長江證券承銷保薦有限公司
關(guān)于南陽森霸光電股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為南陽森霸光電股份
有限公司（以下簡稱“森霸股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，針對公司 2017 年度募集資金存放與使用情況進行了
審慎核查，核查情況具體如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
森霸股份經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準南陽森霸光電股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1565 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所
同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000.00 萬股，每股面值 1 元，
發(fā)行價格為每股人民幣 13.14 元，募集資金總額為 262,800,000.00 元，扣除發(fā)行
費用 26,633,265.18 元，募集資金凈額為人民幣 236,166,734.82 元，天職國際會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日對公司首次公開發(fā)行股票的資
金到位情況進行了審驗，出具了天職業(yè)字[2017]16623 號《驗資報告》。實際收到
的募集資金凈額為人民幣 236,166,734.82 元。
（二）本年度使用金額及年末余額
截止至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況及年末余額如下(單位：人
民幣元)：
項目 金額
募集資金凈額 236,166,734.82
減：募投項目累計使用募集資金 31,032,716.37
其中：以前年度募投項目使用金額
本年度募投項目使用金額 31,032,716.37
加：累計利息收入扣除銀行手續(xù)費支出后的凈額 114,663.13
加：理財產(chǎn)品收益 10,890.41
減：期末尚未贖回的理財產(chǎn)品 180,000,000.00
期末存放在募集資金專戶余額 25,259,571.99
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投項目累計使用募集資金 31,032,716.37 元，
期末募集資金專戶余額為 25,259,571.99 元，使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未
贖回的金額 180,000,000.00 元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度情況
森霸股份已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中
國證監(jiān)會《關(guān)于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、深圳證
券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《南
陽森霸光電股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），對募集
資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變
更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)公司 2017 年第三次臨時股東大
會審議通過。公司已將深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》（2015 年修訂）中與募集資金管理相關(guān)規(guī)定與《管理制度》進行了
核對，認為《管理制度》亦符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
（2015 年修訂）的要求。
根據(jù)《管理制度》要求，公司董事會批準在華夏銀行股份有限公司深圳寶安支
行（以下簡稱“華夏銀行深圳寶安支行”）、中國民生銀行股份有限公司深圳寶城
支行（以下簡稱“民生銀行深圳寶城支行”）、寧波銀行股份有限公司深圳分行（以
下簡稱“寧波銀行深圳分行”）、招商銀行股份有限公司南陽分行（以下簡稱“招
商銀行南陽分行”）和中信銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“中信銀行深圳
分行”）開設(shè)了 5 個專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他
用途。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)深圳證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司及本保薦機構(gòu)已于 2017 年 9 月
29 日與各募集資金專戶開設(shè)所在銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)
管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了
切實履行。
（三）募集資金專戶存儲情況
截止至 2017 年 12 月 31 日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下(單位：人
民幣元)：
存放銀行 銀行賬戶賬號 存款方式 余額
華夏銀行深圳寶安支行 10855000000628329 活期 16,491.52
民生銀行深圳寶城支行 603222009 活期 6,194,554.29
寧波銀行深圳分行 73010122001480794 活期 352,816.14
招商銀行南陽分行 377900005610401 活期 3,744,720.72
中信銀行深圳分行 8110301012300244969 活期 14,950,989.32
合計 25,259,571.99
公司為提高募集資金使用效益，使用部分暫時閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)
品，期末尚未贖回的理財產(chǎn)品本金 180,000,000.00 元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司 2017 年度募集資金實際使用情況對照表詳見本核查意見附件 1 募集資金
使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況
公司 2017 年度不存在變更募集資金投資項目的情形。
（二）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)
和制度的規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議，同意公司以募集資金置換
預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金 29,440,509.43 元，募集資金投資項目預(yù)
先投入自籌資金情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具
XYZH/2017ZZA10005 號鑒證報告，獨立董事和本保薦機構(gòu)對公司使用募集資金置換
先期投入的事項發(fā)表了同意的核查意見。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
森霸股份認為公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相
關(guān)公告格式的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及
實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情
況均如實履行了披露義務(wù)。
六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
七、會計師對公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證意見
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司《2017 年度募集資金存放與
使用情況的專項報告》進行了專項審核，并出具了天職業(yè)字[2018]6490-1 號《南
陽森霸光電股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。報告認為，森
霸股份董事會編制的《南陽森霸光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用
情況的專項報告》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格
式指引的規(guī)定，如實反映了公司 2017 年度募集資金存放與使用情況。
八、保薦機構(gòu)主要核查工作
報告期內(nèi)，保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通、銀行賬單核對等
多種方式，對森霸股份募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了
核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原
始憑證、中介機構(gòu)相關(guān)報告、募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件等資料，并
與公司高管、中層管理人員等相關(guān)人員溝通交流等。
九、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：森霸股份嚴格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行
三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財?shù)惹樾危?br/>截至 2017 年 12 月 31 日，森霸股份不存在變更募集資金用途、改變實施地點等情
形；募集資金具體使用情況與已披露情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律
法規(guī)的情形。本保薦機構(gòu)對森霸股份 2017 年度募集資金存放與使用情況無異議。
附件：1．募集資金使用情況對照表
【本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于南陽森霸光電股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽署頁】
保薦代表人： _____________ _____________
孫玉龍 宋時鳳
長江證券承銷保薦有限公司
2018 年 3 月 23 日
附件 1：
南陽森霸光電股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
編制單位：南陽森霸光電股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 23,616.67 本年度投入
募集資金總 3,103.27
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入
募集資金總 3,103.27
累計變更用途的募集資金總額比例 額
是否已 截至期末投 項目達到
截至期末累 本年度 是否達 項目可行性
承諾投資項目和 變更項 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 資進度（%） 預(yù)定可使
計投入金額 實現(xiàn)的 到預(yù)計 是否發(fā)生重
超募資金投向 目（含部 諾投資總額 總額（1） 入金額 (3)＝ 用狀態(tài)日
(2) 效益 效益 大變化
分變更） (2)/(1) 期
承諾投資項目
1.智能熱釋電紅外傳 2018 年 9
10,934.74 10,934.74 2,318.55 2,318.55 21.20 不適用 不適用 否
感器擴產(chǎn)項目 月
2.可見光傳感器擴產(chǎn) 2018 年 9
2,457.41 2,457.41 422.77 422.77 17.20 不適用 不適用 否
項目 月
2018 年 9
3.研發(fā)中心建設(shè)項目 6,234.83 6,234.83 361.95 361.95 5.81 不適用 不適用 否
月
2018 年 9
4.營銷中心建設(shè)項目 3,989.69 3,989.69 不適用 不適用 否
月
承諾投資項目小計 23,616.67 23,616.67 3.103.27 3,103.27 13.14
超募資金投向
無
超募資金投向小計
合計 23,616.67 23,616.67 3.103.27 3,103.27 13.14
未達到計劃進度或預(yù)
計收益的情況和原因 不適用
（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用
不適用
途及使用進展情況
募集資金投資項目實
不適用
施地點變更情況
募集資金投資項目實
不適用
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項目先 公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，全體
期投入及置換情況 董事一致同意使用募集資金 2,944.05 萬元置換預(yù)先投入募投項目自籌資金，截至 2017 年 12 月 31 日已置換完成。
用閑置募集資金暫時
不適用
補充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資
不適用
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金
尚未使用的募集資金 25,259,571.99 元存放于募集資金專戶，180,000,000.00 元用于購買理財產(chǎn)品。
用途及去向
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 不適用
情況