廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構”）作為揚州
揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“揚杰科技”或“公司”）非公開發(fā)行的
保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對 2017 年度募集資
金存放與使用情況進行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，公司向招商財富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦機構（主承銷商）保
薦承銷費后的募集資金余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項存儲賬戶。上述募集
資金已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306 號”《驗
資報告》驗證確認。
(二) 募集資金使用和結余情況
公司以前年度已使用募集資金 36,599.53 萬元，以前年度收到的銀行理財產(chǎn)
品投資收益和銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 123.06 萬元；2017 年度
實際使用募集資金 23,555.93 萬元，2017 年度收到的銀行利息收入扣除銀行手續(xù)
費等的凈額為 2,837.09 萬元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為人民幣 40,191.48 萬元（包含
累計收到的銀行利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護公司、
股東及債權人的合法權益，公司已依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結合公司的實際
情況，制訂了《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募
集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責任追究等內(nèi)容進行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀
行股份有限公司揚州分行、交通銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限
公司揚州分行、招商銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 4 個募集資金專戶、1 個募集資金專戶協(xié)
定存款戶、1 個通知存款戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
中國工商銀行股份 1108020029100397802 500,000.00 募集資金專戶
有限公司揚州分行 募集資金專戶協(xié)
營業(yè)部 1108020029100394670 63,889,051.74
定存款戶
中國銀行股份有限
公司揚州百合園支 531369028716 129,077,321.96 募集資金專戶
行
交通銀行股份有限
395067100018120068867 108,422,744.88 募集資金專戶
公司揚州荷花支行
交通銀行揚州分行
3950671000608500008650 100,000,000.00 通知存款戶
營業(yè)部
招商銀行股份有限
公司揚州開發(fā)區(qū)科 514902078510202 25,656.39 募集資金專戶
技支行
合 計 401,914,774.97
三、募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況，也不存在變更募集資金投資項目
的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認為：揚杰科技 2017 年度募集資金使用與存放符合《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)的要求，對募集資金進行了專戶存
儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
附件 1：
募集資金使用情況對照表
2017 年度
編制單位：揚州揚杰電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 97,386.79 本年度投入募集資金總額 23,555.93
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 60,155.46
累計變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項目可行性
承諾投資項目 募集資金 本年度 項目達到預定 本年度 是否達到
已變更項目 投資總額 累計投入金額 投資進度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實現(xiàn)的效益 預計效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項目
1. 智慧型電源
項目投入
芯片封裝測試 否 26,000.00 26,000.00 9,090.57 14,038.78 54.00 2018 年 6 月 30 日 384.16 否
過程中
項目
2. 節(jié)能型功率
項目投入
器件芯片建設 否 39,000.00 39,000.00 7,565.69 19,591.02 50.23 2018 年 6 月 30 日 36.47 否
過程中
項目
3. SiC 芯片、器
項目投入
件研發(fā)及產(chǎn)業(yè) 否 15,000.00 15,000.00 6,899.67 9,126.69 60.84 2018 年 6 月 30 日 否
過程中
化建設項目
補充流動資金 否 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100.00
合計 97,386.79 23,555.93 60,155.46 420.63
1.智慧型電源芯片封裝測試項目：受部分設備驗收進度以及產(chǎn)線升級改造等因素影響，項目整體實施進度較預期略有遲
延；
2.節(jié)能型功率器件芯片建設項目：受部分設備驗收進度以及產(chǎn)線升級改造等因素影響，項目整體實施進度較預期略有遲
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
延；
3.SiC 芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目：由于項目研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化技術難度較高，項目相關設備的遴選、調(diào)試過程較為
復雜，公司為了確保達到預定量產(chǎn)水平，仍需對產(chǎn)品性能及量產(chǎn)工藝進行進一步優(yōu)化與升級，項目整體實施進度較預
期略有遲延。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報告期無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 報告期無
募集資金投資項目實施地點變更情況 報告期無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 報告期無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 報告期無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期無
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 報告期無
尚未使用的募集資金用途及去向 繼續(xù)用于募集資金項目
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 報告期無
【此頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限
公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》之簽字蓋章頁】
保薦代表人（簽字）：
吳其明： 閻 鵬：
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 3 月 27 日