國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)
國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“名家匯”或“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)保薦
機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)名家匯
本次擬用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎盡
職的核查，具體核查情況及意見(jiàn)如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市
名家匯科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行方
式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）44,760,935 股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣
19.66 元；本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣除與
發(fā) 行 有 關(guān) 的 費(fèi) 用 人 民 幣 16,516,637.78 元 后 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
863,483,344.32 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18002420050 號(hào)《深圳市名家匯科技股份有
限公司驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司開(kāi)設(shè)專戶存儲(chǔ)上述募集資金。
二、募集資金投資項(xiàng)目的情況
根據(jù)《深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)
案（第四次修訂稿）》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及擬使用募集
資金金額如下表列示：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 擬用募集資金投入金額
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 130,000.00 55,000.00
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨
2 20,137.75 20,000.00
體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 20,000.00 13,000.00
合計(jì) 170,137.75 88,000.00
若實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金投資項(xiàng)目需投入的募集資金總額，不
足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目投資時(shí)機(jī)對(duì)部分項(xiàng)目先行投入，
并在募集資金到位后予以置換。實(shí)際募集資金不足募集資金擬投資額的部分由公
司自籌資金解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2018 年 4 月 28 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
際投資額為人民幣 143,785,084.48 元，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 擬用募集資金投入金額 已預(yù)先投入資金
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 55,000.00 13,693.71
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨
2 20,000.00 -
體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 13,000.00 684.80
合 計(jì) 88,000.00 14,378.51
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具《關(guān)于深圳市名家匯科
技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)
專字[2018]G18002420061 號(hào)），就上述募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了
驗(yàn)證。
四、本次以募集資金置換前期已投入自籌資金履行的程序
1、董事會(huì)審議
2018 年 5 月 11 日，公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
2、監(jiān)事會(huì)審議
2018 年 5 月 11 日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以
募 集 資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng) 目自籌資金的議案》，同意公司以募集資 金
143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)公司以募集資金置換前期已投入募投項(xiàng)目自籌資金情況進(jìn)
行了認(rèn)真審議，并發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、名家匯以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)
履行了必要的審批程序，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明
確同意意見(jiàn)；
2、名家匯以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了相應(yīng)的鑒證報(bào)告；
3、名家匯本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定；
4、名家匯本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不存在
變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意名家匯以募集資金 143,785,084.48 元置換預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋
章頁(yè)）
保薦代表人：
錢 進(jìn) 耿旭東
國(guó)金證券股份有限公司
2018 年 5 月 11 日