江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 ：
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資
者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
吳娟 董事 因公出差 程建軍
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。
本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為立信會計師事務所（特殊普通合
伙）。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以 117,858,178.00 為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 □ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 科恒股份 股票代碼
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務代表
姓名 唐秀雷 楊赤冰
廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南路 廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南路
辦公地址
22 號 22 號
傳真 0750-3899896 0750-3899896
電話 0750-3863815 0750-3863815
電子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn yangchibing@163.com
2、報告期主要業(yè)務或產品簡介
公司主營業(yè)務主要為鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產設備、稀土發(fā)光材料等。報告期實
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
現(xiàn)營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤122,400,985.09元，
同比增長264.44%。
公司鋰電產品主要是鋰電正極材料，包括三元材料和鈷酸鋰，鈷酸鋰主要應用于消費類電子鋰電池。
公司2013年鋰電正極材料鈷酸鋰開始量產，產銷量、收入等一直保持高速增長。由于近年新能源汽車的大
力發(fā)展，鋰電池產業(yè)鏈也發(fā)展迅猛。報告期內，隨著英德基地的首期達產，公司三元材料也逐步放量，動
力高鎳多元材料也快速放量。
公司全資子公司浩能科技是國家高新技術企業(yè)、國家火炬計劃高新技術企業(yè)，是國內領先的鋰離子電
池自動化生產解決方案的供應商，主要產品為涂布機、輥壓機、分條機、水處理反滲透膜涂布機、光學膜
涂布機等，主要客戶均為國內一流鋰電池企業(yè)。
公司鋰電正極材料與鋰離子電池自動化生產設備業(yè)務主要為新能源汽車產業(yè)的上游，新能源汽車產業(yè)
已經成為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè),被給予支撐未來經濟發(fā)展和實現(xiàn)汽車產業(yè)轉型升級的厚望。電動汽車的核心
是鋰離子電池，而從全球鋰離子電池的供給格局來看，鋰電產業(yè)經過多年的發(fā)展，形成了中、日、韓三分
天下的市場格局，而且中國近年來發(fā)展迅猛，鋰電池出貨量占全球鋰電出貨量的50%以上。由于我國鋰電
行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電正極材料市場和鋰離子電池自動化生產設備也面臨前所未有的發(fā)展機遇。
稀土發(fā)光材料廣泛應用于節(jié)能照明、新型照明光源、信息產業(yè)、醫(yī)藥產業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)、新能源、軍事
工業(yè)等領域。主要原材料為稀土氧化物。照明領域一直是稀土發(fā)光材料最大的市場，近年來受LED替代其
它光源等因素影響市場逐年萎縮，公司相應產品產銷量及收入也逐年下滑。
3、主要會計數(shù)據和財務指標
（1）近三年主要會計數(shù)據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年
營業(yè)收入 2,060,599,656.75 786,990,823.79 161.83% 391,328,211.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤 122,400,985.09 33,585,947.94 264.44% -74,326,183.88
歸屬于上市公司股東的扣除非經
104,705,006.29 30,471,408.34 243.62% -76,297,000.52
常性損益的凈利潤
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -99,758,954.57 1,778,192.77 -5,710.13% -62,043,869.23
基本每股收益（元/股） 1.0385 0.3309 213.84% -0.7433
稀釋每股收益（元/股） 1.0385 0.3309 213.84% -0.7433
加權平均凈資產收益率 9.02% 3.96% 5.06% -8.93%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末
資產總額 3,445,279,692.94 2,163,661,956.76 59.23% 949,982,314.20
歸屬于上市公司股東的凈資產 1,421,057,070.91 1,285,788,107.39 10.52% 794,576,581.16
（2）分季度主要會計數(shù)據
單位：人民幣元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 325,146,245.69 421,809,570.46 572,877,867.32 740,765,973.28
歸屬于上市公司股東的凈利潤 20,675,911.81 40,097,066.28 74,657,174.88 -13,029,167.88
歸屬于上市公司股東的扣除非經
20,097,075.28 37,947,133.05 24,937,413.88 21,723,384.08
常性損益的凈利潤
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -29,442,268.42 -53,699,837.76 47,467,904.53 -64,084,752.92
上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
年度報告披露
年度報告披露
報告期末表決 日前一個月末
報告期末普通 日前一個月末
15,457 21,633 權恢復的優(yōu)先 0 表決權恢復的
股股東總數(shù) 普通股股東總
股股東總數(shù) 優(yōu)先股股東總
數(shù)
數(shù)
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件的股份數(shù) 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量
量 股份狀態(tài) 數(shù)量
萬國江 19.14% 22,558,500 16,918,876 質押 17,356,456
唐芬 4.40% 5,184,229 5,088,055 質押 4,460,000
中國工商銀行
股份有限公司
－匯添富外延
3.60% 4,242,832
增長主題股票
型證券投資基
金
朱平波 2.88% 3,391,700
深圳市新鑫時
代投資管理咨
2.71% 3,197,158 3,197,158 質押 2,920,000
詢合伙企業(yè)（有
限合伙）
中國農業(yè)銀行
股份有限公司
－匯添富社會 2.71% 3,196,864
責任混合型證
券投資基金
中國工商銀行
股份有限公司
－匯添富移動 2.52% 2,972,304
互聯(lián)股票型證
券投資基金
太平人壽保險
有限公司－傳
統(tǒng)－普通保險
2.43% 2,862,072
產品
-022L-CT001
深
交通銀行股份
有限公司－博
時新興成長混 2.14% 2,527,071
合型證券投資
基金
中央匯金資產 1.99% 2,350,100
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
管理有限責任
公司
上述股東關聯(lián)關系或一致行 萬國江與唐芬為配偶關系；公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系及《上市公司收購管理
動的說明 辦法》規(guī)定的一致行動人關系。
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
債券名稱 債券簡稱 債券代碼 到期日 債券余額（萬元） 利率
江門市科恒實業(yè)股
份有限公司 2017 年
17 科恒 01 114283 2020 年 12 月 18 日 10,000 6.20%
非公開發(fā)行公司債
券（第一期）
報告期內公司債券的付息兌
報告期內未發(fā)生付息兌付
付情況
（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
本次江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券系非公開發(fā)行，經鵬元評級綜
合評定，發(fā)行人主體長期信用評級為AA-，本次債券評級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。該級別
反映了本期債券安全性極高，違約風險極低。該等級的評定是考慮到公司大力投入的正極材
料業(yè)務處于快速成長期，業(yè)務規(guī)模和產品品質將進一步提升，并購進來鋰電池自動化生產設
備廠商深圳市浩能科技有限公司競爭實力較強，公司產業(yè)布局進一步擴大，經營實力大幅提
升。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
（3）截至報告期末公司近 2 年的主要會計數(shù)據和財務指標
單位：萬元
項目 2017 年 2016 年 同期變動率
資產負債率 58.71% 40.51% 18.20%
EBITDA 全部債務比 9.03% 8.16% 0.87%
利息保障倍數(shù) 10.16 13.16 -22.80%
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司主營業(yè)務主要為鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產設備、稀土發(fā)光材料等。報告期實
現(xiàn)營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤122,400,985.09元，
同比增長264.44%%。
報告期內公司經營成效主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、主營業(yè)務方面
報告期內，公司收入大幅增長，主要是公司鋰電正極材料和鋰離子電池自動化生產設備業(yè)務規(guī)模大幅
增長。報告期內，鋰電正極材料實現(xiàn)營業(yè)收入1,238,995,153.00元，同比增長152.09%；鋰離子電池自動化
生產設備實現(xiàn)營業(yè)收入684,900,303.62元，同比增長299.2%，使得本期歸屬于上市公司股東的收入大幅增加，
另外，公司稀土發(fā)光材料實現(xiàn)營業(yè)收入92,726,955.16元，同比下滑-22.27%。
2、管理創(chuàng)新方面
報告期內，公司持續(xù)推進管理創(chuàng)新，加強質量和流程管理，深化部門精細化獨立核算，更加注重成本
管控，切實提高全員經營意識，充分調動全員的積極性、創(chuàng)造性參與經營。
建立領導梯隊和業(yè)績梯隊人才培養(yǎng)體系，加大人才的引進和培養(yǎng)，在現(xiàn)有的基礎上進一步轉變理念、
釋放活力，積極地創(chuàng)新研究、優(yōu)化和提升領導隊伍的經營管理能力，使公司人才儲備足以應對公司業(yè)務規(guī)
模的持續(xù)發(fā)展。
3、技術創(chuàng)新方面
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競爭力關鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團隊、先進的研發(fā)設備，不斷引進高端技術人才，專注于稀土功能材料、鋰電材料等領域的研發(fā)工作。不
斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產品擁有技術優(yōu)勢和競爭實力，將持續(xù)為公司帶來穩(wěn)定的經濟
效益。報告期內，公司高端鋰電三元材料持續(xù)推出新產品，不斷取得突破并實現(xiàn)量產。
近年來公司鋰電正極材料業(yè)務的迅速增長就得益于公司的技術研發(fā)優(yōu)勢，截至報告期末公司合計獲得
授權專利共151項，其中：發(fā)明專利65項、實用新型專利86項，軟件著作權30項。
4、戰(zhàn)略并購、投資方面
近年來，公司推行自我發(fā)展及外延式發(fā)展相結合的發(fā)展策略，積極探索在公司目標領域并購及投資的可
行性，為公司的并購、投資做了充分的準備工作。報告期內公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式并購浙
江萬好萬家智能設備股份有限公司（已于2018年1月份終止），增資瑞孚信藥業(yè)，投資廣州廣證科恒一號
醫(yī)療健康產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。設立全資子公司深汕浩能、控股子公司南昌科特等，產業(yè)投資
和對外并購，有利于加快公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，為公司帶來新的利潤增長點，提升公司盈利能力，增強公
司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高公司的資產回報率，實現(xiàn)股東利益的最大化。
2、報告期內主營業(yè)務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤 10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)利潤比上年 毛利率比上年同
產品名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
鋰離子電池正極
1,238,995,153.00 15,035,410.14 11.90% 152.09% 84.16% 0.22%
材料
鋰離子電池自動
684,900,303.62 77,622,319.47 29.53% 299.20% 161.65% 0.66%
化生產設備
4、是否存在需要特別關注的經營季節(jié)性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生
重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期實現(xiàn)營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤
122,400,985.09元，同比增長264.44%。主要原因為：報告期內，公司主要產品鋰電池正極材料的銷售訂單
同比大幅增長，鋰電池正極材料生產線滿負荷生產，且由于部分新增產能的釋放，產銷量比上年同期大幅
增長，銷售毛利率與上年同期相比明顯上升；與上年同期相比，本期新增合并深圳市浩能科技有限公司財
務報表，深圳市浩能科技有限公司業(yè)績增長良好，進一步提升了公司的盈利水平。報告期內，公司出售持
有的長期股權投資-湖南雅城全部股權（合縱科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買湖南雅城100%股權），使
得本期投資收益大幅增長。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
重要會計政策變更情況說明：
執(zhí)行《企業(yè)會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業(yè)會計準則第16
號——政府補助》和《財政部關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》。
財政部于2017年度發(fā)布了《企業(yè)會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，
自2017年5月28日起施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求采用未來
適用法處理。
財政部于2017年度修訂了《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》，修訂后的準則自2017年6月12日起
施行，對于2017年1月1日存在的政府補助，要求采用未來適用法處理；對于2017年1月1日至施行日新增的
政府補助，也要求按照修訂后的準則進行調整。
財政部于2017年度發(fā)布了《財政部關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》，對一般企業(yè)財務報
表格式進行了修訂，適用于2017年度及以后期間的財務報表。
本公司執(zhí)行上述三項規(guī)定的主要影響如下：
會計政策變更的內容和原因 審批程序 受影響的報表項目名稱和金額
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年年度報告摘要
（1）在利潤表中分別列示“持續(xù)經營凈利潤”和 董事會決議 列 示 持 續(xù) 經 營 凈 利 潤 本 年 金 額
“終止經營凈利潤”。比較數(shù)據相應調整。 122,757,307.18 元，上年金額33,884,100.16
元；列示終止經營凈利潤本年金額0元，上年
金額0元。
（2）與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，計入 董事會決議 其他收益：14,876,044.74元。
其他收益，不再計入營業(yè)外收入。比較數(shù)據不
調整。
（3）在利潤表中新增“資產處置收益”項目，將 董事會決議 本年重分類至資產處置收益-806,613.78元，上
部分原列示為“營業(yè)外收入”的資產處置損益重 年重分類至資產處置收益-32,568.80元。
分類至“資產處置收益”項目。比較數(shù)據相應調
整。
（2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
截至2017年12月31日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
子公司名稱 是否納入合并財務報表范圍
2017.12.31 2016.12.31
廣東科明諾科技有限公司（以下簡稱“科明諾”） 是 是
杭州螢科新材料有限公司（以下簡稱“杭州螢科”） 是 是
英德市科恒新能源科技有限公司（以下簡稱“英德能源”） 是 是
深圳市浩能科技有限公司（以下簡稱“浩能科技”） 是 是
深圳市浩能時代科技有限公司（以下簡稱“浩能時代”） 是 是
東莞市九州浩德新能源設備有限公司（以下簡稱“九州浩德”） 是 是
惠州市德隆機械設備有限公司（以下簡稱“惠州德隆”） 是 是
南昌市科特新材料科技限公司（以下簡稱“南昌科特”） *1 是 否
深汕特別合作區(qū)浩能科技有限公司（以下簡稱“深汕浩能”）*2 是 否
*1南昌科特，系由本公司下屬全資子公司科明諾與江西艾立特光電科技有限公司于2017年9月1日發(fā)起設
立。其中科明諾公司認繳出資450萬元，占注冊資本的90%；江西艾立特光電科技有限公司認繳出資50萬元，
占注冊資本的10%。
*2深汕浩能，系由本公司下屬全資子公司浩能科技于2017年9月21日發(fā)起設立，,浩能科技公司認繳出資
10,000萬元，占注冊資本的100%。