國金證券股份有限公司關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票
發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市名
家匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號）核
準(zhǔn)，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“名家匯”、“發(fā)行人”、“公司”）
以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行不超過 6,000 萬股人民幣普通股（A
股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保
薦機(jī)構(gòu)”、“主承銷商”）作為名家匯本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商），對發(fā)行人本次發(fā)行過程及認(rèn)購對象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，認(rèn)為名家匯
的本次發(fā)行過程及認(rèn)購對象符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦
法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的
要求及名家匯有關(guān)本次發(fā)行的董事會、股東大會決議，符合名家匯及其全體股東
的利益，具體情況如下：
一、本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的批準(zhǔn)情況
發(fā)行人本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案經(jīng)公司 2016 年 9 月 29 日召開的第二
屆董事會第九次會議、2016 年 10 月 18 日召開的 2016 年第四次臨時(shí)股東大會、
2017 年 1 月 17 日召開的第二屆董事會第十三次會議、2017 年 5 月 5 日召開的第
二屆董事會第十五次會議、2017 年 7 月 17 日召開的第二屆董事會第十七次會議、
2017 年 9 月 21 日召開的第二屆董事會第二十次會議、2017 年 10 月 10 日召開的
2017 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過。
經(jīng)公司 2016 年 9 月 29 日召開的第二屆董事會第九次會議、2016 年 10 月 18
日召開的 2016 年第四次臨時(shí)股東大會審議通過，本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的
股東大會決議有效期至 2017 年 10 月 17 日。經(jīng)公司 2017 年 9 月 21 日召開的第
二屆董事會第二十次會議、2017 年 10 月 10 日召開的 2017 年第三次臨時(shí)股東大
會審議通過，本次非公開發(fā)行相關(guān)決議有效期延長至 2018 年 10 月 9 日。
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票于 2017 年 10 月 30 日通過證監(jiān)會發(fā)審委審核，
發(fā)行人于 2017 年 12 月 6 日獲得證監(jiān)會證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號文核準(zhǔn)。
二、本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的發(fā)行過程
作為發(fā)行人本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），國金證券
在發(fā)行人取得上述核準(zhǔn)批復(fù)后，組織了本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票工作。
（一） 認(rèn)購邀請書發(fā)送過程
發(fā)行人與國金證券于 2018 年 4 月 18 日，向董事會決議公告后至 2018 年 4
月 18 日前向發(fā)行人提交認(rèn)購意向書的 31 名投資者，2018 年 4 月 13 日收盤后登
記在冊的公司前 20 名股東（不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的
關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)
方及公司員工陳守忠）以及其他符合中國證券監(jiān)督管理委員會要求的詢價(jià)對象
（其中包括 21 家證券投資基金管理公司、10 家證券公司、5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者）
共 87 名投資者采用發(fā)送郵件或郵寄快遞或發(fā)送手機(jī)短信的形式送達(dá)《認(rèn)購邀請
書》及其附件文件。
其中，公司前 20 名股東（不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制
的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)
聯(lián)方及公司員工陳守忠）中，賈惠民、牛金強(qiáng)、林立共 3 名自然人股東無法獲取
有效的電子郵箱地址，最終通過郵寄快遞的形式送達(dá)《認(rèn)購邀請書》及其附件文
件。以上 3 名自然人股東郵寄快遞的物流信息均顯示“已簽收”。公司自然人股東
莊慧萍拒絕提供電子郵箱地址接收《認(rèn)購邀請書》及其附件文件，因此，通過發(fā)
送短信形式告知名家匯非公開發(fā)行股票項(xiàng)目已啟動(dòng)，莊慧萍以回復(fù)短信形式明確
表示不參與本次名家匯非公開發(fā)行。
發(fā)行人與國金證券于 2018 年 4 月 18 日向中國證監(jiān)會報(bào)送了《深圳市名家匯
科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》，本次《認(rèn)購邀請書》的發(fā)
送范圍與《發(fā)行方案》中擬發(fā)送《認(rèn)購邀請書》的投資者名單無差異。發(fā)送對象
的范圍符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦
法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第二十三條等法律法規(guī)以及發(fā)行人
股東大會決議的相關(guān)規(guī)定。
（二） 申購報(bào)價(jià)及申購保證金情況
截止 2018 年 4 月 23 日上午 12:00，共接收到 4 名投資者的申購報(bào)價(jià)，均符
合《認(rèn)購邀請書》中對申購報(bào)價(jià)的要求，均為有效申購報(bào)價(jià)。
根據(jù)《深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》、
《深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的規(guī)定，
證券投資基金管理公司及證券投資基金管理公司從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)子
公司無需繳納申購保證金。本次參與申購報(bào)價(jià)的 4 名投資者均為證券投資基金管
理公司，按照規(guī)定均無須繳納保證金。
投資者報(bào)價(jià)詳細(xì)情況如下表所示：
序 申購價(jià)格（元/
投資者名稱 申購金額（元） 保證金（元）
號 股）
北信瑞豐基金管理有限 19.08 180,000,000.00
1
公司
19.50 180,000,000.00
18.98 198,000,000.00
建信基金管理有限責(zé)任
2 19.11 197,990,000.00 0
公司
19.66 197,980,000.00
19.07 300,000,000.00
3 金鷹基金管理有限公司
21.37 299,000,000.00
信達(dá)澳銀基金管理有限 20.33 300,000,000.00
4
公司 21.37 299,000,000.00
以上申購報(bào)價(jià)投資者均在 2018 年 4 月 18 日確定的發(fā)送《認(rèn)購邀請書》的投
資者范圍之內(nèi)。
（三） 投資者適當(dāng)性管理
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和中國證券業(yè)協(xié)會《證
券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》的要求，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
國金證券須開展投資者適當(dāng)性管理工作。本次名家匯非公開發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級界
定為 R4 級，專業(yè)投資者和普通投資者 C4 級及以上的投資者應(yīng)按照《認(rèn)購邀請
書》的要求提交相應(yīng)核查材料，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國金證券核查確認(rèn)符合
要求后均可參與認(rèn)購。本次非公開發(fā)行的詢價(jià)對象中，北信瑞豐基金管理有限公
司、建信基金管理有限責(zé)任公司、金鷹基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有
限公司共 4 名投資者及公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉先生均符合認(rèn)購條件，
均可參與本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。
（四） 發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象及認(rèn)購數(shù)量的確定
1、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的確定
根據(jù)《認(rèn)購邀請書》規(guī)定的“申報(bào)價(jià)格優(yōu)先、同價(jià)位申報(bào)金額優(yōu)先、同金額
申報(bào)時(shí)間優(yōu)先”的定價(jià)原則，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國金證券確定本次
發(fā)行價(jià)格為 19.66 元/股，申購價(jià)格在發(fā)行價(jià)格以上的 4 名認(rèn)購對象（包括，公司
控股股東、實(shí)際控制人程宗玉先生承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)
購價(jià)格認(rèn)購）均確定為最終發(fā)行對象。具體情況如下表：
發(fā)行價(jià)
序 有效申購價(jià)格 獲配股數(shù)
投資者名稱 產(chǎn)品名稱 資金來源 申購金額（元） 格（元/ 獲配金額（元）
號 （元/股） （股）
股）
自然人、
建信基金管理 建信華鑫信托慧智投 信托公司
1 19.66 197,980,000.00 9,206,511 181,000,006.26
有限責(zé)任公司 資 118 號資產(chǎn)管理計(jì)劃 的自有資
金
金鷹基金管理 金鷹穗通定增 508 號資 銀行理財(cái)
2 21.37 299,000,000.00 19.66 15,208,545 298,999,994.70
有限公司 產(chǎn)管理計(jì)劃 池
信達(dá)澳銀基金 信達(dá)澳銀源信定增 1 號 銀行理財(cái)
3 20.33 300,000,000.00 15,259,409 299,999,980.94
管理有限公司 資產(chǎn)管理計(jì)劃 池
接受詢價(jià)確定 自然人自
4 程宗玉 程宗玉 —— 5,086,470 100,000,000.20
的發(fā)行價(jià)格 有資金
合計(jì) 44,760,935 879,999,982.10
公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉先生以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同
的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購，除程宗玉先生外，以上獲配投資者均在 2018 年 4 月 18 日確定
的發(fā)送《認(rèn)購邀請書》的投資者范圍之內(nèi)。
本次發(fā)行最終發(fā)行價(jià)格為 19.66 元/股，本次非公開發(fā)行發(fā)行對象認(rèn)購的股份
自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得上市交易。公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉
先生認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得上市
交易。
（五） 繳款、驗(yàn)資情況
發(fā)行人與國金證券已于 2018 年 4 月 24 日向上述獲得本次非公開發(fā)行配售股
份的投資者發(fā)出《深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票繳款通
知書》，全部投資者的認(rèn)購款項(xiàng)已足額支付。
2018 年 4 月 26 日，四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具
川華信驗(yàn)（2018）26 號《國金證券股份有限公司 2018 年度驗(yàn)資報(bào)告》，該報(bào)告
顯示：經(jīng)我們鑒證，截至 2018 年 4 月 25 日止，主承銷商指定的收款銀行中國建
設(shè)銀行股份有限公司成都市新華支行 51001870836051508511 賬戶已收到認(rèn)購款
人民幣 879,999,982.10 元。
2018 年 4 月 26 日，廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具廣會
驗(yàn)字[2018]G18002420050 號《深圳市名家匯科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，該報(bào)
告顯示：經(jīng)我們審驗(yàn)，截至 2018 年 4 月 26 日止，貴公司已完成了上述股票發(fā)行
工 作 。 貴 公 司 通 過 以 每 股 人 民 幣 19.66 元 的 價(jià) 格 向 特 定 對 象 非 公 開 發(fā) 行
44,760,935.00 股 A 股共籌得人民幣 879,999,982.10 元，均以人民幣現(xiàn)金形式投入，
扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用（不含稅金額）16,516,637.78 元后，凈籌得
人 民 幣 863,483,344.32 元 ， 其 中 人 民 幣 44,760,935.00 元 為 股 本 ， 人 民 幣
818,722,409.32 元為資本公積。
三、本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的合規(guī)性
（一） 認(rèn)購邀請書的發(fā)送
發(fā)行人與國金證券向公司董事會決議公告后至 2018 年 4 月 18 日前向發(fā)行人
提交認(rèn)購意向書的 31 名投資者、2018 年 4 月 13 日收盤后登記在冊的公司前 20
名股東（不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、
高級管理人員，及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方及公司員工陳守忠）
以及其他符合中國證券監(jiān)督管理委員會要求的詢價(jià)對象（其中包括 21 家證券投
資基金管理公司、10 家證券公司、5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者）共 87 名投資者發(fā)送《認(rèn)
購邀請書》及其附件文件。
發(fā)送對象的范圍符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)
行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第二十三條等法律法
規(guī)以及發(fā)行人股東大會決議的相關(guān)規(guī)定。
發(fā)行人與國金證券于 2018 年 4 月 18 日向中國證監(jiān)會報(bào)送了《深圳市名家匯
科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》，本次《認(rèn)購邀請書》的發(fā)
送范圍與《發(fā)行方案》中擬發(fā)送《認(rèn)購邀請書》的投資者名單無差異。
（二） 發(fā)行價(jià)格的確定
名家匯與國金證券以全部有效申購?fù)顿Y者的報(bào)價(jià)為依據(jù)，按照《認(rèn)購邀請書》
明確的規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格 19.66 元/股，本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的最終
發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日（2018 年 4 月 19 日）前二十個(gè)交易日公司股票交易
均價(jià)的 90%，即不低于 18.98 元/股。
（三） 發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次共發(fā)行人民幣普通股（A 股）44,760,935 股，全
部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，不超過名家匯董事會及股東大會審議通過
并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的最高發(fā)行數(shù)量 6,000 萬股。
（四） 募集資金金額
名家匯本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣除
發(fā)行費(fèi)用（不含稅金額）16,516,637.78 元后，實(shí)際募集資金凈額為 863,483,344.32
元，符合名家匯董事會及股東大會決議的規(guī)定。
（五） 發(fā)行對象
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象如下表所示：
序號 投資者名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
1 建信基金管理有限責(zé)任公司 9,206,511 181,000,006.26
2 金鷹基金管理有限公司 15,208,545 298,999,994.70
3 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 15,259,409 299,999,980.94
4 程宗玉 5,086,470 100,000,000.20
合計(jì)： 44,760,935 879,999,982.10
（六） 認(rèn)購確認(rèn)程序與規(guī)則
在本次發(fā)行的定價(jià)和配售過程中，國金證券與名家匯嚴(yán)格按照《認(rèn)購邀請書》
中對認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程序和原則，確定最終發(fā)
行價(jià)格、發(fā)行對象及其配售股份數(shù)量。
四、結(jié)論意見
保薦人國金證券股份有限公司認(rèn)為：
發(fā)行人本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票已依法取得了全部必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本
次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案、本次發(fā)行股票所涉及的詢價(jià)、定價(jià)及股票配售過
程、發(fā)行對象的選擇均符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、發(fā)行人相關(guān)股東大
會決議及中國證監(jiān)會證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號批復(fù)文件的規(guī)定；本次發(fā)行股票
的實(shí)施過程和實(shí)施結(jié)果合法有效。經(jīng)核查，參與本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的對象除
發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人程宗玉先生之外，不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)
際控制人控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及
人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及發(fā)行人董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在直接或間接通過結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購本次創(chuàng)業(yè)
板非公開發(fā)行股票的情況。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告》簽字蓋章頁）
項(xiàng)目協(xié)辦人：
金 翔
保薦代表人：
錢 進(jìn) 耿旭東
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：
冉 云
國金證券股份有限公司（蓋章）
2018 年 4 月 27 日