國信證券股份有限公司
關(guān)于藍思科技股份有限公司
2017年度募集資金存放和使用情況的核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為藍思科技股份
有限公司（以下簡稱“藍思科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、2016
年度非公開發(fā)行股票、2017年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、
《深圳證券交易所中創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
要求，對藍思科技2017年度募集資金存放和使用情況進行了審慎核查，核查情況如下：
一、保薦人進行的核查工作
國信證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)部審計、注冊會
計師等人員交談，查詢了公司募集資金專戶，查閱了內(nèi)部審計報告、年度募集資金存
放與使用的專項說明、會計師出具的募集資金年度使用情況鑒證報告以及各項業(yè)務(wù)和
管理規(guī)章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的信息披露情況
等方面對其2017年度募集資金存放與使用情況進行了核查。
二、藍思科技募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328 號文核準(zhǔn)，公司于 2015 年 3 月 10
日向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股 6,736 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 22.99 元，
募集資金總額為人民幣 1,548,606,400.00 元，扣除發(fā)行費用 42,223,644.00 元后，募集
資金凈額為人民幣 1,506,382,756.00 元。瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2015
年 3 月 13 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具瑞華驗字
[2015]48320001 號驗資報告，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
（二）2016 年非公開發(fā)行募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍思科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的
批復(fù)》證監(jiān)許可[2015]2822 號）核準(zhǔn)，公司向社會非公開發(fā)行人民幣普通股 53,840,924
股，發(fā)行價格為 58.84 元/股，募集資金總額 3,167,999,968.16 元，扣除承銷及保薦費
用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣 56,154,217.72 元后，凈募集資金共計
人民幣 3,111,845,750.44 元，上述資金于 2016 年 4 月 14 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字[2016]48320005 號《驗資報告》，公司已
將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
（三）2017 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2017】1931 號文核準(zhǔn)，公司于 2017 年 12
月 8 日公開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為 100 元/張，期限為 6 年，
募集資金總額 480,000 萬元人民幣，扣除承銷費及保薦費以及其他發(fā)行費用并加上利
息收入后，募集資金凈額 4,756,505,751.03 元。瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
于 2017 年 12 月 14 日對公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進行了審驗，
并出具“瑞華驗字[2017]第 48520004 號”驗資報告，公司已將全部募集資金存入募集
資金專戶管理。
三、以前年度已使用資金、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2017年12月31日，本公司募集資金以前年度累計投入460,080.69萬元，本報
告期累計投入183,778.80萬元，募集資金余額為人民幣293,613.95萬元；加上累計銀行
存款利息收入52.05萬元及尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用109.42萬元，募集資金存儲專戶
實際余額為293,775.42萬元。
四、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，
制定了《藍思科技股份有限公司募集資金管理制度》，并經(jīng)本公司第二屆董事會第六
次會議及2015年第三次臨時股東大會表決通過。
1、首次公開發(fā)行股票
2015年4月2日，本公司與保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證
券”）、中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部、中國民生銀行股份有限公司
長沙分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹木嶺支行、中國銀行股份有限公
司瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、中信銀行股份有限公司長沙東風(fēng)路支行、中信銀行股份
有限公司深圳分行營業(yè)部分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金已經(jīng)使用完畢，公司已將首次公開發(fā)行股票
募集資金專戶全部注銷。
2、非公開發(fā)行股票
2016年4月29日，本公司與國信證券、中信銀行股份有限公司長沙東風(fēng)路支行、
中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部、中國民生銀行股份有限公司長沙分行
營業(yè)部、平安銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹
木嶺支行、中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行分別簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》；2016年5年10日，公司與平安銀行股份有限公司長沙分行及國信證券
分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議》；2016年6年30日，公司控股子公
司藍思科技（長沙）有限公司作為“3D曲面玻璃建設(shè)項目”的實施主體，與公司、
中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行及國信證券分別簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)
議》。
鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金已經(jīng)使用完畢，除中國銀行股份有限公司長沙
市星沙支行尚有利息余額外，公司已將其余非公開發(fā)行股票募集資金專戶注銷。
3、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
2017年12月19日，本公司與國信證券、中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)
區(qū)支行、中國交通銀行股份有限公司湖南省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙縣
支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙雨花支行、中國工商銀行股份有限公司長沙星
沙支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金，
不存在違反協(xié)議及《藍思科技股份有限公司募集資金管理制度》的情形。
（二）募集資金存放情況
截至2017年12月31日，公司募集資金在募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”）
的存儲情況列示如下表：
單位：元
序號 開戶行 賬號 金額
1 中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行 593768423631 19,619.43
2 中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 601571253993 465,195,395.86
3 交通銀行股份有限公司湖南省分行 431899991010004015148 600,265,125.00
4 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙縣支行 18030901040024948 600,052,500.00
5 中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙雨花支行 43050177593600000114 572,163,286.37
6 中國工商銀行股份有限公司長沙星沙支行 1901023029200218430 700,058,273.83
合計 2,937,754,200.49
五、2017 年度募集資金使用情況
（一）募集資金實際使用情況
單位：萬元
是否已變
項目可行性是
更項目 募集資金承諾投 調(diào)整后投資 本報告期投入 截至期末累計投 截至期末投 項目達到預(yù)定可 本報告期實現(xiàn) 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 否發(fā)生重大變
(含部分 資總額 總額 金額 入金額 資進度 使用狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計效益
化
變更)
承諾投資項目
1、中小尺寸觸控功能玻璃面板 2013 年 12 月 31
否 73,846.97 73,846.97 0 73,846.97 100.00% 69,016.15 是 否
技改項目 日
2、大尺寸觸控功能玻璃面板建 2015 年 04 月 01
否 76,791.31 76,791.31 0 76,791.31 100.00% 24,568.04 是 否
設(shè)項目 日
3、藍寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用 2018 年 07 月 01
否 209,573.29 209,573.29 0 209,573.29 100.00% 49,739.90 是 否
項目（變更建設(shè)內(nèi)容） 日
2017 年 06 月 01
4、3D 曲面玻璃生產(chǎn)項目 否 101,611.29 101,611.29 1,742.17 101,611.29 100.00% 20,862.44 是 否
日
5、消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃 2018 年 8 月 31
否 336,919.16 336,919.16 151,224.04 151,224.04 44.88% 88,975.19 是 否
建設(shè)項目 日
2019 年 1 月 31
6、視窗防護玻璃建設(shè)項目 否 138,731.42 138,731.42 30,812.59 30,812.59 22.21% -- 不適用 否
日
承諾投資項目小計 -- 937,473.44 937,473.44 183,778.80 643,859.49 -- -- 253,161.72 -- --
超募資金投向
無超募資金
合計 -- 937,473.44 937,473.44 183,778.80 643,859.49 -- -- 253,161.72 -- --
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原
不適用
因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 否
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1931 號）核準(zhǔn)，公司公
開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金凈額 475,650.58 萬元。截至 2017 年 12 月 18 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實
際金額為人民幣 178,551.40 萬元，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況進行了專項審核，
募集資金投資項目先期投入及置換情況 并出具瑞華核字[2017]48520010 號《關(guān)于藍思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。2017 年 12
月 19 日，公司召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 178,551.40 萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。公司獨立董
事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換先期投入的事項發(fā)表了同意意見。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
不適用
因
截至報告期末，公司募集資金專戶結(jié)余 293,775.42 萬元（其中本金結(jié)余 293,613.95 萬元，利息結(jié)余 52.05 萬元，尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費
尚未使用的募集資金用途及去向
用 109.42 萬元）尚未使用。
募集資金使用及披露中存在的問題或其
本公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的信息披露及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情況。
他情況
（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
2017年，公司未發(fā)生募投項目無法單獨核算效益的情況。
（三）募投項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
2017年，公司募投項目的實施地點、實施主體、實施方式未發(fā)生變更。
（四）募投項目先期投入及置換情況
1、首次公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2017年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的總額為
150,638.28萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項目 73,846.97 135,357.27
2 大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目 76,791.31 104,763.56
合計 150,638.28 240,120.83
2015年4月2日，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項目的
預(yù)先投入情況，出具了瑞華核字[2015]48320016號《關(guān)于藍思科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。公司第二屆董事會第五次
會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投
項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金150,638.28萬元置換已于前期投入募
投項目的自籌資金。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對公司使用募集資金置換先期
投入的事項均發(fā)表了同意意見。公司于2015年4月3日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
進行了公告。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
截至2017年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金本金及利息已經(jīng)全部使用
完畢。
2、非公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2017年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的總額為
289,703.76萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 藍寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項目（變更建設(shè)內(nèi)容） 209,573.29 217,375.74
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
2 3D 曲面玻璃生產(chǎn)項目 101,611.29 72,328.02
合計 311,184.58 289,703.76
2016年5月11日，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項目
的預(yù)先投入情況出具了“瑞華核字[2016]48320019號”《關(guān)于藍思科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。公司第二屆董事會第
十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先
投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金281,901.31萬元置換已于前
期投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對公司使用募集資金
置換先期投入的事項均發(fā)表了同意意見。公司于2016年5月13日在中國證監(jiān)會指定信
息披露媒體進行了公告。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
截至2017年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，尚
余利息19,619.43元未使用。
3、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換情況
截至2017年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的總額為
178,551.40萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃建設(shè)項目 336,919.16 147,738.81
2 視窗防護玻璃建設(shè)項目 138,731.42 30,812.59
合計 475,650.58 178,551.40
2017年12月19日，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項目
的預(yù)先投入情況出具了“瑞華核字[2017]48520010號”《關(guān)于藍思科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。公司第三屆董事會第
七次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金
178,551.40萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事、監(jiān)事會、保
薦機構(gòu)對公司使用募集資金置換先期投入的事項均發(fā)表了同意意見。公司于2017年12
月20日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上發(fā)布了相關(guān)公告。上述募集資金置換行為的
審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年，公司不存在閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
截至2017年末，公司不存在結(jié)余募集資金。
（七）超募資金使用情況
公司無超募資金。
（八）尚未使用的募集資金用途和去向
截至2017年末，公司募集資金專戶結(jié)余293,775.42萬元（其中本金結(jié)余293,613.95
萬元，利息結(jié)余52.05萬元，尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用109.42萬元尚未使用）。
（九）募集資金使用的其他情況
2017年，公司不存在募集資金使用的其他情況。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：藍思科技2017年度募集資金存放與使用符合《上市公司
監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性
文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途
和損壞股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（以下無正文）
【本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于藍思科技股份有限公司 2017 年度募
集資金存放和使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：
崔 威 張 文
國信證券股份有限公司
2018 年 4 月 23 日