江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年年度報告
2018 年 04 月
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人萬國江、主管會計工作負責人李樹生及會計機構負責人(會計主管人員)陳美
容聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席會議原
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 被委托人姓名
因
吳娟 董事 因公出差 程建軍
本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者
及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、
預測與承諾之間的差異。
1、原材料價格波動導致的相關風險
公司主營業(yè)務鋰電正極材料的原材料主要為鈷、鋰金屬及其化合物等，其價格受供求關
系、國家宏觀調控、產業(yè)政策、游資等因素影響波動較大，公司產品價格、收入規(guī)模、毛利
率、存貨價值等均受原材料價格波動的影響，原材料價格的不穩(wěn)定給公司經營帶來更高的難
度，進而影響公司業(yè)績。
公司將在采購、銷售定價及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價格波動對公司業(yè)
績的影響。
2、新能源行業(yè)相關風險報告期內，我國新能源汽車產業(yè)政策持續(xù)調整，補貼繼續(xù)退坡，
“積分制”等政策逐步推行，都將對新能源產業(yè)鏈企業(yè)產生較大影響。如果下游鋰電池生產商
縮小投資規(guī)模，削減設備采購規(guī)模，則將對公司鋰電池設備制造業(yè)務產生不利影響，從而對
公司未來鋰電池設備的銷售產生重大不利影響。近年來由于新能源產業(yè)特別是電動汽車產業(yè)
快速發(fā)展，公司主營業(yè)務鋰離子電池正極材料及鋰電自動化設備業(yè)務規(guī)模大幅增長，雖然行
業(yè)的技術、資金壁壘較高，但基于行業(yè)明朗的前景，業(yè)內主要企業(yè)紛紛加大投入，而且行業(yè)
也不乏新進入者，加劇了行業(yè)的競爭。同時，基于新能源汽車電池的新技術也層出不窮，雖
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然目前行業(yè)鋰離子電池的優(yōu)勢明顯，產業(yè)化體系已基本完善，但不排除未來有新技術替代的
可能性。公司將繼續(xù)秉持“科技卓越，永恒追求”的發(fā)展理念，不斷加大研發(fā)投入，推出動力
方面的高端產品，同時跟進行業(yè)的新技術研發(fā)，已優(yōu)質的產品立足于市場。
3、應收賬款發(fā)生壞賬風險報告期末，公司業(yè)務規(guī)模繼續(xù)增長，公司合計計提壞賬準備
16,051.12 萬元，計提壞賬金額較大且呈逐步增加的態(tài)勢。鋰離子電池正極材料行業(yè)、鋰電自
動化設備行業(yè)及下游鋰電池企業(yè)公司競爭加劇，業(yè)內企業(yè)普遍資金鏈趨緊，如公司客戶在市
場競爭中被淘汰，可能加劇公司壞賬的風險。公司已開展相應對超期應收賬款催收催繳工作，
公司積極開展對下游客戶的分析甄選工作，降低發(fā)生壞賬的風險。
4、規(guī)模擴張引發(fā)的管理風險
近幾年來，公司業(yè)務發(fā)展迅速，公司人員、業(yè)務規(guī)模、公司子公司數量等快速增長。對
公司已有的戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設、組織設置、營運管理、財務管理、內部控制、激勵措施等
方面帶來較大的挑戰(zhàn)。如果公司不能及時調整公司管理體制以適應規(guī)模的快速增長，都可能
影響公司業(yè)務的拓展或錯失發(fā)展機遇。盡管公司已經建立了一套完整的公司治理制度，但是
仍然不能避免未能及時根據公司發(fā)展調整而引起的管理風險。
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 117,858,178.00 為基數，向全體股東
每 10 股派發(fā)現金紅利 2.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10
股轉增 8 股。
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目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ........................................................................................................ 7
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標 .................................................................................................. 11
第三節(jié) 公司業(yè)務概要 ...................................................................................................................... 13
第四節(jié) 經營情況討論與分析 .......................................................................................................... 31
第五節(jié) 重要事項 .............................................................................................................................. 45
第六節(jié) 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 52
第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況 .................................................................................................................. 52
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .......................................................................... 53
第九節(jié) 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十節(jié) 公司債券相關情況 .............................................................................................................. 66
第十一節(jié) 財務報告 .......................................................................................................................... 70
第十二節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................................................ 181
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釋義
釋義項 指 釋義內容
公司/科恒股份/本公司 指 江門市科恒實業(yè)股份有限公司
董事會 指 江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
監(jiān)事會 指 江門市科恒實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
公司法 指 中華人民共和國公司法
證券法 指 中華人民共和國證券法
公司章程 指 江門市科恒實業(yè)股份有限公司章程
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
保薦人/保薦機構 指 國信證券股份有限公司
元/萬元 指 人民幣元/人民幣萬元
報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
聯騰/聯騰科技 指 深圳市聯騰科技有限公司
湖南雅城新材料有限公司、湖南雅城新材料發(fā)展有限公司或湖南雅城
雅城/湖南雅城 指
新材料股份有限公司
浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司，公司全資子公司
南昌科特 指 南昌市科特新材料科技限公司，公司控股子公司
深汕浩能 指 深汕特別合作區(qū)浩能科技有限公司，浩能科技之全資子公司
英德子公司/科恒新能源/英德能源 指 英德市科恒新能源科技有限公司，公司全資子公司
瑞孚信藥業(yè) 指 瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司
廣東粵科 指 廣東粵科泓潤創(chuàng)業(yè)投資有限公司
智慧易德 指 深圳市智慧易德能源裝備有限公司，浩能科技與 CIS 聯營公司
CIS 指 Creative&Innovative System Co., Ltd
科明諾 指 廣東科明諾科技有限公司，公司全資子公司
杭州螢科 指 杭州螢科新材料有限公司，公司控股子公司
浩能時代 指 深圳市浩能時代科技有限公司，浩能科技之全資子公司
九州浩德 指 東莞市九州浩德新能源設備有限公司，浩能科技之全資子公司
惠州德隆 指 惠州市德隆機械設備有限公司，浩能科技之全資子公司
天津東方富海股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股
天津東方富海 指
東，公司重組交易對方
湖南新能源 指 湖南新能源創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，公
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司重組交易對方
深圳市鑫致誠基金管理有限公司，浩能科技之原股東，公司重組交易
深圳鑫致誠 指
對方
深圳力合創(chuàng)贏股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股
深圳力合創(chuàng)贏 指
東，公司重組交易對方
天津力合創(chuàng)贏股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股
天津力合創(chuàng)贏 指
東，公司重組交易對方
湖南清源投資管理中心（有限合伙），浩能科技之原股東，公司重組
湖南清源 指
交易對方
武漢易捷源 指 武漢易捷源科技有限公司，浩能科技之原股東，公司重組交易對方
深圳市新鑫時代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原
新鑫時代 指
股東，公司重組交易對方
深圳市聚蘭德股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股
深圳聚蘭德 指
東，公司重組交易對方
南通領鑫創(chuàng)恒 指 南通領鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司重組資金配套方
合縱科技 指 北京合縱科技股份有限公司
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第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標
一、公司信息
股票簡稱 科恒股份 股票代碼
公司的中文名稱 江門市科恒實業(yè)股份有限公司
公司的中文簡稱 江門市科恒實業(yè)股份有限公司
公司的外文名稱（如有） Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd
公司的外文名稱縮寫（如有）Kanhoo
公司的法定代表人 萬國江
注冊地址 廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南路 22 號
注冊地址的郵政編碼 529040
辦公地址 廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南路 22 號
辦公地址的郵政編碼 529040
公司國際互聯網網址 Http://www.keheng.com.cn
電子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn
二、聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 唐秀雷 楊赤冰
廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南 廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南
聯系地址
路 22 號 路 22 號
電話 0750-3863815 0750-3863815
傳真 0750-3899896 0750-3899896
電子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn yangchibing@163.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報
登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網站的網址 巨潮資訊網
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 廣東江門市江海區(qū)滘頭滘興南路 22 號
四、其他有關資料
公司聘請的會計師事務所
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會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
會計師事務所辦公地址 深圳市福田區(qū)香梅路 1061 號中投國際商務中心 B 棟 3 樓
簽字會計師姓名 陳瓊 王丹
公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的保薦機構
□ 適用 √ 不適用
公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的財務顧問
√ 適用 □ 不適用
財務顧問名稱 財務顧問辦公地址 財務顧問主辦人姓名 持續(xù)督導期間
深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路 1012
國信證券股份有限公司 張文 2016 年 11 月至 2017 年底
號國信證券大廈
五、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年
營業(yè)收入（元） 2,060,599,656.75 786,990,823.79 161.83% 391,328,211.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤
122,400,985.09 33,585,947.94 264.44% -74,326,183.88
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經
104,705,006.29 30,471,408.34 243.62% -76,297,000.52
常性損益的凈利潤（元）
經營活動產生的現金流量凈額
-99,758,954.57 1,778,192.77 -5,710.13% -62,043,869.23
（元）
基本每股收益（元/股） 1.0385 0.3309 213.84% -0.7433
稀釋每股收益（元/股） 1.0385 0.3309 213.84% -0.7433
加權平均凈資產收益率 9.02% 3.96% 5.06% -8.93%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末
資產總額（元） 3,445,279,692.94 2,163,661,956.76 59.23% 949,982,314.20
歸屬于上市公司股東的凈資產
1,421,057,070.91 1,285,788,107.39 10.52% 794,576,581.16
（元）
六、分季度主要財務指標
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 325,146,245.69 421,809,570.46 572,877,867.32 740,765,973.28
歸屬于上市公司股東的凈利潤 20,675,911.81 40,097,066.28 74,657,174.88 -13,029,167.88
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歸屬于上市公司股東的扣除非經
20,097,075.28 37,947,133.05 24,937,413.88 21,723,384.08
常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 -29,442,268.42 -53,699,837.76 47,467,904.53 -64,084,752.92
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
七、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
八、非經常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減 主要系固定資產處置
-2,426,935.29 -162,329.74 -1,129,460.93
值準備的沖銷部分） 損失
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密
切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享 5,153,968.82 6,282,964.93 544,292.82 政府補助
受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金
2,457,540.00
占用費
主要系報告期內確認
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生 浩能科技關于寧波世
-7,285,836.54
的損益 捷訴訟賠償款及相關
利息
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保
值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性 報告期內處置湖南雅
金融負債產生的公允價值變動損益，以及 51,750,378.78 城股權確認的投資收
處置交易性金融資產、交易性金融負債和 益
可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,200,109.20 -2,479,962.46 48,642.81
其他符合非經常性損益定義的損益項目 -25,095,598.83 -181,800.00 主要系報告期內計提
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的子公司浩能科技超
額業(yè)績獎勵
減：所得稅影響額 3,199,888.94 344,333.13
少數股東權益影響額（稅后） -49,801.94
合計 17,695,978.80 3,114,539.60 1,970,816.64 --
對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
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第三節(jié) 公司業(yè)務概要
一、報告期內公司從事的主要業(yè)務
公司主營業(yè)務主要為鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產設備、稀土發(fā)光材料等。報告期實
現營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤122,400,985.09元，
同比增長264.44%。
公司鋰電產品主要是鋰電正極材料，包括三元材料和鈷酸鋰，鈷酸鋰主要應用于消費類電子鋰電池。
公司2013年鋰電正極材料鈷酸鋰開始量產，產銷量、收入等一直保持高速增長。由于近年新能源汽車的大
力發(fā)展，鋰電池產業(yè)鏈也發(fā)展迅猛。報告期內，隨著英德基地的首期達產，公司三元材料也逐步放量，動
力高鎳多元材料也快速放量。
公司全資子公司浩能科技是國家高新技術企業(yè)、國家火炬計劃高新技術企業(yè)，是國內領先的鋰離子電
池自動化生產解決方案的供應商，主要產品為涂布機、輥壓機、分條機、水處理反滲透膜涂布機、光學膜
涂布機等，主要客戶均為國內一流鋰電池企業(yè)。
公司鋰電正極材料與鋰離子電池自動化生產設備業(yè)務主要為新能源汽車產業(yè)的上游，新能源汽車產業(yè)
已經成為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè),被給予支撐未來經濟發(fā)展和實現汽車產業(yè)轉型升級的厚望。電動汽車的核心
是鋰離子電池，而從全球鋰離子電池的供給格局來看，鋰電產業(yè)經過多年的發(fā)展，形成了中、日、韓三分
天下的市場格局，而且中國近年來發(fā)展迅猛，鋰電池出貨量占全球鋰電出貨量的50%以上。由于我國鋰電
行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電正極材料市場和鋰離子電池自動化生產設備也面臨前所未有的發(fā)展機遇。
稀土發(fā)光材料廣泛應用于節(jié)能照明、新型照明光源、信息產業(yè)、醫(yī)藥產業(yè)、現代農業(yè)、新能源、軍事
工業(yè)等領域。主要原材料為稀土氧化物。照明領域一直是稀土發(fā)光材料最大的市場，近年來受LED替代其
它光源等因素影響市場逐年萎縮，公司相應產品產銷量及收入也逐年下滑。
二、主要資產重大變化情況
1、主要資產重大變化情況
主要資產 重大變化說明
較年初增長 14,096.81 萬元，增幅為 75.98%，主要系本期增資瑞孚信 1400 萬、新
增華廈光彩股份 1500 萬股權投資、參股 5256.54 萬廣州廣證科恒一號醫(yī)療健康產業(yè)
股權資產
投資合伙企業(yè)（有限合伙）及新增持有合縱科技 7624.97 萬股權（處置湖南雅城所
得）所致
較年初增長 8,812.59 萬元，增幅為 46.44%，主要系報告期內新增英德子公司廠房
固定資產
及鋰電材料生產設備所致所致
無形資產 較年初增長 1,476.83 萬元，增幅為 27.76%，主要系英德子公司購買土地所致
較年初增長 875.66 萬元，增幅為 4363.43%，主要系子公司浩能科技在建機械工程
在建工程
增加所致
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2、主要境外資產情況
□ 適用 √ 不適用
三、核心競爭力分析
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競爭力關鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團隊、先進的研發(fā)設備，不斷引進高端技術人才，積極與高校等研究機構合作，專注于稀土功能材料、鋰
電材料等領域的研發(fā)工作。不斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產品上擁有技術優(yōu)勢和競爭實
力，將持續(xù)為公司帶來穩(wěn)定的經濟效益。
近年來公司鋰電正極材料業(yè)務和鋰電設備的迅速增長就得益于公司的技術研發(fā)優(yōu)勢，截至報告期末公
司合計獲得授權專利共151項，其中：發(fā)明專利65項、實用新型專利86項，軟件著作權30項。
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第四節(jié) 經營情況討論與分析
一、概述
公司主營業(yè)務主要為鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產設備、稀土發(fā)光材料等。報告期實
現營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤122,400,985.09元，
同比增長264.44%。
報告期內公司經營成效主要體現在以下幾個方面：
1、主營業(yè)務方面
報告期內，公司收入大幅增長，主要是公司鋰電正極材料和鋰離子電池自動化生產設備業(yè)務規(guī)模大幅
增長。報告期內，鋰電正極材料實現營業(yè)收入1,238,995,153.00元，同比增長152.09%；鋰離子電池自動化
生產設備實現營業(yè)收入684,900,303.62元，同比增長299.2%，使得本期歸屬于上市公司股東的收入大幅增加，
另外，公司稀土發(fā)光材料實現營業(yè)收入92,726,955.16元，同比下滑-22.27%。
2、管理創(chuàng)新方面
報告期內，公司持續(xù)推進管理創(chuàng)新，加強質量和流程管理，深化部門精細化獨立核算，更加注重成本
管控，切實提高全員經營意識，充分調動全員的積極性、創(chuàng)造性參與經營。
建立領導梯隊和業(yè)績梯隊人才培養(yǎng)體系，加大人才的引進和培養(yǎng)，在現有的基礎上進一步轉變理念、
釋放活力，積極地創(chuàng)新研究、優(yōu)化和提升領導隊伍的經營管理能力，使公司人才儲備足以應對公司業(yè)務規(guī)
模的持續(xù)發(fā)展。
3、技術創(chuàng)新方面
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競爭力關鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團隊、先進的研發(fā)設備，不斷引進高端技術人才，專注于稀土功能材料、鋰電材料等領域的研發(fā)工作。不
斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產品擁有技術優(yōu)勢和競爭實力，將持續(xù)為公司帶來穩(wěn)定的經濟
效益。報告期內，公司高端鋰電三元材料持續(xù)推出新產品，不斷取得突破并實現量產。
近年來公司鋰電正極材料業(yè)務的迅速增長就得益于公司的技術研發(fā)優(yōu)勢，截至報告期末公司合計獲得
授權專利共151項，其中：發(fā)明專利65項、實用新型專利86項，軟件著作權30項。
4、戰(zhàn)略并購、投資方面
近年來，公司推行自我發(fā)展及外延式發(fā)展相結合的發(fā)展策略，積極探索在公司目標領域并購及投資的可
行性，為公司的并購、投資做了充分的準備工作。報告期內公司增資瑞孚信藥業(yè)，投資廣州廣證科恒一號
醫(yī)療健康產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。設立全資子公司深汕浩能、控股子公司南昌科特等，產業(yè)投資
和對外并購，有利于加快公司戰(zhàn)略目標的實現，為公司帶來新的利潤增長點，提升公司盈利能力，增強公
司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高公司的資產回報率，實現股東利益的最大化。
二、主營業(yè)務分析
1、概述
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。
2、收入與成本
（1）營業(yè)收入構成
營業(yè)收入整體情況
單位：元
2017 年 2016 年
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計 2,060,599,656.75 100% 786,990,823.79 100% 161.83%
分行業(yè)
材料 1,335,337,200.28 64.80% 615,422,838.84 78.20% 116.98%
設備 725,262,456.47 35.20% 171,567,984.95 21.80% 322.73%
分產品
稀土發(fā)光材料 92,726,955.16 4.50% 119,287,588.10 15.16% -22.27%
鋰離子電池正極材
1,238,995,153.00 60.13% 491,487,554.81 62.45% 152.09%
料
鋰離子電池自動化
684,900,303.62 33.24% 171,567,984.95 21.80% 299.20%
生產設備
光電設備 40,362,152.85 1.96%
其他 3,615,092.12 0.18% 4,647,695.93 0.59% -22.22%
分地區(qū)
浙江省 28,646,110.25 1.39% 47,909,868.45 6.09% -40.21%
福建省 130,559,798.67 6.34% 5,788,290.56 0.74% 2,155.58%
江蘇省 48,974,126.14 2.38% 8,331,007.37 1.06% 487.85%
廣東省 1,387,059,802.53 67.31% 607,866,781.29 77.24% 128.18%
其他華東地區(qū) 219,719,042.46 10.66% 105,377,436.38 13.39% 108.51%
國內其他地區(qū) 245,570,161.32 11.92% 11,717,439.74 1.49% 1,995.77%
出口 70,615.38 0.00%
（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
分行業(yè)
材料 1,335,337,200.28 1,178,414,962.00 11.75% 116.98% 111.63% 2.23%
設備 725,262,456.47 510,564,223.73 29.60% 324.66% 320.25% 0.73%
分產品
鋰離子電池正極
1,238,995,153.00 1,091,616,298.00 11.90% 152.09% 151.46% 0.22%
材料
鋰離子電池自動
684,900,303.62 482,618,993.27 29.53% 299.20% 295.46% 0.66%
化生產設備
分地區(qū)
廣東省 1,387,059,802.53 1,143,080,009.24 17.59% 128.18% 124.22% 1.46%
其他華東地區(qū) 219,719,042.46 190,410,035.99 13.34% 108.51% 109.80% -0.53%
國內其他地區(qū) 245,570,161.32 200,342,779.17 18.42% 1,995.77% 1,326.19% 38.30%
公司主營業(yè)務數據統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業(yè)務數據
□ 適用 √ 不適用
（3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否
行業(yè)分類 項目 單位 2017 年 2016 年 同比增減
銷售量 KG 525,798.869 811,677.851 -35.22%
稀土發(fā)光材料 生產量 KG 533,317.111 812,207.453 -34.34%
庫存量 KG 68,108.8 60,590.56 12.41%
銷售量 KG 6,034,601.15 3,254,975.7 85.40%
鋰離子電池正極材
生產量 KG 6,748,454.8 3,239,501.7 108.32%
料
庫存量 KG 823,215.24 109,361.59 652.75%
銷售量 臺 300 393 -23.66%
設備 生產量 臺 244 89 174.16%
庫存量 臺 138 194 -28.87%
相關數據同比發(fā)生變動 30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，稀土發(fā)光材料的銷售量較上年下降了35.22%，主要系受LED替代其它光源等因素影響，稀
土發(fā)光材料市場逐年萎縮，導致公司相應產品產銷量逐年下滑；
報告期內，鋰離子電池正極材料的銷售量、生產量、庫存量較去年同期大幅增長，主要系鋰離子電池
正極材料受益于產品技術提升、產品型號增多和市場需求擴大，銷售規(guī)模大幅上升所致；
（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況
□ 適用 √ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
（5）營業(yè)成本構成
行業(yè)分類
單位：元
2017 年 2016 年
行業(yè)分類 項目 同比增減
金額 占營業(yè)成本比重 金額 占營業(yè)成本比重
材料 直接材料 1,084,148,794.78 92.00% 500,383,236.46 89.86% 116.66%
材料 直接人工 18,627,560.63 1.58% 9,699,108.00 1.74% 92.05%
材料 燃料動力 35,358,984.90 3.00% 24,345,026.94 4.37% 45.24%
材料 制造費用 40,279,621.69 3.42% 22,398,274.36 4.02% 79.83%
材料 合計 1,178,414,962.00 100.00% 556,825,645.76 100.00% 111.63%
設備 直接材料 463,984,874.78 90.88% 115,897,938.64 94.97% 300.34%
設備 直接人工 26,713,324.66 5.23% 3,834,820.26 3.14% 596.60%
設備 制造費用 19,866,024.29 3.89% 2,308,534.89 1.89% 760.55%
設備 合計 510,564,223.73 100.00% 122,041,293.79 100.00% 318.35%
（6）報告期內合并范圍是否發(fā)生變動
√ 是 □ 否
截至2017年12月31日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
子公司名稱 是否納入合并財務報表范圍
2017.12.31 2016.12.31
廣東科明諾科技有限公司（以下簡稱“科明諾”） 是 是
杭州螢科新材料有限公司（以下簡稱“杭州螢科”） 是 是
英德市科恒新能源科技有限公司（以下簡稱“英德能源”） 是 是
深圳市浩能科技有限公司（以下簡稱“浩能科技”） 是 是
深圳市浩能時代科技有限公司（以下簡稱“浩能時代”） 是 是
東莞市九州浩德新能源設備有限公司（以下簡稱“九州浩德”） 是 是
惠州市德隆機械設備有限公司（以下簡稱“惠州德隆”） 是 是
南昌市科特新材料科技限公司（以下簡稱“南昌科特”） *1 是 否
深汕特別合作區(qū)浩能科技有限公司（以下簡稱“深汕浩能”）*2 是 否
*1南昌科特，系由本公司下屬全資子公司科明諾與江西艾立特光電科技有限公司于2017年9月1日發(fā)起設
立。其中科明諾公司認繳出資450萬元，占注冊資本的90%；江西艾立特光電科技有限公司認繳出資50萬元，
占注冊資本的10%。
*2深汕浩能，系由本公司下屬全資子公司浩能科技于2017年9月21日發(fā)起設立，,浩能科技公司認繳出資
10,000萬元，占注冊資本的100%。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
（7）公司報告期內業(yè)務、產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
（8）主要銷售客戶和主要供應商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額（元） 572,766,636.22
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 27.80%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 8.00%
公司前 5 大客戶資料
序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例
1 珠海格力智能裝備有限公司 174,211,965.81 8.45%
2 寧德時代新能源科技股份有限公司 110,543,302.88 5.36%
3 深圳市智慧易德能源裝備有限公司 164,841,367.52 8.00%
4 吉安市優(yōu)特利科技有限公司 68,341,025.67 3.32%
5 深圳格林德能源有限公司 54,828,974.34 2.66%
合計 -- 572,766,636.22 27.80%
主要客戶其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應商情況
前五名供應商合計采購金額（元） 752,256,732.30
前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 38.61%
前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額
4.31%
比例
公司前 5 名供應商資料
序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例
衢州華友鈷新材料有限公司/華友新能源
1 392,561,091.40 20.15%
科技（衢州）有限公司
2 浙江萬好萬家智能設備股份有限公司 127,654,017.10 6.55%
3 湖南雅城新材料有限公司 84,011,281.91 4.31%
4 江西合縱鋰業(yè)科技有限公司 80,662,820.49 4.14%
5 山東瑞福鋰業(yè)有限公司 67,367,521.45 3.46%
合計 -- 752,256,732.30 38.61%
主要供應商其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
3、費用
單位：元
2017 年 2016 年 同比增減 重大變動說明
主要系本期公司銷售規(guī)模大幅增長
銷售費用 54,474,115.26 20,349,415.17 167.69% 導致銷售費用增大及本期合并浩能
科技全年銷售費用所致
主要系隨著公司生產規(guī)模的增大，研
發(fā)費用、工資福利等費用大幅增大及
管理費用 181,276,391.98 56,933,839.95 218.40%
本期合并浩能科技全年管理費用所
致所致
主要系本期銀行貸款增加導致利息
財務費用 13,962,889.19 168,068.55 8,207.85%
費用支出大幅增加所致
主要系本期計提的應收賬款壞賬準
資產減值損失 52,991,755.31 6,814,761.79 677.60%
備大幅增長所致
其他收益 14,876,044.74 主要系軟件增值稅退稅
4、研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競爭力關鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)團隊、
先進的研發(fā)設備，不斷引進高端技術人才，積極與高校等研究機構合作，專注于稀土功能材料、鋰電材料
等領域的研發(fā)工作。不斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產品上擁有技術優(yōu)勢和競爭實力，將持
續(xù)為公司帶來穩(wěn)定的經濟效益。
近年來公司鋰電正極材料業(yè)務和鋰電設備的迅速增長就得益于公司的技術研發(fā)優(yōu)勢，截至報告期末公司
合計獲得授權專利共151項，其中：發(fā)明專利65項、實用新型專利86項，軟件著作權30項。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
2017 年 2016 年 2015 年
研發(fā)人員數量（人） 309 158
研發(fā)人員數量占比 22.97% 16.68% 15.17%
研發(fā)投入金額（元） 91,283,529.81 26,749,277.45 15,121,529.06
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 4.43% 3.40% 3.86%
研發(fā)支出資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
資本化研發(fā)支出占當期凈利
0.00% 0.00% 0.00%
潤的比重
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
□ 適用 √ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□ 適用 √ 不適用
5、現金流
單位：元
項目 2017 年 2016 年 同比增減
經營活動現金流入小計 2,026,482,386.20 910,790,569.12 122.50%
經營活動現金流出小計 2,126,241,340.77 909,012,376.35 133.91%
經營活動產生的現金流量凈
-99,758,954.57 1,778,192.77 -5,710.13%
額
投資活動現金流入小計 51,001,488.06 38,382,641.11 32.88%
投資活動現金流出小計 276,484,255.34 325,740,378.46 -15.12%
投資活動產生的現金流量凈
-225,482,767.28 -287,357,737.35 21.53%
額
籌資活動現金流入小計 411,507,526.39 294,523,685.21 39.72%
籌資活動現金流出小計 151,128,713.61 42,420,831.77 256.26%
籌資活動產生的現金流量凈
260,378,812.78 252,102,853.44 3.28%
額
現金及現金等價物凈增加額 -64,862,909.07 -33,476,691.14 -93.76%
相關數據同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內經營活動產生的現金流量凈額同比下降5,710.13%，主要系隨著公司銷售規(guī)模的大幅增長，公
司的應收賬款和存貨相應增大，導致本期支付的購買商品、接受勞務支付的現金和開出銀行承兌支付給銀
行的保證金大幅增長所致；
2、報告期內投資活動產生的現金流量凈額同比上升21.53%，主要系報告內股權投資較上期有所減少及處
置湖南雅城收到3,041.39萬現金所致。
報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
三、非主營業(yè)務情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性
主要系報告期內確認瑞孚
投資收益 72,877,842.92 53.49% 信藥業(yè)等權益投資的投資 否
收益及處置湖南雅城股權
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確認的投資收益所致
主要系報告期內計提應收
資產減值 52,991,755.31 38.89% 否
賬款壞賬準備所致
營業(yè)外收入 235,086.72 0.17% 否
主要系報告期內確認浩能
營業(yè)外支出 10,333,723.97 7.58% 科技關于寧波世捷訴訟賠 否
償款及相關利息所致
四、資產及負債狀況
1、資產構成重大變動情況
單位：元
2017 年末 2016 年末
占總資產比 占總資產比 比重增減 重大變動說明
金額 金額
例 例
372,733,984.0 主要系報告期內開具銀行承兌匯票
貨幣資金 10.82% 225,640,544.90 10.43% 0.39%
1 而存入的保證金大幅增加所致
820,878,521.6 主要系本期鋰電材料銷售規(guī)模大幅
應收賬款 23.83% 427,982,919.28 19.78% 4.05%
6 增長所致
主要系隨著公司銷售規(guī)模的增大，為
880,320,679.8 了更好滿足客戶需求和公司生產需
存貨 25.55% 445,936,205.00 20.61% 4.94%
9 求，公司待出庫的成品庫存和采購的
原材料大幅增大所致
投資性房地產 266,628.86 0.01% 0.00% 0.01%
主要系本期增資瑞孚信 1400 萬、新
增華廈光彩股份 1500 萬股權投資、
217,388,557.4
長期股權投資 6.31% 167,670,171.93 7.75% -1.44% 參股 5256.54 萬廣州廣證科恒一號醫(yī)
療健康產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）所致
277,906,771.5 主要系報告期內新增英德子公司廠
固定資產 8.07% 189,780,861.78 8.77% -0.70%
4 房及鋰電材料生產設備所致所致
主要系子公司浩能科技在建機械工
在建工程 8,957,264.89 0.26% 200,681.11 0.01% 0.25%
程增加所致
主要系報告期內對鋰電材料的投入
288,760,000.0
短期借款 8.38% 125,259,573.40 5.79% 2.59% 增大，導致資金需求增大，貸款增加
所致
長期借款 0.00% 0.00%
主要系報告期內鋰電原材料供應緊
預付款項 60,822,185.08 1.77% 43,039,419.11 1.99% -0.22%
張需預付采購款所致
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主要系合縱科技通過發(fā)行股份及支
可供出售金融資 109,111,681.6
3.17% 17,862,000.00 0.83% 2.34% 付現金購買湖南雅城股權導致公司
產
持有合縱科技股權所致
無形資產 67,963,368.62 1.97% 53,195,100.50 2.46% -0.49% 主要系英德子公司購買土地所致
2、以公允價值計量的資產和負債
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計入權益的累
本期公允價值 本期計提的減
項目 期初數 計公允價值變 本期購買金額 本期出售金額 期末數
變動損益 值
動
金融資產
3.可供出售金融資
0.00 5,283,931.63 5,283,931.63 70,965,750.001 76,249,681.63
產
上述合計 0.00 5,283,931.63 5,283,931.63 70,965,750.00 76,249,681.63
金融負債 0.00 0.00
注：1 公司本期轉讓持有的湖南雅城股權，交易對價 101,379,643.00 元，交易取得上市公司北京合縱科技股份有限公司股份
金額為 70,965,750.00 元，收到現金 30,413,893.00 元。
報告期內公司主要資產計量屬性是否發(fā)生重大變化
□ 是 √ 否
3、截至報告期末的資產權利受限情況
單位：元
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 229,250,601.18 其中219,347,248.18元系本公司開具銀行承兌匯票而存入的保證金；
8,294,253.00元系本公司與寧波世捷訴訟案件被法院凍結款；,609,100.00元系
本公司向銀行申請開具信用證存入的保證金。
應收票據 4,218,120.80 已質押的應收票據
固定資產 36,346,555.38 向銀行貸款抵押給銀行的資產
合計 269,815,277.36 --
五、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度
163,391,082.00 627,920,000.00 -73.98%
2、報告期內獲取的重大的股權投資情況
□ 適用 √ 不適用
3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況
□ 適用 √ 不適用
4、以公允價值計量的金融資產
√ 適用 □ 不適用
單位：元
初始投資成 本期公允價 計入權益的累計 報告期內購入 報告期內售 累計投資
資產類別 期末金額 資金來源
本 值變動損益 公允價值變動 金額 出金額 收益
公司本期轉讓
持有的湖南雅
城股權，交易
對價
101,379,643.00
元，交易取得
5,283,931.6 76,249,68
股票 70,965,750.00 5,283,931.63 北京合縱科技
3 1.63
股份有限公司
股份金額為
70,965,750.00
元，收到現金
30,413,893.00
元。
5,283,931.6 76,249,68
合計 70,965,750.00 5,283,931.63 0.00 0.00 0.00 --
3 1.63
5、募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集年份 募集方式 募集資金 本期已使 已累計使 報告期內 累計變更 累計變更 尚未使用 尚未使用 閑置兩年
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
總額 用募集資 用募集資 變更用途 用途的募 用途的募 募集資金 募集資金 以上募集
金總額 金總額 的募集資 集資金總 集資金總 總額 用途及去 資金金額
金總額 額 額比例 向
尚未使用
的募集資
2012 年 公開發(fā)行 55,360.45 3,120.32 58,147.15 0 3,778.9 6.83% 677.03 金存放在 677.03
募集資金
專戶
尚未使用
的募集資
非公開發(fā)
2016 年 14,193.72 14,193.72 3.25 金存放在
行
募集資金
專戶
尚未使用
的募集資
非公開發(fā)
2017 年 10,000 9,999.5 9,999.5 0.58 金存放在
行公司債
募集資金
專戶
合計 -- 79,554.17 13,119.82 82,340.37 0 3,778.9 4.75% 680.86 -- 677.03
募集資金總體使用情況說明
經中國證監(jiān)會《關于核準江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》（證監(jiān)許可
[2012]869 號）文核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,250 萬股，發(fā)行價格每股人民幣 48.00 元，募集資金
總額 60,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用 4,639.55 萬元后，實際募集資金凈額為 55,360.45 萬元。立信會計師事務所（特殊普通
合伙）已于 2012 年 7 月 19 日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字[2012]第 310315
號《驗資報告》。 經中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2016]2473 號文《關于核準江門市科恒實業(yè)股份有限公司向陳榮
等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，本公司非公開發(fā)行普通股 6,451,691 股，發(fā)行價為每股人民幣 22.00 元。
本次非公開發(fā)行股票，共募集資金總額為人民幣 141,937,225.00 元，扣除承銷費用人民幣 10,000,000.00 元，實際募集資金
到賬金額人民幣 131,937,225.00 元。上述募集資金業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 17 日進行
審驗，并出具的信會師報字[2016]第 310913 號《驗資報告》。 經深圳證券交易所《關于江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017
年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》（深證函[2017]575 號）核準，公司 2017 年非公開發(fā)行 1,000,000
張（100 元/張）債券（第一期）（證券簡稱“17 科恒 01”，證券代碼“114283”，以下簡稱“本期債券”），募集資金 1 億元，
票面利率為 6.20%，扣除承銷費用人民幣 1,500,000.00 元，實際募集資金到賬金額人民幣 98,500,000.00 元。 2017 年度共
使用募集資金 13,119.82 萬元，截止 2017 年 12 月 31 日累計使用募集資金 82,340.37 萬元；2017 年度募集資金存款利息收
入 33.06 萬元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集資金累計存款利息收入 3,468.27 萬元。
（2）募集資金承諾項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
是否已變 募集資金 調整后投 截至期末 截至期末 項目達到 本報告期 項目可行
承諾投資項目和超募 本報告期 是否達到
更項目 承諾投資 資總額 累計投入 投資進度 預定可使 實現的效 性是否發(fā)
資金投向 投入金額 預計效益
(含部分 總額 (1) 金額(2) (3)＝ 用狀態(tài)日 益 生重大變
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
變更) (2)/(1) 期 化
承諾投資項目
2014 年
1.研發(fā)中心擴建項目 否 3,086 3,086 3,162.29 102.47% 12 月 31 不適用 否
日
2015 年
2.年產 800 噸稀土發(fā)光
是 8,931 6,416.58 6,394.18 99.65% 12 月 31 -767.64 否 是
材料擴建項目
日
3.新型稀土發(fā)光材料
產業(yè)化項目--符合一 2015 年
級能效、EUP 指令等 否 5,335.7 4,998.22 4,711.41 94.26% 12 月 31 581.54 是 否
標準要求的稀土發(fā)光 日
材料產業(yè)化項目
4. 支付收購浩能中介
否 1,303 1,303 1,303 100.00% 不適用 否
費用
5. 支付收購浩能交易
否 12,890.72 12,890.72 12,890.72 100.00% 不適用 否
現金對價
6. 支付非公開發(fā)行公
否 150 150 150 150 100.00% 不適用 否
司債中介費用
7. 非公開發(fā)行公司債
券募集資金補充流動 否 9,850 9,850 9,849.5 9,849.5 99.99% 不適用 否
資金
承諾投資項目小計 -- 41,546.42 38,694.52 9,999.5 38,461.1 -- -- -186.1 -- --
超募資金投向
1、永久性補充流動資
25,500 25,500 25,500 100.00% 否
金
2、投資湖南雅城新材
2,700 2,700 2,700 100.00% 6,559.06 否
料發(fā)展有限公司
3、認繳浩能科技新增
5,000 5,000 5,000 100.00% 否
10%注冊資本
4、年產 2500 噸鋰離子 2017 年
電池正極材料技術改 10,911.41 10,911.41 3,120.32 10,679.27 97.87% 12 月 31 1,618.98 否
造項目 日
超募資金投向小計 -- 44,111.41 44,111.41 3,120.32 43,879.27 -- -- 8,178.04 -- --
合計 -- 85,657.83 82,805.93 13,119.82 82,340.37 -- -- 7,991.94 -- --
年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目沒能達到預期收益，主要原因是近年來由于受稀土原材料價格下
未達到計劃進度或預
滑、產品價格下調、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下滑，且無明顯改善跡象，
計收益的情況和原因
行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大，造成募投項目產能未能完全釋放和銷售收入低于預期，
（分具體項目）
從而未能實現預期收益。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司 2012 年啟動年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目的建設。截止 2015 年末，項目的廠房和基礎設
施基本完成，部分產線已經建成投產，產能達到年產 800 噸，基本滿足公司稀土發(fā)光材料產能需求。
由于受稀土原材料價格下滑、產品價格下調、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求
下滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大。根據行業(yè)及市場需求變化情
況，結合公司的具體情況，公司認為原募投項目“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的可行性已發(fā)
生變化，并于 2016 年 5 月 6 日，將《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》提交公司 2015
項目可行性發(fā)生重大
年度股東大會審議，經 2015 年度股東大會審議，同意公司將募投項目“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴
變化的情況說明
建項目”的投資規(guī)模由年產 1200 噸調整為年產 800 噸，并進行項目結項。隨著“年產 800 噸稀土發(fā)
光材料擴建項目”的建設完成，公司稀土發(fā)光材料的生產能力和制造工藝得到有效提升，進一步提高
了公司稀土發(fā)光材料產品的市場競爭力和行業(yè)地位。 根據目前稀土發(fā)光材料行業(yè)情況并結合公司
的最新經營情況來看，“年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目” 的經營環(huán)境發(fā)生了較大程度的變化，
鑒于該募投項目已經建設完畢，相關廠房和設備已投入使用，公司正在積極采取相應的措施降低其
影響。
適用
公司 2012 年度公開發(fā)行股票超募資金總額為 38,007.75 萬元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股
東大會審議通過《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》，同意將募投項目結余資金和相關
利息收入轉入超募資金賬戶管理，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累計超募資金及相關利息收入總額
為 44,111.41 萬元，其中用途如下： 1、2013 年 3 月 17 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議
通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 7,000 萬元歸還銀
行貸款； 2、2013 年 8 月 23 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分超
募資金暫時補充流動資金的議案》，使用超募資金 5,500 萬元暫時補充公司流動資金，公司已將上
述用于暫時補充流動資金的超募資金 5,500 萬元全部歸還至超募資金專用賬戶； 3、2014 年 4 月 8
日，公司第三屆董事會第二次會議決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議
案》，同意公司使用超募資金 7,500 萬元永久補充流動資金；4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014
超募資金的金額、用途 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用超募資金與關聯方共同對外投資的議案》，同意公司使
及使用進展情況 用超募資金 2,700 萬元投資湖南雅城新材料發(fā)展有限公司；5、2015 年 4 月 15 日，公司第三屆董事
會第十一次會議決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用
超募資金 11,000 萬元永久補充流動資金。 6、2016 年 4 月 10 日，公司第三屆董事會第十九次會議
審議通過了《關于使用超募資金對外投資的議案》，同意公司使用超募資金 5,000 萬元認繳深圳市
浩能科技有限公司新增注冊資本 555.5556 萬元。 7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審
議通過了《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》，同意公司調整“年產 1200 噸稀土發(fā)光材
料擴建項目”投資規(guī)模并結項，同時將結余資金轉入超募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項
目”和“新型稀土發(fā)光材料產業(yè)化項目——符合一級能效、EUP 指令等標準要求的稀土發(fā)光材料產業(yè)
化項目”結項并將結余募集資金轉入超募資金賬戶管理。2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二
十四次會議審議通過了《使用剩余超募資金投資“年產 2500 噸鋰離子電池正極材料技術改造項目”
的議案》，同意使用剩余超募資金 10,911.41 萬元投資“年產 2500 噸鋰離子電池正極材料技術改造
項目。
不適用
募集資金投資項目實
施地點變更情況
募集資金投資項目實 不適用
施方式調整情況
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
適用
募集資金投資項目先
公司在募集資金到賬前，以自籌資金預先投入募集資金投資項目合計人民幣 303 萬元，截止 2017
期投入及置換情況
年 12 月 31 日已從募集資金賬戶轉出。
用閑置募集資金暫時 不適用
補充流動資金情況
適用
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《關于調整部分募投項目及募投項目結項的
議案》，同意公司調整“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并結項同時將結余資金轉入超
項目實施出現募集資 募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產業(yè)化項目——符合一級能
金結余的金額及原因 效、EUP 指令等標準要求的稀土發(fā)光材料產業(yè)化項目”結項并將結余募集資金轉入超募資金賬戶管
理。截至公告期，除尚需支付的工程尾款、質保金和鋪底流動資金外，公司超募資金賬戶剩余
10,911.41 萬元。2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用剩余超募
資金投資“年產 2500 噸鋰離子電池正極材料技術改造項目”的議案》。
尚未使用的募集資金
尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶。
用途及去向
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 無
情況
（3）募集資金變更項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
變更后項目 變更后的項
截至期末實 截至期末投 項目達到預
變更后的項 對應的原承 擬投入募集 本報告期實 本報告期實 是否達到預 目可行性是
際累計投入 資進度 定可使用狀
目 諾項目 資金總額 際投入金額 現的效益 計效益 否發(fā)生重大
金額(2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期
(1) 變化
年產 800 年產 1200
噸稀土發(fā)光 噸稀土發(fā)光 2015 年 12
6,416.58 6,394.18 99.65% -767.64 否 是
材料擴建項 材料擴建項 月 31 日
目 目
合計 -- 6,416.58 0 6,394.18 -- -- -767.64 -- --
2016 年 5 月 6 日,公司 2015 年度股東大會審議通過《關于調整部分募投項目及募投項
目結項的議案》,同意調整“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的投資規(guī)模，將項目
目標產能調整為“年產 800 噸”，將投資額調整為 6,416.58 萬元。項目調整原因為:
變更原因、決策程序及信息披露情況
近年來，由于受稀土原材料價格下滑、產品價格下調、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，
說明(分具體項目)
稀土發(fā)光材料市場需求下滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相
差較大。根據行業(yè)及市場需求變化情況，結合公司的具體情況，公司精簡了項目建設
中部分產線的建設和生產設備的采購；且在產線設計、建設及設備購置等方面，結合
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司自身特點，對各項資源進行合理調度和優(yōu)化配置，提高了產線和設備的綜合利用
率，合理降低了項目整體投入金額。經過對經濟形勢、市場需求和公司實際情況等變
化的分析，公司認為，雖然項目累計投資金額和投資進度尚未達到項目投資計劃，但
該項目已經形成的產能，可以解決公司產能不足的問題，基本實現了該項目原先規(guī)劃
的目的。為了有效控制風險，提高募集資金使用效率，更好地維護公司和廣大投資者
的利益，公司決定將“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的投資規(guī)模調整為“年產
800 噸”，將投資額調整為 6,416.58 萬元。
年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目沒能達到預期收益，主要原因是近年來由于受稀土
未達到計劃進度或預計收益的情況 原材料價格下滑、產品價格下調、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需
和原因(分具體項目) 求下滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大，造成募投項
目產能未能完全釋放和銷售收入低于預期，從而未能實現預期收益。
公司 2012 年啟動年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目的建設。截止 2015 年末，
項目的廠房和基礎設施基本完成，部分產線已經建成投產，產能達到年產 800 噸，基
本滿足公司稀土發(fā)光材料產能需求。由于受稀土原材料價格下滑、產品價格下調、LED
替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求
與原先的市場發(fā)展預期相差較大。根據行業(yè)及市場需求變化情況，結合公司的具體情
況，公司認為原募投項目“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的可行性已發(fā)生變化，
并于 2016 年 5 月 6 日，將《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》提交公
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化
司 2015 年度股東大會審議，經 2015 年度股東大會審議，同意公司將募投項目“年產
的情況說明
1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的投資規(guī)模由年產 1200 噸調整為年產 800 噸，并進行
項目結項。隨著“年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的建設完成，公司稀土發(fā)光材料
的生產能力和制造工藝得到有效提升，進一步提高了公司稀土發(fā)光材料產品的市場競
爭力和行業(yè)地位。 根據目前稀土發(fā)光材料行業(yè)情況并結合公司的最新經營情況
來看，“年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目” 的經營環(huán)境發(fā)生了較大程度的變化，鑒
于該募投項目已經建設完畢，相關廠房和設備已投入使用，公司正在積極采取相應的
措施降低其影響。
六、重大資產和股權出售
1、出售重大資產情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未出售重大資產。
2、出售重大股權情況
√ 適用 □ 不適用
本期初 股權出 是否按
所涉及
起至出 售為上 與交易 計劃如
交易價 出售對 股權出 是否為 的股權
交易對 被出售 售日該 市公司 對方的 期實 披露日 披露索
出售日 格（萬 公司的 售定價 關聯交 是否已
方 股權 股權為 貢獻的 關聯關 施，如 期 引
元） 影響 原則 易 全部過
上市公 凈利潤 系 未按計
戶
司貢獻 占凈利 劃實
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的凈利 潤總額 施，應
潤（萬 的比例 當說明
元） 原因及
公司已
采取的
措施
湖南雅
城為公
湖南雅
司參股
城新材
子公
料股份
司，且
有限公
為公司
司的股
鋰電正
權的作
極材料
價以具
產品的
有證券、
上游供
期貨業(yè)
應商，
務資格
公司與
的評估
其發(fā)生
機構出
的關聯
具的、以
交易依
2016 年
據市場
8 月 31
行情公
湖南雅 日為基
北京合 允定
城新材 2017 年 準日的 2016 年
縱科技 10,137. 1,177.5 價，此 2016-12
料股份 09 月 29 35.82% 湖南雅 否 無 是 是 12 月 29
股份有 96 3 次交易
有限公 日 城 日
限公司 不會影
司 100%股
響公司
權價值
的采購
的評估
工作，
結果為
公司戰(zhàn)
依據，由
略布局
交易各
主要圍
方協商
繞鋰電
確定。經
正極材
協商，湖
料和設
南雅城
備展
100%股
開，此
權本次
次交易
交易價
最終達
格為
成對公
53,200
司發(fā)展
萬元。
戰(zhàn)略不
構成影
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
響
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務 注冊資本 總資產 凈資產 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
深圳市浩能 鋰離子電池
100,000,000. 1,027,379,57 200,888,870. 725,262,456. 94,598,377.5 77,696,512.8
科技有限公 子公司 設備生產及
00 8.59 94 47 1
司 銷售
英德市科恒 鋰離子電池
100,000,000. 205,983,949. 63,592,060.4 94,486,645.3 -9,457,328.7 -7,042,734.7
新能源科技 子公司 材料生產及
00 11 3 0 7
有限公司 銷售
獸藥制造、
瑞孚信江蘇
銷售及化工 77,000,000.0 487,782,885. 258,474,020. 446,193,198. 49,650,785.1 42,819,281.7
藥業(yè)股份有 參股公司
產品生產銷 0 02 36 27 7
限公司
售
報告期內取得和處置子公司的情況
□ 適用 √ 不適用
八、公司控制的結構化主體情況
□ 適用 √ 不適用
九、公司未來發(fā)展的展望
未來，公司將繼續(xù)秉承“科技卓越、永恒追求”的發(fā)展理念，依靠穩(wěn)定的產品質量、靈活的銷售手段提
升公司主營產品產品的市場占有率，抓住新能源汽車產業(yè)鏈的歷史性機遇。同時，繼續(xù)加大研發(fā)工作的力
度，通過自主研發(fā)、合作研發(fā)及技術、人才引進以及并購等方式，促使更多新產品項目取得突破性成果，
拓展公司產品及業(yè)務領域，力爭實現業(yè)績的上升。通過自我發(fā)展及外延式發(fā)展相結合的方式拓展公司業(yè)務
領域，力爭公司業(yè)績的提升，為廣大投資者爭取實現更好的回報。
十、接待調研、溝通、采訪等活動登記表
1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
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江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
第五節(jié) 重要事項
一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況
報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執(zhí)行或調整情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規(guī)定一致
√ 是 □ 否 □ 不適用
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規(guī)定。
本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
每 10 股送紅股數（股）
每 10 股派息數（元）（含稅） 2.00
每 10 股轉增數（股）
分配預案的股本基數（股） 117,858,178
現金分紅總額（元）（含稅） 23,571,635.60
可分配利潤（元） 307,498,261.88
現金分紅占利潤分配總額的比例 100.00%
本次現金分紅情況
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20％
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
以報告期末總股本 117,858,178.00 為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 2.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資
本公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。
公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況
2015年度虧損，2015年度分配方案為：不分配不轉增；
2016年度公司轉虧為盈，由于資金緊張及加大投資等因素，2016年度分配預案：不分配不轉增；
2017年度公司分配預案：以117,858,178.00為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），
送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。
公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表
單位：元
分紅年度合并報表 占合并報表中歸屬
現金分紅金額（含 中歸屬于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式現金分 以其他方式現金分
分紅年度
稅） 普通股股東的凈利 股東的凈利潤的比 紅的金額 紅的比例
潤 率
2017 年 23,571,635.60 122,400,985.09 19.26%
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
2016 年 0.00 33,585,947.94 0.00%
2015 年 0.00 -74,326,183.88 0.00%
公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、承諾事項履行情況
1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末
尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
收購報告書或權益變
動報告書中所作承諾
因本次交易所獲得的上市公司
股份在滿足下列條件后解禁：
(a)本次發(fā)行自結束之日起已
滿三十六個月；(b)浩能科技
2016 年、2017 年、2018 年盈
利情況專項審核意見及關于減
值測試專項審核意見已經披
露；且(c)根據上述專項審核報
告，未觸發(fā)《利潤承諾補償協
議書》中約定的利潤補償義務，
或者已經根據《關于發(fā)行股份
報告期內，
及支付現金購買資產之協議
承諾人都
書》和《利潤承諾補償協議書》
嚴格履行
約定履行完畢相應的全部補償
陳榮女士、程建 股份鎖定承 2016 年 12 承諾，截至
資產重組時所作承諾 義務。為保證在本次交易完成 四十八個月
軍先生 諾 月 09 日 本報告期
后為上市公司持續(xù)服務，本人
末，無違反
進一步承諾：上述限售期限屆
承諾的事
滿后，本人所取得的對價股份
項出現
（不包括通過深圳市新鑫時代
投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限
合伙）間接持有的部分）在滿
足以下條件后分三次解禁，上
述限售期限屆滿之日起至對價
股份最后一次解禁之日的期間
內，未解禁的對價股份不進行
轉讓。第一次解禁條件：(a)資
產交割日起滿四年；(b)本人及
本人配偶程建軍先生/本人及
本人配偶陳榮女士遵守《關于
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
發(fā)行股份及支付現金購買資產
之協議書》第九條關于任職期
限及競業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)
補償義務。上述解禁條件滿足
后，本人所取得的對價股份的
解禁比例為 30%。第二次解禁
條件：(a)資產交割日起滿五
年；(b)本人及本人配偶程建軍
先生/本人及本人配偶陳榮女
士遵守《關于發(fā)行股份及支付
現金購買資產之協議書》第九
條關于任職期限及競業(yè)禁止的
承諾，未觸發(fā)補償義務。第三
次解禁條件：(a)資產交割日起
滿六年；(b)本人及本人配偶程
建軍先生/本人及本人配偶陳
榮女士遵守《關于發(fā)行股份及
支付現金購買資產之協議書》
第九條關于任職期限及競業(yè)禁
止的承諾，未觸發(fā)補償義務。
因本次交易所獲得的上市公司
股份在滿足下列條件后解禁：
(a)本次發(fā)行自結束之日起已
滿三十六個月；(b)浩能科技
報告期內，
2016 年、2017 年、2018 年盈
承諾人都
利情況專項審核意見及關于減
蘇建貴先生、凌 嚴格履行
值測試專項審核意見已經披
燕春女士、程紅 股份鎖定承 2016 年 12 承諾，截至
露；且(c)根據上述專項審核報 三十六個月
芳女士、新鑫時 諾 月 09 日 本報告期
告，未觸發(fā)《利潤承諾補償協
代 末，無違反
議書》中約定的利潤補償義務，
承諾的事
或者已經根據《關于發(fā)行股份
項出現
及支付現金購買資產之協議
書》和《利潤承諾補償協議書》
約定履行完畢相應的全部補償
義務。
報告期內，
天津東方富海、 承諾人都
湖南新能源、深 嚴格履行
因本次交易所獲得的上市公司
圳鑫致誠、深圳 股份鎖定承 2016 年 12 承諾，截至
股份自股票上市之日起十二個 十二個月
力合創(chuàng)贏、天津 諾 月 09 日 本報告期
月內不得轉讓。
力合創(chuàng)贏、湖南 末，無違反
清源 承諾的事
項出現
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
報告期內，
承諾人都
嚴格履行
因本次交易所獲得的上市公司
股份鎖定承 2016 年 12 承諾，截至
武漢易捷源 股份自股票上市之日起三十六 三十六個月
諾 月 09 日 本報告期
個月內不得轉讓。
末，無違反
承諾的事
項出現
報告期內，
1、自本次交易完成之日起 12
承諾人都
個月內，本人不以任何方式轉
嚴格履行
讓在本次交易前所持有的上市
萬國江先生、唐 股份鎖定承 2016 年 12 承諾，截至
公司股票，包括但不限于通過 十二個月
芬女士 諾 月 09 日 本報告期
證券市場公開轉讓、通過協議
末，無違反
方式轉讓或由公司回購該等股
承諾的事
票。
項出現
作為補償責任人，承諾浩能科
技 2016 年度、2017 年度、2018
報告期內，
年度實現的扣除非經常性損益
承諾人都
陳榮女士、程建 后歸屬于母公司所有者的凈利
嚴格履行
軍先生、蘇建貴 潤數分別為 3,500 萬元、4,500
業(yè)績承諾及 2016 年 01 承諾，截至
先生、凌燕春女 萬元和 5,500 萬元。如果實際 三十六個月
補償安排 月 01 日 本報告期
士、程紅芳女 實現的扣除非經常性損益后歸
末，無違反
士、新鑫時代 屬于母公司所有者的凈利潤數
承諾的事
低于承諾，則，補償責任人將
項出現
按照簽署的《利潤承諾補償協
議書》的約定進行補償。
若浩能科技、惠州德隆租賃的
房產根據相關主管部門的要求
被拆除或拆遷，或者租賃合同
被認定無效、提前被終止（不
論該等終止基于何種原因發(fā) 報告期內，
生）或出現任何糾紛，導致浩 承諾人都
能科技、惠州德隆無法正常使 嚴格履行
程建軍先生、陳 用或者無法繼續(xù)使用該等租賃 2016 年 04 承諾，截至
其他承諾 長期有效
榮女士 房產，給浩能科技、惠州德隆 月 19 日 本報告期
造成經濟損失（包括但不限于： 末，無違反
拆除、搬遷的成本與費用等直 承諾的事
接損失，拆除、搬遷期間因此 項出現
造成的經營損失，被有權部門
罰款或者被有關當事人追索而
支付的賠償，因租賃糾紛而發(fā)
生的訴訟費、律師費等），相關
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
損失全部由程建軍、陳榮承擔，
以確保不會因此給浩能科技帶
來任何經濟損失。
若未來深圳市寶沃達科技有限
公司、深圳瑞隆新能源科技有
限公司不能按時履行其按照
《融資租賃合同》約定的付款
報告期內，
義務，造成深圳市浩能科技有
承諾人都
限公司需要按照《回購責任協
嚴格履行
議》承擔回購義務，本人愿意
程建軍先生、陳 2016 年 04 承諾，截至
其他承諾 無條件代替深圳市浩能科技有 長期有效
榮女士 月 19 日 本報告期
限公司承擔回購責任，如深圳
末，無違反
市浩能科技有限公司已經承擔
承諾的事
回購責任，本人愿意在深圳市
項出現
浩能科技有限公司承擔回購責
任之日起 30 天內，全額現金彌
補深圳市浩能科技有限公司因
回購責任而造成的損失。
若未來深圳市浩能科技有限公
報告期內，
司最終需就本次訴訟承擔法律
承諾人都
責任而給江門市科恒實業(yè)股份
嚴格履行
有限公司造成損失，本人將在
程建軍先生、陳 2016 年 04 承諾，截至
其他承諾 江門市科恒實業(yè)股份有限公司 長期有效
榮女士 月 19 日 本報告期
本次發(fā)行股份及支付現金購買
末，無違反
資產項目完成后通過現金方式
承諾的事
對江門市科恒實業(yè)股份有限公
項出現
司進行補償。
報告期內，
承諾人都
通過本次配套融資所取得的上 嚴格履行
南通領鑫創(chuàng)恒、
首次公開發(fā)行或再融 股份鎖定承 市公司非公開發(fā)行的股份，自 2016 年 12 承諾，截至
唐芬女士(配套 三十六個月
資時所作承諾 諾 股份發(fā)行結束之日起三十六個 月 09 日 本報告期
募集資金方)
月內不得上市交易。 末，無違反
承諾的事
項出現
股權激勵承諾
其他對公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時履行 是
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2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及
其原因做出說明
√ 適用 □ 不適用
盈利預測資產 當期預測業(yè)績 當期實際業(yè)績 未達預測的原 原預測披露日 原預測披露索
預測起始時間 預測終止時間
或項目名稱 （萬元） （萬元） 因（如適用） 期 引
巨潮資訊網
2017 年 01 月 2017 年 12 月 2016 年 04 月
浩能科技 4,500 8,235.43 不適用 （www.cninfo.
01 日 31 日 20 日
com.cn）
公司股東、交易對手方對公司或相關資產年度經營業(yè)績作出的承諾情況
√ 適用 □ 不適用
2016年公司完成并購浩能科技的重大資產重組事項，交易相關方陳榮女士、程建軍先生、蘇建貴先生、
凌燕春女士、程紅芳女士、新鑫時代，作為補償責任人，承諾浩能科技2016年度、2017年度、2018年度實
現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別為3,500萬元、4,500萬元和5,500萬元。如果
實際實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數低于承諾，則補償責任人將按照簽署的
《利潤承諾補償協議書》的約定進行補償。
三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
四、董事會對最近一期“非標準審計報告”相關情況的說明
□ 適用 √ 不適用
五、董事會、監(jiān)事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
六、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明
√ 適用 □ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月20日召開第四屆董事會第十六次會議，
審議通過了《關于會計政策變更的議案》，現將具體內容公告如下：
（一）、會計政策變更概述
財政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布了《關于印發(fā)修訂的通知》（財會[2017]15 號），規(guī)定“與企業(yè)日
?；顒酉嚓P的政府補助， 應當按照經濟業(yè)務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用，與企業(yè)日?；顒?br/>無 關的政府補助，應當計入營業(yè)外收支”。自 2017 年 6 月 12 日起實施。企業(yè)對 2017 年 1 月 1 日存在
的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1 日至本準則實施日之間新增的政府補助根據本準則
進行調整。無需對可比期間的比較數據進行調整。
財政部于 2017 年 4 月 28 日發(fā)布了《企業(yè)會計準則第 42 號—持有待售的非流動資產、處置組和終
止經營》（財會[2017]13 號），自 2017 年 5 月 28 日起施 行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產、
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處置組和終止經營，要求采用未 來適用法處理。需對比較報表的列報進行相應調整。
財政部于2017 年 12 月 25 日發(fā)布《關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會[2017]30
號），在利潤表中新增“資產處置收益”行項目，反映企業(yè) 出售劃分為持有待售的非流動資產（金融工具、
長期股權投資和投資性房地產除 外）或處置組時確認的處置利得或損失，處置未劃分為持有待售的固定
資產、在 建工程、生產性生物資產及無形資產而產生的處置利得或損失，以及債務重組中 因處置非流動
資產產生的利得或損失和非貨幣性資產交換產生的利得或損失。
（二）、會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更對公司的主要影響如下：對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，主要
影響如下：
會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額
（1）在利潤表中分別列示“持續(xù)經營凈利潤” 列示持續(xù)經營凈利潤本年金額122,757,241.75元，
和“終止經營凈利潤”。比較數據相應調整。 上年金額33,884,100.16元；列示終止經營凈利潤
本年金額0元，上年金額0元。
（2）與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，計 其他收益：14,876,044.74元。
入其他收益，不再計入營業(yè)外收入。比較數據
不調整。
（3）在利潤表中新增“資產處置收益”項目，將 本年重分類至資產處置收益-806,613.78元，上年
部分原列示為“營業(yè)外收入”的資產處置損益重 重分類至資產處置收益-32,568.80元。
分類至“資產處置收益”項目。比較數據相應調
整。
注：上述調整對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
(三)、董事會關于會計政策變更合理性的說明
公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關規(guī)定進 行的合理變更，符合相關
規(guī)定。董事會同意公司本次會計政策變更。
七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
截至2017年12月31日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
子公司名稱 是否納入合并財務報表范圍
2017.12.31 2016.12.31
廣東科明諾科技有限公司（以下簡稱“科明諾”） 是 是
杭州螢科新材料有限公司（以下簡稱“杭州螢科”） 是 是
英德市科恒新能源科技有限公司（以下簡稱“英德能源”） 是 是
深圳市浩能科技有限公司（以下簡稱“浩能科技”） 是 是
深圳市浩能時代科技有限公司（以下簡稱“浩能時代”） 是 是
東莞市九州浩德新能源設備有限公司（以下簡稱“九州浩德”） 是 是
惠州市德隆機械設備有限公司（以下簡稱“惠州德隆”） 是 是
南昌市科特新材料科技限公司（以下簡稱“南昌科特”） *1 是 否
深汕特別合作區(qū)浩能科技有限公司（以下簡稱“深汕浩能”）*2 是 否
*1南昌科特，系由本公司下屬全資子公司科明諾與江西艾立特光電科技有限公司于2017年9月1日發(fā)起設
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
立。其中科明諾公司認繳出資450萬元，占注冊資本的90%；江西艾立特光電科技有限公司認繳出資50萬元，
占注冊資本的10%。
*2深汕浩能，系由本公司下屬全資子公司浩能科技于2017年9月21日發(fā)起設立，,浩能科技公司認繳出資
10,000萬元，占注冊資本的100%。
八、聘任、解聘會計師事務所情況
現聘任的會計事務所
境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
境內會計師事務所報酬（萬元）
境內會計師事務所審計服務的連續(xù)年限
境內會計師事務所注冊會計師姓名 陳瓊 王丹
境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續(xù)年限 6
是否改聘會計師事務所
□ 是 √ 否
聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況
√ 適用 □ 不適用
2016年度，公司因重大資產重組事項，聘請國信證券股份有限公司為財務顧問
九、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
十、破產重整相關事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生破產重整相關事項。
十一、重大訴訟、仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
十二、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在處罰及整改情況。
十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
□ 適用 √ 不適用
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十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。
十五、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
關聯交 占同類 獲批的 可獲得
關聯交 是否超 關聯交
關聯交易 關聯關 關聯交 關聯交 關聯交 易金額 交易金 交易額 的同類 披露日 披露索
易定價 過獲批 易結算
方 系 易類型 易內容 易價格 （萬 額的比 度（萬 交易市 期 引
原則 額度 方式
元） 例 元） 價
銀行匯
湖南雅城 按市場 巨潮資
采購鋰 款或支 2017 年
新材料股 參股公 采購商 同類商 8,401.1 未偏離 訊網
電材料 市場價 7.34% 8,000 是 付銀行 03 月 29
份有限公 司 品 品的市 3 市場價 2017-0
原材料 承兌匯 日
司 場價格
票
銀行匯
深圳市智 銷售鋰 按市場 巨潮資
款或支 2017 年
慧易德能 參股公 銷售產 電生產 同類商 16,484. 未偏離 訊網
市場價 22.63% 40,000 否 付銀行 03 月 29
源裝備有 司 品 設備及 品的市 14 市場價 2017-0
承兌匯 日
限公司 配件 場價格
票
24,885.
合計 -- -- -- 48,000 -- -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細情況 無
按類別對本期將發(fā)生的日常關聯交
易進行總金額預計的，在報告期內的 無
實際履行情況（如有）
交易價格與市場參考價格差異較大
無
的原因（如適用）
2、資產或股權收購、出售發(fā)生的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生資產或股權收購、出售的關聯交易。
3、共同對外投資的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
共同投資方 關聯關系 被投資企業(yè) 被投資企業(yè)的 被投資企業(yè) 被投資企業(yè)的總 被投資企業(yè)的凈 被投資企業(yè)的凈
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的名稱 主營業(yè)務 的注冊資本 資產（萬元） 資產（萬元） 利潤（萬元）
企業(yè)自有資金
投資;投資咨詢
廣州廣證科
服務;企業(yè)財務
恒一號醫(yī)療
控股股東、董 咨詢服務;(依
唐芬 健康產業(yè)投 13900 萬元 14,433.35 14,432.63 -55.37
事長配偶 法須經批準的
資合伙企業(yè)
項目,經相關部
（有限合伙）
門批準后方可
開展經營活動)
被投資企業(yè)的重大在建項 廣州廣證科恒一號醫(yī)療健康產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的設立主要用于各方投資江蘇阿爾
目的進展情況（如有） 法藥業(yè)有限公司，2017 年 12 月 8 日，江蘇阿爾法藥業(yè)有限公司完成此次投資的工商變更。
4、關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用
是否存在非經營性關聯債權債務往來
□ 是 √ 否
公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。
5、其他重大關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無其他重大關聯交易。
十六、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
√ 適用 □ 不適用
租賃情況說明
子公司浩能科技租賃情況
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金額單位：人民幣元
合同簽訂時 出租方 承租方 出租標的 面積（平方米） 出租期限 月租金（含稅） 租期
間
2016-1-8 震雄工業(yè)園（深 本公司 震雄工業(yè)園B區(qū)11-B幢廠房第一層樓 7,063.71 2016/1/10-2 193,545.65 2016/1/10-2020/12/31
圳）有限公司 震雄工業(yè)園B區(qū)11-B幢廠房第二層樓 6,959.75 020/12/31 104,396.25
2015-4-1 震雄工業(yè)園（深 本公司 震雄工業(yè)園B區(qū)12-B幢廠房第一層樓 7,363.48 2015/4/1-20 184,084.05 2015/4/1-2017/12/31
圳）有限公司 19/12/31 202,492.45 2018/1/1-2019/12/31
震雄工業(yè)園B區(qū)12-B幢廠房第二層樓 7,327.73 102,415.95 2015/1/1-2017/12/31
112,657.55 2018/1/1-2019/12/31
2015-4-1 震雄工業(yè)園（深 浩能時代 震雄工業(yè)園B區(qū)12-B幢廠房第二層樓 500.00 7,500.00 2015/4/1-2017/12/31
圳）有限公司 8,250.00 2018/1/1-2019/12/31
2015-4-27 惠州市茂森物 惠州德隆 惠州市惠陽區(qū)秋長白石村白石洞村民 5,180.00 2015/5/1-20 75,738.00 2015/5/1-2018/5/31
業(yè)管理有限公 小組獨立園區(qū)鋼構廠房第二棟 22/5/31 83,312.00 2018/6/1-2020/5/31
司 91,643.00 2020/6/1-2022/5/31
為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。
2、重大擔保
√ 適用 □ 不適用
（1）擔保情況
單位：萬元
公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保額度
實際發(fā)生日期 實際擔保金 是否履行 是否為關
擔保對象名稱 相關公告 擔保額度 擔保類型 擔保期
（協議簽署日） 額 完畢 聯方擔保
披露日期
湖南雅城新材料股份 2017 年 01 2017 年 02 月 22 連帶責任保
5,000 1,000 1年 否 是
有限公司 月 16 日 日 證
湖南雅城新材料股份 2017 年 01 2017 年 04 月 12 連帶責任保
5,000 3,000 1年 否 是
有限公司 月 16 日 日 證
報告期內審批的對外擔保額度合 報告期內對外擔保實際發(fā)
5,000 4,000
計（A1） 生額合計（A2）
報告期末已審批的對外擔保額度 報告期末實際對外擔保余
5,000 4,000
合計（A3） 額合計（A4）
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱 擔保額度 擔保額度 實際發(fā)生日期 實際擔保金 擔保類型 擔保期 是否履行 是否為關
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相關公告 （協議簽署日） 額 完畢 聯方擔保
披露日期
深圳市浩能科技有限 2017 年 01 2017 年 05 月 26 連帶責任保
30,000 10,000 1年 否 是
公司 月 16 日 日 證
深圳市浩能科技有限 2017 年 01 2017 年 05 月 02 連帶責任保
30,000 5,000 1年 否 是
公司 月 16 日 日 證
深圳市浩能科技有限 2017 年 01 2017 年 11 月 17 連帶責任保
30,000 15,000 1年 否 是
公司 月 16 日 日 證
報告期內審批對子公司擔保額度 報告期內對子公司擔保實
30,000 30,000
合計（B1） 際發(fā)生額合計（B2）
報告期末已審批的對子公司擔保 報告期末對子公司實際擔
30,000 30,000
額度合計（B3） 保余額合計（B4）
子公司對子公司的擔保情況
擔保額度
實際發(fā)生日期 實際擔保金 是否履行 是否為關
擔保對象名稱 相關公告 擔保額度 擔保類型 擔保期
（協議簽署日） 額 完畢 聯方擔保
披露日期
公司擔保總額（即前三大項的合計）
報告期內審批擔保額度合計 報告期內擔保實際發(fā)生額
35,000 34,000
（A1+B1+C1） 合計（A2+B2+C2）
報告期末已審批的擔保額度合計 報告期末實際擔保余額合
35,000 34,000
（A3+B3+C3） 計（A4+B4+C4）
實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 23.93%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D）
直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務
擔保余額（E）
擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F）
上述三項擔保金額合計（D+E+F）
對未到期擔保，報告期內已發(fā)生擔保責任或可能承擔連帶清償
無
責任的情況說明（如有）
違反規(guī)定程序對外提供擔保的說明（如有） 無
采用復合方式擔保的具體情況說明
（2）違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
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3、委托他人進行現金資產管理情況
（1）委托理財情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托理財。
（2）委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托貸款。
4、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在其他重大合同。
十七、社會責任情況
1、履行社會責任情況
不適用
2、履行精準扶貧社會責任情況
（1）精準扶貧規(guī)劃
（2）年度精準扶貧概要
（3）精準扶貧成效
指標 計量單位 數量/開展情況
一、總體情況 —— ——
二、分項投入 —— ——
1.產業(yè)發(fā)展脫貧 —— ——
2.轉移就業(yè)脫貧 —— ——
3.易地搬遷脫貧 —— ——
4.教育扶貧 —— ——
5.健康扶貧 —— ——
6.生態(tài)保護扶貧 —— ——
7.兜底保障 —— ——
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8.社會扶貧 —— ——
9.其他項目 —— ——
三、所獲獎項（內容、級別） —— ——
（4）后續(xù)精準扶貧計劃
公司不斷建立健全公司法人治理，在大力提升經濟效益，為股東創(chuàng)造價值的同時，積極從事公益事業(yè)，認
真履行社會責任。為支持慈善事業(yè)和教育事業(yè)的發(fā)展，公司參與社會公益活動，公司多年組織公司員工參
加“江門慈善公益萬人行”活動并捐款，公司積極組織員工參加公益社會活動和義工組織。
3、環(huán)境保護相關的情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位
不適用
公司及子公司均不屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位
十八、其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
十九、公司子公司重大事項
□ 適用 √ 不適用
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第六節(jié) 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
發(fā)行新 公積金
數量 比例 送股 其他 小計 數量 比例
股 轉股
一、有限售條件股份 36,019,565 31.00% -3,189,069 -3,189,069 32,830,496 28.00%
3、其他內資持股 36,019,565 31.00% -3,189,069 -3,189,069 32,830,496 28.00%
其中：境內法人持股 7,807,385 7.00% -2,886,911 -2,886,911 4,920,474 4.00%
境內自然人持股 28,212,180 24.00% -302,158 -302,158 27,910,022 24.00%
二、無限售條件股份 81,838,613 69.00% 3,189,069 3,189,069 85,027,682 72.00%
1、人民幣普通股 81,838,613 69.00% 3,189,069 3,189,069 85,027,682 72.00%
三、股份總數 117,858,178 100.00% 117,858,178 100.00%
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用
公司2016年發(fā)行股份購買深圳市浩能科技有限公司（簡稱“浩能科技”）90%股權并募集配套資金時非公
開發(fā)行的部分股份2,886,911股于2017 年12月11日上市流通；部分高管減持及離職導致其限售股發(fā)生變動
股份變動的批準情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
□ 適用 √ 不適用
公司認為必要或證券監(jiān)管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用
2、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期
數 數
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
于 2017 年 12
天津東方富海 1,208,405 1,208,405 0 首發(fā)限售
月 11 日解除限售
于 2017 年 12 月
湖南新能源 755,328 755,328 0 首發(fā)限售
11 日解除限售
于 2017 年 12 月
深圳鑫致誠 359,680 359,680 0 首發(fā)限售
11 日解除限售
于 2017 年 12 月
深圳力合創(chuàng)贏 263,765 263,765 0 首發(fā)限售
11 日解除限售
于 2017 年 12 月
天津力合創(chuàng)贏 215,808 215,808 0 首發(fā)限售
11 日解除限售
于 2017 年 12 月
湖南清源 83,925 83,925 0 首發(fā)限售
11 日解除限售
高管每年按照上
唐維 901,895 112,500 789,395 高管鎖定 年末持有股份數
的 25%解除限售
高管每年按照上
年末持有股份數
的 25%解除限
售；李子明監(jiān)事
高管鎖定、離職
李子明 189,658 189,658 0 于 2017 年 4 月 21
鎖定
日換屆離職其持
有的股份鎖定半
年至 2017 年 10
月 21 日
合計 3,978,464 3,189,069 0 789,395 -- --
二、證券發(fā)行與上市情況
1、報告期內證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
□ 適用 √ 不適用
3、現存的內部職工股情況
□ 適用 √ 不適用
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三、股東和實際控制人情況
1、公司股東數量及持股情況
單位：股
年度報告披露日
報告期末表決權
年度報告披露日 前上一月末表決
報告期末普通股 恢復的優(yōu)先股股
15,457 前上一月末普通 21,633 0 權恢復的優(yōu)先股
股東總數 東總數（如有）
股股東總數 股東總數（如有）
（參見注 9）
（參見注 9）
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
報告期內 持有有限售 質押或凍結情況
報告期末 持有無限售條
股東名稱 股東性質 持股比例 增減變動 條件的股份
持股數量 件的股份數量 股份狀態(tài) 數量
情況 數量
22,558,50
萬國江 境內自然人 19.14% 16,918,876 5,639,625 質押 17,356,456
唐芬 境內自然人 4.40% 5,184,229 5,088,055 96,174 質押 4,460,000
中國工商銀行股份有
限公司－匯添富外延
其他 3.60% 4,242,832 2,042,754
增長主題股票型證券
投資基金
朱平波 境內自然人 2.88% 3,391,700 1261900
深圳市新鑫時代投資
境內非國有
管理咨詢合伙企業(yè)（有 2.71% 3,197,158 3,197,158 質押 2,920,000
法人
限合伙）
中國農業(yè)銀行股份有
限公司－匯添富社會
其他 2.71% 3,196,864 3,196,864
責任混合型證券投資
基金
中國工商銀行股份有
限公司－匯添富移動
其他 2.52% 2,972,304 2,972,304
互聯股票型證券投資
基金
太平人壽保險有限公
司－傳統(tǒng)－普通保險 其他 2.43% 2,862,072 2,862,072
產品-022L-CT001 深
交通銀行股份有限公
司－博時新興成長混 其他 2.14% 2,527,071 582,600
合型證券投資基金
中央匯金資產管理有 國有法人 1.99% 2,350,100
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限責任公司
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股
成為前 10 名股東的情況（如有）（參 無
見注 4）
上述股東關聯關系或一致行動的說 萬國江與唐芬為配偶關系；公司未知其他股東之間是否存在關聯關系及《上市公司收
明 購管理辦法》規(guī)定的一致行動人關系。
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
人民幣普
萬國江 5,639,625 5,639,625
通股
中國工商銀行股份有限公司－匯添
人民幣普
富外延增長主題股票型證券投資基 4,242,832 4,242,832
通股
金
人民幣普
朱平波 3,391,700 3,391,700
通股
中國農業(yè)銀行股份有限公司－匯添 人民幣普
3,196,864 3,196,864
富社會責任混合型證券投資基金 通股
中國工商銀行股份有限公司－匯添 人民幣普
2,972,304 2,972,304
富移動互聯股票型證券投資基金 通股
太平人壽保險有限公司－傳統(tǒng)－普 人民幣普
2,862,072 2,862,072
通保險產品-022L-CT001 深 通股
交通銀行股份有限公司－博時新興 人民幣普
2,527,071 2,527,071
成長混合型證券投資基金 通股
人民幣普
中央匯金資產管理有限責任公司 2,350,100 2,350,100
通股
中國農業(yè)銀行股份有限公司－上投 人民幣普
1,883,505 1,883,505
摩根新興動力混合型證券投資基金 通股
天津東方富海股權投資基金合伙企 人民幣普
1,208,405 1,208,405
業(yè)（有限合伙） 通股
前 10 名無限售流通股股東之間，以
及前 10 名無限售流通股股東和前 10 萬國江與唐芬為配偶關系；公司未知其他股東之間是否存在關聯關系及《上市公司收
名股東之間關聯關系或一致行動的 購管理辦法》規(guī)定的一致行動人關系。
說明
參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如 股東朱平波除通過普通證券賬戶持有 446,700 股外，還通過華泰證券股份有限公司客
有）（參見注 5） 戶信用交易擔保證券賬戶持有 2,945,000 股，實際合計持有 3,206,200 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
2、公司控股股東情況
控股股東性質：自然人控股
控股股東類型：自然人
控股股東姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權
萬國江 中國 否
萬國江：董事長，中國國籍，無永久境外居留權，男，1964 年生，高級工程
師，工商管理碩士，中共黨員，全國工商聯執(zhí)委、廣東省總商會副會長、廣東
主要職業(yè)及職務 省政協委員、江門市政協常委、江門市工商聯主席。復旦大學化學系本科畢業(yè)
后留校任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，為公司創(chuàng)始人、實際控制人、現任公司董
事長、研發(fā)中心主任等職。
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
3、公司實際控制人情況
實際控制人性質：境內自然人
實際控制人類型：自然人
實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權
萬國江 中國 否
萬國江：董事長，中國國籍，無永久境外居留權，男，1964 年生，高級工程師，
工商管理碩士，中共黨員，全國工商聯執(zhí)委、廣東省總商會副會長、廣東省政
主要職業(yè)及職務 協委員、江門市政協常委、江門市工商聯主席。復旦大學化學系本科畢業(yè)后留
校任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，為公司創(chuàng)始人、實際控制人、現任公司董事長、
研發(fā)中心主任等職。
過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在 10%以上的法人股東
□ 適用 √ 不適用
5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況
√ 適用 □ 不適用
陳榮女士、程建軍 因本次交易所獲得的上市公司股份在滿足下列條件后解禁：
先生 (a)本次發(fā)行自結束之日起已滿三十六個月；(b)浩能科技2016年、2017年、2018年盈利情況專項審核意見
及關于減值測試專項審核意見已經披露；且(c)根據上述專項審核報告，未觸發(fā)《利潤承諾補償協議書》
中約定的利潤補償義務，或者已經根據《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產之協議書》和《利潤承諾補償
協議書》約定履行完畢相應的全部補償義務。
為保證在本次交易完成后為上市公司持續(xù)服務，本人進一步承諾：上述限售期限屆滿后，本人所取得的對
價股份（不包括通過深圳市新鑫時代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有的部分）在滿足以下條
件后分三次解禁，上述限售期限屆滿之日起至對價股份最后一次解禁之日的期間內，未解禁的對價股份不
進行轉讓。
第一次解禁條件：(a)資產交割日起滿四年；(b)本人及本人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵守
《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產之協議書》第九條關于任職期限及競業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補償義務。
上述解禁條件滿足后，本人所取得的對價股份的解禁比例為30%。
第二次解禁條件：(a)資產交割日起滿五年；(b)本人及本人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵守
《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產之協議書》第九條關于任職期限及競業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補償義務。
上述解禁條件滿足后，本人所取得的對價股份的解禁比例=60%－已解禁比例。
第三次解禁條件：(a)資產交割日起滿六年；(b)本人及本人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵守
《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產之協議書》第九條關于任職期限及競業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補償義務。
上述解禁條件滿足后，本人所持有的所有仍未解禁的對價股份均予以解禁。
蘇建貴先生、凌燕 因本次交易所獲得的上市公司股份在滿足下列條件后解禁：
春女士、程紅芳女 (a)本次發(fā)行自結束之日起已滿三十六個月；(b)浩能科技2016年、2017年、2018年盈利情況專項審核意見
士、新鑫時代 及關于減值測試專項審核意見已經披露；且(c)根據上述專項審核報告，未觸發(fā)《利潤承諾補償協議書》
中約定的利潤補償義務，或者已經根據《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產之協議書》和《利潤承諾補償
協議書》約定履行完畢相應的全部補償義務。
天津東方富海、湖 因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之日起十二個月內不得轉讓。
南新能源、深圳鑫
致誠、深圳力合創(chuàng)
贏、天津力合創(chuàng)
贏、湖南清源
武漢易捷源 因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之日起三十六個月內不得轉讓。
配套募集資金方 通過本次配套融資所取得的上市公司非公開發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結束之日起三十六個月內不得上市交
易。
萬國江先生、唐芬 1、自本次交易完成之日起12個月內，本人不以任何方式轉讓在本次交易前所持有的上市公司股票，包括
女士 但不限于通過證券市場公開轉讓、通過協議方式轉讓或由公司回購該等股票。
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2、如該等股票因上市公司送紅股、轉增股本等原因而有所增加，則增加的股票亦計入本次鎖定股票的數
量并遵守前述規(guī)定。
3、對于本人在本承諾函出具前已作出的有關股份鎖定的其他承諾，本人自愿繼續(xù)遵守該等承諾。
4、對于本次所鎖定的股票，解除鎖定后的轉讓將按照屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的相關規(guī)則
辦理。
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第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況
□ 適用 √ 不適用
報告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
本期增持 本期減持
任期起始 任期終止 期初持股 其他增減 期末持股
姓名 職務 任職狀態(tài) 性別 年齡 股份數量 股份數量
日期 日期 數（股） 變動（股）數（股）
（股） （股）
2017 年 2020 年
22,558,50 22,558,50
萬國江 董事長 現任 男 54 04 月 21 04 月 21
0
日 日
2017 年 2020 年
唐維 董事 任免 男 56 04 月 21 04 月 21 1,052,527 1,052,527
日 日
2017 年 2020 年
董事、總
左海波 現任 男 44 04 月 21 04 月 21
經理
日 日
2017 年 2020 年
董事、董
唐秀雷 現任 男 39 04 月 21 04 月 21 201,279 201,279
事會秘書
日 日
2017 年 2020 年
程建軍 董事 現任 男 48 04 月 21 04 月 21 2,167,033 2,167,033
日 日
2017 年 2020 年
吳娟 董事 現任 女 42 04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
吉爭雄 獨立董事 現任 男 55 04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
尹荔松 獨立董事 現任 男 47 04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
周林彬 獨立董事 現任 男 59 04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
賴志敏 監(jiān)事會 現任 男 33 04 月 21 04 月 21
日 日
關斯明 監(jiān)事 現任 女 36 2017 年 2020 年
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04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
朱小潘 監(jiān)事 現任 男 35 04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
吳建華 副總經理 現任 男 39 04 月 21 04 月 21
日 日
2017 年 2020 年
李樹生 財務總監(jiān) 現任 男 32 04 月 21 04 月 21
日 日
2013 年 2017 年
熊永忠 獨立董事 離任 男 50 11 月 11 04 月 21
日 日
2013 年 2017 年
馮寶愛 董事 離任 女 56 11 月 11 04 月 21
日 日
2013 年 2017 年
李子明 監(jiān)事 離任 男 45 11 月 11 04 月 21 189,658 800 190,458
日 日
26,168,99 26,169,79
合計 -- -- -- -- -- -- 800
7
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
公司于 2017 年 4 月 21 日召開 2016 年度股東大會，會
2017 年 04 月 21
馮寶愛 董事 任期滿離任 議審議通過董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，換
日
屆后不再繼續(xù)任職
公司于 2017 年 4 月 21 日召開 2016 年度股東大會，會
2017 年 04 月 21
熊永忠 獨立董事 任期滿離任 議審議通過董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，換
日
屆后不再繼續(xù)任職
公司于 2017 年 4 月 21 日召開 2016 年度股東大會，會
2017 年 04 月 21
李子明 監(jiān)事會主席 任期滿離任 議審議通過董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，換
日
屆后不再繼續(xù)任職
公司于 2017 年 4 月 21 日召開 2016 年度股東大會，會
董事、高級管理 2017 年 04 月 21
唐維 任免 議審議通過董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，換
人員 日
屆后繼任董事但不再擔任高級管理人員
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三、任職情況
公司現任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責
（一）董事會成員
1、萬國江：董事長，男，1964年11月生，中國國籍，無永久境外居留權，高級工程師，工商管理碩
士，中共黨員，全國工商聯執(zhí)委、廣東省總商會副會長、廣東省政協委員、江門市政協常委、江門市工商
聯主席。復旦大學化學系本科畢業(yè)后留校任教，1994年創(chuàng)辦科恒股份，為公司創(chuàng)始人、實際控制人、現任
公司董事長、研發(fā)中心主任等職，2017年4月當選為第四屆董事會董事。
2、唐維：董男，1962年12月生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾任職于江門
市甘化廠、江門市郊區(qū)經委、江門宏達企業(yè)（集團）公司，1999年加入科恒股份，歷任副總
經理、董事，2017年4月當選為第四屆董事會董事。
3、左海波：董事、總經理，男,1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于華南理工大學，碩
士學歷，曾任職于任宣偉涂料（東莞）有限公司，2011年3月進入科恒股份，歷任任銷售總監(jiān)、副總經理、
總經理，董事，2017年4月當選為第四屆董事會董事并續(xù)聘總經理。
4、唐秀雷：董事、董事會秘書，男，1979年1月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2002
年畢業(yè)于中南大學，同年進入公司。歷任技術研發(fā)人員、品管部經理、董事會秘書等職務，2017年4月當
選為第四屆董事會董事并續(xù)聘董事會秘書。
5、程建軍：男，1970年8月生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學位，清華大學高級
工商管理（EMBA)，曾任職于湖北省萬山汽車當陽變速器廠、深圳華粵寶電池有限公司、深
圳邦凱電子有限公司、深圳市比克電池有限公司。2005年8月創(chuàng)辦深圳市浩能科技有限公司，
現任浩能科技董事長、副總經理，2017年4月當選為第四屆董事會董事。
6、吳娟：董事，女，1976年2月生，中國國籍，無永久境外居留權，湖南大學管理科學與
工程專業(yè)博士，曾任職于南車時代集團株洲研究所、湖南南車時代電動汽車股份有限公司，
2015年5月加入浩能科技，現任職浩能科技董事、總經理，2017年4月當選為第四屆董事會董事。
7、吉爭雄：獨立董事，男，1963年8月生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業(yè)于南京金陵
科技大學，本科學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師，1990年7月至今任職于廣東正
中珠江會計師事務所（特殊普通合伙），現為風險管理及質量控制委員會主任、管理合伙人，
2017年4月當選為第四屆董事會獨立董事。
8、尹荔松：獨立董事，男，1971年生，中國國籍，無永久境外居留權，博士，教授。曾于中南大學
任教，2007年9月進入五邑大學工作，現任五邑大學分析測試中心主任兼廣東華南半導體光電研究院副院
長，科恒股份獨立董事，同時兼任中國材料研究學會主任、中國能源學會常務理事、江門市LED行業(yè)協會
秘書長等職。2017年4月當選為第四屆董事會獨立董事。
9、周林彬：獨立董事,男，1959年5月生，中國國籍，無永久境外居留權，法學博士，教授，博士生導
師，中共黨員。1999年12月至今一直于中山大學法學院工作，現任中山大學法律經濟學研究中心主任，中
山大學學術委員，中國商法學會副會長。2017年4月當選為第四屆董事會獨立董事。
（二）監(jiān)事會成員
1、賴志敏：監(jiān)事會主席，男，1985年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，2009
年7月畢業(yè)于華南理工大學，同年加入公司，歷任研發(fā)工程師、總務科長、行政部副經理、生
產部副經理、發(fā)光材料事業(yè)部副總經理、質量管理部經理、總裁辦主任等職務，2017年4月當選
為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。
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2、朱小潘：監(jiān)事，男，1982年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2003年加入
公司，先后從事品管部質檢巡檢工作、計量設備管理工作、生產管理人員、發(fā)光材料事業(yè)部
生產管理等職務，2017年4月當選為第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
3、關斯明：監(jiān)事，女，1982 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2007年至今為總經辦
工作人員、公司團總支書記；2009 年12 月至2010 年11 月任科恒股份第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2017
年4月當選為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。
（三）高級管理人員
1、左海波：總經理，見本節(jié)董事會成員介紹；
2、唐秀雷：董事會秘書，見本節(jié)董事會成員介紹；
3、李樹生：財務總監(jiān)，男，1986年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，2010年畢業(yè)于
五邑大學會計專業(yè)，同年加入公司,歷任公司倉庫科長、財務部經理、財務總監(jiān)等職務，2017年4月續(xù)聘為
公司財務總監(jiān)。
4、吳建華：副總經理，男，1979年生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷，中共黨員。2008
年畢業(yè)于同濟大學化學專業(yè)，同年加入公司，歷任研發(fā)中心副主任、鋰電事業(yè)部總經理、副總經理等職務，
為公司核心技術人員。2017年四月續(xù)聘為公司副總經理。
在股東單位任職情況
□ 適用 √ 不適用
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
任職人員 在其他單位 在其他單位是否
其他單位名稱 任期起始日期 任期終止日期
姓名 擔任的職務 領取報酬津貼
萬國江 上海齊力助劑有限公司 執(zhí)行董事 2013 年 04 月 02 日 否
萬國江 上海新齊力助劑科技有限公司 董事長 2013 年 12 月 26 日 否
萬國江 江門市科創(chuàng)橡塑材料有限責任公司 董事長 2013 年 10 月 26 日 2019 年 10 月 25 日 否
萬國江 江門市科力新材料有限公司 董事 2013 年 09 月 16 日 否
萬國江 廣東粵科泓潤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 董事長 2015 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 17 日 否
萬國江 廣州泓科投資有限公司 監(jiān)事 2013 年 11 月 15 日 否
萬國江 瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司 董事 2016 年 09 月 22 日 2019 年 09 月 22 日 否
萬國江 英德市科恒新能源科技有限公司 執(zhí)行董事 2016 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 17 日 否
萬國江 江蘇阿爾法藥業(yè)有限公司 董事 2017 年 12 月 08 日 2020 年 12 月 08 日 否
萬國江 深圳市浩能科技有限公司 董事 2017 年 09 月 01 日 2020 年 09 月 01 日 否
萬國江 江門市科銳新材料有限公司 董事長 2016 年 11 月 7 日 否
萬國江 晉江市龍湖科寶助劑有限公司 董事長 2015 年 7 月 15 日 否
萬國江 江門市城市綠苑科技有限公司 董事 2017 年 3 月 13 日 否
程建軍 深圳市浩能科技有限公司 董事長 2017 年 09 月 01 日 2020 年 09 月 01 日 否
執(zhí)行董事、總
程建軍 深圳市浩能時代科技有限公司 2015 年 12 月 26 日 否
經理
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
董事長兼總
程建軍 深圳市智慧易德能源裝備有限公司 2015 年 08 月 27 日 否
經理
執(zhí)行董事、總
程建軍 東莞市九州浩德新能源設備有限公司 2010 年 10 月 18 日 否
經理
執(zhí)行董事、總
程建軍 惠州市德隆機械設備有限公司 2015 年 07 月 30 日 否
經理
執(zhí)行董事、總
程建軍 湖北威能智能裝備有限公司 2017 年 04 月 20 日 否
經理
吳娟 深圳市智慧易德能源裝備有限公司 董事 2015 年 08 月 27 日 否
吳娟 深圳市浩能科技有限公司 董事、總經理 2017 年 09 月 01 日 2020 年 09 月 01 日 否
李樹生 深圳市浩能科技有限公司 董事 2017 年 09 月 01 日 2020 年 09 月 01 日 否
尹荔松 特一藥業(yè)集團股份有限公司 獨立董事 2014 年 10 月 24 日 2018 年 11 月 27 日 是
吉爭雄 廣州萬孚生物技術股份有限公司 獨立董事 2015 年 04 月 11 日 是
吉爭雄 浩藍環(huán)保股份有限公司 獨立董事 2017 年 01 月 16 日 是
公司現任及報告期內離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機構處罰的情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事報酬由股東大會決定，高級管理人員報
酬由董事會決定；在公司擔任工作職務的董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬由公司支付。
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據：依據公司盈利水平及董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責履
行情況并結合年度績效完成情況綜合確定。
董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實際支付情況：2017年公司共計支付給董事、監(jiān)事及高級管理人員
報酬209.55萬元。
公司報告期內董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
單位：萬元
從公司獲得的稅 是否在公司關聯
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態(tài)
前報酬總額 方獲取報酬
萬國江 董事長 男 54 現任 40.22 否
唐維 董事 男 56 任免 24.1 否
左海波 董事、總經理 男 44 現任 39.36 否
董事、董事會秘
唐秀雷 男 39 現任 27.25 否
書
程建軍 董事 男 48 現任 66.13 否
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
吳娟 董事 女 42 現任 54.8 否
吉爭雄 獨立董事 男 55 現任 5.2 否
尹荔松 獨立董事 男 47 現任 7否
周林彬 獨立董事 男 59 現任 7否
賴志敏 監(jiān)事會 男 33 現任 20.25 否
關斯明 監(jiān)事 女 36 現任 8.46 否
朱小潘 監(jiān)事 男 35 現任 12.31 否
吳建華 副總經理 男 39 現任 39.36 否
李樹生 財務總監(jiān) 男 32 現任 28.96 否
熊永忠 獨立董事 男 50 離任 1.7 否
馮寶愛 董事 女 56 離任 1否
李子明 監(jiān)事 男 45 離任 0.75 否
合計 -- -- -- -- 383.85 --
公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
五、公司員工情況
1、員工數量、專業(yè)構成及教育程度
母公司在職員工的數量（人）
主要子公司在職員工的數量（人）
在職員工的數量合計（人） 1,345
當期領取薪酬員工總人數（人） 1,345
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）
專業(yè)構成
專業(yè)構成類別 專業(yè)構成人數（人）
生產人員
銷售人員
技術人員
財務人員
行政人員
合計 1,345
教育程度
教育程度類別 數量（人）
研究生及以上
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
本科
大專
中專及以下
合計 1,345
2、薪酬政策
報告期內，公司繼續(xù)秉承“公平、公正、公開”原則，不斷完善公平、健全的薪酬績效體系，保證員工薪酬
的內部公平性與外部競爭性。為了有效激勵員工，針對不同的崗位制定不同的績效管理方式，將公司業(yè)績
與員工利益緊密聯系在一起，使得全體員工能夠充分享受公司發(fā)展的成果。
3、培訓計劃
培訓是公司人才培養(yǎng)和儲備的重要途徑，是提升公司核心競爭力的驅動力量。為加強人才隊伍建設，
培養(yǎng)和儲備人才，公司依據人才培養(yǎng)和培訓的實際情況，遵照公司《培訓管理制度》，為員工廣闊的發(fā)展
提供更加完善的技能培訓保障。
2017年公司進一步加強內部培訓力度，逐步細化分層、分類的培訓體系。各類培訓課程的總課時數均
上年有顯著增長。公司重點開展關鍵人才培養(yǎng)項目，加強對技術、銷售人員的培養(yǎng)。
2018年，公司將進一步梳理、建立關鍵人才的課程體系，充分利用內部資源，積極營造學習型氛圍，
為企業(yè)的規(guī)模的擴大和健康發(fā)展提供充滿活力的人才培養(yǎng)機制，不斷增強企業(yè)的人才實力。
4、勞務外包情況
□ 適用 √ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
第九節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關法
律法規(guī)等的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司
治理活動，促進了公司規(guī)范運作，提高了公司治理水平。截至報告期末，公司治理的實際狀況符合《上市
公司治理準則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求。
（一）關于股東與股東大會
公司嚴格按照《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，規(guī)
范地召集、召開股東大會，平等對待所有股東，并盡可能為股東參加股東大會提供便利，使其充分行使股
東權利。
（二）關于公司與控股股東
公司控股股東嚴格規(guī)范自己的行為，根據法律法規(guī)依法行使其權利并承擔義務，沒有超越股東大會直
接或間接干預公司決策和經營活動的情形。公司擁有獨立完整的業(yè)務和自主經營能力，在業(yè)務、人員、資
產、機構、財務等方面均獨立于控股股東。公司董事會、監(jiān)事會和內部機構獨立運作，各司其職。報告期
內，公司沒有為控股股東及其關聯企業(yè)提供擔保，也不存在控股股東非經營性占用公司資金的行為。
（三）關于董事和董事會
報告期內，董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)開展工作。
董事會順利換屆，第四屆董事會共9名董事，其中獨立董事3人，董事會的人數及人員構成符合法律、法規(guī)
和《公司章程》的要求。公司董事依據《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》和《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等開展工作，出席公司董事會和股東大會，勤勉盡職，審慎
履行職責和義務。公司董事積極參加中國證監(jiān)會組織的相關培訓，及時掌握相關法律法規(guī)和監(jiān)管動態(tài)，努
力提高履行能力，從根本上維護公司和全體股東的最大利益。
獨立董事按照《公司章程》等法律、法規(guī)的客觀發(fā)表意見，獨立履行職責，對公司重大投資、董事、
高級管理人員的任免、現金分紅政策的制定等發(fā)表自己的獨立意見，切實維護全體股東，特別是中小股東
的利益，保證公司的規(guī)范運作。
董事會下設審計、薪酬與考核、提名、戰(zhàn)略與發(fā)展等專業(yè)委員會，其中審計、薪酬與考核、提名委員
會由獨立董事擔任主任委員。董事會各專業(yè)委員會根據各自職責對公司經營與發(fā)展提出相關的專業(yè)意見和
建議。
公司董事會由董事長召集和主持，主要以現場方式召開，在保障各位董事充分表達意見的前提下，也
會結合通訊方式，兼顧效率與會議成本。
（四）關于監(jiān)事和監(jiān)事會
報告期內公司監(jiān)事會順利換屆，第四屆監(jiān)事會設監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，由職工代表大會選
舉產生。監(jiān)事會的人數和構成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集并主
持，各位監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，親自出席會議，認真履行自己的職責，對公司重大事
項、關聯交易、財務狀況以及董事、高管人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
（五）關于績效評價與激勵約束機制公司已建立董事和高級管理人員績效評價與激勵約束機制，高級
管理人員的薪酬和激勵均與公司經營業(yè)績直接掛鉤。報告期內，公司推出了限制性股票股權激勵方案，激
勵公司管理層和核心人員取得更好的業(yè)績，與公司共同成長。
（六）關于相關利益者公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利
益的協調平衡，共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
（七）關于信息披露與透明度公司嚴格按照有關法律法規(guī)以及公司《信息披露制度》、《投資者關系
管理制度》等，真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息。
公司董事會秘書負責信息披露及投資者關系管理。協調公司與投資者的關系，接待股東來訪，回答投
資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；并指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和
中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）為公司信息披露報紙和網站，確保
所有投資者公平獲取公司信息。
公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理的規(guī)范性文件是否存在重大差異
□ 是 √ 否
公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。
二、公司相對于控股股東在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況
（一）業(yè)務方面：公司擁有獨立完整的業(yè)務體系和自主經營能力，控股股東按照承諾未從事與公司業(yè)務
相同或相近的業(yè)務活動。
（二）人員方面：公司擁有獨立的人事和勞資管理體系，公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)和董事會秘
書等高級管理人員均在本公司領取報酬。
（三）資產方面：公司擁有獨立的生產系統(tǒng)、輔助生產系統(tǒng)和配套設施，產、供、銷系統(tǒng)完整獨立。工
業(yè)產權、商標、非專利技術、房屋所有權、土地所有權等無形資產和有形資產均由本公司擁有，產權界定
清晰。
（四）機構方面：公司設有健全的組織機構體系，股東大會、董事會、監(jiān)事會及董事會下屬專業(yè)委員會
等內部機構獨立運作，不受其他單位或個人的干涉。
（五）財務方面：公司設有完整、獨立的財務機構，配備了充足的專職財務會計人員，建立了獨立的會
計核算體系和財務管理制度，并獨立開設銀行賬戶、獨立納稅、獨立做出財務決策。公司與控股股東在業(yè)
務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業(yè)務及自主經營能力。
三、同業(yè)競爭情況
□ 適用 √ 不適用
四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況
1、本報告期股東大會情況
會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
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2017 年第一次臨時
臨時股東大會 24.60% 2017 年 01 月 16 日 2017 年 01 月 16 日 （http://www.cninfo
股東大會
.com.cn）
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2016 年度股東大會 年度股東大會 30.96% 2017 年 04 月 21 日 2017 年 04 月 21 日 （http://www.cninfo
.com.cn）
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2017 年第二次臨時
臨時股東大會 33.62% 2017 年 06 月 08 日 2017 年 06 月 08 日 （http://www.cninfo
股東大會
.com.cn）
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2017 年第三次臨時
臨時股東大會 41.46% 2017 年 10 月 11 日 2017 年 10 月 11 日 （http://www.cninfo
股東大會
.com.cn）
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2017 年第四次臨時
臨時股東大會 31.13% 2017 年 11 月 03 日 2017 年 11 月 03 日 （http://www.cninfo
股東大會
.com.cn）
2、表決權恢復的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會
□ 適用 √ 不適用
五、報告期內獨立董事履行職責的情況
1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況
獨立董事出席董事會及股東大會的情況
是否連續(xù)兩次
本報告期應參 現場出席董事 以通訊方式參 委托出席董事 缺席董事會次 出席股東大會
獨立董事姓名 未親自參加董
加董事會次數 會次數 加董事會次數 會次數 數 次數
事會會議
吉爭雄 13 9 4 0 0否
尹荔松 15 10 5 0 0否
周林彬 15 9 6 0 0否
連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
獨立董事對公司有關事項是否提出異議
□ 是 √ 否
報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
3、獨立董事履行職責的其他說明
獨立董事對公司有關建議是否被采納
√ 是 □ 否
獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明
報告期內，公司獨立董事嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等法律法規(guī)及
規(guī)章制度的相關規(guī)定，忠實勤勉地履行獨立董事職責，積極出席報告期內公司召開的相關會議，認真審議
董事會各項議案，對相關事項發(fā)表了獨立意見，也在公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了專業(yè)性
建議，并被公司予以采納，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司和股東尤其是中小股東利益。
六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
1、審計委員會的履職情況
根據公司《董事會審計委員會實施細則》，審計委員會充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，主要負責公司財
務監(jiān)督和核查工作及與外部審計機構的溝通、協調工作。審計委員會對公司2017年內控情況進行了核查，
認為公司已經建立的內控制度體系符合相關法規(guī)的規(guī)定，并能有效控制相關風險。 2017年，審計委員會
共召開了四次會議，重點對公司定期財務報告、生產經營控制、募集資金使用情況、控股股東及關聯方資
金占用等事項進行審議。審計委員會就會計師事務所從事公司年度審計的工作進行了總結評價，提出續(xù)聘
會計事務所的建議。
2、薪酬與考核委員會的履職情況
報告期內，公司董事會薪酬與考核委員會依照相關法規(guī)以及《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員
會實施細則》的規(guī)定勤勉履行職責，召開了兩次會議：對2017年度高級管理人員薪酬情況等事項進行審核。
3、提名委員會的履職情況
報告期內，董事會提名委員會依照相關法規(guī)及《公司章程》及《董事會提名委員會實施細則》的規(guī)定，
積極履行了職責，共召開了兩次會議：對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人資格進行了審核。
4、戰(zhàn)略委員會的履職情況
報告期內，董事會戰(zhàn)略委員會實施細則依照相關法規(guī)及《公司章程》及《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》
的規(guī)定，積極履行了職責，共召開了兩次會議：對公司發(fā)展戰(zhàn)略進行了討論。
七、監(jiān)事會工作情況
監(jiān)事會在報告期內的監(jiān)督活動中發(fā)現公司是否存在風險
□ 是 √ 否
公司監(jiān)事會對報告期內的監(jiān)督事項無異議。
八、高級管理人員的考評及激勵情況
公司高級管理人員考評是公司在綜合考慮公司實際經營情況及同行業(yè)整體薪酬水平、各類職務所承擔
的責任和風險等因素后，確定了高級管理人員的基本薪酬。年度結束后，董事會薪酬與考核委員根據公司
年度經營目標完成情況以及高級管理人員的工作業(yè)績，對高級管理人員進行年度績效考核并相應進行獎
懲。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告全文
九、內部控制評價報告
1、報告期內發(fā)現的內部控制重大缺陷的具體情況
□ 是 √ 否
2、內控自我評價報告
內部控制評價報告全文披露日期 2018 年 04 月 23 日
內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
納入評價范圍單位資產總額占公司合并
100.00%
財務報表資產總額的比例
納入評價范圍單位營業(yè)收入占公司合并
100.00%
財務報表營業(yè)收入的比例
缺陷認定標準
類別 財務報告 非財務報告
重大缺陷：1-董事、監(jiān)事和高級管理人員 重大缺陷：1-決策程序導致重大失誤；
舞弊；2-外部審計發(fā)現當期財務報告存在 2-重要業(yè)務缺乏制度控制或系統(tǒng)性失
重大錯報,而內部控制在運行過程中未能 效,且缺乏有效的補償性控制；3-中高級
發(fā)現該錯報；3-內部審計機構對內部控制 管理人員和高級技術人員流失嚴重；4-
的監(jiān)督無效；4-其他可能造成公司財務報 內部控制評價的結果特別是重大缺陷
告被認定為無效情形的；重要缺陷：1-未 未得到整改; 5-其他對公司產生重大負
依照公認會計準則選擇和應用會計政策； 面影響的情形；重要缺陷：1-決策程序
定性標準 2-未建立反舞弊程序和控制措施；3-對于 導致出現一般性失誤；2-重要業(yè)務缺乏
非常規(guī)或特殊交易的賬務處理沒有建立相 制度控制或系統(tǒng)性失效,且缺乏有效的
應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補 補償性控制；3-關鍵崗位業(yè)務人員流失
償性控制；4-對于期末財務報告過程的控 嚴重；4-內部控制評價的結果特別是重
制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編 要缺陷未得到整改；5-其他對公司產生
制的財務報表達到真實、完整的目標。一 重大負面影響的情形；一般缺陷：1-
般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其 決策程序效率不高;2-一般業(yè)務制度或
他缺陷。 系統(tǒng)存在缺陷;3-一般缺陷未得到整改
重大缺陷：A、錯報≥營業(yè)收入總額的 1%；
B、錯報≥資產總額的 3%；重要缺陷：A、重大缺陷：該缺陷帶來的經濟損失達到
營業(yè)收入總額的 0.5%≤錯報