廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)杰科技”或“公司”）非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，
對(duì) 2016 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向招商財(cái)富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達(dá)皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時(shí)基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對(duì)象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價(jià)格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保
薦承銷費(fèi)后的募集資金余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。上述募集
資金已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗(yàn)[2016]306 號(hào)”《驗(yàn)
資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
公司 2016 年度實(shí)際使用募集資金 36,599.53 萬(wàn)元，2016 年度購(gòu)買保本型理
財(cái)產(chǎn)品 60,000.00 萬(wàn)元，2016 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額
為 123.06 萬(wàn)元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為人民幣 910.32 萬(wàn)元（未包含
購(gòu)買的保本型理財(cái)產(chǎn)品 60,000.00 萬(wàn)元，包含累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行
手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護(hù)公司、
股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共
和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際
情況，制訂了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)公司募
集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀
行股份有限公司揚(yáng)州分行、交通銀行股份有限公司揚(yáng)州分行、中國(guó)銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行、招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 4 個(gè)募集資金專戶、1 個(gè)募集資金專戶
協(xié)定存款戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
1108020029100397802 500,000.00 募集資金專戶
中國(guó)工商銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行營(yíng)業(yè)部 募集資金專戶協(xié)定
1108020029100394670 7,478,782.82
存款戶
中國(guó)銀行股份有限公司
531369028716 949,734.38 募集資金專戶
揚(yáng)州百合園支行
交通銀行股份有限公司
395067100018120068867 174,660.61 募集資金專戶
揚(yáng)州荷花支行
招商銀行股份有限公司
514902078510202 38.21 募集資金專戶
揚(yáng)州開發(fā)區(qū)科技支行
合 計(jì) - 9,103,216.02 -
2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品余額共
計(jì) 6 億元，明細(xì)如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
委托理財(cái) 預(yù)期年化
受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 起息日 到期日
金額 收益率
東莞證券股份有
東莞證券 本金保障型
限公司保本收益
股份有限 27,000.00 固定收益憑 2016/9/14 2017/3/13 3.60%
“月月鑫”6 月期
公司 證
收益憑證
廣發(fā)證券 廣發(fā)證券收益憑
保本型固定
股份有限 證 —“ 收 益 寶 ”1 12,000.00 2016/9/14 2017/3/14 3.30%
收益憑證
公司 號(hào)
國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新 國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新元寶尊
本金保障型
投資有限 享 2016001 號(hào)收 11,000.00 2016/9/14 2017/6/12 3.90%
收益憑證
公司 益憑證
上海東方
東創(chuàng)財(cái)富 26 號(hào)-
證券創(chuàng)新 本金保障型
東證創(chuàng)新保本收 10,000.00 2016/9/22 2017/3/22 3.40%
投資有限 收益憑證
益憑證
公司
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
（1）募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。
（2）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已使用自籌
資金預(yù)先投入和實(shí)施了部分募集資金項(xiàng)目。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的“天健審[2016]7350 號(hào)”《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，截至 2016 年 8 月 22
日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為
127,353,645.31 元。公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，
同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等
金額的自籌資金。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司均對(duì)此明確發(fā)表了
同意意見(jiàn)。
（3）募集資金使用的其他情況
根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議，
同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 6 億元的閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品，期限
不超過(guò) 12 個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況，也不存在變更募集資
金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份
有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定使用和管理募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：揚(yáng)杰科技 2016 年度募集資金使用與存放符合《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存
儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
附表 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
編制單位：揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 97,386.79 本年度投入募集資金總額 36,599.53
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 36,599.53
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
1. 智 慧 型 電 源
項(xiàng)目投入
芯片封裝測(cè)試 否 26,000.00 26,000.00 4,948.21 4,948.21 19.03 2018 年 2 月 28 日 155.15 否
過(guò)程中
項(xiàng)目
2. 節(jié) 能 型 功 率
項(xiàng)目投入
器件芯片建設(shè) 否 39,000.00 39,000.00 12,025.33 12,025.33 30.83 2018 年 2 月 28 日 尚未產(chǎn)生效益 否
過(guò)程中
項(xiàng)目
3. SiC 芯片、器
項(xiàng)目投入
件研發(fā)及產(chǎn)業(yè) 否 15,000.00 15,000.00 2,227.02 2,227.02 14.85 2017 年 12 月 30 日 尚未產(chǎn)生效益 否
過(guò)程中
化建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 20,000.00 17,386.79 17,398.97 17,398.97 100.00 － － － －
合 計(jì) － 100,000.00 97,386.79 36,599.53 36,599.53 － － － －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 報(bào)告期無(wú)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 報(bào)告期無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期無(wú)
為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已使用自籌資金預(yù)先投入和實(shí)施了部分募集資金項(xiàng)目。
根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的“天健審[2016]7350 號(hào)”《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，截至 2016 年 8 月 22 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 127,353,645.31 元。公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司均對(duì)此明確發(fā)表了
同意意見(jiàn)。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 報(bào)告期無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 報(bào)告期無(wú)
尚未使用的募集資金用途及去向 購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品及暫存募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 報(bào)告期無(wú)
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保薦代表人（簽字）：
吳其明： 閻 鵬：
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 3 月 29 日