資金 用狀態(tài)日期（或截止
承諾投資項(xiàng)目 后承諾投資金額的差
部分變更) 資金額 資金額 額 資金額 資金額 額 日項(xiàng)目完工程度）
額
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購(gòu)買興科電子科技有限公司
否 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 - 100.00%
66.2%股權(quán)配套募集資金-支
付交易對(duì)方的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，結(jié)余 57.45 萬(wàn)元，為銀行利息，該結(jié)余利息已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
公司普通賬戶。
尚未使用的募集資金用途及去向 不適用
銀禧科技并購(gòu)興科電子科技有限公司事宜于 2017 年 3 月 2 日正式完成，興科電子科技有限公司從 2017 年 3 月起納
募集資金使用及披露中存在的問題或
入銀禧科技合并報(bào)表范圍。興科電子 2017 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 13,847.77 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)為 13,248.05 萬(wàn)元。
其他情況
興科電子科技 2016 年至 2017 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 41,944.72 萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為 41,353.61 萬(wàn)元。
四、募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
公司無(wú)募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
五、募集資金投向變更的情況
公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用的情況。
六、其他需要說明的情形
無(wú)。
七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的
結(jié)論性意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，廣東銀禧科技股份有限公司《2017
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管
指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44
號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》（深
證上[2015]65號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了公司募
集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。
八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主要核查工作
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問通過資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式，對(duì)銀禧科技
募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查。主要核查方式
包括查閱募集資金相關(guān)的銀行對(duì)賬單、財(cái)務(wù)憑證、公司公告及其他相關(guān)報(bào)告與文
件，并與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員溝通交流。
九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，中德證券認(rèn)為，銀禧科技2017年度募集資金的存放與使用符合《上
市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范作指引》
以及公司《募集資金使用管理制度》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了
專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不
存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司持續(xù)
督導(dǎo)期間募集資金存放與使用專項(xiàng)核查報(bào)告》之蓋章頁(yè)）
項(xiàng)目主辦人：
肖楚男 管仁昊
中德證券有限責(zé)任公司
2018年4月23日