國金證券股份有限公司關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入
募集資金投資項目自籌資金的核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“名家匯”或“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)保薦
機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，對名家匯
本次擬用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金事項進行了審慎盡
職的核查，具體核查情況及意見如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市
名家匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方
式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）44,760,935 股，每股發(fā)行價格人民幣
19.66 元；本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣除與
發(fā) 行 有 關(guān) 的 費 用 人 民 幣 16,516,637.78 元 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
863,483,344.32 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具廣會驗字[2018]G18002420050 號《深圳市名家匯科技股份有
限公司驗資報告》驗證。公司開設(shè)專戶存儲上述募集資金。
二、募集資金投資項目的情況
根據(jù)《深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)
案（第四次修訂稿）》，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及擬使用募集
資金金額如下表列示：
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 擬用募集資金投入金額
1 補充照明工程配套資金項目 130,000.00 55,000.00
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨
2 20,137.75 20,000.00
體驗展示中心建設(shè)項目
3 合同能源管理營運資金項目 20,000.00 13,000.00
合計 170,137.75 88,000.00
若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入的募集資金總額，不
足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項目投資時機對部分項目先行投入，
并在募集資金到位后予以置換。實際募集資金不足募集資金擬投資額的部分由公
司自籌資金解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
截至 2018 年 4 月 28 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實
際投資額為人民幣 143,785,084.48 元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 募投項目名稱 擬用募集資金投入金額 已預(yù)先投入資金
1 補充照明工程配套資金項目 55,000.00 13,693.71
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨
2 20,000.00 -
體驗展示中心建設(shè)項目
3 合同能源管理營運資金項目 13,000.00 684.80
合 計 88,000.00 14,378.51
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具《關(guān)于深圳市名家匯科
技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》（廣會
專字[2018]G18002420061 號），就上述募集資金投資項目的預(yù)先投入情況進行了
驗證。
四、本次以募集資金置換前期已投入自籌資金履行的程序
1、董事會審議
2018 年 5 月 11 日，公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。
2、監(jiān)事會審議
2018 年 5 月 11 日，公司第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于以
募 集 資金置換預(yù)先投入募投項 目自籌資金的議案》，同意公司以募集資 金
143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。
3、獨立董事意見
公司獨立董事對公司以募集資金置換前期已投入募投項目自籌資金情況進
行了認(rèn)真審議，并發(fā)表了明確同意意見。
五、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：
1、名家匯以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經(jīng)
履行了必要的審批程序，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明
確同意意見；
2、名家匯以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況已經(jīng)廣東正中珠江會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審核，并出具了相應(yīng)的鑒證報告；
3、名家匯本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定；
4、名家匯本次募集資金的使用符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在
變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。
綜上所述，保薦機構(gòu)同意名家匯以募集資金 143,785,084.48 元置換預(yù)先投入
募集資金投資項目的自籌資金。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》之簽字蓋
章頁）
保薦代表人：
錢 進 耿旭東
國金證券股份有限公司
2018 年 5 月 11 日