國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
Nationz Technologies Inc.
2016 年半年度報(bào)告
（公告編號(hào)：2016-040）
二〇一六年八月
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
第一節(jié) 重要提示、釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
所有董事均出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人羅昭學(xué)先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 喻俊杰
先生聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
董事會(huì)審議的半年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義.................................................................................. 1
第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介.......................................................................................... 4
第三節(jié) 董事會(huì)報(bào)告...................................................................................................... 8
第四節(jié) 重要事項(xiàng)........................................................................................................ 21
第五節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況.................................................................................... 26
第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況................................................................ 32
第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告........................................................................................................ 34
第八節(jié) 備查文件目錄.............................................................................................. 103
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
國(guó)民技術(shù)、本公司、公司 指 國(guó)民技術(shù)股份有限公司
股東、股東大會(huì) 指 國(guó)民技術(shù)股份有限公司股東、股東大會(huì)
董事、董事會(huì) 指 國(guó)民技術(shù)股份有限公司董事、董事會(huì)
監(jiān)事、監(jiān)事會(huì) 指 國(guó)民技術(shù)股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)
國(guó)民電商 指 深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司，系公司全資子公司
國(guó)民投資 指 深圳前海國(guó)民投資管理有限公司，系公司全資子公司
Integrated Circuit 的縮寫，即集成電路，是指采用半導(dǎo)體制作
工藝，在一塊較小的單晶硅片上制作許多晶體管及電阻器、電
IC 指
容器等元器件，并按照多層布線或遂道布線的方法將元器件組
合成完整的電子電路。
一種可獨(dú)立進(jìn)行密鑰生成、數(shù)字簽名、數(shù)據(jù)加解密的裝置，內(nèi)
安全芯片 指 部擁有獨(dú)立的處理器和存儲(chǔ)單元，可存儲(chǔ)密鑰和特征數(shù)據(jù)，用
來提供數(shù)據(jù)加密和安全認(rèn)證服務(wù)。
一種 USB 接口的硬件設(shè)備，內(nèi)置安全芯片，可安全存儲(chǔ)用戶
USBKEY 指 密鑰或數(shù)字證書，利用內(nèi)置的密碼算法實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶身份的認(rèn)證，
并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)加解密等功能。
一種利用手機(jī)等移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)移動(dòng)電子商務(wù)的技術(shù)，通過改造
移動(dòng)終端或其內(nèi)部 SIM 卡等用戶識(shí)別模塊，與讀卡器裝置進(jìn)行
移動(dòng)支付 指
近距離通訊實(shí)現(xiàn)離線支付，或利用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)在線交易以及
動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)下載。
Range Controlled Communications 的縮寫，即限域通信，一種多
RCC 指
距離范圍的受控通信技術(shù)。
國(guó)際銀行卡標(biāo)準(zhǔn)化組織，是負(fù)責(zé)制定與維護(hù)國(guó)際支付芯片卡標(biāo)
EMVCo 指 準(zhǔn)規(guī)范的專業(yè)組織，管理和規(guī)范 EMV 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，其現(xiàn)有成
員包括萬事達(dá)、Visa、中國(guó)銀聯(lián)、JCB、美國(guó)運(yùn)通和 Discover。
公司股票 指 國(guó)民技術(shù) A 股股票
《公司章程》 指 《國(guó)民技術(shù)股份有限公司章程》
報(bào)告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
巨潮資訊網(wǎng) 指 http://www.cninfo.com.cn
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第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介
一、公司信息
股票名稱 國(guó)民技術(shù) 股票代碼
公司的中文名稱 國(guó)民技術(shù)股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱 國(guó)民技術(shù)
公司的外文名稱 Nationz Technologies Inc.
公司的外文名稱縮寫 Nationz
公司的法定代表人 羅昭學(xué)
注冊(cè)地址 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)深圳軟件園 3 棟 301、302
注冊(cè)地址的郵政編碼 518057
辦公地址 深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2-7 層
辦公地址的郵政編碼 518057
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.nationz.com.cn
電子郵箱 info@nationz.com.cn
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 劉紅晶 許國(guó)輝
聯(lián)系地址 深圳市南山區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 7 層
電話 0755-86916692
傳真 0755-86169100
電子信箱 investors@nationz.com.cn
三、信息披露及備置地點(diǎn)
公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱 《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司董事會(huì)辦公室
四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
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□ 是 √ 否
本報(bào)告期比上年
本報(bào)告期 上年同期
同期增減
營(yíng)業(yè)總收入（元） 293,465,291.06 226,278,839.96 29.69%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 45,468,372.24 29,419,055.39 54.55%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益
36,246,909.74 18,171,145.91 99.48%
的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -91,837,067.89 -21,122,512.50 -334.78%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額（元/股） -0.16 -0.04 -300.00%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.61% 1.08% 0.53 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
1.28% 0.67% 0.61 個(gè)百分點(diǎn)
率
本報(bào)告期末比上
本報(bào)告期末 上年度末
年度末增減
總資產(chǎn)（元） 3,153,888,617.21 3,199,702,397.68 -1.43%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 2,887,331,482.78 2,814,659,942.17 2.58%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 5.12 4.99 2.61%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 563,640,000
用最新股本計(jì)算的基本每股收益（元/股） 0.08
五、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相
關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受 11,016,999.96 -
的政府補(bǔ)助除外
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -849.49
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -769,582.13 -
所得稅影響額 -1,025,105.84 -
合計(jì) 9,221,462.50 -
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)—非經(jīng)常性損益》定義界
定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)—非經(jīng)常
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性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。
□ 適用 √ 不適用
六、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異說明
□ 適用 √ 不適用
七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、不能快速高質(zhì)量發(fā)展而失去戰(zhàn)略機(jī)遇期的風(fēng)險(xiǎn)。公司在傳統(tǒng)安全芯片研發(fā)及市場(chǎng)具有
相對(duì)優(yōu)勢(shì)，為在信息安全領(lǐng)域的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)；但傳統(tǒng)安全芯片市場(chǎng)已進(jìn)入或逐步進(jìn)
入成熟期，隨著“信息化+互聯(lián)化”的趨勢(shì)發(fā)展，市場(chǎng)需求變化隨之加快，滿足消費(fèi)者偏好的
技術(shù)和實(shí)現(xiàn)手段亦在迅速更新，商業(yè)模式的持續(xù)性和穩(wěn)定性趨弱，產(chǎn)品及服務(wù)的生命周期不
斷縮短?！靶畔⒒?互聯(lián)化”大趨勢(shì)下行業(yè)相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的系統(tǒng)性困難同樣制約著公
司實(shí)現(xiàn)跨躍式發(fā)展。
2、研發(fā)投入難以獲得預(yù)期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)創(chuàng)新性要求較高，從研發(fā)到
市場(chǎng)進(jìn)入，周期相對(duì)較長(zhǎng)；同時(shí)，信息安全領(lǐng)域的新技術(shù)及新產(chǎn)品被市場(chǎng)接納的程度，不單
純?nèi)Q于技術(shù)及產(chǎn)品的先進(jìn)程度，也取決于國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、行業(yè)應(yīng)用節(jié)奏等宏觀
環(huán)境；此外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者、市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)及平衡態(tài)勢(shì)等多方面因素也具有重大影響。
因此，公司研發(fā)投入的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅體現(xiàn)為公司為適應(yīng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，
必須持續(xù)增加研發(fā)投入，導(dǎo)致期間費(fèi)用可能繼續(xù)保持剛性，直接研發(fā)投入難以獲得預(yù)期回報(bào)；
還體現(xiàn)在公司技術(shù)及產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入期較長(zhǎng)，其有效壽命趨于縮短，進(jìn)而導(dǎo)致存貨跌價(jià)損失風(fēng)
險(xiǎn)。公司將深入貫徹市場(chǎng)導(dǎo)向及客戶中心理念，按照基礎(chǔ)核心技術(shù)領(lǐng)先主控、應(yīng)用技術(shù)快速
靈活開放的原則，調(diào)整和優(yōu)化研發(fā)模式，同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈和存貨管理，力爭(zhēng)縮短研發(fā)
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到市場(chǎng)導(dǎo)入的周期，加快存貨流轉(zhuǎn)、合理控制存貨規(guī)模，并謹(jǐn)慎制訂和執(zhí)行存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)
提政策。
3、應(yīng)收賬款產(chǎn)生壞帳的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值36,047.54萬元，較期初增加
2,038.32萬元，應(yīng)收賬款期末余額前五名合計(jì)占比為62.56%。因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司采取適度
賒銷、延長(zhǎng)賬期等營(yíng)銷策略促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展及銷售，相應(yīng)的應(yīng)收賬款余額有所增加，使得壞賬
損失的發(fā)生機(jī)率上升。公司將進(jìn)一步細(xì)化客戶管理，從客戶性質(zhì)、客戶信用基礎(chǔ)等因素出發(fā)，
加強(qiáng)應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)管理，完善更加嚴(yán)格、立體管控的客戶風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，嚴(yán)防壞賬的產(chǎn)生。
4、存貨因滯銷、積壓而形成損失的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期末存貨賬面價(jià)值 19,735.96 萬元，較期
初增加 1,239.80 萬元。受芯片類產(chǎn)品備貨周期較長(zhǎng)、主要代工廠產(chǎn)能供給緊張、芯片銷售競(jìng)
爭(zhēng)日益加劇等因素影響，公司為保障供貨需求，未來仍將相應(yīng)增加一定量的備貨。但由于技
術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致芯片產(chǎn)品更新?lián)Q代較快和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素形成的相對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)機(jī)會(huì)
把握不精準(zhǔn)等，公司部分存貨可能因滯銷、積壓等而產(chǎn)生損失。為此，公司將進(jìn)一步采取措
施，努力更加精準(zhǔn)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)和節(jié)奏，在銷售方面加強(qiáng)銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性、客戶需求的確
定性、銷售策略的靈活主動(dòng)性，在生產(chǎn)供應(yīng)方面加強(qiáng)備貨的協(xié)同性，同時(shí)強(qiáng)化責(zé)任機(jī)制，以
加強(qiáng)存貨管控，盡可能降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
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第三節(jié) 董事會(huì)報(bào)告
一、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 29,346.53 萬元，同比增長(zhǎng) 29.69%；公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
3,356.19 萬元，同比增長(zhǎng) 90.93%；公司歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 4,546.84 萬元，同比增長(zhǎng)
54.55%。報(bào)告期內(nèi)面對(duì) USBKEY 產(chǎn)品銷售下滑、國(guó)產(chǎn)金融 IC 卡市場(chǎng)未全面啟動(dòng)、RCC（限
域通信）業(yè)務(wù)探索新運(yùn)營(yíng)模式的市場(chǎng)形勢(shì)，公司一方面準(zhǔn)確把握住金融終端主控芯片市場(chǎng)需
求集中爆發(fā)的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了銷售收入同比增長(zhǎng)；另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理：提升研發(fā)項(xiàng)
目準(zhǔn)確性，平衡中長(zhǎng)期與即期研發(fā)效果，努力提高研發(fā)效率；加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，降低產(chǎn)品成
本；嚴(yán)格管理各項(xiàng)費(fèi)用，資源集約配置，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況：
單位：元
本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
營(yíng)業(yè)收入 293,465,291.06 226,278,839.96 29.69% -
營(yíng)業(yè)成本 183,282,266.98 147,543,808.88 24.22% -
銷售費(fèi)用 25,653,349.03 28,320,865.48 -9.42% -
管理費(fèi)用 67,949,215.59 61,364,187.53 10.73%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -4,679,713.49 -12,955,151.32 63.88% 利息收入同比減少
資產(chǎn)減值損失 10,544,053.33 9,588,448.48 9.97%
所得稅費(fèi)用 4,861,805.94 3,496,976.53 39.03% 利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)
研發(fā)投入 52,714,387.67 65,597,403.03 -19.64%
投資收益 24,024,549.33 26,042,458.59 -7.75%
營(yíng)業(yè)外收入 17,572,890.86 15,422,291.45 13.94%
營(yíng)業(yè)外支出 805,201.28 86,812.36 827.52%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -91,837,067.89 -21,122,512.50 -334.78% 收到的利息減少；支付的稅費(fèi)增加
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -161,129,664.55 -1,392,082,863.68 88.43% 收回到期的委托理財(cái)本金增加
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -30,574,223.09 165,132,268.49 -118.51% 上年同期收到股權(quán)激勵(lì)認(rèn)購(gòu)款
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -283,212,236.18 -1,248,082,154.00 77.31% 收回到期委托理財(cái)本金增加
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2、報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報(bào)告期內(nèi)在 USBKEY 產(chǎn)品銷售下滑、國(guó)產(chǎn)金融 IC 卡市場(chǎng)未全面啟動(dòng)、RCC 業(yè)務(wù)在探索
新的運(yùn)營(yíng)模式的形勢(shì)下，公司準(zhǔn)確把握住金融終端主控芯片市場(chǎng)需求集中爆發(fā)的機(jī)會(huì)，積極
拓展居民健康等行業(yè)卡市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了銷售收入同比增長(zhǎng)。
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍
公司以信息安全、SoC、無線射頻為核心技術(shù)，確立未來安全產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，
涵蓋 IC 設(shè)計(jì)前端至后端全過程設(shè)計(jì)研發(fā)技術(shù)范圍，產(chǎn)品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可
信計(jì)算芯片及 RCC 產(chǎn)品等多個(gè)方向與領(lǐng)域。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位：元
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期
期增減 期增減 增減
分行業(yè)
集成電路和關(guān)鍵元器件 284,126,992.49 181,646,673.52 36.07% 27.33% 24.29% 1.56%
分產(chǎn)品
安全芯片類產(chǎn)品 244,118,955.30 148,767,940.61 39.06% 32.75% 31.72% 0.48%
其中：RCC 產(chǎn)品 5,044,134.00 2,144,760.36 57.48% -73.08% -72.97% -0.18%
其他 40,008,037.19 32,878,732.91 17.82% 1.93% -0.97% 2.41%
分地區(qū)
一、境內(nèi) 217,171,351.34 139,475,253.92 35.78% 6.63% 7.41% -0.47%
東北地區(qū) 448,239.99 659,878.54 -47.22% 121.33% 26.24% 110.90%
華北地區(qū) 122,381,524.82 75,743,395.41 38.11% -26.06% -24.63% -1.17%
華東地區(qū) 9,157,247.15 4,927,538.36 46.19% -8.35% -9.56% 0.72%
華南地區(qū) 62,141,191.67 45,990,394.11 25.99% 126.50% 99.25% 10.12%
華中地區(qū) 23,018,002.41 12,143,457.09 47.24% 4779.70% 4338.92% 5.24%
西南地區(qū) 4,311.11 562.56 86.95% -89.83% -97.39% 37.88%
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
西北地區(qū) 20,834.19 10,027.85 51.87% -6.46% 29.56% -13.38%
二、境外 66,955,641.15 42,171,419.60 37.02% 243.84% 158.82% 20.69%
合 計(jì) 284,126,992.49 181,646,673.52 36.07% 27.33% 24.29% 1.56%
4、其他主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
5、公司前 5 大供應(yīng)商或客戶的變化情況
（1）報(bào)告期公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期前五大供應(yīng)商 本報(bào)告期 上年度
合計(jì)金額（元） 118,170,732.88 260,339,928.20
占全部采購(gòu)總額的比例 62.40% 42.17%
與上年度相比，公司前 5 大供應(yīng)商隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展而發(fā)生部分變化，不會(huì)對(duì)公司未來
經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。公司不存在對(duì)單個(gè)供應(yīng)商依賴的情況。
（2）報(bào)告期公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期前五大客戶 本報(bào)告期 上年度
合計(jì)金額（元） 165,617,112.25 278,361,328.59
占全部營(yíng)業(yè)收入的比例 56.43% 49.65%
與上年度相比，公司前 5 大客戶隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展而發(fā)生部分變化，不會(huì)對(duì)公司未來經(jīng)
營(yíng)產(chǎn)生重大影響。公司不存在對(duì)單個(gè)客戶依賴的情況。
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6、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
單位：元
公司
公司名稱 主要業(yè)務(wù) 凈利潤(rùn)
類型
作為海外投資控股平臺(tái)，無其他實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)
國(guó)民技術(shù)（香港）有限公司 子公司 -12,945.35
營(yíng)。
提供公共交通、大眾消費(fèi)、電子票務(wù)等領(lǐng)域
深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司 子公司 的移動(dòng)支付及移動(dòng)電子商務(wù)完整解決方案和 -1,420,755.24
運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；股權(quán)投
深圳前海國(guó)民投資管理有限公司 子公司 資；創(chuàng)業(yè)投資；受托資產(chǎn)管理；投資管理、 709,140.86
投資咨詢、投資顧問；企業(yè)管理咨詢。
7、重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響情況
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)具有無線傳輸功能的USBKEY安全主控芯片及其產(chǎn)品解決方案進(jìn)行了
持續(xù)優(yōu)化，以使產(chǎn)品具備更高安全、更高性能、更低功耗和更多應(yīng)用場(chǎng)景適應(yīng)性等特點(diǎn)，進(jìn)
一步提升產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。目前相關(guān)產(chǎn)品及其解決方案已進(jìn)入市場(chǎng)推廣和客戶導(dǎo)入階
段。
為了滿足金融終端市場(chǎng)不斷出現(xiàn)的新應(yīng)用需求，公司持續(xù)加大力度進(jìn)行研發(fā)投入，提升
金融終端安全主控芯片的兼容性、應(yīng)用安全等級(jí)，相關(guān)產(chǎn)品及解決方案已規(guī)?；M(jìn)入市場(chǎng)。
公司金融IC卡芯片已通過銀行卡檢測(cè)中心、國(guó)家商用密碼檢測(cè)中心等檢測(cè)機(jī)構(gòu)的相關(guān)認(rèn)證，
在2013年有關(guān)產(chǎn)品獲得國(guó)際EMVCo芯片安全認(rèn)證后，公司新產(chǎn)品再次獲得EMVCo安全認(rèn)證，
標(biāo)志著公司芯片技術(shù)水平穩(wěn)定在國(guó)際公認(rèn)的高等級(jí)水平。公司更加積極做好金融IC卡芯片市
場(chǎng)導(dǎo)入工作，密切跟進(jìn)商業(yè)銀行的試點(diǎn)發(fā)卡項(xiàng)目，強(qiáng)化與卡商的合作，在金融IC卡芯片規(guī)模
化生產(chǎn)交付工作中，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，提升應(yīng)用場(chǎng)景的實(shí)用性、適用性，
保持在國(guó)產(chǎn)金融IC卡芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
公司結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)+、移動(dòng)金融行業(yè)的迅猛發(fā)展，積極發(fā)掘RCC產(chǎn)品新的研發(fā)內(nèi)涵，推動(dòng)構(gòu)
建基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的商用運(yùn)營(yíng)環(huán)境建設(shè)，優(yōu)化及合格交付，并著力推動(dòng)在重點(diǎn)項(xiàng)目中的
應(yīng)用突破，為公司未來在RCC業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展奠定基礎(chǔ)；受相關(guān)行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展影
響，RCC技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用模式及范圍、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)環(huán)境建設(shè)尚需不斷完善，是當(dāng)前RCC
技術(shù)市場(chǎng)推廣的挑戰(zhàn)。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
在可信計(jì)算領(lǐng)域，公司繼續(xù)發(fā)揮在行業(yè)中的重要作用，特別是在推動(dòng)國(guó)家核心算法標(biāo)準(zhǔn)
的國(guó)際化方向上，立足于產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)，立足于國(guó)家信息安全，立足于便捷、安全的全球信息
化市場(chǎng)，推動(dòng)未來民用信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民安全技術(shù)基礎(chǔ)上的大發(fā)展。
8、核心競(jìng)爭(zhēng)力不利變化分析
報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生因設(shè)備或技術(shù)升級(jí)換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)喪失等導(dǎo)
致公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力受到嚴(yán)重影響的情況。
2016 年上半年，公司申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專利 8 項(xiàng)，獲得國(guó)內(nèi)外授權(quán)專利 64 項(xiàng)。截止 2016 年 6
月 30 日，公司累計(jì)申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專利 1,127 項(xiàng)，累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外授權(quán)專利 446 項(xiàng)。其中，移動(dòng)
支付產(chǎn)品累計(jì)申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專利 825 項(xiàng)，累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外授權(quán)專利 310 項(xiàng)。
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)及公司行業(yè)地位或區(qū)
域市場(chǎng)地位的變動(dòng)趨勢(shì)
（1）從整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
“信息化+互聯(lián)化”是大趨勢(shì)，信息安全問題在此趨勢(shì)下必然凸顯，而事實(shí)上，在國(guó)家和
社會(huì)整體層面，我國(guó)信息安全形勢(shì)已然十分嚴(yán)峻，中央關(guān)于信息安全的政策頻出，國(guó)家信息
安全戰(zhàn)略也已上升到了一個(gè)前所未有的高度，對(duì)自主可控、安全可信產(chǎn)品和服務(wù)的需求迫切
性持續(xù)提升。集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的
戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家一系列政策密集出臺(tái)和需求拉動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)
業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。同時(shí)，當(dāng)前的信息安全需求更多偏重于社會(huì)的基礎(chǔ)機(jī)制建設(shè)，其
規(guī)劃布局、建設(shè)和發(fā)展完善的宏觀性、基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性更強(qiáng)。所以，一方面信息安全行業(yè)必
將進(jìn)入持續(xù)發(fā)展期，另一方面，信息安全行業(yè)可持續(xù)盈利的商業(yè)模式構(gòu)建將面臨較大挑戰(zhàn)，
而全球經(jīng)濟(jì)疲軟的增長(zhǎng)力、嚴(yán)峻的金融形勢(shì)、不斷下降的長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)投資意愿，以及持續(xù)上
升的避險(xiǎn)情緒，將會(huì)加大行業(yè)參與企業(yè)發(fā)展的不確定性。
（2）從公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分析
安全芯片：
USBKEY安全主控芯片方面：USBKEY安全主控芯片市場(chǎng)成熟度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈，并且隨
著智能手機(jī)等移動(dòng)終端設(shè)備的普及，以及各種線上支付方式的不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)容量和價(jià)格預(yù)
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
計(jì)呈現(xiàn)趨勢(shì)性下滑，報(bào)告期內(nèi)USBKEY安全主控芯片銷售收入同比減少。為了積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)
變化，公司持續(xù)優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)品，使之具備更高安全、更高性能、更低功耗和更多應(yīng)用場(chǎng)景適
應(yīng)性，進(jìn)一步提升產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，研發(fā)的具有無線傳輸功能的用于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)
的相關(guān)產(chǎn)品，目前已進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段并在部分商業(yè)銀行試點(diǎn)。
金融終端安全芯片及安全模塊方面：公司積極把握金融終端主控芯片市場(chǎng)需求集中爆發(fā)
的機(jī)會(huì)，大力拓展金融支付終端市場(chǎng)，提升產(chǎn)品性能及安全等級(jí)、優(yōu)化成本，創(chuàng)新銷售模式
和采取靈活的銷售策略，報(bào)告期內(nèi)金融終端安全芯片及安全模塊出貨取得較大突破，銷售收
入同比增長(zhǎng)。但金融終端產(chǎn)品受行業(yè)政策及標(biāo)準(zhǔn)和下游客戶商業(yè)模式的影響，市場(chǎng)波動(dòng)較大，
公司將密切關(guān)注市場(chǎng)需求，在保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)加強(qiáng)備貨管理，提升相關(guān)芯片的兼容
性、應(yīng)用安全等級(jí)，規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
智能卡芯片方面：報(bào)告期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)金融IC卡芯片市場(chǎng)尚未全面啟動(dòng)，但公司繼續(xù)積極把
握金融IC卡芯片國(guó)產(chǎn)化的必然趨勢(shì)和發(fā)展契機(jī)，加強(qiáng)金融IC卡芯片的研發(fā)力度，做好銀行金
融IC卡產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入工作，密切跟進(jìn)商業(yè)銀行的試點(diǎn)發(fā)卡以及招投標(biāo)項(xiàng)目，強(qiáng)化與卡商的合
作機(jī)制，為銀行金融IC卡產(chǎn)品規(guī)?；M(jìn)入市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。同時(shí)，公司積極拓展居民健康卡、
社?？ǖ刃袠I(yè)卡市場(chǎng)，加大產(chǎn)品研發(fā)和營(yíng)銷力度，強(qiáng)化與重點(diǎn)客戶、渠道的合作，居民健康
卡芯片銷售收入同比增長(zhǎng)。但是，智能卡芯片市場(chǎng)已進(jìn)入高度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格呈下
降趨勢(shì)，其市場(chǎng)出貨受項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度影響較大。
可信計(jì)算方面：報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)重點(diǎn)客戶的開拓與深度合作，著力研制針對(duì)性更強(qiáng)、
應(yīng)用更靈活的產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案，并積極把握市場(chǎng)需求，推動(dòng)可信計(jì)算產(chǎn)品及解決方案在
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等更多安全領(lǐng)域的應(yīng)用。
RCC 產(chǎn)品：
在 RCC 產(chǎn)品應(yīng)用上，以前以移動(dòng)支付為主要方向，受 RCC 長(zhǎng)期不是金融行業(yè)移動(dòng)支付
標(biāo)準(zhǔn)以及諸多其他新興移動(dòng)支付技術(shù)應(yīng)用的影響，RCC 銷售收入同比降幅較大。
RCC 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已逐步獲得國(guó)家認(rèn)可，公司認(rèn)為 RCC 自主技術(shù)創(chuàng)新及其應(yīng)用模式的創(chuàng)新
發(fā)展，從長(zhǎng)期看符合國(guó)家信息安全戰(zhàn)略的發(fā)展要求和公司戰(zhàn)略。公司將繼續(xù)堅(jiān)持 RCC 技術(shù)，
著力加強(qiáng)產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化，積極推動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落地，以樹立標(biāo)桿項(xiàng)目為切入點(diǎn)，結(jié)合移動(dòng)互
聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈各方合作，積極探索、布局新的商業(yè)模式，努力形成可持續(xù)發(fā)
展、合作共贏的商業(yè)生態(tài)圈，推動(dòng) RCC 技術(shù)的應(yīng)用突破。
此外，公司利用在信息安全領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極拓展系統(tǒng)集成及服務(wù)，布局智慧城市
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
建設(shè)、系統(tǒng)集成解決方案、軟件平臺(tái)等業(yè)務(wù)。未來，公司將繼續(xù)按照“緊跟趨勢(shì)、夯實(shí)基礎(chǔ)、
把準(zhǔn)機(jī)遇、系統(tǒng)布局、創(chuàng)新發(fā)展、貼近服務(wù)”的既定方針，專注于集成電路行業(yè)之信息安全
領(lǐng)域，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提升企業(yè)文化，強(qiáng)化預(yù)算管理、績(jī)效管理，充分利用優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化
組織運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營(yíng)管理能力，促進(jìn)公司快速發(fā)展。
10、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司立足信息安全領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)營(yíng)銷區(qū)域化
與本地化管理，提升重點(diǎn)市場(chǎng)銷售能力，提高行業(yè)拓展能力；加強(qiáng)研發(fā)項(xiàng)目精細(xì)化管理，提
升研發(fā)項(xiàng)目準(zhǔn)確性，平衡中長(zhǎng)期與即期研發(fā)效果，努力提高研發(fā)效率；加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，降
低產(chǎn)品成本；嚴(yán)格管理各項(xiàng)費(fèi)用，資源集約配置；優(yōu)化管理流程和資源配置，強(qiáng)化預(yù)算管理、
績(jī)效管理，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，較好地完成了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)。
11、對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施
請(qǐng)見“第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介”之“七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示”。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位：萬元
募集資金總額 230,401.97
報(bào)告期投入募集資金總額 13,162.01
已累計(jì)投入募集資金總額 149,040.88
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例（%）
募集資金總體使用情況說明
公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行
了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集資金余額為 111,326.18 萬元。
（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
單位：萬元
國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告
截止報(bào)
是否已 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
募集資金 本報(bào)告 截至期末累 本報(bào)告期 告期末 是否達(dá)
承諾投資項(xiàng)目和超募 變更項(xiàng) 調(diào)整后投 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資