深圳市名家匯科技股份有限公司
（注冊地址：深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、
15 樓）
創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票
發(fā)行情況報(bào)告書
股票簡稱：名家匯
股票代碼：300506
保薦人（主承銷商）
（成都市東城根上街 95 號(hào)）
二零一八年四月
深圳市名家匯科技股份有限公司全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
全體董事簽字：
程宗玉 張經(jīng)時(shí) 劉東華 劉 衡
彭銀利 袁 艷 夏成才 謝 嶺
端木梓榕
深圳市名家匯科技股份有限公司
2018 年 4 月 27 日
目 錄
深圳市名家匯科技股份有限公司全體董事聲明 ....................................................... 2
釋 義 ............................................................................................................................. 4
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ................................................................................... 5
一、公司基本情況................................................................................................. 5
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序............................................................................. 6
三、本次發(fā)行方案................................................................................................. 8
四、本次發(fā)行對象基本情況................................................................................. 9
五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)................................................................................... 12
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司前 10 名股東及其持股情況 ......................................... 13
一、本次發(fā)行前公司前 10 名股東及其持股情況............................................. 13
二、本次發(fā)行后公司前 10 名股東及其持股情況............................................. 13
第三節(jié) 本次發(fā)行對公司的影響 ............................................................................. 14
第四節(jié) 保薦人關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ..................... 16
第五節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ............. 17
第六節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ..................................................................................... 18
一、保薦機(jī)構(gòu)聲明............................................................................................... 18
二、發(fā)行人律師聲明........................................................................................... 19
三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明....................................................................................... 20
第七節(jié) 備查文件 ..................................................................................................... 21
一、備查文件....................................................................................................... 21
二、查閱地點(diǎn)....................................................................................................... 21
釋 義
除非上下文中另行規(guī)定，本報(bào)告書中的詞語應(yīng)有如下含義：
發(fā)行人/公司/名家匯 指 深圳市名家匯科技股份有限公司
根據(jù)證監(jiān)許可﹝2017﹞2209號(hào)核準(zhǔn)，發(fā)行人擬向特定對象非公
本次發(fā)行 指
開發(fā)行不超過6,000萬股（含6,000萬股）普通股股票
國金證券、保薦人、保
指 國金證券股份有限公司
薦機(jī)構(gòu)、主承銷商
發(fā)行人律師 指 北京市金杜律師事務(wù)所
正中珠江 指 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《承銷管理辦法》 指 《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
《發(fā)行管理辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
本報(bào)告書任何表格中若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造
成。
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、公司基本情況
發(fā)行人中文名稱：深圳市名家匯科技股份有限公司
發(fā)行人英文名稱：Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.
A 股股票簡稱：名家匯
A 股股票代碼：300506
成立日期：2001 年 5 月 8 日（股份公司于 2012 年 9 月 24 日成立）
上市日期：2016 年 3 月 24 日
住所：深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、15
樓
法定代表人：程宗玉
本次發(fā)行前注冊資本：30,000 萬元
電話：0755-26067248
傳真：0755-26070372
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.minkave.com
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300728556175Y
經(jīng)營范圍：照明技術(shù)的開發(fā)，城市照明環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)（不含限制項(xiàng)目），環(huán)
境導(dǎo)視規(guī)劃；城市及道路及照明工程專業(yè)承包壹級(jí)（憑《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》
經(jīng)營），照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)（憑有效工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書經(jīng)營）；標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)及工
程安裝；園林綠化工程（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；合同能源管理；LED 燈具及照明燈
具、路燈及燈桿、LED 顯示屏、太陽能光伏系統(tǒng)的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；
標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)及制作（以上經(jīng)營范圍涉及生產(chǎn)的項(xiàng)目，場地執(zhí)照另辦，生產(chǎn)范圍憑
環(huán)保許可經(jīng)營）；電子電器產(chǎn)品的購銷及國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決
定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國
務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）發(fā)行方案的審議批準(zhǔn)
發(fā)行人本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案經(jīng)公司 2016 年 9 月 29 日召開的第二
屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2016 年 10 月 18 日召開的 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)、
2017 年 1 月 17 日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2017 年 5 月 5 日召開的第
二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2017 年 7 月 17 日召開的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、
2017 年 9 月 21 日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2017 年 10 月 10 日召開的
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)發(fā)行方案，發(fā)行人本次創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行新股數(shù)量不超過 6,000.00 萬股（含 6,000.00 萬股）。若公司的股票在董事
會(huì)決議公告日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、
除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事
會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
協(xié)商確定。
經(jīng)公司 2016 年 9 月 29 日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2016 年 10 月 18
日召開的 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的
股東大會(huì)決議有效期至 2017 年 10 月 17 日。經(jīng)公司 2017 年 9 月 21 日召開的第
二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2017 年 10 月 10 日召開的 2017 年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過，本次非公開發(fā)行相關(guān)決議有效期延長至 2018 年 10 月 9 日。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門審核過程
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的申請于 2017 年 10 月 30 日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行
審核委員會(huì)審核通過。2017 年 12 月 6 日，發(fā)行人獲得中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于
核 準(zhǔn) 深圳市名家匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（ 證監(jiān)許可
﹝2017﹞2209 號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 6,000 萬股新股。
（三）本次發(fā)行對象的申購報(bào)價(jià)、獲配數(shù)量及驗(yàn)資情況
依據(jù)特定發(fā)行對象填寫的《申購報(bào)價(jià)單》，并根據(jù)《深圳市名家匯科技股份
有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》（以下簡稱“《認(rèn)購邀請書》”）中
規(guī)定的認(rèn)購對象和認(rèn)購價(jià)格確定原則，發(fā)行人與國金證券共同協(xié)商確定本次創(chuàng)業(yè)
板非公開發(fā)行股票的獲配投資者、獲配股數(shù)結(jié)果如下：
有效申購
序 投資者 發(fā)行價(jià)格 獲配股數(shù)
價(jià)格（元/ 產(chǎn)品名稱 資金來源 申購金額（元） 獲配金額（元）
號(hào) 名稱 （元/股） （股）
股）
建信基 建信華鑫信 自然人、
金管理 托慧智投資 信托公司
1 19.66 197,980,000.00 9,206,511 181,000,006.26
有限責(zé) 118 號(hào)資產(chǎn) 的自有資
任公司 管理計(jì)劃 金
金鷹基
金鷹穗通定
金管理 銀行理財(cái)
2 21.37 增 508 號(hào)資 299,000,000.00 15,208,545 298,999,994.70
有限公 池
產(chǎn)管理計(jì)劃
司 19.66
信達(dá)澳 信達(dá)澳銀源
銀基金 信定增 1 號(hào) 銀行理財(cái)
3 20.33 300,000,000.00 15,259,409 299,999,980.94
管理有 資產(chǎn)管理計(jì) 池
限公司 劃
接受詢價(jià)
自然人自
4 程宗玉 確定的發(fā) 程宗玉 —— 5,086,470 100,000,000.20
有資金
行價(jià)格
合計(jì) 44,760,935 879,999,982.10
公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉先生以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同
的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購，除程宗玉先生外，以上獲配投資者均在 2018 年 4 月 18 日確定
的發(fā)送《認(rèn)購邀請書》的投資者范圍之內(nèi)。
發(fā)行人與國金證券已于 2018 年 4 月 24 日向上述獲得本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行
配售股份的投資者發(fā)出《深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票
繳款通知書》，全部投資者的認(rèn)購款項(xiàng)已足額繳納。
發(fā)行人與上述獲得本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票配售股份的投資者簽訂了《深
圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡
稱“股份認(rèn)購協(xié)議”），該等協(xié)議不存在現(xiàn)實(shí)或者潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
2018年4月26日，四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具川
華信驗(yàn)（2018）26號(hào)《國金證券股份有限公司2018年度驗(yàn)資報(bào)告》，該報(bào)告顯示：
經(jīng)我們鑒證，截至2018年4月25日止，主承銷商指定的收款銀行中國建設(shè)銀行股
份有限公司成都市新華支行51001870836051508511賬戶已收到認(rèn)購款人民幣
879,999,982.10元。
2018年4月26日，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具廣會(huì)驗(yàn)
字[2018]G18002420050號(hào)《深圳市名家匯科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，該報(bào)告
顯示：經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2018年4月26日止，貴公司已完成了上述股票發(fā)行工作。
貴公司通過以每股人民幣19.66元的價(jià)格向特定對象非公開發(fā)行44,760,935.00股
A股共籌得人民幣879,999,982.10元，均以人民幣現(xiàn)金形式投入，扣除承銷費(fèi)、保
薦 費(fèi) 及 其 他 發(fā) 行 費(fèi) 用 （ 不 含 稅 金 額 ） 16,516,637.78 元 后 ， 凈 籌 得 人 民 幣
863,483,344.32元，其中人民幣44,760,935.00元為股本，人民幣818,722,409.32元
為資本公積。
三、本次發(fā)行方案
（一）發(fā)行股票種類及面值
本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00
元。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次共發(fā)行人民幣普通股（A 股）44,760,935.00 股，
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。
（三）發(fā)行價(jià)格
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)
行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十。
在此原則下，最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行對象申
購報(bào)價(jià)的具體情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷商）協(xié)商確定。公司和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況對有效申購進(jìn)
行了累計(jì)投標(biāo)統(tǒng)計(jì)，通過簿記建檔的方式，按照價(jià)格優(yōu)先的原則，最終確定本次
發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 19.66 元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行確定的發(fā)行底價(jià) 18.98 元/股的
103.58%，折扣率為 93.26%（折扣率＝發(fā)行價(jià)格/申購報(bào)價(jià)日前 20 交易日均價(jià)）。
（四）募集資金驗(yàn)資及股份登記情況
本次發(fā)行募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)及其他發(fā)
行費(fèi)用 16,516,637.78 元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為 863,483,344.32 元。
本次募集資金凈額已存入公司指定的募集資金專用賬戶，公司將根據(jù)《創(chuàng)業(yè)
板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，
對本次募集資金實(shí)施專戶管理，?？顚Ｓ?。
公司將盡快辦理本次發(fā)行新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司的登記托管相關(guān)事宜。
（五）本次發(fā)行對象的獲配情況
根據(jù)《認(rèn)購邀請書》規(guī)定的定價(jià)原則，公司和主承銷商確定本次發(fā)行價(jià)格為
19.66 元/股，申購價(jià)格在發(fā)行價(jià)格以上的認(rèn)購對象均確定為最終認(rèn)購對象（公司
控股股東、實(shí)際控制人程宗玉先生承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)
購價(jià)格認(rèn)購）。具體情況如下表：
序號(hào) 投資者名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
1 建信基金管理有限責(zé)任公司 9,206,511 181,000,006.26
2 金鷹基金管理有限公司 15,208,545 298,999,994.70
3 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 15,259,409 299,999,980.94
4 程宗玉 5,086,470 100,000,000.20
合計(jì) 44,760,935 879,999,982.10
四、本次發(fā)行對象基本情況
（一）本次發(fā)行對象與認(rèn)購數(shù)量
本次非公開發(fā)行對象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉在內(nèi)的符合中
國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過 5 名的特定對象。其中，程宗玉以現(xiàn)金方式按照與其
他發(fā)行對象相同的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量 5,086,470 股。除程宗玉外，其他發(fā)
行對象的范圍為：符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信
托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）以及其
他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過 4 名的特定對象。證券投資基金管理公司以
其管理的 2 只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象，信托投資公司作為發(fā)行對象，
只能以自有資金認(rèn)購。
本次非公開發(fā)行發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上
市交易。公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自本次
發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得上市交易。
公司董事會(huì)最終確定的發(fā)行對象及配售情況如下表所示：
序號(hào) 投資者名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
1 建信基金管理有限責(zé)任公司 9,206,511 181,000,006.26
2 金鷹基金管理有限公司 15,208,545 298,999,994.70
3 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 15,259,409 299,999,980.94
4 程宗玉 5,086,470 100,000,000.20
合計(jì) 44,760,935 879,999,982.10
（二）發(fā)行對象基本情況
1、建信基金管理有限責(zé)任公司
類型 有限責(zé)任公司（中外合資）
住所 北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國際金融中心 16 層
法定代表人 許會(huì)斌
注冊資本 人民幣 20,000 萬元
成立日期 2005 年 09 月 19 日
營業(yè)期限 2005 年 09 月 19 日至長期
基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法
經(jīng)營范圍
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。）
2、金鷹基金管理有限公司
類型 其他有限責(zé)任公司
住所 廣東省廣州市南沙區(qū)海濱路 171 號(hào) 11 樓自編 1101 之一 J79
法定代表人 劉巖
注冊資本 人民幣伍億壹仟零貳拾萬元
成立日期 2012 年 11 月 06 日
營業(yè)期限 長期
基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可
經(jīng)營范圍 的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活
動(dòng)。）
3、信達(dá)澳銀基金管理有限公司
主體類型 有限責(zé)任公司（中外合資）
深圳市南山區(qū)科苑南路(深圳灣段)3331 號(hào)阿里巴巴大廈 N1 座第 8 層和
住所
第9層
法定代表人 于建偉
成立日期 2006 年 06 月 05 日
4、程宗玉
住所 廣東省深圳市南山區(qū)******
身份證號(hào) 34242319700505XXXX
（三）發(fā)行對象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系
除公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉外，本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的發(fā)行對象
與發(fā)行人不存在除因本次非公開發(fā)行形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系外的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年的重大交易情況
以及未來交易安排的說明
本次發(fā)行的發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年無重大交易；截止本發(fā)行情
況報(bào)告書出具日，公司與其他發(fā)行對象不存在未來交易安排。對于未來可能發(fā)生
的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的決策程序，
并作充分的信息披露。
（五）鎖定期
本次非公開發(fā)行發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上
市交易。
公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自本次發(fā)行
結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得上市交易。
（六）關(guān)于發(fā)行對象履行私募投資基金備案的核查
經(jīng)核查，程宗玉屬于個(gè)人投資者，以自有資金參與本次發(fā)行，無需履行備案
程序。建信基金管理有限責(zé)任公司、金鷹基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理
有限公司為經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的證券投資基金管理公司，其參與本次認(rèn)購的
產(chǎn)品“建信華鑫信托慧智投資 118 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“金鷹穗通定增 508 號(hào)資產(chǎn)
管理計(jì)劃”、“信達(dá)澳銀源信定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”均已經(jīng)按照《中華人民共和
國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法
規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記和備案程
序，以上產(chǎn)品均不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管
理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照
前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。
五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
法定代表人：冉云
保薦代表人：錢進(jìn)、耿旭東
項(xiàng)目協(xié)辦人：金翔
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號(hào)紫竹國際大廈 23 層
聯(lián)系電話：021-68826801
傳 真：021-68826800
（二）發(fā)行人律師：北京市金杜律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：王玲
經(jīng)辦律師：馮艾、陳旭楠
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 7 號(hào)北京財(cái)富中心寫字樓 A 座 40 層
聯(lián)系電話：+86 1058785588
傳真：+86 1058785566
（三）發(fā)行人會(huì)計(jì)師：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）
負(fù)責(zé)人：蔣洪峰
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：王韶華、陳昭、林恒新、肖世超
聯(lián)系地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路 555 號(hào) 1001-1008 房
聯(lián)系電話：020-36107301
傳真：020-83800977
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司前 10 名股東及其持股情況
一、本次發(fā)行前公司前 10 名股東及其持股情況
截至 2018 年 3 月 30 日，發(fā)行人前十名股東持股情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例
1 程宗玉 151,875,000 50.63%
2 張經(jīng)時(shí) 15,275,363 5.09%
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投天
3 啟【2017】397 號(hào)名家匯第一期員工持股集 9,501,375 3.17%
合資金信托計(jì)劃
4 劉成林 7,319,300 2.44%
5 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 5,006,800 1.67%
6 徐澤林 3,288,339 1.10%
7 盧本立 2,925,000 0.98%
8 劉東華 2,922,000 0.97%
9 王麗君 2,483,758 0.83%
10 陳守忠 1,487,593 0.50%
二、本次發(fā)行后公司前 10 名股東及其持股情況
以截至 2018 年 3 月 30 日公司股東名冊在冊股東為基礎(chǔ)，考慮此次創(chuàng)業(yè)板非
公開發(fā)行完成后，公司前十名股東及其持股情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例
1 程宗玉 156,961,470 45.53%
2 張經(jīng)時(shí) 15,275,363 4.43%
信達(dá)澳銀基金－浙商銀行－信達(dá)澳銀源信定
3 15,259,409 4.43%
增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
金鷹基金－浙商銀行－金鷹穗通定增 508 號(hào)
4 15,208,545 4.41%
資產(chǎn)管理計(jì)劃
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投天
5 啟【2017】397 號(hào)名家匯第一期員工持股集 9,501,375 2.76%
合資金信托計(jì)劃
建信基金－興業(yè)銀行－建信華鑫信托慧智投
6 9,206,511 2.67%
資 118 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
7 劉成林 7,319,300 2.12%
8 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 5,006,800 1.45%
9 徐澤林 3,288,339 0.95%
10 盧本立 2,925,000 0.85%
第三節(jié) 本次發(fā)行對公司的影響
一、對股本結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
項(xiàng)目 （截至 2018 年 3 月 30 日） （截至股份登記日）
持股數(shù)量（股） 持股比例（%） 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
一、有限售條件股份 166,076,147 55.36 210,837,082 61.15
二、無限售條件股份 133,923,853 44.64 133,923,853 38.85
合計(jì) 300,000,000 100.00 344,760,935 100.00
本次發(fā)行前后，公司控股股東、實(shí)際控制人為程宗玉先生，本次發(fā)行未對公
司控制權(quán)產(chǎn)生影響。本次發(fā)行完成后，公司注冊資本、股份總數(shù)將發(fā)生變化，公
司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果，對《公司章程》相
關(guān)條款進(jìn)行修訂，并完成工商變更登記手續(xù)。
二、對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)影響
本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，公司的資產(chǎn)
負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有較大幅度降低，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善，資本實(shí)力
得到增強(qiáng)。
三、對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投入“補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目”、“LED
景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目”以及“合同能源管理營運(yùn)
資金項(xiàng)目”。通過實(shí)施這些項(xiàng)目，能幫助公司進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，完善業(yè)務(wù)產(chǎn)
業(yè)鏈，改善和增強(qiáng)公司的綜合盈利能力，為公司今后承接更多大型項(xiàng)目奠定良好
的基礎(chǔ)，對公司業(yè)務(wù)渠道拓寬和業(yè)務(wù)模式多樣化發(fā)展也有積極影響。本次創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化。
四、對公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，本次發(fā)行不
會(huì)對公司現(xiàn)有法人治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治
理結(jié)構(gòu)。
五、對公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行不會(huì)對公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員沒有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
六、對公司同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易的影響
除公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉外，本次認(rèn)購的投資者與發(fā)行人不存在
關(guān)聯(lián)方關(guān)系，因此不會(huì)對公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭狀況產(chǎn)生影響；同時(shí)，本次
創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募集資金均投向公司主營業(yè)務(wù)，本次發(fā)行前后，公司與實(shí)
際控制人程宗玉及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系和關(guān)聯(lián)關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大
變化，也不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競爭。
第四節(jié) 保薦人關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性
的結(jié)論意見
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國金證券全程參與了深圳市名家匯科技股份有限公司
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票工作。國金證券認(rèn)為：
發(fā)行人本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行已依法取得了全部必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次創(chuàng)
業(yè)板非公開發(fā)行方案、本次發(fā)行股票所涉及的詢價(jià)、定價(jià)及股票配售過程、發(fā)行
對象的選擇均符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦
法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議及
中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號(hào)批復(fù)文件的規(guī)定；本次發(fā)行股票的實(shí)施過
程和實(shí)施結(jié)果合法有效。經(jīng)核查，參與本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的對象除包括發(fā)行
人的控股股東、實(shí)際控制人程宗玉之外，不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人
控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員不存在直接或間接通過結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購本次創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票的情況。
第五節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合
規(guī)性的結(jié)論意見
發(fā)行人律師北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：發(fā)行人本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得必
要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次非公開發(fā)行的《認(rèn)購邀請書》、《申購報(bào)價(jià)單》、《繳款通知
書》等法律文書以及發(fā)行人就本次非公開發(fā)行已簽署的股份認(rèn)購合同均合法有
效。本次非公開發(fā)行的詢價(jià)、申購過程以及發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和股
份分配數(shù)量的確定，均符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市
公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、符合中國證監(jiān)會(huì)行政許
可以及發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議的要求。經(jīng)核查，參與本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的
對象除包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人程宗玉之外，不包括發(fā)行人的控股股
東、實(shí)際控制人控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述
機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及發(fā)行人董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在直接或間接通過結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購本
次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的情況。
第六節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明
一、保薦機(jī)構(gòu)聲明
本公司對深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
報(bào)告書進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)
性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
項(xiàng)目協(xié)辦人：
金 翔
保薦代表人：
錢 進(jìn) 耿旭東
法定代表人：
冉 云
國金證券股份有限公司
2018 年 4 月 27 日
二、發(fā)行人律師聲明
本所及簽字的律師已閱讀深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)
行股票發(fā)行情況報(bào)告書，確認(rèn)本發(fā)行情況報(bào)告書與本所出具的法律意見書不存在
矛盾。本所及簽字律師對發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書中引用的法律意見書的內(nèi)容無
異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書不致因上述所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
北京市金杜律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人： 承辦律師：
王 玲 馮 艾
陳旭南
2018 年 4 月 27 日
三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明
本所及簽字注冊會(huì)計(jì)師已閱讀深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書與本所出具的審計(jì)報(bào)告不存在
矛盾。本所及簽字注冊會(huì)計(jì)師對發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書中引用的本所審計(jì)報(bào)告
的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師： __________________ __________________
王韶華 陳 昭
__________________ __________________
林恒新 肖世超
單位負(fù)責(zé)人： ___________________
蔣洪峰
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2018 年 4 月 27 日
第七節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)文件；
2、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票之
發(fā)行保薦書；
3、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票之
發(fā)行保薦工作報(bào)告；
4、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票的法律意見書及補(bǔ)充法律意見書；
5、投資者出具的股份限售承諾；
6、承銷及保薦協(xié)議；
7、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告；
8、律師關(guān)于本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告；
9、會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資報(bào)告；
10、其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
二、查閱地點(diǎn)
1、深圳市名家匯科技股份有限公司
地址：深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、15
樓
電話：0755-26067248
傳真：0755-26070372
2、國金證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號(hào)紫竹國際大廈 23 層
電話：021-68826801
傳真：021-68826800
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股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》之蓋章頁）
深圳市名家匯科技股份有限公司
2018 年 4 月 27 日