廣東銀禧科技股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
2017 年度
信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZE10609 號(hào)
廣東銀禧科技股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）
目錄 頁(yè)次
一、 募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告 1-2
二、 廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年度募集資金存 1-5
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZE10609號(hào)
廣東銀禧科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公
司”）《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》執(zhí)行了合理
保證的鑒證業(yè)務(wù)。
一、董事會(huì)的責(zé)任
廣東銀禧科技股份有限公司董事會(huì)的責(zé)任是按照《上市公司監(jiān)管
指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公
告［2012］44號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2015年修訂）》（深證上[2015]65號(hào)）及相關(guān)格式指引等規(guī)定編制
募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告。這種責(zé)任包括設(shè)計(jì)、執(zhí)行和
維護(hù)與募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，
確保編制的募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并向注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相
關(guān)資料。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)《2017年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表鑒證結(jié)論。
三、工作概述
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)—?dú)v史財(cái)
務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則
要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號(hào)）及相
關(guān)格式指引的規(guī)定編制，是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
鑒證報(bào)告 第 1 頁(yè)
在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。
我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
四、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，廣東銀禧科技股份有限公司《2017年度募集資金存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］
44號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修
訂）》（深證上[2015]65號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大
方面如實(shí)反映了本公司募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。
五、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供本公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他
目的。我們同意將本鑒證報(bào)告作為本公司年度報(bào)告的必備文件，隨同
其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 李順利
中國(guó)上海 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 張少波
二〇一八年四月二十三日
鑒證報(bào)告 第 2 頁(yè)
廣東銀禧科技股份有限公司
2017年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
廣東銀禧科技股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2
號(hào)——上市公司信息披露公告格式》第 21 號(hào)的規(guī)定，本公司將 2017 年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》證監(jiān)許可【2017】17 號(hào)文核準(zhǔn)，公司采用非公
開(kāi)發(fā)行股票的方式向譚頌斌、林登燦及長(zhǎng)江資管銀禧科技 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃三名
特定投資者共發(fā)行了 31,920,857.00 股普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為 12.13 元/股，募集
資金總額為 387,200,000.00 元（大寫(xiě)人民幣叁億捌仟柒佰貳拾萬(wàn)元整），扣除發(fā)行費(fèi)
用人民幣 15,758,315.47 元（含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 371,441,684.53
元，其中增加股本人民幣 31,920,857.00 元（大寫(xiě)人民幣叁仟壹佰玖拾貳萬(wàn)零捌佰伍
拾柒元整）。募集資金凈額扣除股本后，加上增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 891,980.12 元，計(jì)入資
本公積人民幣 340,412,807.65 元。相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具的信會(huì)師報(bào)字【2017】第 ZE10003 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采
取了專戶存儲(chǔ)管理。
二、 募集資金存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交
易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》規(guī)定及公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程
序，以保證?？顚Ｓ?。
2017 年 2 月 18 日，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責(zé)任公司以及興業(yè)銀行股份有
限公司東莞分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，賬號(hào)為：395000100100560703。
上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議的履行與深圳證券交易所三方監(jiān)管
協(xié)議范本不存在重大差異，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
截至 2017 年 12 月 31 日止，上述監(jiān)管協(xié)議已履行完畢，不存在問(wèn)題。募集資金本年
度實(shí)際使用情況如下：
單位：萬(wàn)元人民幣
專項(xiàng)報(bào)告 第 1 頁(yè)
廣東銀禧科技股份有限公司
2017年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元）
募集資金總額 38,720.00
減：承銷費(fèi)用 1,434.00
支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 141.83
募集資金凈額 37,144.17
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額 57.45
募集資金及利息收入合計(jì) 37,201.62
減：支付交易對(duì)方現(xiàn)金對(duì)價(jià) 36,993.00
支付中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用 151.17
已累計(jì)投入募集資金總額 37,144.17
截至 2017 年 12 月 31 日募集資金余額 0.00
說(shuō)明：募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶已銷戶，節(jié)
余利息為 57.45 萬(wàn)元，已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
專項(xiàng)報(bào)告 第 2 頁(yè)
廣東銀禧科技股份有限公司
2017年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 37,144.17 已累計(jì)使用募集資金總額：37,144.17
各年度使用募集資
37,144.17
金總額：
變更用途的募集資金總額： 不適用 2017 年： 37,144.17
變更用途的募集資金總額比例： 不適用
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可
實(shí)際投資金額
是否已變更 使用狀態(tài)日期（或
募 集 前 承 諾 投 募集后承諾投 實(shí)際投資金 募集前承諾投 募 集 后 承 諾 投 實(shí)際投資金 與募集后承諾
承諾投資項(xiàng)目 項(xiàng)目(含部分 截止日項(xiàng)目完工
資金額 資金額 額 資金額 資金額 額 投資金額的差
變更) 程度）
額
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)興科電子
科技有限公司 66.2%股權(quán)配套募集資金-支 否 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 0.00 100%
付交易對(duì)方的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)
合計(jì) 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 0.00 100%
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
不適用
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 不適用
專項(xiàng)報(bào)告 第 3 頁(yè)
廣東銀禧科技股份有限公司
2017年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，結(jié)余 57.45 萬(wàn)元，為銀行利息，該結(jié)余利息已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
尚未使用的募集資金用途及去向 不適用
本公司并購(gòu)興科電子科技有限公司事宜于 2017 年 3 月 2 日正式完成，興科電子科技有限公司從 2017 年 3 月起納入公司合并報(bào)表范圍。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他
興科電子科技 2017 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 13,847.77 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)為 13,248.05 萬(wàn)元。興科電子科技 2016 年至 2017 年累計(jì)
情況
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 41,944.72 萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為 41,353.61 萬(wàn)元。
專項(xiàng)報(bào)告 第 4 頁(yè)
廣東銀禧科技股份有限公司
2017年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
(二) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣 37,144.17 億元，具體情況詳見(jiàn)《募集
資金使用情況對(duì)照表》。
四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更的情況，亦不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓
或置換的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金
存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
六、 專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于 2018 年 4 月 23 日批準(zhǔn)報(bào)出。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月 二十三日
專項(xiàng)報(bào)告 第 5 頁(yè)