國金證券股份有限公司
關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
變更部分募集資金使用計(jì)劃的核查意見
國金證券股份有限公司（以下稱“國金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市
名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“名家匯”或“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)
構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對名家匯本
次變更部分非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意
見：
一、公司非公開發(fā)行募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市
名家匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方
式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）44,760,935 股，每股發(fā)行價(jià)格人民
幣19.66 元；本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣
除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 16,516,637.78 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
863,483,344.32 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具廣會驗(yàn)字[2018]G18002420050 號《深圳市名家匯科技股份有
限公司驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司開設(shè)專戶存儲上述募集資金。
截至 2018 年 5 月 31 日，公司非公開發(fā)行募集資金使用的具體情況如下：
單位：萬元
序號 募投項(xiàng)目名稱 承諾投資金額 已投入金額 剩余金額
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 55,000.00 14,983.09 40,016.91
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基
2 20,000.00 - 20,000.00
地暨體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營運(yùn)資金項(xiàng)目 11,348.33 684.80 10,663.53
合計(jì) 86,348.33 15,667.89 70,680.44
二、本次變更部分募集資金使用計(jì)劃的原因及內(nèi)容
根據(jù)公司《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》及反饋
意見回復(fù)，本次擬使用募集資金 5.5 億元用于補(bǔ)充照明工程配套資金，主要用
于開展?jié)h中興元生態(tài)旅游示范區(qū)亮化工程項(xiàng)目（以下簡稱“漢中項(xiàng)目”）以及滿
足除漢中興元生態(tài)旅游示范區(qū)亮化工程項(xiàng)目之外的其他照明工程業(yè)務(wù)（以下簡稱
“其他照明工程業(yè)務(wù)”）的資金需求，其中漢中項(xiàng)目擬使用募集資金17,120.54
萬元，其他已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目合計(jì)擬使用募集資金37,879.46萬
元。
截 至2018 年5月 31日，漢中 項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金5,770.09萬元， 剩 余
11,350.45萬元；其他已經(jīng)簽訂合同的 72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目累計(jì)使用 募集資金
9,213.00萬元，剩余28,666.46萬元。鑒于公司在公告《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)
行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》之后又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時(shí)原先
已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目中有部分項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)方案調(diào)整、主體項(xiàng)目工
期延長等原因?qū)е抡彰鞴こ炭⒐と掌谕坪?，進(jìn)而使得公司募集資金使用計(jì)劃放
緩；為了提高資金使用效率，同時(shí)考慮公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變
更原用于其他已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目的募集資金使用計(jì)劃，將剩余
28,666.46萬元變更20,000萬元用于公司現(xiàn)有新簽合同的照明工程項(xiàng)目。
單位：萬元
本次 變更后
募投項(xiàng) 承諾投資 已投入
具體投向 剩余金額 變更 的具體
目名稱 金額 金額
金額 投向
公司現(xiàn)
補(bǔ)充照
有新簽
明工程 其他已經(jīng)簽訂合同的 72
37,879.46 9,213 28,666.46 20,000 合同的
配套資 項(xiàng)照明工程項(xiàng)目
照明工
金項(xiàng)目
程項(xiàng)目
三、本次變更部分募集資金使用計(jì)劃對募投項(xiàng)目以及公司發(fā)展的
影響
本次變更部分募集資金使用計(jì)劃是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司
實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，變更后的募集資金仍然用于補(bǔ)充
照明工程配套資金項(xiàng)目，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，
符合公司全體股東利益最大化原則，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
四、履行的審核批準(zhǔn)程序
公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)
劃的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：經(jīng)審核，我們認(rèn)為公司本次變更部分
募集資金使用計(jì)劃是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有
利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況，符合公司全體股東利益最大化原則，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次變更事項(xiàng)履行
了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次變更部
分募集資金使用計(jì)劃事項(xiàng)并提交公司股東大會審議。
公司第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用
計(jì)劃的議案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金使用計(jì)劃，符合公
司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合
公司及全體股東的利益。本次變更事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的相關(guān)規(guī)定。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，關(guān)于本次變更部分募集資金使用計(jì)劃，公司董事會及監(jiān)事會已審議
通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。
截至本核查意見出具之日，公司所履行決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件的規(guī)定。本次變更部分募集資金使用計(jì)劃是公司根據(jù)實(shí)際情況而進(jìn)行的調(diào)整，
不存在損害股東利益的情況，有利于股東和公司長遠(yuǎn)利益，符合《上市公司監(jiān)管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資金使用
計(jì)劃無異議。
【此頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
變更部分募集資金使用計(jì)劃的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人（簽名）：
錢進(jìn)
耿旭東
國金證券股份有限公司
2018 年 6 月 5 日