深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的
風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”或“雷曼
股份”）擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò) 69,902,006 股，募集資金總額不超過(guò) 34,290.00
萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計(jì)劃用于 COB 超小間距 LED 顯示面板項(xiàng)
目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17
號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意
見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組
攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件的要求，
為保障中小投資者利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)
真分析，落實(shí)如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）主要假設(shè)
1、假定本次非公開(kāi)發(fā)行股票于2018年11月底實(shí)施完畢（該完成時(shí)間僅用于
計(jì)算本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行完成
時(shí)間為準(zhǔn)）；
2、在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以截至目前的總股本349,510,030股為基礎(chǔ)，僅考
慮本次非公開(kāi)發(fā)行股票的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化；
3、假定本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限，即69,902,006股，募集資金總
額為34,290.00萬(wàn)元，本測(cè)算不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用；
4、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)
生重大變化；
5、經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議，公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利
34,951,003.00元，該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議，假設(shè)現(xiàn)金股利于2018年5月底派發(fā)
完畢；
6、本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響測(cè)算，暫不考慮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、募集資金到
賬后對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等因素的影響；
7、假設(shè)2018年扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較2017年增加20%、
40%、60%；
8、公司對(duì)2018年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)
據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)
比如下：
1、假設(shè)2018年扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較2017年增加20%
2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
月 31 日 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
總股本（股） 349,510,030 349,510,030 419,412,036
扣非后歸于上市公司股
14,998,970.45 17,998,764.54 17,998,764.54
東的凈利潤(rùn)（元）
扣非后的基本每股收益
0.04 0.05 0.05
（元/股）
扣非后的稀釋每股收益
0.04 0.05 0.05
（元/股）
扣非后的凈資產(chǎn)收益率
1.35 1.66 1.62
（%）
2、假設(shè)2018年扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較2017年增加40%
2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
月 31 日 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
總股本（股） 349,510,030 349,510,030 419,412,036
扣非后歸于上市公司股
14,998,970.45 20,998,558.63 20,998,558.63
東的凈利潤(rùn)（元）
扣非后的基本每股收益
0.04 0.06 0.06
（元/股）
扣非后的稀釋每股收益
0.04 0.06 0.06
（元/股）
扣非后的凈資產(chǎn)收益率
1.35 1.93 1.88
（%）
3、假設(shè)2018年扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較2017年增加60%
2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
月 31 日 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
總股本（股） 349,510,030 349,510,030 419,412,036
扣非后歸于上市公司股
14,998,970.45 23,998,352.72 23,998,352.72
東的凈利潤(rùn)（元）
扣非后的基本每股收益
0.04 0.07 0.07
（元/股）
扣非后的稀釋每股收益
0.04 0.07 0.07
（元/股）
扣非后的凈資產(chǎn)收益率
1.35 2.20 2.15
（%）
二、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，短期
內(nèi)公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度可能會(huì)低于總股本和凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度，從而導(dǎo)致每股收
益等財(cái)務(wù)指標(biāo)可能將出現(xiàn)一定幅度的下降，特此提醒投資者關(guān)注本次非公開(kāi)發(fā)行
可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性
（一）順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
LED 顯示行業(yè)正在向更高像素密度、更小像素間距不斷發(fā)展，小間距 LED
顯示產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)高速增長(zhǎng)。目前，小間距 LED 顯示產(chǎn)品的市場(chǎng)需
求旺盛，毛利水平較高，具有較高的工業(yè)附加值，屬于 LED 顯示行業(yè)的高端產(chǎn)
品。為此，公司需順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擴(kuò)大小間
距 LED 顯示產(chǎn)品的產(chǎn)能，提高公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的高端高毛利產(chǎn)品的產(chǎn)銷量比重，
進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
（二）提高市場(chǎng)份額和行業(yè)地位
與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前主要采用的 SMD 小間距 LED 顯示產(chǎn)品相比，公司的 COB
超小間距 LED 顯示面板生產(chǎn)工藝獨(dú)特、產(chǎn)品性能優(yōu)異、可以形成后發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)
勢(shì)。本次非公開(kāi)發(fā)行的募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司的 COB 超小間距 LED 顯示產(chǎn)品產(chǎn)
能增加，規(guī)模效益和供貨能力將進(jìn)一步提高，在小間距 LED 市場(chǎng)的份額有望大
幅提高，并進(jìn)而提升公司的行業(yè)地位。
（三）增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化
本次非公開(kāi)發(fā)行的募投項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政
策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。
募投項(xiàng)目實(shí)施后，COB 超小間距 LED 顯示面板將成為是公司未來(lái)重要的利潤(rùn)增
長(zhǎng)點(diǎn)，有助于提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
（四）提升公司資本實(shí)力，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，將有效提升公司的資本實(shí)力，有助于公司重點(diǎn)業(yè)
務(wù)的發(fā)展，同時(shí)滿足公司業(yè)務(wù)拓展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。提升資本實(shí)力，是公司擴(kuò)
大業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在
人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司自成立以來(lái)始終致力于高品級(jí)發(fā)光二極管（LED）及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、
制造、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品涵蓋高端 LED 顯示屏、LED 照明、LED 封裝三大領(lǐng)域。
公司本次非公開(kāi)募集資金主要圍繞 LED 顯示屏業(yè)務(wù)，符合公司自身的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。本次募集資金將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)主業(yè)做大
做強(qiáng)，更好地滿足公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的整體戰(zhàn)略發(fā)展需要。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的研發(fā)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施積累了人
力資源、技術(shù)資源和市場(chǎng)資源：
人員方面，公司已建立了健全的管理制度體系和研發(fā)組織模式，不斷強(qiáng)化跨
學(xué)科協(xié)作，建立有效的科研激勵(lì)機(jī)制，持續(xù)引進(jìn)研發(fā)和技術(shù)骨干，其中核心技術(shù)
人員均是國(guó)內(nèi)較早從事 LED 研究的專業(yè)人員，具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
技術(shù)方面，公司積極保持對(duì)外技術(shù)交流，持續(xù)增加研發(fā)投入，并堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研
合作模式，先后與中國(guó)地質(zhì)大學(xué)、深圳大學(xué)等建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，使公司在 LED
顯示、照明及封裝應(yīng)用技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域?qū)耀@新突破。公司擁有從 LED 器件封裝到
LED 應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，已在器件封裝和顯示面板生產(chǎn)兩大領(lǐng)域
具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備。目前，公司結(jié)合先進(jìn) LED 集成封裝技術(shù)、LED
智能顯示控制技術(shù)及一系列工藝突破，已成功研發(fā)出 COB 超小間距 LED 顯示技
術(shù)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供良好的技術(shù)儲(chǔ)備。
市場(chǎng)方面，隨著工藝技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)認(rèn)知度的不斷提升，COB 小間
距 LED 顯示產(chǎn)品憑借其高穩(wěn)定性、維護(hù)便捷性、觀看舒適性等特點(diǎn)，未來(lái)將進(jìn)
一步推動(dòng)小間距 LED 顯示產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域，尤其是高清顯示領(lǐng)域上的應(yīng)用，市
場(chǎng)前景廣闊。此外，通過(guò)直銷與經(jīng)銷雙驅(qū)動(dòng)模式，公司已在國(guó)內(nèi)外建立了完善的
銷售網(wǎng)絡(luò)，客戶遍布北美、歐洲、澳洲、中東等一百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，積累了良
好的口碑與市場(chǎng)美譽(yù)度。
五、公司應(yīng)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施
（一）加強(qiáng)募集資金管理，保證募集資金規(guī)范使用
為了規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司嚴(yán)
格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)的要求制定了
《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金存儲(chǔ)、使用、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行明
確規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，由保薦機(jī)構(gòu)、存管
銀行、公司董事會(huì)共同監(jiān)管募集資金按照承諾用途和金額使用，保障募集資金用
于承諾的投資項(xiàng)目，配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以
保證募集資金合法合規(guī)使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
（二）積極實(shí)施募投項(xiàng)目，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將用于 COB 超小間距 LED 顯示面板項(xiàng)目和補(bǔ)充流
動(dòng)資金。公司已對(duì)本次發(fā)行募投項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募投項(xiàng)目符合產(chǎn)
業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。為盡快實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目效益，公司將積極調(diào)配資源，
力爭(zhēng)提前完成募投項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快
推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
（三）提高公司日常運(yùn)營(yíng)效率，加快主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展步伐
公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)和管理水平，完善并強(qiáng)化投資決策程序，嚴(yán)格控制公
司的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)成本管理，優(yōu)化預(yù)算管理流程，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，全
面有效地提升公司經(jīng)營(yíng)效率。
公司將繼續(xù)以事業(yè)部為運(yùn)營(yíng)主體，通過(guò)打造營(yíng)銷、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)研發(fā)、內(nèi)部管
控、人才與后臺(tái)支撐等體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，提升公司盈利水平。
（四）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確
保董事會(huì)能夠按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真
履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，為公司發(fā)展提供制
度保障。
（五）進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資
者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告【2013】43 號(hào)）、
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號(hào)）
和《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《未來(lái)三年（2018 年－2020 年）股東回報(bào)
規(guī)劃》，建立了健全有效的股東回報(bào)機(jī)制。
未來(lái)，公司將繼續(xù)保持和完善利潤(rùn)分配制度特別是現(xiàn)金分紅政策，進(jìn)一步強(qiáng)
化投資者回報(bào)機(jī)制，使廣大投資者共同分享公司快速發(fā)展的成果。
六、關(guān)于保證填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的相關(guān)承諾
（一）公司控股股東、實(shí)際控制人的承諾
公司的控股股東、實(shí)際控制人李漫鐵、王麗珊、李躍宗、李琛及其一致行動(dòng)
人烏魯木齊杰得股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、烏魯木齊希旭股權(quán)投資合伙企
業(yè)（有限合伙）承諾：
“1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；
2、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人/本企業(yè)承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
3、本人/本企業(yè)承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的
任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失
的，本人/本企業(yè)愿意依法在股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公
開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并承擔(dān)對(duì)公司或
者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?br/> （二）公司董事、高級(jí)管理人員相關(guān)承諾
公司全體董事、高級(jí)管理人員承諾：
“1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用
其他方式損害公司利益。
2、承諾對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施
的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、承諾未來(lái)公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情
況相掛鉤。
6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委
員會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有
關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人
愿意依法在股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行承
諾的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償
責(zé)任?！?br/> 七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析、填補(bǔ)即期回報(bào)的措施及
相關(guān)主體的承諾等事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，并將提
交公司股東大會(huì)予以審議。
特此公告。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《深圳雷曼光電科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即
期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的公告》之簽章頁(yè)）
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 4 月 18 日