廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司
部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金
的核查意見
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“揚杰科技”或“公司”）于 2018
年 5 月 24 日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金
投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司非公開
發(fā)行股票募集資金投資項目之“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”結(jié)項，并將節(jié)余
募集資金（含利息收入）11,625.82 萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余
額為準）全部永久性補充公司流動資金，同時注銷對應的募集資金賬戶。
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）作為揚杰
科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對上述揚杰科技部分募集資金投資項目
結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項進行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，公司向招商財富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦承銷費后的募集資金
余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項存儲賬戶。上述募集資金已經(jīng)天健會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306 號”《驗資報告》驗證確認。
2、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護公司、
股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共
和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際
情況，制訂了《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募
集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權(quán)限、決策程序、風險控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責任追究等內(nèi)容進行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀
行股份有限公司揚州分行、交通銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限
公司揚州分行、招商銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
二、部分募集資金投資項目結(jié)項及募集資金節(jié)余情況
截至 2018 年 5 月 23 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“節(jié)能型
功率器件芯片建設(shè)項目”已建設(shè)完畢，達到了預定可使用狀態(tài)，具體募集資金使
用及結(jié)余情況如下：
單位：人民幣萬元
承諾投資金額 利息收入扣除 節(jié)余募集資金 節(jié)余募集資金
項目名稱 累計投入金額
（A） 手續(xù)費凈額 金額（B） 占比（B/A）
節(jié)能型功率器件芯片
39,000.00 28,978.76 1,604.58 11,625.82 29.81%
建設(shè)項目
三、募集資金節(jié)余的主要原因
1、在募投項目建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮各募投項目的協(xié)同效應，對研發(fā)
和實施環(huán)節(jié)進行優(yōu)化，使得基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備投入較計劃有所下降，從而在一定程
度上降低了各募投項目的總支出；
2、公司在保證項目建設(shè)質(zhì)量的前提下，始終堅持謹慎、節(jié)約的原則，對部
分設(shè)備進行集中采購，并通過市場調(diào)研、詢價、比價及商務(wù)談判等多種過程控制
措施，有效降低了設(shè)備的采購成本；
3、在募投項目建設(shè)過程中，公司嚴格實施精細化管理，對各項資源進行合
理調(diào)度和優(yōu)化配置；持續(xù)推行降本增效項目，嚴控各項支出，合理降低了項目的
建設(shè)成本，節(jié)約了部分募集資金；
4、除募集資金在存放過程中產(chǎn)生利息收入外，在不影響項目建設(shè)進度的前
提下，公司科學、合理地管理募集資金，對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，
有效提高了募集資金的使用效率，獲取了較好的投資回報。
四、節(jié)余募集資金使用計劃及其合理性、必要性
1、節(jié)余募集資金使用計劃
為提高募集資金使用效率，公司擬將“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”節(jié)余
募集資金（含利息收入）11,625.82 萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余
額為準）全部永久性補充公司流動資金，同時注銷對應的募集資金賬戶。
上述募集資金賬戶注銷后，公司、廣發(fā)證券股份有限公司與交通銀行股份有
限公司揚州分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》將隨之終止。
2、節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的合理性、必要性
“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”已建設(shè)完畢，達到了預定可使用狀態(tài)，將
該項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，用于滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，將
提高募集資金的使用效率，有效降低財務(wù)費用，從而提高公司的經(jīng)營效益，有利
于實現(xiàn)公司和股東利益最大化。
五、董事會決議
公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)
項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》
六、獨立董事意見
公司獨立董事審議了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永
久性補充流動資金的議案》，發(fā)表如下意見：
“截至 2018 年 5 月 23 日，公司‘節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目’已達到預
定可使用狀態(tài)。在“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”建設(shè)期間，公司從實際情況
出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹慎使用募集資金，嚴格控制成本支出，有
效降低了項目的建設(shè)費用，形成了募集資金節(jié)余。
鑒于此，公司將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使
用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
形。相關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司募集資金管
理制度》的要求。
因此，我們同意‘節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目’結(jié)項，并使用節(jié)余募集資
金永久性補充流動資金?！?br/> 七、監(jiān)事會意見
公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)
項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》：鑒于公司非公開發(fā)行股票募
集資金投資項目——“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”已達到預定可使用狀態(tài)，
本次募投項目結(jié)項及將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的
使用效率，增強公司運營能力，符合公司及全體股東的利益。因此，同意對“節(jié)
能型功率器件芯片建設(shè)項目”進行結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，
用于日常生產(chǎn)經(jīng)營所需。
八、保薦機構(gòu)核查意見
作為揚杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，廣發(fā)證券認
真核查了公司募集資金投資項目的進展情況、相關(guān)董事會決議、監(jiān)事會決議、獨
立董事發(fā)表的獨立意見等資料，針對揚杰科技部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)
余募集資金永久性補充流動資金事項發(fā)表如下核查意見：
1、公司本次部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動
資金事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議
通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的程序，審批程序符合《公
司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)
項目”結(jié)余募集資金永久性補充流動資金，系出于提高資金使用效率及經(jīng)營效益
的考慮，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損
害股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券對揚杰科技上述部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資
金永久性補充流動資金事項無異議。
（以下無正文）
【本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限
公司部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查
意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人（簽字）：
吳其明： 閻 鵬：
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 5 月 25 日